被譽(yù)為“透明質(zhì)酸全球產(chǎn)業(yè)龍頭”的華熙生物科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“華熙生物”)今日正式啟動(dòng)招股并開(kāi)展網(wǎng)下路演推介。據(jù)公告顯示，華熙生物將于10月21日初步詢價(jià)，10月22日確定發(fā)行價(jià)格，10月24日啟動(dòng)網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)。

　　透明質(zhì)酸龍頭闖關(guān)科創(chuàng)板

　　此前，上交所官網(wǎng)顯示，華熙生物審核狀態(tài)變更為注冊(cè)生效，這意味著華熙生物正式叩開(kāi)了科創(chuàng)板的大門。

　　華熙生物是一家生產(chǎn)透明質(zhì)酸系列產(chǎn)品的高新技術(shù)企業(yè)。公司成立于2000年，憑借微生物發(fā)酵和交聯(lián)兩大技術(shù)平臺(tái)，開(kāi)發(fā)出以透明質(zhì)酸為核心的一系列有助于人類生命健康的生物活性產(chǎn)品，建立了從原料到醫(yī)療終端產(chǎn)品、功能性護(hù)膚品及功能性食品的全產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)體系，服務(wù)于全球的醫(yī)藥、化妝品、食品制造企業(yè)、醫(yī)療機(jī)構(gòu)及終端用戶。

　　華熙生物通過(guò)持續(xù)的中試研究和生產(chǎn)工藝的技術(shù)革新，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能的不斷放大，促使透明質(zhì)酸產(chǎn)量從2000年0.8噸到2018年達(dá)到近180噸，產(chǎn)業(yè)化規(guī)模位居國(guó)際前列。同時(shí)，華熙生物是國(guó)內(nèi)唯一同時(shí)擁有發(fā)酵法生產(chǎn)玻尿酸鈉原料藥和藥用輔料批準(zhǔn)文號(hào)，并實(shí)現(xiàn)商業(yè)化生產(chǎn)的企業(yè)。其醫(yī)藥級(jí)產(chǎn)品主要質(zhì)量參數(shù)達(dá)國(guó)際領(lǐng)先水平，且取得國(guó)內(nèi)7項(xiàng)注冊(cè)備案資質(zhì)，國(guó)際上取得了包括歐盟、美國(guó)、韓國(guó)、加拿大、日本、俄羅斯、印度在內(nèi)的注冊(cè)備案資質(zhì)21項(xiàng)。

　　據(jù)了解，華熙生物核心技術(shù)及主營(yíng)業(yè)務(wù)有助于應(yīng)對(duì)重大疾病和人口老齡化挑戰(zhàn)，提升全民健康水平。隨著我國(guó)老齡化進(jìn)程的加快，退行性關(guān)節(jié)炎等骨科疾病，青光眼、白內(nèi)障等眼科疾病的患者人數(shù)快速增加，和患者年齡相關(guān)性較強(qiáng)的醫(yī)療市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)不斷增長(zhǎng)，透明質(zhì)酸也逐漸開(kāi)始廣泛應(yīng)用于骨科、眼科等醫(yī)療領(lǐng)域。

　　在需求迅速增長(zhǎng)下，華熙生物利用微生物發(fā)酵技術(shù)極大提升了透明質(zhì)酸的生產(chǎn)規(guī)模和質(zhì)量，能夠滿足生物醫(yī)藥行業(yè)快速增長(zhǎng)的原料需求，顯著推動(dòng)了透明質(zhì)酸在各個(gè)領(lǐng)域的應(yīng)用。此外，華熙生物亦推出骨科、眼科等多項(xiàng)醫(yī)療終端產(chǎn)品，并不斷實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品多元化，促進(jìn)透明質(zhì)酸應(yīng)用領(lǐng)域的持續(xù)開(kāi)拓創(chuàng)新。

　　核心技術(shù)及業(yè)務(wù)被市場(chǎng)廣泛認(rèn)可后，華熙生物盈利能力強(qiáng)勁，2016-2018年華熙生物營(yíng)業(yè)收入持續(xù)增長(zhǎng)。2018年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入12.63億元、歸母凈利潤(rùn)4.24億元、扣非凈利潤(rùn)4.24億元。2018年銷售毛利率、銷售凈利率和ROE水平都保持上升趨勢(shì)，銷售毛利率和銷售凈利率分別達(dá)到79.92%和33.56%，ROE水平達(dá)到24.68%。2019年1-6月，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入80,930.47萬(wàn)元，較去年同期增長(zhǎng)44.33%；歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為26,505.90萬(wàn)元，較去年同期增長(zhǎng)40.22%。

　　華泰聯(lián)合子公司跟投不超過(guò)1億元

　　據(jù)招股意向書(shū)披露，華熙生物此次擬公開(kāi)發(fā)行新股不超過(guò)49,562,556股，占發(fā)行后總股本的10.33%。此次融資將投向華熙生物研發(fā)中心提升改造、華熙天津透明質(zhì)酸鈉及相關(guān)項(xiàng)目、華熙生物生命健康產(chǎn)業(yè)園等3個(gè)項(xiàng)目的建設(shè)并補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　根據(jù)《業(yè)務(wù)指引》要求，華泰創(chuàng)新跟投比例及金額將根據(jù)最終發(fā)行規(guī)模確定，預(yù)計(jì)跟投比例不超過(guò)本次公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的3%，即1,486,876股；跟投金額不超過(guò)人民幣1億元。具體比例和金額將在2019年10月22日(T-2日)確定發(fā)行價(jià)格后確定。

　　公告進(jìn)一步顯示，公司的股票簡(jiǎn)稱為“華熙生物”，股票代碼為“688363”，該代碼同時(shí)用于本次發(fā)行的初步詢價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)。本次發(fā)行網(wǎng)上申購(gòu)代碼為“787363”。本次發(fā)行的初步詢價(jià)期間為10月21日(T-3日)的9:30-15:00。

　　根據(jù)發(fā)行上市安排，華熙生物將于10月16日(T-6日)至10月18日(T-4日)期間，在深圳、上海、北京向符合要求的網(wǎng)下投資者進(jìn)行網(wǎng)下推介。10月22日確定發(fā)行價(jià)格。10月24日(T日)網(wǎng)上申購(gòu)配號(hào)。10月30日(T+4日)刊登《發(fā)行結(jié)果公告》《招股說(shuō)明書(shū)》。

　　華熙生物表示，公司將密切跟蹤未來(lái)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)和市場(chǎng)需求，進(jìn)一步鞏固和擴(kuò)大在國(guó)內(nèi)透明質(zhì)酸行業(yè)的優(yōu)勢(shì)，提升生物醫(yī)療領(lǐng)域的創(chuàng)新能力和市場(chǎng)份額，努力成為世界領(lǐng)先的多元生物活性物質(zhì)供應(yīng)商。