一、6月5日早間新聞精選

　　宏觀宏觀新聞：

　　1)上周五(6月2日)晚，證監(jiān)會(huì)公布的IPO獲準(zhǔn)名單僅有4家企業(yè)，預(yù)計(jì)籌資總額不超過15億元。這是繼前一周獲批7家企業(yè)之后，再次大幅減少IPO核發(fā)數(shù)量。有接近發(fā)審委員的業(yè)內(nèi)人士表示，近期IPO節(jié)奏確實(shí)要放緩，但預(yù)計(jì)不會(huì)暫停，因?yàn)闀和Ｖ筮€需要重啟，需要解決的問題會(huì)更多。

　　2)證監(jiān)會(huì)明確首發(fā)企業(yè)中創(chuàng)投股份的鎖定期安排，引導(dǎo)創(chuàng)投基金樹立長期投資、價(jià)值投資理念。

　　3)深交所表示，減持新規(guī)實(shí)施后的三個(gè)交易日，深市日均減持金額13.61億元，與新規(guī)發(fā)布前10個(gè)交易日日均減持29.77億元相比，下降了54%。上交所表示，減持新規(guī)實(shí)施后，尚無大股東或特定股東通過特定股份大宗減持平臺(tái)進(jìn)行相關(guān)減持。通過競價(jià)交易系統(tǒng)的日均減持金額較實(shí)施前出現(xiàn)了顯著下降，降幅為67%。將持續(xù)強(qiáng)化重組預(yù)案的問詢及承諾履行的監(jiān)管，切實(shí)防范忽悠式重組和“有毒”資產(chǎn)進(jìn)入上市公司。

　　行業(yè)新聞：

　　1)最高法稱抓緊起草操縱市場等犯罪行為的司法解釋，積極配合中央有關(guān)部門推進(jìn)金融監(jiān)管體制改革;

　　2)調(diào)整重組步伐，穩(wěn)妥推進(jìn)煤電等三大領(lǐng)域重組;

　　3)環(huán)保部對(duì)京津冀及周邊進(jìn)行強(qiáng)化督查，計(jì)劃開展一年;

　　4)財(cái)政部列政府購買負(fù)面清單，鐵公基變相舉債不得列;

　　5)9月起銀行卡超千元境外消費(fèi)需上報(bào);

　　6)我國今年將發(fā)射6至8顆北斗三號(hào)衛(wèi)星;

　　7)電子商務(wù)法草案8月提交人大二審;

　　8)蘋果iPhone8已經(jīng)開始量產(chǎn)，郭臺(tái)銘親自坐鎮(zhèn);

　　9)工信部要求國內(nèi)安卓統(tǒng)一消息推送標(biāo)準(zhǔn);

　　10)6月僅過2天22家漲價(jià)，原紙最高漲200元/噸;

　　11)中車發(fā)布全球首列虛擬軌道電車，將實(shí)現(xiàn)無人駕駛;

　　12)據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，國資委力推央企集團(tuán)層面重組，煤電、重型裝備制造、鋼鐵領(lǐng)域重點(diǎn)推進(jìn)。

　　公司新聞：

　　1)中國神華、國電電力將停牌，控股股東擬籌劃涉及公司重大事項(xiàng);

　　2)杭蕭鋼構(gòu)澄清：未在雄安新區(qū)設(shè)有分支機(jī)構(gòu)、承接相關(guān)項(xiàng)目;

　　3)順豐控股已與各方達(dá)成共識(shí)，全面恢復(fù)業(yè)務(wù)合作和數(shù)據(jù)傳輸;

　　4)**ST中安澄清：不存在超過6億元籌碼面臨爆倉風(fēng)險(xiǎn)的情形;

　　5)神霧環(huán)保：控股股東、部分董監(jiān)高計(jì)劃1個(gè)月內(nèi)增持3.4-3.5億元;

　　6)神霧節(jié)能：部分董監(jiān)高計(jì)劃1個(gè)月內(nèi)增持2.8-3億元;

　　7)寶萊特：董事長向公司員工發(fā)出增持公司股票倡議書;

　　8)錦富技術(shù)：籌劃由實(shí)控人保底的員工持股計(jì)劃;

　　9)**ST云網(wǎng)：控股股東孟凱1.8億股遭輪候凍結(jié);

　　10)**ST沈機(jī)：沈機(jī)集團(tuán)擬將i5相關(guān)資產(chǎn)注入公司。

　　新股申購：根據(jù)新股發(fā)行時(shí)間安排，本周將有8只新股發(fā)行，其中滬市主板有5只，創(chuàng)業(yè)板有2只，中小板1只。6月5日發(fā)行的是江豐電子、吉華集團(tuán)、菲林格爾;6月6日發(fā)行的是杰恩設(shè)計(jì);6月7日發(fā)行的是誠邦股份;6月9日發(fā)行的是迪生力、美格智能、華體科技。

　　二、神華和國電同時(shí)停牌電力 行業(yè)整合啟動(dòng)

　　中國神華、國電電力4日晚分別發(fā)布停牌公告，其控股股東擬籌劃涉及公司的重大事項(xiàng)，該事項(xiàng)存在重大不確定性，尚需獲得有關(guān)主管部門批準(zhǔn)。5月初有外媒報(bào)道稱，中國考慮將神華、中廣核和大唐合并為一家公司，將華電、國電和中核合并為一家公司，將華能和國電投合并為一家公司。

　　日前國資委表示，下一步國資委將按照“成熟一戶、推進(jìn)一戶”的原則，加快深度調(diào)整重組步伐。未來央企集團(tuán)層面的重組將更多發(fā)生在煤電、重型裝備制造、鋼鐵等重點(diǎn)領(lǐng)域。同時(shí)，國資委還將探索央企海外資產(chǎn)整合，并推動(dòng)央企以優(yōu)勢龍頭企業(yè)和上市公司為平臺(tái)，加強(qiáng)企業(yè)間相同業(yè)務(wù)板塊的資源整合。中國神華和國電電力停牌，意味著電力整合拉開序幕。

　　可關(guān)注華電旗下的華電國際(600027)、華能旗下的華能國際(600011)、大唐旗下的大唐發(fā)電(601991)等。

　　三、國土部擬將可燃冰納入新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)目錄 制定產(chǎn)業(yè)扶持政策

　　6月2日，國土部就天然氣水合物試采成功召開新聞發(fā)布會(huì)。國土部地質(zhì)勘查司司長于海峰表示，后期促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化方面有幾項(xiàng)舉措，建議將天然氣水合物設(shè)立為我國新礦種(第173種礦產(chǎn))。將天然氣水合物納入新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)目錄，制定相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策。

　　中國地質(zhì)調(diào)查局副局長、天然氣水合物試采協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組副組長李金發(fā)在會(huì)上表示，天然氣水合物資源潛力巨大，我國海域天然氣水合物(可燃冰)資源量約800億噸油當(dāng)量。同時(shí)，我國南海神狐海域可燃冰試采成功，已連續(xù)產(chǎn)氣超過22天，取得了持續(xù)產(chǎn)氣時(shí)間長、氣流穩(wěn)定、環(huán)境安全等多項(xiàng)重大突破性成果。按計(jì)劃中國2030年才進(jìn)入商業(yè)化開采階段。但以目前的進(jìn)程來看，無論是技術(shù)還是商業(yè)化進(jìn)程都已經(jīng)超預(yù)期。

　　相關(guān)概念股包括石化機(jī)械(000852)、中集集團(tuán)(000039)等。

　　四、河北省城鎮(zhèn)供熱十三五規(guī)劃發(fā)布 加快“智慧熱網(wǎng)”建設(shè)

　　《河北省城鎮(zhèn)供熱“十三五”規(guī)劃》出臺(tái)。規(guī)劃提出，加快“智慧熱網(wǎng)”建設(shè)，推動(dòng)供熱發(fā)展轉(zhuǎn)型升級(jí);推進(jìn)供熱計(jì)量收費(fèi)改革，到2020年公共建筑基本實(shí)現(xiàn)按熱計(jì)量收費(fèi);到“十三五”末，全省縣城及以上城市集中供熱和清潔能源供熱基本實(shí)現(xiàn)全覆蓋，清潔供熱率達(dá)到95%以上。

　　“智慧熱網(wǎng)”基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用，集供熱計(jì)量、室溫控制、系統(tǒng)控制于一體化，將供熱計(jì)量、分戶控溫及系統(tǒng)控制平臺(tái)化統(tǒng)一管理，實(shí)現(xiàn)供熱系統(tǒng)的整體節(jié)能降耗。業(yè)內(nèi)人士強(qiáng)調(diào)，“智慧熱網(wǎng)”國內(nèi)幾乎空白，隨著國家對(duì)節(jié)能環(huán)保的重視及階梯熱力收費(fèi)精細(xì)化計(jì)算，市場潛力巨大。

　　上市公司中，漢威電子(300007)表示，在華北、京津冀地區(qū)本身就有業(yè)務(wù)布局，未來的雄安新區(qū)建設(shè)有望在智慧市政、智慧環(huán)保等領(lǐng)域取得更多的業(yè)務(wù)機(jī)遇。對(duì)于在雄安新區(qū)打造智慧市政等標(biāo)桿項(xiàng)目，公司已經(jīng)在積極推進(jìn)。首航節(jié)能(002665)公告，與寰慧科技成立合資公司，推進(jìn)在河北、京津冀以及其他區(qū)域儲(chǔ)能+清潔能源供熱模式的開展。

　　五、河北推動(dòng)海綿城市建設(shè) 大力實(shí)施雨水管渠新建及改造

　　河北省住建廳日前出臺(tái)的《河北省城鎮(zhèn)排水防澇設(shè)施建設(shè)“十三五”規(guī)劃》提出，到2020年全省雨水調(diào)蓄、管渠排水能力得到有效提升。“十三五”期間，全省規(guī)劃雨水管渠新建及改造4612.5公里。推動(dòng)海綿城市建設(shè)，到2020年設(shè)區(qū)市城市建成區(qū)20%以上面積完成海綿城市試點(diǎn)建設(shè)，試點(diǎn)區(qū)域雨水年徑流總量控制率達(dá)到75%以上。

　　海綿城市作為重要的基礎(chǔ)建設(shè)投資，有望成為穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長的抓手之一，產(chǎn)業(yè)市場空間巨大。

　　上市公司中，新興鑄管(000778)控股股東新興際華集團(tuán)表示，將依托鑄管產(chǎn)品，積極投身于雄安新區(qū)地下管網(wǎng)項(xiàng)目和城市綜合管廊項(xiàng)目，參與海綿城市管網(wǎng)建設(shè)。青龍管業(yè)(002457)曾中標(biāo)南水北調(diào)工程。公司在河北三河燕郊設(shè)立控股子公司，其主要產(chǎn)品RCP和PE管道等已成功地進(jìn)入“京津冀”市場。

　　六、動(dòng)力電池銷售回暖 碳酸鋰缺貨現(xiàn)象持續(xù)

　　中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯示，下游動(dòng)力電池銷售逐漸回暖，再加上部分企業(yè)檢修推動(dòng)，碳酸鋰市場缺貨現(xiàn)象嚴(yán)重。目前碳酸鋰價(jià)格相比年初已上漲約1.5萬/噸，漲幅超過10%。

　　工信部近日發(fā)布《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄(2017年第5批)》，今年的5批目錄共包括155戶企業(yè)的1782個(gè)車型。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，隨著推廣車型目錄的相繼發(fā)布，以及補(bǔ)貼政策的到位，下半年新能源車銷量將明顯提升，碳酸鋰資源、鋰電設(shè)備等相關(guān)子行業(yè)的業(yè)績確定性高。

　　贛鋒鋰業(yè)(002460)、天齊鋰業(yè)(002466)為國內(nèi)碳酸鋰和氫氧化鋰龍頭;先導(dǎo)智能(300450)為鋰電設(shè)備龍頭。

　　七、京津產(chǎn)業(yè)外遷渤海新區(qū) 將打造雄安新區(qū)出?？?/p>

　　渤海新區(qū)管委會(huì)主任張國棟近日接受采訪時(shí)表示，今年4月雄安新區(qū)的設(shè)立后，渤海新區(qū)及時(shí)組織了對(duì)接京津百日攻堅(jiān)活動(dòng)，6周時(shí)間簽約京津產(chǎn)業(yè)外遷項(xiàng)目107個(gè)，總投資247億元，占據(jù)先機(jī)。下一步將強(qiáng)化主動(dòng)對(duì)接、主動(dòng)服務(wù)的意識(shí)，也可選派干部到雄安新區(qū)掛職，服務(wù)于新區(qū)建設(shè)。

　　未來，渤海新區(qū)有望成為承接北京和雄安新區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的首選地，將積極對(duì)接雄安新區(qū)，調(diào)整發(fā)展規(guī)劃，實(shí)現(xiàn)錯(cuò)位發(fā)展。發(fā)揮黃驊港近距運(yùn)輸優(yōu)勢，積極推進(jìn)雄安新區(qū)內(nèi)陸港建設(shè)，打造雄安新區(qū)出海口。

　　渤海新區(qū)內(nèi)相關(guān)涉及公司如渤海股份(000605)、巴安水務(wù)(300262)等有望迎來戰(zhàn)略性發(fā)展機(jī)遇。

　　八、河北農(nóng)大成立雄安發(fā)展研究院 著力綠色生態(tài)農(nóng)業(yè)供給

　　河北農(nóng)業(yè)大學(xué)日前成立雄安新區(qū)發(fā)展研究院，依托“京津冀農(nóng)林高校協(xié)同創(chuàng)新聯(lián)盟”，利用毗鄰雄安新區(qū)的區(qū)位特點(diǎn)，充分發(fā)揮自身教育科技資源優(yōu)勢，助力雄安新區(qū)建設(shè)。

　　研究院設(shè)立休閑生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光研究，開展“由點(diǎn)連線成片”的休閑生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光帶、綠色生態(tài)屏障、特色干鮮果品、蔬菜供給地的實(shí)踐研究，提出有針對(duì)性的功能分區(qū)和具體實(shí)施方案。同時(shí)發(fā)揮學(xué)校城鄉(xiāng)建設(shè)、國土資源、園林旅游等專業(yè)優(yōu)勢幫助新區(qū)開展特色小鎮(zhèn)、微環(huán)境治理規(guī)劃等工作。

　　上市公司中，晨光生物(300138)為河北本地農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)，與河北農(nóng)業(yè)大學(xué)等高校建立了合作關(guān)系。好想你(002582)擁有紅棗行業(yè)唯一一家國家級(jí)企業(yè)技術(shù)中心，以此為依托，聯(lián)合河北農(nóng)業(yè)大學(xué)等中國紅棗產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟成員單位，不斷進(jìn)行產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新。

　　九、供需好轉(zhuǎn)空頭離場 雞蛋期現(xiàn)價(jià)格大反彈

　　在經(jīng)歷連續(xù)下跌之后，雞蛋期貨的強(qiáng)勢反彈格局引起市場高度關(guān)注。6月1日，雞蛋主力1709合約強(qiáng)勢漲停，6月2日該合約繼續(xù)大漲，兩日累計(jì)反彈幅度超過6.5%?，F(xiàn)貨方面，雞蛋價(jià)格也開始走強(qiáng)，5月30日-6月1日雞蛋均價(jià)漲幅超過2.65%。

　　分析人士指出，經(jīng)歷此前較長時(shí)間的下行之后，基本面上，當(dāng)前各環(huán)節(jié)存貨逐漸清空，雞蛋庫存壓力得到有效緩解。疊加市場需求逐步恢復(fù)，供需格局好轉(zhuǎn)，局部地區(qū)甚至出現(xiàn)供應(yīng)偏緊的局面，這促使雞蛋價(jià)格觸底反彈。

　　展望后市，隨著市場看漲情緒升溫，雞蛋期現(xiàn)貨價(jià)格走勢值得高度關(guān)注，有望帶動(dòng)概念股上漲，包括民和股份(002234)、羅牛山(000735)、正虹科技(000702)等。

　　十、技術(shù)突破疊加政策利好 新能源車板塊可重點(diǎn)關(guān)注

　　新能源車近期熱點(diǎn)不斷。此前，戴姆勒股份公司與中國北汽集團(tuán)簽署框架協(xié)議，將升級(jí)北京的梅賽德斯-奔馳工廠，投產(chǎn)新能源汽車，進(jìn)一步加強(qiáng)戰(zhàn)略合作。國內(nèi)方面，自主品牌整車制造企業(yè)在新能源車研發(fā)上成果不斷。廣汽集團(tuán)總經(jīng)理馮興亞日前在該集團(tuán)成立20周年總結(jié)會(huì)上說，即將推出一次充電可續(xù)航320公里的新電動(dòng)汽車。此外，上汽集團(tuán)榮威ERX5在深圳上市。這款純電動(dòng)SUV擁有425公里續(xù)航里程。

　　隨著電池技術(shù)的不斷進(jìn)步，制約新能源車發(fā)展的續(xù)航能力瓶頸有望逐步得到解決，再加上環(huán)保壓力下政府加大推廣新能源車力度，市場前景可持續(xù)看好。建議關(guān)注廣汽集團(tuán)(601238)、福田汽車(600166)。

　　十一、區(qū)塊鏈場景應(yīng)用加快 市場前景可持續(xù)看好

　　上海保險(xiǎn)交易所董事長曾于瑾在五道口金融論壇上透露，年內(nèi)保交所保險(xiǎn)交易中心將掛牌第一款普惠保險(xiǎn)產(chǎn)品，同時(shí)還將會(huì)實(shí)現(xiàn)區(qū)塊鏈在首個(gè)場景的應(yīng)用，可能應(yīng)用在再保賬單或者相互保險(xiǎn)保單場景上。

　　企業(yè)方面，萬達(dá)與中國銀聯(lián)、京東金融聯(lián)合完成了基于區(qū)塊鏈的跨境業(yè)務(wù)試驗(yàn)，標(biāo)志著區(qū)塊鏈從單一機(jī)房私有鏈或單一云服務(wù)的聯(lián)盟鏈部署方式轉(zhuǎn)向真正的全球化、開放對(duì)等、分布式共識(shí)架構(gòu)。

　　預(yù)計(jì)未來幾年，區(qū)塊鏈技術(shù)的落地應(yīng)用將是一個(gè)大趨勢，銀行等金融機(jī)構(gòu)出于對(duì)安全保障的需求，將成為區(qū)塊鏈技術(shù)的主要市場。布局區(qū)塊鏈技術(shù)的上市公司可持續(xù)關(guān)注，如飛天誠信(300386)、御銀股份(002177)。

　　十二、油價(jià)上周重挫美股創(chuàng)新高 美元慘遭伏擊

　　上周五，歐美股市全線收漲，美股連續(xù)兩日收創(chuàng)歷史記錄新高，中概股藍(lán)汛股價(jià)連續(xù)兩日大漲近70%;美國最新公布的5月非農(nóng)數(shù)據(jù)不及市場預(yù)期，美元“斷崖式”下跌，金價(jià)則大漲近1%;另外，美國石油鉆井機(jī)活躍數(shù)連漲20周，油價(jià)上周跌逾4%。