特別提示寧波長陽科技股份有限公司（以下簡稱“長陽科技”、“發(fā)行人”或“公司”）根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“證監(jiān)會”）頒布的《關(guān)于在上海證券交易所設(shè)立科創(chuàng)板并試點注冊制的實施意見》（證監(jiān)會公告〔2019〕2 號）、《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（證監(jiān)會令〔第 144 號〕）（以下簡稱“《管理辦法》”）、《科創(chuàng)板首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法（試行）》（證監(jiān)會令〔第 153 號〕）（以下簡稱“《注冊辦法》”），上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）頒布的《上海證券交易所科創(chuàng)板股票發(fā)行與承銷實施辦法》（上證發(fā)〔2019〕21 號）（以下簡稱“《實施辦法》”）、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)指引》（上證發(fā)〔2019〕46 號）（以下簡稱“《業(yè)務(wù)指引》”）、《上海市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實施細(xì)則》（上證發(fā)〔2018〕40 號）（以下簡稱“《網(wǎng)上發(fā)行實施細(xì)則》”）、《上海市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實施細(xì)則》（上證發(fā)〔2018〕41 號）（以下簡稱“《網(wǎng)下發(fā)行實施細(xì)則》”），中國證券業(yè)協(xié)會（以下簡稱“中證協(xié)”）頒布的《科創(chuàng)板首次公開發(fā)行股票承銷業(yè)務(wù)規(guī)范》（中證協(xié)發(fā)〔2019〕148 號）（以下簡稱“《承銷業(yè)務(wù)規(guī)范》”）、《首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理細(xì)則》（中證協(xié)發(fā)〔2018〕 142 號）（以下簡稱“《網(wǎng)下投資者管理細(xì)則》”）以及《科創(chuàng)板首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理細(xì)則》（中證協(xié)發(fā)〔2019〕149 號）（以下簡稱“《科創(chuàng)板網(wǎng)下投資者管理細(xì)則》”）等相關(guān)規(guī)定，以及上交所有關(guān)股票發(fā)行上市規(guī)則和最新操作指引等有關(guān)規(guī)定組織實施長陽科技首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市。

　　敬請投資者重點關(guān)注本次發(fā)行流程、回?fù)軝C制、網(wǎng)上網(wǎng)下申購及繳款、棄購股份處理等方面，具體內(nèi)容如下：

　　1、發(fā)行方式：本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售（以下簡稱“戰(zhàn)略配售”）、網(wǎng)下向符合條件的網(wǎng)下投資者詢價配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）與網(wǎng)上向持有上海市場非限售 A 股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進行。本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步詢價及網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行由保薦機構(gòu)（主承銷商）華安證券股份有限公司（以下簡稱“華安證券”、“保薦機構(gòu)”或“主承銷商”）負(fù)責(zé)組織實施。初步詢價及網(wǎng)下發(fā)行通過上交所 IPO 網(wǎng)下申購電子平臺實施；網(wǎng)上發(fā)行通過上交所交易系統(tǒng)進行。本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售僅有保薦機構(gòu)華安證券另類投資子公司參與跟投，跟投機構(gòu)為華富瑞興投資管理有限公司（以下簡稱“華富瑞興”），無發(fā)行人高管核心員工專項資產(chǎn)管理計劃及其他戰(zhàn)略投資者安排。

　　2、發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）將通過網(wǎng)下初步詢價直接確定發(fā)行價格，網(wǎng)下不再進行累計投標(biāo)詢價。 3、初步詢價時間：本次發(fā)行的初步詢價時間為 2019 年 10 月 21 日（T-3 日）的 9:30-15:00。

　　4、網(wǎng)下發(fā)行對象：本次網(wǎng)下發(fā)行對象為經(jīng)中證協(xié)注冊的證券公司、基金管理公司、信托公司、財務(wù)公司、保險公司、合格境外機構(gòu)投資者以及符合一定條件的私募基金管理人等專業(yè)機構(gòu)投資者。

　　5、同一投資者多檔報價：本次初步詢價采取擬申購價格與擬申購數(shù)量同時申報的方式進行，網(wǎng)下投資者報價應(yīng)當(dāng)包含每股價格和該價格對應(yīng)的擬申購數(shù)量。參與詢價的網(wǎng)下投資者可以為其管理的不同配售對象賬戶分別填報一個報價，每個報價應(yīng)當(dāng)包含配售對象信息、每股價格和該價格對應(yīng)的擬申購股數(shù)。同一網(wǎng)下投資者全部報價中的不同擬申購價格不超過 3 個，且最高價格與最低價格的差額不得超過最低價格的 20%。網(wǎng)下投資者為擬參與報價的全部配售對象錄入報價記錄后，應(yīng)當(dāng)一次性提交。多次提交的，以最后一次提交的全部報價記錄為準(zhǔn)。

　　6、網(wǎng)下剔除比例規(guī)定：發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）根據(jù)初步詢價結(jié)果，對剔除無效報價后所有配售對象的報價按照擬申購價格由高到低、同一擬申購價格上按配售對象的擬申購數(shù)量由小到大、同一擬申購價格同一擬申購數(shù)量上按申購時間由后到先、同一擬申購價格同一擬申購數(shù)量同一申購時間上按申購平臺自動生成的配售對象順序從后到前，剔除報價最高部分配售對象的報價，剔除部分不低于所有網(wǎng)下投資者擬申購總量的 10%。當(dāng)擬剔除的最高申報價格部分中的最低價格與確定的發(fā)行價格相同時，對該價格上的申報可不再剔除，剔除比例可低于 10%。剔除部分不得參與網(wǎng)下申購。在剔除最高部分報價后，發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）考慮剩余報價及擬申購數(shù)量、發(fā)行人所處行業(yè)、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險等因素，并重點參照公開募集方式設(shè)立的證券投資基金和其他偏股型資產(chǎn)管理產(chǎn)品（簡稱“公募產(chǎn)品”）、全國社會保障基金（簡稱“社?；稹保⒒攫B(yǎng)老保險基金（簡稱“養(yǎng)老金”）、根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立的企業(yè)年金基金（以下簡稱“企業(yè)年金基金”）、符合《保險資金運用管理暫行辦法》等相關(guān)規(guī)定的保險資金（以下簡稱“保險資金”）和合格境外機構(gòu)投資者（QFII）資金等配售對象報價中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)的孰低值，審慎合理確定發(fā)行價格、最終發(fā)行數(shù)量、有效報價投資者及有效擬申購數(shù)量。發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）按照上述原則確定的有效報價網(wǎng)下投資者家數(shù)不少于 10 家。有效報價是指網(wǎng)下投資者申報的不低于發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）確定的發(fā)行價格，且未作為最高報價部分被剔除，同時符合發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）事先確定且公告的其他條件的報價。在初步詢價期間提交有效報價的網(wǎng)下投資者方可且必須參與網(wǎng)下申購。保薦機構(gòu)（主承銷商）已聘北京市康達律師事務(wù)所對本次發(fā)行和承銷全程進行即時見證，并將對網(wǎng)下投資者資質(zhì)、詢價、定價、配售、資金劃撥、信息披露等有關(guān)情況的合規(guī)有效性發(fā)表明確意見。

　　7、延遲發(fā)行安排：初步詢價結(jié)束后，如果發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）確定的發(fā)行價格超過網(wǎng)下投資者剔除最高報價部分后剩余報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及公募產(chǎn)品、社?；鸷宛B(yǎng)老金的報價中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)的孰低值的，超出比例不高于 10%的，發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）在申購前至少 5 個工作日發(fā)布《寧波長陽科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市投資 4 風(fēng)險特別公告》（以下簡稱“《投資風(fēng)險特別公告》”）；超出比例超過 10%且不高于 20%的，發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）在申購前至少 10 個工作日每 5 個工作日發(fā)布《投資風(fēng)險特別公告》；超出比例超過 20%的，發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）在申購前至少 15 個工作日每 5 個工作日發(fā)布《投資風(fēng)險特別公告》。

　　8、新股配售經(jīng)紀(jì)傭金：保薦機構(gòu)（主承銷商）將向通過網(wǎng)下配售獲配股票的投資者收取新股配售經(jīng)紀(jì)傭金，保薦機構(gòu)（主承銷商）因承擔(dān)發(fā)行人保薦業(yè)務(wù)獲配股票（包括保薦機構(gòu)相關(guān)子公司跟投部分的股票）或者履行包銷義務(wù)取得股票的除外。投資者在繳納認(rèn)購資金時需一并劃付對應(yīng)的配售經(jīng)紀(jì)傭金（四舍五入精確到分）。參與本次發(fā)行的網(wǎng)下投資者新股配售經(jīng)紀(jì)傭金費率為其獲配金額的 0.50%。配售對象的新股配售經(jīng)紀(jì)傭金金額=配售對象最終獲配金額×0.50%。

　　9、限售期安排：本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票無流通限制及限售期安排，自本次公開發(fā)行的股票在上交所上市之日起即可流通。網(wǎng)下發(fā)行部分，公募產(chǎn)品、社?；稹B(yǎng)老金、企業(yè)年金基金、保險資金和合格境外機構(gòu)投資者資金等配售對象中，10%的最終獲配賬戶（向上取整計算）應(yīng)當(dāng)承諾獲得本次配售的股票持有期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起 6 個月。限售賬戶將在網(wǎng)下投資者完成繳款后通過搖號抽簽方式確定。網(wǎng)下限售賬戶搖號將按配售對象為單位進行配號，每一個配售對象獲配一個編號。未被抽中的網(wǎng)下投資者管理的配售對象賬戶獲配的股票無流通限制及限售安排，自本次發(fā)行股票在上交所上市交易之日起即可流通。網(wǎng)下投資者一旦報價即視為接受本次發(fā)行的網(wǎng)下限售期安排。戰(zhàn)略配售部分，保薦機構(gòu)相關(guān)子公司華富瑞興承諾獲得本次配售的股票持有期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起 24 個月。

　　10、市值要求：參與本次網(wǎng)下發(fā)行初步詢價的公募產(chǎn)品（除科創(chuàng)主題封閉運作基金與封閉運作戰(zhàn)略配售基金外）、社?；稹B(yǎng)老金、企業(yè)年金基金、保險資金、合格境外機構(gòu)投資者以及符合一定條件的私募基金管理人在 2019 年 10 月 17 日（T-5 日）（含 T-5 日）前 20 個交易日持有上海市場非限售 A 股股份和非限售存托憑證總市值的日均值應(yīng)為 6,000 萬元（含）以上。參與本次發(fā)行初步詢價的科創(chuàng)主題封閉運作基金與封閉運作戰(zhàn)略配售基金在 2019 年 10 月 17 日（T-5 日）（含 T-5 日）前 20 個交易日持有上海市場非限售 A 股股份和非限售存 5 托憑證總市值的日均值應(yīng)為 1,000 萬元（含）以上。市值計算規(guī)則按照《網(wǎng)下發(fā)行實施細(xì)則》執(zhí)行。參與網(wǎng)上發(fā)行的投資者持有 10,000 元以上（含 10,000 元）市值的上海市場非限售 A 股股票和非限售存托憑證方可通過上交所交易系統(tǒng)申購本次網(wǎng)上發(fā)行的股票。投資者持有市值按其 2019 年 10 月 22 日（T-2 日，含當(dāng)日）前 20 個交易日的日均持有市值計算。網(wǎng)上投資者市值計算規(guī)則按照《網(wǎng)上發(fā)行實施細(xì)則》執(zhí)行。

　　11、網(wǎng)上網(wǎng)下申購無需繳付申購資金：投資者在 2019 年 10 月 24 日（T 日）進行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購時無需繳付申購資金及網(wǎng)下新股配售經(jīng)紀(jì)傭金。本次網(wǎng)下發(fā)行申購日與網(wǎng)上申購日同為 2019 年 10 月 24 日（T 日），其中，網(wǎng)下申購時間為 9:30-15:00，網(wǎng)上申購時間為 9:30-11:30，13:00-15:00。2019 年 10 月 23 日（T-1 日）公告的《發(fā)行公告》中公布的全部有效報價配售對象必須參與網(wǎng)下申購。在參與網(wǎng)下申購時，網(wǎng)下投資者必須在上交所 IPO 網(wǎng)下申購電子平臺為其管理的有效報價配售對象錄入申購記錄。申購記錄中申購價格為確定的發(fā)行價格，申購數(shù)量為初步詢價時的有效擬申購數(shù)量，且不超過網(wǎng)下申購數(shù)量上限。

　　12、自主表達申購意向：網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達申購意向，不得全權(quán)委托證券公司代其進行新股申購。

　　13、獲配投資者繳款與棄購股份處理：網(wǎng)下獲配投資者應(yīng)根據(jù)《寧波長陽科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》（以下簡稱“《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”），按最終確定的發(fā)行價格與初步配售數(shù)量，于 2019 年 10 月 28 日（T+2 日）16:00 前及時足額繳納新股認(rèn)購資金及相應(yīng)的新股配售經(jīng)紀(jì)傭金。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股，請務(wù)必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況，如只匯一筆總計金額，合并繳款將會造成入賬失敗，由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)。網(wǎng)上投資者申購新股中簽后，應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》，按發(fā)行價格與中簽數(shù)量履行繳款義務(wù)，確保其資金賬戶在 2019 年 10 月 28 日（T+2 日）日終有足額的新股認(rèn)購資金，投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計不低于扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行數(shù)量的 70%時，網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購 6 部分的股份由保薦機構(gòu)（主承銷商）包銷。

　　14、中止發(fā)行情況：扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后，網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的 70%時，發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進行信息披露。具體中止條款請見“十一、中止發(fā)行情況”。

　　15、違約責(zé)任：有效報價網(wǎng)下投資者未參與網(wǎng)下申購或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時足額繳納認(rèn)購款的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，保薦機構(gòu)（主承銷商）將違約情況報中證協(xié)備案。網(wǎng)上投資者連續(xù) 12 個月內(nèi)累計出現(xiàn) 3 次中簽后未足額繳款的情形時，自結(jié)算參與人最近一次申報其放棄認(rèn)購的次日起 6 個月（按 180 個自然日計算，含次日）內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券的網(wǎng)上申購。放棄認(rèn)購的次數(shù)按照投資者實際放棄認(rèn)購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券的次數(shù)合并計算。

　　16、本次發(fā)行回?fù)軝C制：發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）在戰(zhàn)略投資者完成繳款及網(wǎng)上網(wǎng)下申購結(jié)束后，將根據(jù)戰(zhàn)略投資者繳款及網(wǎng)上網(wǎng)下申購總體情況決定是否啟用回?fù)軝C制，對戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下和網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量進行調(diào)整。具體回?fù)軝C制及回?fù)芎蟾黝悇e投資者的股份分配情況請見“七、本次發(fā)行回?fù)軝C制”。

　　17、風(fēng)險提示：本次股票發(fā)行后擬在科創(chuàng)板上市，該市場具有較高的投資風(fēng)險。科創(chuàng)板公司具有研發(fā)投入大、經(jīng)營風(fēng)險高、業(yè)績不穩(wěn)定、退市風(fēng)險高等特點，投資者面臨較大的市場風(fēng)險。投資者應(yīng)充分了解科創(chuàng)板市場的投資風(fēng)險及本公司《寧波長陽科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股意向書》（以下簡稱“《招股意向書》”）中披露的風(fēng)險因素，審慎作出投資決定。投資者需充分了解有關(guān)新股發(fā)行的相關(guān)法律法規(guī)，認(rèn)真閱讀本公告的各項內(nèi)容，知悉本次發(fā)行的定價原則和配售原則，在提交報價前應(yīng)確保不屬于禁止參與網(wǎng)下詢價的情形，并確保其申購數(shù)量和未來持股情況符合相關(guān)法律法規(guī)及主管部門的規(guī)定。投資者一旦提交報價，保薦機構(gòu)（主承銷商）視為該投資者承諾：投資者參與本次報價符合法律法規(guī)和本公告的規(guī)定，由此產(chǎn)生的一切違法違規(guī)行為及相應(yīng)后果由投資者自行承擔(dān)。有關(guān)本詢價公告和本次發(fā)行的相關(guān)問題由保薦機構(gòu)（主承銷商）保留最終解 7 釋權(quán)。

　　重要提示

　　1、長陽科技首次公開發(fā)行不超過 7,064.22 萬股人民幣普通股（A 股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已經(jīng)上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市委員會委員審議通過，并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“證監(jiān)會”）同意注冊（證監(jiān)許可〔2019〕1886 號）。按照中國證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》（2012 年修訂），公司所處行業(yè)為“橡膠和塑料制品業(yè)”（C29）。本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）為華安證券。發(fā)行人股票簡稱為“長陽科技”，擴位簡稱為“長陽科技”，股票代碼為 688299，該代碼同時用于本次發(fā)行的初步詢價及網(wǎng)下申購。本次發(fā)行網(wǎng)上申購代碼為 787299。

　　2、本次公開發(fā)行股份全部為新股，擬公開發(fā)行股票 7,064.22 萬股，占發(fā)行后公司總股本的 25%，本次公開發(fā)行后公司總股本不超過 28,256.85 萬股。其中，初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為 353.21 萬股，占本次發(fā)行總數(shù)量的 5%，最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額將根據(jù)本公告“七、本次發(fā)行回?fù)軝C制”的原則進行回?fù)堋；負(fù)軝C制啟動前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為 4,697.71 萬股，占扣除初步戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的 70%；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為 2,013.30 萬股，占扣除初步戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的 30%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計數(shù)量為本次發(fā)行總數(shù)量扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量，網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回?fù)芮闆r確定。網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者在申購時無需繳付申購資金。

　　3、本次發(fā)行僅為發(fā)行人公開發(fā)行新股，發(fā)行人股東不公開發(fā)售其所持股份，即本次發(fā)行不設(shè)老股轉(zhuǎn)讓。

　　4、本次發(fā)行的初步詢價及網(wǎng)下發(fā)行由保薦機構(gòu)（主承銷商）通過上交所 IPO 網(wǎng)下申購電子平臺組織實施，請符合資格的網(wǎng)下投資者通過上述網(wǎng)址參與本次發(fā)行的初步詢價和網(wǎng)下申購。通過上交所 IPO 網(wǎng)下申購電子平臺報價、查詢的時間為初步詢價和網(wǎng)下申購期間每個交易日 9:30-15:00。關(guān)于上交所 IPO 網(wǎng)下申購電子平臺的相關(guān)操作辦法請查閱上交所網(wǎng)站—服務(wù)—IPO 業(yè)務(wù)專欄中的《網(wǎng)下發(fā)行實 8 施細(xì)則》、《網(wǎng)下 IPO 系統(tǒng)用戶手冊（申購交易員分冊）》等相關(guān)規(guī)定。

　　5、本公告所稱“網(wǎng)下投資者”是指參與網(wǎng)下發(fā)行的機構(gòu)投資者。本公告所稱“配售對象”是指參與網(wǎng)下發(fā)行的投資者或其管理的證券投資產(chǎn)品。網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)于 2019 年 10 月 18 日（T-4 日）的中午 12:00 前在中證協(xié)完成配售對象的注冊工作。保薦機構(gòu)（主承銷商）已根據(jù)《管理辦法》、《承銷業(yè)務(wù)規(guī)范》、《科創(chuàng)板網(wǎng)下投資者管理細(xì)則》等相關(guān)制度的要求，制定了網(wǎng)下投資者的標(biāo)準(zhǔn)。具體標(biāo)準(zhǔn)及安排請見本公告“三、網(wǎng)下投資者的資格條件與核查程序”。只有符合保薦機構(gòu)（主承銷商）及發(fā)行人確定的網(wǎng)下投資者標(biāo)準(zhǔn)要求的投資者方能參與本次發(fā)行初步詢價。不符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)而參與本次發(fā)行初步詢價的，須自行承擔(dān)一切由該行為引發(fā)的后果，保薦機構(gòu)（主承銷商）將在上交所 IPO 網(wǎng)下申購電子平臺中將其報價設(shè)定為無效，并在《寧波長陽科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》（以下簡稱“《發(fā)行公告》”）中披露相關(guān)情況。參與本次網(wǎng)下發(fā)行的所有投資者均需通過華安證券科創(chuàng)板項目網(wǎng)下投資者資格核查系統(tǒng)錄入信息并提交相關(guān)核查材料?！毒W(wǎng)下投資者承諾函》要求，網(wǎng)下投資者一旦報價即視為接受本次發(fā)行的網(wǎng)下限售期安排。參與本次發(fā)行初步詢價并最終獲得網(wǎng)下配售的公募產(chǎn)品、養(yǎng)老金、社保基金、企業(yè)年金基金、保險資金和合格境外機構(gòu)投資者資金，承諾其所管理的配售對象賬戶若在網(wǎng)下配售搖號抽簽階段被抽中，該配售對象所獲配的股票持有期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起 6 個月。提請投資者注意，保薦機構(gòu)（主承銷商）將在初步詢價結(jié)束后及配售前對網(wǎng)下投資者是否存在禁止性情形進行核查，并要求網(wǎng)下投資者提供符合資質(zhì)要求的承諾和證明材料。如網(wǎng)下投資者拒絕配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或經(jīng)核查不符合配售資格的，保薦機構(gòu)（主承銷商）將拒絕其參與初步詢價及配售。特別注意：網(wǎng)下投資者及其管理的配售對象應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，如實向保薦機構(gòu)（主承銷商）提交總資產(chǎn)或資金規(guī)模證明材料，并確保填寫的《配售對象資產(chǎn)規(guī)模匯總表》與其提供的上述證明材料中相應(yīng)的資產(chǎn)證明金額保持一致，且配售對象擬申購金額不能超過上述證明材料以及《配售對象資產(chǎn)規(guī)模 9 匯總表》中相應(yīng)的總資產(chǎn)或資金規(guī)模。配售對象擬申購金額超過證明材料或《配售對象資產(chǎn)規(guī)模匯總表》中相應(yīng)的總資產(chǎn)或資金規(guī)模，保薦機構(gòu)（主承銷商）有權(quán)認(rèn)定該配售對象的申購無效。公募基金、基金專戶、資產(chǎn)管理計劃、私募基金等產(chǎn)品以初步詢價日前第五個工作日（2019 年 10 月 14 日，T-8 日）的產(chǎn)品總資產(chǎn)為準(zhǔn)；自營投資賬戶以公司出具的自營賬戶資金規(guī)模說明（資金規(guī)模截至 2019 年 10 月 14 日，T-8 日）為準(zhǔn)。上述總資產(chǎn)或資金規(guī)模證明材料均需加蓋機構(gòu)公章。

　　6、本次發(fā)行，發(fā)行人將進行管理層網(wǎng)下現(xiàn)場路演推介及網(wǎng)上路演推介。發(fā)行人及保薦機構(gòu)（主承銷商）將于 2019 年 10 月 23 日（T-1 日）組織安排本次發(fā)行網(wǎng)上路演。關(guān)于網(wǎng)上路演的具體信息請參閱 2019 年 10 月 22 日（T-2 日）刊登的《寧波長陽科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)上路演公告》（以下簡稱“《網(wǎng)上路演公告》”）。

　　7、網(wǎng)下投資者申報價格的最小單位為 0.01 元；單個配售對象參與本次網(wǎng)下發(fā)行的最低申報數(shù)量為 200 萬股，擬申購數(shù)量最小變動單位設(shè)定為 10 萬股，申報數(shù)量超過 200 萬股的部分必須是 10 萬股的整數(shù)倍，且不得超過 700 萬股。投資者應(yīng)按規(guī)定進行初步詢價，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　8、發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）將在《發(fā)行公告》中披露網(wǎng)下投資者的報價情況、關(guān)聯(lián)方核查及私募基金備案核查情況、發(fā)行價格、最終發(fā)行數(shù)量和有效報價投資者的名單等信息。

　　9、網(wǎng)下投資者的配售對象只能選擇網(wǎng)下發(fā)行或者網(wǎng)上發(fā)行一種方式進行申購。凡參與初步詢價的配售對象，無論是否有效報價，均不能再參與網(wǎng)上發(fā)行的申購。參與本次戰(zhàn)略配售的投資者不得參與本次網(wǎng)上發(fā)行與網(wǎng)下申購，但證券投資基金管理人管理的未參與戰(zhàn)略配售的證券投資基金除外。

　　10、發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）在戰(zhàn)略投資者完成繳款及網(wǎng)上網(wǎng)下申購結(jié)束后，將根據(jù)戰(zhàn)略投資者繳款及網(wǎng)上網(wǎng)下申購總體情況決定是否啟用回?fù)軝C制，對戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量進行調(diào)整?；?fù)軝C制的具體安排請參見本公告中的“七、本次發(fā)行回?fù)軝C制”。

　　11、本次發(fā)行的配售原則請見本公告“八、網(wǎng)下配售原則及方式”。

　　12、2019 年 10 月 28 日（T+2 日）當(dāng)日 16:00 前，網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)下 10 發(fā)行初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》，為其獲配的配售對象全額繳納新股認(rèn)購資金及對應(yīng)的新股配售經(jīng)紀(jì)傭金。

　　13、本公告僅對本次發(fā)行中有關(guān)發(fā)行安排和初步詢價事宜進行說明。投資者欲了解本次發(fā)行的詳細(xì)情況，請仔細(xì)閱讀 2019 年 10 月 16 日（T-6 日）登載于上交所網(wǎng)站的《招股意向書》。一、本次發(fā)行的基本情況

　?。ㄒ唬┌l(fā)行方式

　　1、長陽科技首次公開發(fā)行不超過 7,064.22 萬股人民幣普通股（A 股）的申請已經(jīng)上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市委員會委員審議通過，并已經(jīng)證監(jiān)會同意注冊（證監(jiān)許可〔2019〕1886 號）。發(fā)行人股票簡稱為“長陽科技”，擴位簡稱為“長陽科技”，股票代碼為 688299，該代碼同時用于本次發(fā)行的初步詢價及網(wǎng)下申購。本次發(fā)行網(wǎng)上申購代碼為 787299。

　　2、本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的網(wǎng)下投資者詢價配售與網(wǎng)上向持有上海市場非限售 A 股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式進行。本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售僅有保薦機構(gòu)華安證券另類投資子公司參與跟投，跟投機構(gòu)為華富瑞興，無發(fā)行人高管核心員工專項資產(chǎn)管理計劃及其他戰(zhàn)略投資者安排。

　　3、本次發(fā)行通過向符合條件的投資者進行初步詢價直接確定發(fā)行價格，不再進行累計投標(biāo)詢價。

　　4、本公告所稱“網(wǎng)下投資者”是指參與網(wǎng)下發(fā)行的機構(gòu)投資者，包括經(jīng)中證協(xié)注冊的證券公司、基金管理公司、信托公司、財務(wù)公司、保險公司、合格境外機構(gòu)投資者及符合一定條件的私募基金管理人等專業(yè)機構(gòu)投資者，網(wǎng)下投資者的具體標(biāo)準(zhǔn)請見本公告“

　　三、（一）網(wǎng)下投資者的參與條件及報價要求”。本公告所稱“配售對象”是指參與網(wǎng)下發(fā)行的投資者或其管理的證券投資產(chǎn)品。

　?。ǘ┕_發(fā)行新股數(shù)量和老股轉(zhuǎn)讓安排本次發(fā)行擬向社會公眾公開發(fā)行新股（以下簡稱“發(fā)行新股”）不超過 7064.22 萬股。公司股東不進行公開發(fā)售股份。

　?。ㄈ?zhàn)略配售、網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量 1、本次擬公開發(fā)行股票 7,064.22 萬股，占發(fā)行后公司總股本的 25%，本次公開發(fā)行后公司總股本不超過 28,256.85 萬股。 2、本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為 353.21 萬股，占本次發(fā)行總數(shù)量的 5%，最終戰(zhàn)略配售與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額將根據(jù)“七、本次發(fā)行回?fù)軝C制” 的原則進行回?fù)堋?3、回?fù)軝C制啟動前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為 4,697.71 萬股，占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的 70%；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為 2,013.30 萬股，占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的 30%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計數(shù)量為本次發(fā)行總數(shù)量扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量，網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回?fù)芮闆r確定。

　?。ㄋ模┏醪皆儍r時間本次發(fā)行的初步詢價時間為 2019 年 10 月 21 日（T-3 日）。網(wǎng)下投資者可使用CA證書登錄上交所IPO網(wǎng)下申購電子平臺進行初步詢價。在上述時間內(nèi)，符合條件的網(wǎng)下投資者可自主決定是否參與初步詢價，自行確定申購價格和擬申購數(shù)量。參與初步詢價的，須按照規(guī)定通過上交所 IPO 網(wǎng)下申購電子平臺統(tǒng)一申報，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。通過上交所 IPO 網(wǎng)下申購電子平臺報價、查詢的時間為上午 9:30 至下午 15:00。

　?。ㄎ澹┚W(wǎng)下投資者資格保薦機構(gòu)（主承銷商）已根據(jù)《管理辦法》、《承銷業(yè)務(wù)規(guī)范》、《科創(chuàng)板網(wǎng)下投資者管理細(xì)則》等相關(guān)制度的要求，制定了網(wǎng)下投資者的標(biāo)準(zhǔn)。具體標(biāo)準(zhǔn)及安排請見本公告“

　　三、（一）網(wǎng)下投資者的參與條件及報價要求”。只有符合保薦機構(gòu)（主承銷商）及發(fā)行人確定的網(wǎng)下投資者標(biāo)準(zhǔn)要求的投資者方能參與本次初步詢價。不符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)而參與本次初步詢價的，須自行承擔(dān)一切由該行為引發(fā)的后果。保薦機構(gòu)（主承銷商）將在上交所 IPO 網(wǎng)下申購電子平臺中將其設(shè)定為無效，并在《發(fā)行公告》中披露相關(guān)情況。提請投資者注意，保薦機構(gòu)（主承銷商）將在初步詢價結(jié)束后及配售前對網(wǎng)下投資者是否存在禁止性情形進行核查，并要求網(wǎng)下投資者在線簽署承諾函 12 和提交關(guān)聯(lián)關(guān)系核查材料。如網(wǎng)下投資者拒絕配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或經(jīng)核查不符合配售資格的，保薦機構(gòu)（主承銷商）將拒絕其參與初步詢價及配售。網(wǎng)下投資者需自行審核比對關(guān)聯(lián)方，確保不參加與保薦機構(gòu)（主承銷商）和發(fā)行人存在任何直接或間接關(guān)聯(lián)關(guān)系的新股網(wǎng)下詢價。投資者參與詢價即視為與保薦機構(gòu)（主承銷商）和發(fā)行人不存在任何直接或間接關(guān)聯(lián)關(guān)系。如因投資者的原因，導(dǎo)致關(guān)聯(lián)方參與詢價或發(fā)生關(guān)聯(lián)方配售等情況，投資者應(yīng)承擔(dān)由此所產(chǎn)生的全部責(zé)任。

　?。┒▋r方式本次發(fā)行通過向符合條件的投資者進行初步詢價直接確定發(fā)行價格，不再進行累計投標(biāo)詢價。定價時發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）將綜合考慮剔除無效報價和最高報價部分后的初步詢價數(shù)據(jù)、發(fā)行人所處行業(yè)、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險等因素。具體安排詳見本公告“四、初步詢價”。

　?。ㄆ撸┫奘燮诎才疟敬伟l(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票無流通限制及限售期安排，自本次公開發(fā)行的股票在上交所上市之日起即可流通。網(wǎng)下發(fā)行部分，公募產(chǎn)品、社保基金、養(yǎng)老金、企業(yè)年金基金、保險資金和合格境外機構(gòu)投資者資金等配售對象中，10%的最終獲配賬戶（向上取整計算）應(yīng)當(dāng)承諾獲得本次配售的股票持有期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起 6 個月。網(wǎng)下限售賬戶搖號將按配售對象為單位進行配號，每一個配售對象獲配一個編號。單個投資者管理多個配售產(chǎn)品的，將分別為不同配售對象進行配號。未被抽中的網(wǎng)下投資者管理的配售對象賬戶獲配的股票無流通限制及限售安排，自本次發(fā)行股票在上交所上市交易之日起即可流通。網(wǎng)下投資者參與初步詢價報價及網(wǎng)下申購時，一旦報價即視為接受本次發(fā)行的網(wǎng)下限售期安排。戰(zhàn)略配售部分，保薦機構(gòu)相關(guān)子公司華富瑞興承諾獲得本次配售的股票持有期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起 24 個月。