金輪藍(lán)海股份有限公司關(guān)于“金輪轉(zhuǎn)債”開始轉(zhuǎn)股的提示性公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　●證券代碼：002722證券簡(jiǎn)稱：金輪股份

　　●債券代碼：128076債券簡(jiǎn)稱：金輪轉(zhuǎn)債

　　●轉(zhuǎn)股價(jià)格：人民幣14.96元/股

　　●轉(zhuǎn)股期起止日期：2020年4月20日至2025年10月14日

　　一、可轉(zhuǎn)換公司債券上市發(fā)行情況

　　(一)可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行情況

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)《關(guān)于核準(zhǔn)金輪藍(lán)海股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2019]1514號(hào))文核準(zhǔn)，金輪藍(lán)海股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2019年10月14日公開發(fā)行了214萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額為人民幣21,400萬元。本次公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向公司原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過深圳證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“深交所”)交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行，對(duì)認(rèn)購(gòu)金額不足21,400萬元的部分由主承銷商包銷。

　　(二)可轉(zhuǎn)換公司債券上市情況

　　經(jīng)深交所“深證上[2019]707號(hào)”文同意，公司21,400萬元可轉(zhuǎn)換公司債券于2019年11月8日起在深交所上市交易，債券簡(jiǎn)稱“金輪轉(zhuǎn)債”，債券代碼“128076”。

　　(三)可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股情況

　　根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《金輪藍(lán)海股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的有關(guān)規(guī)定，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日(2019年10月18日)起滿6個(gè)月后的第1個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止，即2020年4月20日至2025年10月14日。本次可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股股份來源為僅使用新增股份轉(zhuǎn)股。

　　二、可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股的相關(guān)條款

　　(一)發(fā)行數(shù)量：214萬張；

　　(二)發(fā)行規(guī)模：人民幣21,400萬元；

　　(三)票面金額：人民幣100元/張；

　　(四)票面利率：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%；

　　(五)可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期限：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期限為6年，即自2019年10月14日至2025年10月14日；

　　(六)轉(zhuǎn)股期起止日期：自本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日(2019年10月18日)起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日(2020年4月20日)起至本次可轉(zhuǎn)債到期日(2025年10月14日)止；

　　(七)轉(zhuǎn)股價(jià)格：人民幣14.96元/股。

　　三、可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股申報(bào)的有關(guān)事項(xiàng)

　　(一)轉(zhuǎn)股申報(bào)程序

　　1、轉(zhuǎn)股申報(bào)應(yīng)按照深交所的有關(guān)規(guī)定，債券持有人通過深交所交易系統(tǒng)以報(bào)盤方式進(jìn)行。

　　2、持有人可以將自己賬戶內(nèi)的“金輪轉(zhuǎn)債”全部或部分申請(qǐng)轉(zhuǎn)換為金輪股份股票，具體轉(zhuǎn)股操作建議持有人在申報(bào)前咨詢開戶證券公司。

　　3、可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股申報(bào)單位為“張”，每張面額為100元，轉(zhuǎn)換成股份的最小單位為1股；同一交易日內(nèi)多次申報(bào)轉(zhuǎn)股的，將合并計(jì)算轉(zhuǎn)股數(shù)量(轉(zhuǎn)股數(shù)量=可轉(zhuǎn)換公司債券持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額/申請(qǐng)轉(zhuǎn)股當(dāng)日有效的轉(zhuǎn)股價(jià)格，并以去尾法取一股的整數(shù)倍)?？赊D(zhuǎn)換公司債券持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)換成的股份須為整數(shù)股。轉(zhuǎn)股時(shí)不足轉(zhuǎn)換為1股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券余

　　額，公司將按照深交所等部門的有關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)股當(dāng)日后的五個(gè)交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該可轉(zhuǎn)換公司債券余額及該余額所對(duì)應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息。

　　4、可轉(zhuǎn)換公司債券買賣申報(bào)優(yōu)先于轉(zhuǎn)股申報(bào)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券數(shù)額大于其實(shí)際擁有的可轉(zhuǎn)換公司債券數(shù)額的，按其實(shí)際擁有的數(shù)額進(jìn)行轉(zhuǎn)股，申請(qǐng)剩余部分予以取消。

　　(二)轉(zhuǎn)股申報(bào)時(shí)間

　　持有人可在轉(zhuǎn)股期內(nèi)(2020年4月20日至2025年10月14日)深交所交易日的正常交易時(shí)間申報(bào)轉(zhuǎn)股，但下述時(shí)間除外：

　　1、“金輪轉(zhuǎn)債”停止交易前的停牌時(shí)間；

　　2、公司股票停牌期間；

　　3、按有關(guān)規(guī)定，公司申請(qǐng)停止轉(zhuǎn)股的期間。

　　(三)可轉(zhuǎn)換公司債券的凍結(jié)及注銷

　　中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司對(duì)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)確認(rèn)有效后，將記減(凍結(jié)并注銷)可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的轉(zhuǎn)債余額，同時(shí)記增可轉(zhuǎn)換公司債券持有人相應(yīng)的股份數(shù)額，完成變更登記。

　　(四)可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股新增股份的上市交易和所享有的權(quán)益

　　當(dāng)日買進(jìn)的可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)日可申請(qǐng)轉(zhuǎn)股?？赊D(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股新增股份，可于轉(zhuǎn)股申報(bào)后次一個(gè)交易日上市流通?？赊D(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股新增股份享有與原股份同等的權(quán)益。

　　(五)轉(zhuǎn)股過程中的有關(guān)稅費(fèi)

　　可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股過程中如發(fā)生有關(guān)稅費(fèi)，由納稅義務(wù)人自行負(fù)擔(dān)。

　　(六)轉(zhuǎn)換年度利息的歸屬

　　“金輪轉(zhuǎn)債”采用每年付息一次的付息方式，計(jì)息起始日為可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日，即2020年10月14日。每年的付息日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日起每滿一年的當(dāng)日。如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個(gè)工作日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個(gè)付息日之間為一個(gè)計(jì)息年度。

　　每年的付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一交易日，公司將在每年付息日之后的五個(gè)交易日內(nèi)支付當(dāng)年利息。在付息債權(quán)登記日前(包括付息債權(quán)登記日)

　　申請(qǐng)轉(zhuǎn)換成公司股票的可轉(zhuǎn)換公司債券，公司不再向其持有人支付本計(jì)息年度及以后計(jì)息年度的利息。

　　四、可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格和修正情況

　　(一)初始轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為14.96元/股。

　　(二)轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整方式及計(jì)算方式

　　在本次發(fā)行之后，當(dāng)公司發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股、派送現(xiàn)金股利等情況(不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本)使公司股份發(fā)生變化時(shí)，將按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整(保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入)：

　　派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/(1+n)；

　　增發(fā)新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)；

　　上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；

　　派發(fā)現(xiàn)金股利：P1=P0-D；

　　上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)

　　其中：P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)，n為送股或轉(zhuǎn)增股本率，k為增發(fā)新股或配股率，A為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，D為每股派送現(xiàn)金股利，P1為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)。

　　當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時(shí)，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整，并在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上刊登董事會(huì)決議公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股期間(如需)；當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請(qǐng)按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

　　當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購(gòu)、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時(shí)，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則及充分保護(hù)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)屆時(shí)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定來制訂。

　　(三)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正

　　1、修正權(quán)限與修正幅度

　　在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)表決。

　　上述方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實(shí)施。股東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于本次股東大會(huì)召開日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一交易日均價(jià)。

　　若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。

　　2、修正程序

　　如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格時(shí)，公司將在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露報(bào)刊及互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站上刊登股東大會(huì)決議公告，公告修正幅度和股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間等有關(guān)信息。從股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日(即轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日)開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請(qǐng)應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

　　五、可轉(zhuǎn)換公司債券贖回條款

　　(一)到期贖回條款

　　在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期滿后五個(gè)交易日內(nèi)，公司將贖回全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債，具體贖回價(jià)格為本次可轉(zhuǎn)債票面面值的110%(含最后一期利息)。

　　(二)有條件贖回條款

　　轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債：

　　1、在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票在任何連續(xù)三十個(gè)交易日中至少十五個(gè)交易日的收盤價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%(含130%)；

　　2、當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股余額不足3,000萬元時(shí)。

　　當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365

　　IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；

　　B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額；i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率；t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)(算頭不算尾)。若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。

　　六、可轉(zhuǎn)換公司債券回收條款

　　(一)有條件回售條款

　　在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債最后兩個(gè)計(jì)息年度內(nèi)，如果公司股票收盤價(jià)在任何連續(xù)三十個(gè)交易日低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的70%時(shí)，本次可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的本次可轉(zhuǎn)債全部或部分以面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息回售給公司。若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格因發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股(不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本)、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況而調(diào)整的情形，則在調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，在調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正的情況，則上述“連續(xù)三十個(gè)交易日”須從轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整之后的第一個(gè)交易日起按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格重新計(jì)算。最后兩個(gè)計(jì)息年度可轉(zhuǎn)債持有人在每年回售條件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權(quán)一次，若在首次滿足回售條件而可轉(zhuǎn)債持有人未在公司屆時(shí)公告的回售申報(bào)期內(nèi)申報(bào)并實(shí)施回售的，該計(jì)息年度不能再行使回售權(quán)?？赊D(zhuǎn)債持有人不能多次行使部分回售權(quán)。

　　(二)附加回售條款

　　若本次可轉(zhuǎn)債募集資金運(yùn)用的實(shí)施情況與公司在募集說明書中的承諾相比出現(xiàn)重大變化，且該變化被中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為改變募集資金用途的，本次可轉(zhuǎn)債持有人享有一次以面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格向公司回售其持有的部分或者全部本次可轉(zhuǎn)債的權(quán)利?？赊D(zhuǎn)債持有人在附加回售條件滿足后，可以在公司公告后的附加回售申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行回售，該次附加回售申報(bào)期內(nèi)不實(shí)施回售的，自動(dòng)喪失該回售權(quán)。

　　七、轉(zhuǎn)股年度有關(guān)股利的歸屬

　　因本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的公司股票享有與原股票同等的權(quán)益，在股利分配股權(quán)登記日當(dāng)日登記在冊(cè)的所有普通股股東(含因本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股形成的股東)均享受當(dāng)期股利。

　　八、其他

　　投資者如需了解“金輪轉(zhuǎn)債”的其他相關(guān)內(nèi)容，請(qǐng)查閱于2019年10月10日刊載在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《金輪藍(lán)海股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》全文。

　　咨詢部門：金輪藍(lán)海股份有限公司證券部

　　咨詢電話：0513-80776888

　　特此公告。

　　金輪藍(lán)海股份有限公司董事會(huì)

　　2020年4月16日