頻繁自購、加倉意愿強(qiáng)，隨著上市公司中報陸續(xù)披露，私募持倉也陸續(xù)披露。目前共有24家百億私募旗下產(chǎn)品，現(xiàn)身在72家上市公司二季度前十大流通股東名單當(dāng)中，合計持股市值為297.89億元。

　　從二季度百億私募持倉來看，科技股依舊青睞，醫(yī)藥生物緊隨其后，消費(fèi)股整體持倉略有降低。

　　中信證券研究指出，A股和港股在內(nèi)的國內(nèi)資產(chǎn)當(dāng)前價格偏低，紅利、自主可控、新質(zhì)生產(chǎn)力等多個板塊存在增長機(jī)會，在主線未充分顯現(xiàn)的當(dāng)下，有較廣闊能力圈、可靈活投資的管理人值得關(guān)注。

　　多位業(yè)內(nèi)人士一致認(rèn)為，關(guān)注中報業(yè)績有望超預(yù)期領(lǐng)域，市場仍值得期待。

　　股票私募倉位攀至年內(nèi)高位

　　8月21日，中基協(xié)發(fā)布2024年7月份《私募基金管理人登記及產(chǎn)品備案月報》顯示，7月份，新備案私募基金數(shù)量1004只，新備案規(guī)模333.63億元。截至2024年7月末，存續(xù)私募基金管理人20732家，管理基金數(shù)量150543只，管理基金規(guī)模19.69萬億元。

　　引人注意的是，私募備案數(shù)量已經(jīng)連續(xù)2個月回升。不僅個人投資者認(rèn)購，私募機(jī)構(gòu)也在不斷自購。年內(nèi)已有8家私募發(fā)布過超20次自購公告，合計金額高達(dá)4.87億元。

　　于此同時，股票私募也在加強(qiáng)加倉意愿。

　　私募排排數(shù)據(jù)顯示，截至8月9日，股票私募倉位指數(shù)為79.61%，處于年內(nèi)次新高，僅次于前一周。7月12日以來，股票私募倉位指數(shù)開始明顯提升，從最低的77.76%最高上漲至80.00%，并創(chuàng)出年內(nèi)新高，提升幅度達(dá)2.24%?？傮w來看，股票私募認(rèn)可當(dāng)前市場處于底部區(qū)域，一旦出現(xiàn)下跌，股票私募逆向加倉的意愿就會明顯提升。

　　分規(guī)模來看，百億私募經(jīng)過大幅加倉之后，開始略顯猶豫。私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至8月9日，百億私募倉位指數(shù)為76.16%，在此之前，百億私募倉位指數(shù)已經(jīng)從6月28日的69.74%最高漲至77.85%，雖然環(huán)比略有回落，但依舊處于高位水平，僅次于前二周，處于年內(nèi)第三高。其余規(guī)模股票私募大多數(shù)選擇繼續(xù)加倉，其中50-100億、20-50億、0-5億規(guī)模私募倉位指數(shù)已經(jīng)突破80%大關(guān)。

　　頭部私募最新持倉曝光

　　而隨著上市公司中報密集披露，陽光私募上半年的持倉動向也浮出水面。

　　私募排排統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至8月23日，目前共有24家百億私募旗下產(chǎn)品，現(xiàn)身在72家上市公司二季度前十大流通股東名單當(dāng)中，合計持股市值為297.89億元。其中增持上市公司14家，新進(jìn)上市公司7家，39家上市公司持股不變，而另外有12家上市公司遭遇百億私募減持。

　　72家百億私募二季度重倉股中，按申萬一級行業(yè)來看，電子和機(jī)械設(shè)備行業(yè)上市公司數(shù)量最多達(dá)9家；其次是醫(yī)藥生物、基礎(chǔ)化工、計算機(jī)、汽車等行業(yè)，分別有7家、5家、5家和5家上市公司被百億私募重倉。

　　知名百億私募高毅資產(chǎn)進(jìn)入到11家上市公司前十大流通股名單中，合計持股市值達(dá)180.99億元，其中增持上市公司4家，3家上市公司持股數(shù)量不變，另外減持上市公司4家。從行業(yè)分布來看，高毅資產(chǎn)二季度重倉股主要集中在基礎(chǔ)化工、電子和食品飲料行業(yè)，分別有3家、2家、2家上市公司被高毅資產(chǎn)重倉。

　　壘知集團(tuán)（002398）、姚記科技（002605）、云天化（600096）、蘇交科（300284）在內(nèi)的4家上市公司二季度獲得不少于2家百億私募重倉，其中壘知集團(tuán)獲得玄元投資、通怡投資、寧泉資產(chǎn)3家百億私募重倉；姚記科技獲得玄元投資和阿巴馬資產(chǎn)重倉；云天化獲得高毅資產(chǎn)和正心谷資本重倉；蘇交科獲得迎水投資和通怡投資重倉。

　　星石投資認(rèn)為，后續(xù)投資需要關(guān)注標(biāo)的自身質(zhì)地，而非標(biāo)的市值特征。從中長期的角度看，各市值類型中均蘊(yùn)含著投資機(jī)會。下半年整體關(guān)注兩方面投資機(jī)會。一是價值成長股，例如消費(fèi)板塊中的頭部公司，這些公司的盈利已經(jīng)率先企穩(wěn)，疊加估值整體處于合理偏低的位置，隨著風(fēng)險偏好的不斷回升，公司股價有望迎來盈利再釋放和資產(chǎn)再定價。二是，以技術(shù)突破型企業(yè)為代表的科技成長股，科技成長類公司具有較為廣闊的成長空間，與國內(nèi)經(jīng)濟(jì)處于動能切換期的宏觀背景相契合，預(yù)計將為資本市場帶來更多具有持續(xù)性的投資機(jī)會。

　　煜德投資指出，中國股市(A股、港股)整體估值仍處于歷史較低的位置，很多優(yōu)質(zhì)公司被錯殺和低估。當(dāng)下耐心等待機(jī)會是核心的策略思路：一方面，仍然可以堅(jiān)守少數(shù)的確定性的防守方向，如全球不確定性中的貴金屬、穩(wěn)定現(xiàn)金流和分紅類標(biāo)的；而另一方面，在市場劇烈波動和調(diào)整又往往是新機(jī)會孕育的機(jī)遇，中國股票(A+H股)作為全球的價值洼地，具有全球競爭力的制造業(yè)、具有長期穩(wěn)定性的互聯(lián)網(wǎng)、消費(fèi)等股票已經(jīng)具備了很好的估值性價比，特別是一些仍然具有高增長潛力的成長股，可能會具有巨大的未來回報。