特別提示

　　廣州瑞松智能科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“瑞松科技”、“發(fā)行人”或“公司”）根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）頒布的《關(guān)于在上海證券交易所設(shè)立科創(chuàng)板并試點(diǎn)注冊(cè)制的實(shí)施意見(jiàn)》（證監(jiān)會(huì)公告〔２０１９〕２號(hào)）、《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（證監(jiān)會(huì)令﹝第１４４號(hào)﹞）（以下簡(jiǎn)稱“《承銷管理辦法》”）、《科創(chuàng)板首次公開發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法（試行）》（證監(jiān)會(huì)令﹝第１５３號(hào)﹞），上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“上交所”）頒布的《上海證券交易所科創(chuàng)板股票發(fā)行與承銷實(shí)施辦法》（上證發(fā)〔２０１９〕２１號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱“《實(shí)施辦法》”）、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)指引》（上證發(fā)〔２０１９〕４６號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱“《業(yè)務(wù)指引》”）、《上海市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》（上證發(fā)〔２０１８〕４０號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱“《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”）、《上海市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》（上證發(fā)〔２０１８〕４１號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱“《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”），中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)頒布的《科創(chuàng)板首次公開發(fā)行股票承銷業(yè)務(wù)規(guī)范》（中證協(xié)發(fā)〔２０１９〕１４８號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱“《承銷業(yè)務(wù)規(guī)范》”）、《首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理細(xì)則》（中證協(xié)發(fā)〔２０１８〕１４２號(hào)）、《科創(chuàng)板首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理細(xì)則》（中證協(xié)發(fā)〔２０１９〕１４９號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱“《科創(chuàng)板網(wǎng)下投資者管理細(xì)則》”）等相關(guān)規(guī)定，以及上交所有關(guān)股票發(fā)行上市規(guī)則和最新操作指引等有關(guān)規(guī)定組織實(shí)施瑞松科技首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市。

　　本次發(fā)行初步詢價(jià)和網(wǎng)下申購(gòu)均通過(guò)上海證券交易所ＩＰＯ網(wǎng)下申購(gòu)電子平臺(tái)（以下簡(jiǎn)稱“申購(gòu)平臺(tái)”）進(jìn)行，請(qǐng)投資者認(rèn)真閱讀本公告。關(guān)于初步詢價(jià)和網(wǎng)下申購(gòu)的詳細(xì)內(nèi)容，請(qǐng)查閱上交所網(wǎng)站公布的《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》）等相關(guān)規(guī)定。

　　敬請(qǐng)投資者重點(diǎn)關(guān)注本次發(fā)行流程、網(wǎng)下投資者資產(chǎn)規(guī)模核查、回?fù)軝C(jī)制、網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)及繳款、棄購(gòu)股份處理等方面，具體內(nèi)容如下：

　?。薄l(fā)行方式：本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售（以下簡(jiǎn)稱“戰(zhàn)略配售”）、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售Ａ股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。

　　本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步詢價(jià)及網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）廣發(fā)證券(15.420, 0.24, 1.58%)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“廣發(fā)證券”或“保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）”）負(fù)責(zé)組織。初步詢價(jià)及網(wǎng)下發(fā)行通過(guò)申購(gòu)平臺(tái)實(shí)施；網(wǎng)上發(fā)行通過(guò)上交所交易系統(tǒng)進(jìn)行。特別提醒網(wǎng)下投資者注意的是，為促進(jìn)網(wǎng)下投資者審慎報(bào)價(jià)，便于核查科創(chuàng)板網(wǎng)下投資者資產(chǎn)規(guī)模，上交所在申購(gòu)平臺(tái)內(nèi)新增了資產(chǎn)規(guī)模核查功能，要求網(wǎng)下投資者按有關(guān)要求操作，其中，公募基金、基金專戶、資產(chǎn)管理計(jì)劃、私募基金等產(chǎn)品以初步詢價(jià)日前第五個(gè)工作日（２０２０年１月１６日，Ｔ－８日）的產(chǎn)品總資產(chǎn)為準(zhǔn)；自營(yíng)投資賬戶以公司出具的自營(yíng)賬戶資金規(guī)模說(shuō)明（資金規(guī)模截至２０２０年１月１６日，Ｔ－８日）為準(zhǔn)。如出現(xiàn)配售對(duì)象擬申購(gòu)金額超過(guò)資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模的情形，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）有權(quán)拒絕或剔除相關(guān)配售對(duì)象報(bào)價(jià)，并報(bào)送中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)。

　　本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售僅有保薦機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券相關(guān)子公司參與跟投，跟投機(jī)構(gòu)為廣發(fā)乾和投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“廣發(fā)乾和”），無(wú)發(fā)行人高管核心員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃及其他戰(zhàn)略投資者安排。

　?。?、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將通過(guò)網(wǎng)下初步詢價(jià)直接確定發(fā)行價(jià)格，網(wǎng)下不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。

　　３、初步詢價(jià)時(shí)間：本次發(fā)行的初步詢價(jià)時(shí)間為２０２０年１月２３日（Ｔ－３日）的９：３０－１５：００。

　　４、網(wǎng)下發(fā)行對(duì)象：本次網(wǎng)下發(fā)行對(duì)象為經(jīng)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)的證券公司、基金管理公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及符合一定條件的私募基金管理人等專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者。

　?。怠⒈敬尉W(wǎng)下發(fā)行每個(gè)配售對(duì)象的申購(gòu)股數(shù)上限為６００萬(wàn)股，約占網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的５３．５８％。網(wǎng)下投資者及其管理的配售對(duì)象應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制和合規(guī)管理，審慎合理確定申購(gòu)價(jià)格和申購(gòu)數(shù)量。參與初步詢價(jià)時(shí)，請(qǐng)?zhí)貏e留意申報(bào)價(jià)格和申購(gòu)數(shù)量對(duì)應(yīng)的申購(gòu)金額是否超過(guò)其提供給保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）及在上交所網(wǎng)下申購(gòu)平臺(tái)填報(bào)的２０２０年１月１６日（Ｔ－８日）的資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模。

　?。?、同一投資者多檔報(bào)價(jià)：參與詢價(jià)的網(wǎng)下投資者可以為其管理的不同配售對(duì)象賬戶分別填報(bào)一個(gè)報(bào)價(jià)，每個(gè)報(bào)價(jià)應(yīng)當(dāng)包含配售對(duì)象信息、每股價(jià)格和該價(jià)格對(duì)應(yīng)的擬申購(gòu)股數(shù)。同一網(wǎng)下投資者全部報(bào)價(jià)中的不同擬申購(gòu)價(jià)格不超過(guò)３個(gè)，且最高價(jià)格與最低價(jià)格的差額不得超過(guò)最低價(jià)格的２０％。網(wǎng)下投資者為擬參與報(bào)價(jià)的全部配售對(duì)象錄入報(bào)價(jià)記錄后，應(yīng)當(dāng)一次性提交。多次提交的，以最后一次提交的全部報(bào)價(jià)記錄為準(zhǔn)。

　?。?、高價(jià)剔除：發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，對(duì)剔除無(wú)效報(bào)價(jià)后所有配售對(duì)象的報(bào)價(jià)按照擬申購(gòu)價(jià)格由高到低、同一擬申購(gòu)價(jià)格上按配售對(duì)象的擬申購(gòu)數(shù)量由小到大、同一擬申購(gòu)價(jià)格同一擬申購(gòu)數(shù)量上按申購(gòu)時(shí)間由后到先、同一擬申購(gòu)價(jià)格同一擬申購(gòu)數(shù)量同一申購(gòu)時(shí)間上按申購(gòu)平臺(tái)自動(dòng)生成的配售對(duì)象順序從后到前，剔除報(bào)價(jià)最高部分配售對(duì)象的報(bào)價(jià)，剔除部分不低于所有網(wǎng)下投資者擬申購(gòu)總量的１０％。當(dāng)擬剔除的最高申報(bào)價(jià)格部分中的最低價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí)，對(duì)該價(jià)格上的申報(bào)可不再剔除，剔除比例可低于１０％。剔除部分不得參與網(wǎng)下申購(gòu)。

　　在剔除最高部分報(bào)價(jià)后，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）考慮剩余報(bào)價(jià)及擬申購(gòu)數(shù)量、發(fā)行人所處行業(yè)、市場(chǎng)情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，并重點(diǎn)參照公開募集方式設(shè)立的證券投資基金和其他偏股型資產(chǎn)管理產(chǎn)品（包括為滿足不符合科創(chuàng)板投資者適當(dāng)性要求的投資者投資需求而設(shè)立的公募產(chǎn)品）（以下簡(jiǎn)稱“公募產(chǎn)品”）、全國(guó)社會(huì)保障基金（以下簡(jiǎn)稱“社?；稹保?、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金（以下簡(jiǎn)稱“養(yǎng)老金”）、根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立的企業(yè)年金基金（以下簡(jiǎn)稱“企業(yè)年金基金”）、符合《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理暫行辦法》等相關(guān)規(guī)定的保險(xiǎn)資金（以下簡(jiǎn)稱“保險(xiǎn)資金”）和合格境外機(jī)構(gòu)投資者（ＱＦＩＩ）資金等配售對(duì)象報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)的孰低值，審慎合理確定發(fā)行價(jià)格、最終發(fā)行數(shù)量、有效報(bào)價(jià)投資者及有效擬申購(gòu)數(shù)量。

　?。浮⒀舆t發(fā)行安排：初步詢價(jià)結(jié)束后，如果發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）確定的發(fā)行價(jià)格超過(guò)網(wǎng)下投資者剔除最高報(bào)價(jià)部分后剩余報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及公募產(chǎn)品、社?；鸷宛B(yǎng)老金的報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)的孰低值的，超出比例不高于１０％的，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）在申購(gòu)前至少５個(gè)工作日發(fā)布《廣州瑞松智能科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》（以下簡(jiǎn)稱“《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》”）；超出比例超過(guò)１０％且不高于２０％的，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）在申購(gòu)前至少１０個(gè)工作日每５個(gè)工作日發(fā)布《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》；超出比例超過(guò)２０％的，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）在申購(gòu)前至少１５個(gè)工作日每５個(gè)工作日發(fā)布《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》。

　　９、新股配售經(jīng)紀(jì)傭金：保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將向通過(guò)戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下配售獲配股票的投資者收取新股配售經(jīng)紀(jì)傭金，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）因承擔(dān)發(fā)行人保薦業(yè)務(wù)獲配股票（包括保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司跟投部分的股票）或者履行包銷義務(wù)取得股票的除外。本次發(fā)行向網(wǎng)下投資者收取的新股配售經(jīng)紀(jì)傭金費(fèi)率為０．５％，投資者在繳納認(rèn)購(gòu)資金時(shí)需一并劃付對(duì)應(yīng)的新股配售經(jīng)紀(jì)傭金（四舍五入精確到分）。

　?。保?、限售期安排：本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票無(wú)流通限制及限售期安排，自本次公開發(fā)行的股票在上交所上市之日起即可流通。

　　網(wǎng)下發(fā)行部分，公募產(chǎn)品、社?；鸷宛B(yǎng)老金、企業(yè)年金基金、保險(xiǎn)資金和合格境外機(jī)構(gòu)投資者資金等配售對(duì)象中，１０％的最終獲配賬戶（向上取整計(jì)算），應(yīng)當(dāng)承諾獲得本次配售的股票限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起６個(gè)月，前述配售對(duì)象賬戶通過(guò)搖號(hào)抽簽方式確定（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)下配售搖號(hào)抽簽”）。未被抽中的網(wǎng)下投資者管理的配售對(duì)象賬戶獲配的股票無(wú)流通限制及限售安排，自本次發(fā)行股票在上交所上市交易之日起即可流通。網(wǎng)下投資者一旦報(bào)價(jià)即視為接受本次發(fā)行的網(wǎng)下限售期安排。

　　戰(zhàn)略配售部分，保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司廣發(fā)乾和承諾獲得本次配售的股票持有期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起２４個(gè)月。

　?。保薄⑹兄狄螅阂猿醪皆儍r(jià)開始前兩個(gè)交易日２０２０年１月２１日（Ｔ－５日）為基準(zhǔn)日，參與本次發(fā)行初步詢價(jià)的科創(chuàng)主題封閉運(yùn)作基金與封閉運(yùn)作戰(zhàn)略配售基金在該基準(zhǔn)日前２０個(gè)交易日（含基準(zhǔn)日）持有上海市場(chǎng)非限售Ａ股股份和非限售存托憑證日均市值應(yīng)為１，０００萬(wàn)元（含）以上，其他參與本次發(fā)行初步詢價(jià)的網(wǎng)下投資者及其管理的配售對(duì)象在該基準(zhǔn)日前２０個(gè)交易日（含基準(zhǔn)日）持有上海市場(chǎng)非限售Ａ股股份和非限售存托憑證日均市值應(yīng)為６，０００萬(wàn)元（含）以上。市值計(jì)算規(guī)則按照《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行。

　　投資者持有１０，０００元以上（含１０，０００元）市值的上海市場(chǎng)非限售Ａ股股份和非限售存托憑證方可通過(guò)上交所交易系統(tǒng)申購(gòu)本次網(wǎng)上發(fā)行的股票。投資者持有市值按其２０２０年１月３１日（Ｔ－２日，含當(dāng)日）前２０個(gè)交易日的日均持有市值計(jì)算。

　　１２、網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)無(wú)需繳付申購(gòu)資金：本次網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)日與網(wǎng)上申購(gòu)日同為２０２０年２月４日（Ｔ日）。其中，網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間為９：３０－１５：００，網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)間為９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００。投資者在２０２０年２月４日（Ｔ日）進(jìn)行網(wǎng)上、網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)無(wú)需繳付申購(gòu)資金及網(wǎng)下新股配售經(jīng)紀(jì)傭金。

　?。保场⒆灾鞅磉_(dá)申購(gòu)意向：網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購(gòu)意向，不得全權(quán)委托證券公司代其進(jìn)行新股申購(gòu)。

　?。保?、獲配投資者繳款與棄購(gòu)股份處理：網(wǎng)下獲配投資者應(yīng)根據(jù)《廣州瑞松智能科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》（以下簡(jiǎn)稱“《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”），按最終確定的發(fā)行價(jià)格與初步配售數(shù)量，于２０２０年２月６日（Ｔ＋２日）１６：００前及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購(gòu)資金及相應(yīng)的新股配售經(jīng)紀(jì)傭金。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股，請(qǐng)務(wù)必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況，如只匯一筆總計(jì)金額，合并繳款將會(huì)造成入賬失敗，由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)。

　　網(wǎng)上投資者申購(gòu)新股中簽后，應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》，按發(fā)行價(jià)格與中簽數(shù)量履行繳款義務(wù)，確保其資金賬戶在２０２０年２月６日（Ｔ＋２日）日終有足額的新股認(rèn)購(gòu)資金，不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu)，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。

　　網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)部分的股份由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷。

　?。保?、中止發(fā)行情況：扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后，網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開發(fā)行數(shù)量的７０％時(shí)，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。具體中止條款請(qǐng)見(jiàn)本公告“十、中止發(fā)行情況”。

　　１６、違約責(zé)任：有效報(bào)價(jià)網(wǎng)下投資者未參與網(wǎng)下申購(gòu)或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時(shí)足額繳納認(rèn)購(gòu)款的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。

　　網(wǎng)上投資者連續(xù)１２個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)３次中簽但未足額繳款的情形時(shí)，自中國(guó)結(jié)算上海分公司收到棄購(gòu)申報(bào)的次日起６個(gè)月（按１８０個(gè)自然日計(jì)算，含次日）內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購(gòu)。放棄認(rèn)購(gòu)的次數(shù)按照投資者實(shí)際放棄認(rèn)購(gòu)新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券的次數(shù)合并計(jì)算。

　?。保贰⒈敬伟l(fā)行回?fù)軝C(jī)制：發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）在戰(zhàn)略投資者完成繳款及網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)結(jié)束后，將根據(jù)戰(zhàn)略投資者繳款及網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)總體情況決定是否啟用回?fù)軝C(jī)制，對(duì)戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下和網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量進(jìn)行調(diào)整?；?fù)軝C(jī)制的具體安排請(qǐng)參見(jiàn)本公告中的“六、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制”。

　　１８、風(fēng)險(xiǎn)提示：本次股票發(fā)行后擬在科創(chuàng)板上市，該市場(chǎng)具有較高的投資風(fēng)險(xiǎn)。科創(chuàng)板公司具有研發(fā)投入大、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)高、業(yè)績(jī)不穩(wěn)定、退市風(fēng)險(xiǎn)高等特點(diǎn)，投資者面臨較大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。投資者應(yīng)充分了解科創(chuàng)板市場(chǎng)的投資風(fēng)險(xiǎn)及本公司《廣州瑞松智能科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股意向書》（以下簡(jiǎn)稱“《招股意向書》”）中披露的風(fēng)險(xiǎn)因素，審慎作出投資決定。

　?。保?、投資者需充分了解有關(guān)科創(chuàng)板新股發(fā)行的相關(guān)法律法規(guī)，認(rèn)真閱讀本公告的各項(xiàng)內(nèi)容，知悉本次發(fā)行的定價(jià)原則和配售原則，在提交報(bào)價(jià)前應(yīng)確保不屬于禁止參與網(wǎng)下詢價(jià)的情形，并確保其申購(gòu)數(shù)量和未來(lái)持股情況符合相關(guān)法律法規(guī)及主管部門的規(guī)定。投資者一旦提交報(bào)價(jià)，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）視為該投資者承諾：投資者參與本次報(bào)價(jià)符合法律法規(guī)和本公告的規(guī)定，由此產(chǎn)生的一切違法違規(guī)行為及相應(yīng)后果由投資者自行承擔(dān)。

　　有關(guān)本詢價(jià)公告和本次發(fā)行的相關(guān)問(wèn)題由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）保留最終解釋權(quán)。

　　重要提示

　?。?、瑞松科技首次公開發(fā)行人民幣普通股（Ａ股）（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）的申請(qǐng)已于２０１９年１１月２７日經(jīng)上交所科創(chuàng)板股票上市委員會(huì)審議通過(guò)，并已經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)（證監(jiān)許可〔２０２０〕５２號(hào)）。

　　本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為廣發(fā)證券。發(fā)行人的股票簡(jiǎn)稱為“瑞松科技”，擴(kuò)位簡(jiǎn)稱為“瑞松科技”，股票代碼為“６８８０９０”，該代碼同時(shí)用于本次發(fā)行的初步詢價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)。本次發(fā)行網(wǎng)上申購(gòu)代碼為“７８７０９０”。

　　按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類指引》（２０１２年修訂），發(fā)行人所屬行業(yè)為“專用設(shè)備制造業(yè)（Ｃ３５）”。

　?。?、本次擬公開發(fā)行股票數(shù)量為１６，８４０，１４７股，占發(fā)行后總股本的２５％，全部為公開發(fā)行新股，發(fā)行人股東不公開發(fā)售其所持股份。本次公開發(fā)行后總股本為６７，３６０，５８８股。本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為８４２，００７股，約占本次發(fā)行數(shù)量的５％。最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額將根據(jù)本公告“六、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制”進(jìn)行回?fù)堋；負(fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為１１，１９９，１４０股，約占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的７０％，網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為４，７９９，０００股，約占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的３０％。網(wǎng)下、網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回?fù)芮闆r確定，最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計(jì)數(shù)量為本次發(fā)行總數(shù)量扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量。

　　網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者在申購(gòu)時(shí)無(wú)需繳付申購(gòu)資金。

　?。场⒈敬伟l(fā)行僅為發(fā)行人公開發(fā)行新股，發(fā)行人股東不公開發(fā)售其所持股份，即本次發(fā)行不設(shè)老股轉(zhuǎn)讓。

　?。?、本次發(fā)行初步詢價(jià)和網(wǎng)下申購(gòu)由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）通過(guò)申購(gòu)平臺(tái)組織實(shí)施，請(qǐng)符合資格的網(wǎng)下投資者通過(guò)申購(gòu)平臺(tái)參與本次發(fā)行的初步詢價(jià)和網(wǎng)下申購(gòu)。通過(guò)申購(gòu)平臺(tái)填寫、提交申購(gòu)價(jià)格和擬申購(gòu)數(shù)量的時(shí)間為２０２０年１月２３日（Ｔ－３日）９：３０－１５：００。關(guān)于申購(gòu)平臺(tái)的相關(guān)操作辦法請(qǐng)查閱上交所網(wǎng)站—服務(wù)—ＩＰＯ業(yè)務(wù)專欄中的《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》、《網(wǎng)下ＩＰＯ系統(tǒng)用戶手冊(cè)（申購(gòu)交易員分冊(cè)）》等相關(guān)規(guī)定。

　?。怠⒈竟嫠Q“網(wǎng)下投資者”是指參與網(wǎng)下發(fā)行的機(jī)構(gòu)投資者。本公告所稱“配售對(duì)象”是指參與網(wǎng)下發(fā)行的投資者或其管理的證券投資產(chǎn)品。網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)于２０２０年１月２２日（Ｔ－４日）中午１２：００前在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)完成配售對(duì)象的注冊(cè)工作。

　　保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）已根據(jù)《承銷管理辦法》、《承銷業(yè)務(wù)規(guī)范》、《科創(chuàng)板網(wǎng)下投資者管理細(xì)則》等相關(guān)制度的要求，制定了網(wǎng)下投資者的標(biāo)準(zhǔn)。具體標(biāo)準(zhǔn)及安排請(qǐng)見(jiàn)本公告“三、（一）參與網(wǎng)下詢價(jià)的投資者標(biāo)準(zhǔn)”。只有符合保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）及發(fā)行人確定的網(wǎng)下投資者標(biāo)準(zhǔn)要求的投資者方能參與本次發(fā)行初步詢價(jià)。不符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)而參與本次發(fā)行初步詢價(jià)的，須自行承擔(dān)一切由該行為引發(fā)的后果。保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將在申購(gòu)平臺(tái)中將其報(bào)價(jià)設(shè)定為無(wú)效，并在《廣州瑞松智能科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》（以下簡(jiǎn)稱“《發(fā)行公告》”）中披露相關(guān)情況。

　　參與本次網(wǎng)下發(fā)行的所有投資者均需通過(guò)廣發(fā)證券ＩＰＯ項(xiàng)目網(wǎng)下投資者報(bào)備系統(tǒng)完成《網(wǎng)下投資者承諾函》、《網(wǎng)下投資者關(guān)聯(lián)關(guān)系核查表》和《投資者資產(chǎn)管理規(guī)?；蚩傎Y產(chǎn)規(guī)模表》信息錄入及相關(guān)核查材料上傳工作。提請(qǐng)投資者注意，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將在初步詢價(jià)及配售前對(duì)網(wǎng)下投資者是否存在禁止性情形進(jìn)行核查，并要求網(wǎng)下投資者提供符合資質(zhì)要求的承諾和證明材料。如網(wǎng)下投資者拒絕配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或經(jīng)核查不符合配售資格的，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將拒絕其參與初步詢價(jià)及配售。

　　特別注意一：投資者須如實(shí)提交資產(chǎn)規(guī)模或資金規(guī)模證明材料，確保其填寫在《投資者資產(chǎn)管理規(guī)?；蚩傎Y產(chǎn)規(guī)模表》中的金額與相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模證明材料中載明的資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模保持一致，并嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，申購(gòu)金額不得超過(guò)資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模證明材料及《投資者資產(chǎn)管理規(guī)?；蚩傎Y產(chǎn)規(guī)模表》中相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模。其中，公募基金、基金專戶、資產(chǎn)管理計(jì)劃、私募基金等產(chǎn)品以初步詢價(jià)日前第五個(gè)工作日（２０２０年１月１６日，Ｔ－８日）的產(chǎn)品總資產(chǎn)為準(zhǔn)；自營(yíng)投資賬戶以公司出具的自營(yíng)賬戶資金規(guī)模說(shuō)明（資金規(guī)模截至２０２０年１月１６日，Ｔ－８日）為準(zhǔn)。如出現(xiàn)配售對(duì)象擬申購(gòu)金額超過(guò)資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模的情形，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）有權(quán)拒絕或剔除相關(guān)配售對(duì)象報(bào)價(jià)，并報(bào)送中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)。

　　特別注意二：初步詢價(jià)前，投資者須在上交所申購(gòu)平臺(tái)內(nèi)如實(shí)填寫截至初步詢價(jià)日前第五個(gè)工作日（２０２０年１月１６日，Ｔ－８日）的資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模，投資者填寫的資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模應(yīng)當(dāng)與其向保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）提交的資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模證明材料中載明的資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模保持一致。

　　投資者在上交所申購(gòu)平臺(tái)填寫資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模的具體流程是：

　　（１）投資者在初步詢價(jià)前，應(yīng)當(dāng)承諾資產(chǎn)規(guī)模情況，否則無(wú)法進(jìn)入初步詢價(jià)錄入階段。承諾內(nèi)容為“參與本次新股申購(gòu)的網(wǎng)下投資者及其管理的配售對(duì)象已充分知悉，將對(duì)初詢公告要求的基準(zhǔn)日對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)模是否超過(guò)本次發(fā)行可申購(gòu)上限（擬申購(gòu)價(jià)格×初詢公告中的網(wǎng)下申購(gòu)數(shù)量上限）進(jìn)行確認(rèn)，該確認(rèn)與事實(shí)相符。上述配售對(duì)象擬申購(gòu)金額（擬申購(gòu)價(jià)格×擬申購(gòu)數(shù)量）不超過(guò)其資產(chǎn)規(guī)模，且已根據(jù)主承銷商要求提交資產(chǎn)規(guī)模數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、有效。上述網(wǎng)下投資者及配售對(duì)象自行承擔(dān)因違反前述承諾所引起的全部后果”。

　?。ǎ玻┩顿Y者應(yīng)在初詢報(bào)價(jià)表格中填寫“資產(chǎn)規(guī)模是否超過(guò)本次發(fā)行可申購(gòu)金額上限”和“資產(chǎn)規(guī)模（萬(wàn)元）”。

　　對(duì)于資產(chǎn)規(guī)模超過(guò)本次發(fā)行可申購(gòu)金額上限（本次發(fā)行可申購(gòu)金額上限＝配售對(duì)象擬申購(gòu)價(jià)格×６００萬(wàn)股，下同）的配售對(duì)象，應(yīng)在“資產(chǎn)規(guī)模是否超過(guò)本次發(fā)行可申購(gòu)金額上限”欄目中選擇“是”，并選擇在“資產(chǎn)規(guī)模（萬(wàn)元）”欄目填寫具體資產(chǎn)規(guī)模或資金規(guī)模金額；對(duì)于資產(chǎn)規(guī)模未超過(guò)本次發(fā)行可申購(gòu)金額上限的配售對(duì)象，應(yīng)在“資產(chǎn)規(guī)模是否超過(guò)本次發(fā)行可申購(gòu)金額上限”中選擇“否”，并必須在“資產(chǎn)規(guī)模（萬(wàn)元）”欄目填寫具體資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模金額。

　　投資者應(yīng)對(duì)每個(gè)配售對(duì)象填寫具體內(nèi)容的真實(shí)性和準(zhǔn)確性承擔(dān)責(zé)任，確保不存在超資產(chǎn)規(guī)模申購(gòu)的情形。

　　６、本次發(fā)行，發(fā)行人將進(jìn)行管理層網(wǎng)下現(xiàn)場(chǎng)路演推介及網(wǎng)上路演推介。發(fā)行人及保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將于２０２０年２月３日（Ｔ－１日）組織安排本次發(fā)行網(wǎng)上路演。關(guān)于網(wǎng)上路演的具體信息請(qǐng)參閱２０２０年１月３１日（Ｔ－２日）刊登的《廣州瑞松智能科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)上路演公告》（以下簡(jiǎn)稱“《網(wǎng)上路演公告》”）。

　?。贰⒕W(wǎng)下投資者申報(bào)價(jià)格的最小單位為０．０１元；單個(gè)配售對(duì)象參與本次網(wǎng)下發(fā)行的最低擬申購(gòu)數(shù)量為２００萬(wàn)股，擬申購(gòu)數(shù)量超過(guò)２００萬(wàn)股的部分必須是１０萬(wàn)股的整數(shù)倍，且不得超過(guò)６００萬(wàn)股。投資者應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行初步詢價(jià)，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　?。浮l(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將在《發(fā)行公告》中披露網(wǎng)下投資者的報(bào)價(jià)情況、關(guān)聯(lián)方核查及私募基金備案核查情況、發(fā)行價(jià)格、最終發(fā)行數(shù)量和有效報(bào)價(jià)投資者的名單等信息。

　?。埂⒚恳慌涫蹖?duì)象只能選擇網(wǎng)下發(fā)行或者網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式進(jìn)行申購(gòu)。凡參與初步詢價(jià)的配售對(duì)象，無(wú)論是否為有效報(bào)價(jià)，均不得再參與網(wǎng)上發(fā)行的申購(gòu)。參與本次戰(zhàn)略配售的投資者不得參與本次網(wǎng)上發(fā)行與網(wǎng)下申購(gòu)，但證券投資基金管理人管理的未參與戰(zhàn)略配售的證券投資基金除外。

　?。保?、本次發(fā)行的配售原則請(qǐng)見(jiàn)本公告“七、網(wǎng)下配售原則”。

　?。保薄ⅲ玻埃玻澳辏苍拢度眨ǎ裕踩眨保叮海埃扒?，網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》，為其獲配的配售對(duì)象及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購(gòu)資金及對(duì)應(yīng)的新股配售經(jīng)紀(jì)傭金。

　　１２、本公告僅對(duì)本次發(fā)行中有關(guān)發(fā)行安排和初步詢價(jià)事宜進(jìn)行說(shuō)明。投資者欲了解本次發(fā)行的詳細(xì)情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀２０２０年１月２０日（Ｔ－６日）登載于上交所網(wǎng)站的《招股意向書》。

　　一、本次發(fā)行的基本情況

　?。ㄒ唬┌l(fā)行方式

　?。薄⑷鹚煽萍际状喂_發(fā)行人民幣普通股（Ａ股）的申請(qǐng)已經(jīng)上交所科創(chuàng)板股票上市委員會(huì)審議通過(guò)，并已經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)（證監(jiān)許可〔２０２０〕５２號(hào)）。發(fā)行人股票簡(jiǎn)稱為“瑞松科技”，擴(kuò)位簡(jiǎn)稱為“瑞松科技”，股票代碼為“６８８０９０”，該代碼同時(shí)用于本次發(fā)行的初步詢價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)。本次發(fā)行網(wǎng)上申購(gòu)代碼為“７８７０９０”。

　　２、本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售和網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售Ａ股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。

　?。?、本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售僅有保薦機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券相關(guān)子公司參與跟投，跟投機(jī)構(gòu)為廣發(fā)乾和，無(wú)發(fā)行人高管核心員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃及其他戰(zhàn)略投資者安排。

　　４、本次發(fā)行通過(guò)向符合條件的投資者進(jìn)行初步詢價(jià)直接確定發(fā)行價(jià)格，不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。

　?。?、本公告所稱“網(wǎng)下投資者”是指參與網(wǎng)下發(fā)行的機(jī)構(gòu)投資者，包括經(jīng)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)的證券公司、基金管理公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者及符合一定條件的私募基金管理人等專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者，網(wǎng)下投資者的具體標(biāo)準(zhǔn)請(qǐng)見(jiàn)本公告“三、（一）參與網(wǎng)下詢價(jià)的投資者標(biāo)準(zhǔn)”。本公告所稱“配售對(duì)象”是指參與網(wǎng)下發(fā)行的投資者或其管理的證券投資產(chǎn)品。

　　（二）公開發(fā)行新股數(shù)量和老股轉(zhuǎn)讓安排

　　本次擬公開發(fā)行股份１６，８４０，１４７股，全部為公開發(fā)行新股，本次發(fā)行前股東所持發(fā)行人股份在本次發(fā)行時(shí)不向投資者公開發(fā)售。

　?。ㄈ?zhàn)略配售、網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量

　?。薄⒈敬喂_發(fā)行股票數(shù)量為１６，８４０，１４７股，占發(fā)行后總股本的２５％，本次公開發(fā)行后公司總股本為６７，３６０，５８８股。

　?。?、本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為８４２，００７股，約占發(fā)行數(shù)量的５％。最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額將根據(jù)“六、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制”進(jìn)行回?fù)堋?/p>

　　３、回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量１１，１９９，１４０股，約占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的７０％；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為４，７９９，０００股，約占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的３０％。網(wǎng)下、網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回?fù)芮闆r確定，最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計(jì)數(shù)量為本次發(fā)行總數(shù)量扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量。

　?。ㄋ模┏醪皆儍r(jià)時(shí)間

　　本次發(fā)行的初步詢價(jià)時(shí)間為２０２０年１月２３日（Ｔ－３日）的９：３０－１５：００。網(wǎng)下投資者可使用ＣＡ證書登錄申購(gòu)平臺(tái)進(jìn)行初步詢價(jià)。在上述時(shí)間內(nèi)，符合條件的網(wǎng)下投資者可自主決定是否參與初步詢價(jià)，自行確定擬申購(gòu)價(jià)格和擬申購(gòu)數(shù)量。參與初步詢價(jià)的，須按照規(guī)定通過(guò)申購(gòu)平臺(tái)統(tǒng)一申報(bào)，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　?。ㄎ澹┚W(wǎng)下投資者資格

　　保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）已根據(jù)《承銷管理辦法》、《承銷業(yè)務(wù)規(guī)范》、《科創(chuàng)板網(wǎng)下投資者管理細(xì)則》等相關(guān)制度的要求，制定了網(wǎng)下投資者的標(biāo)準(zhǔn)。具體標(biāo)準(zhǔn)及安排請(qǐng)見(jiàn)本公告“三、（一）參與網(wǎng)下詢價(jià)的投資者標(biāo)準(zhǔn)”。

　　只有符合保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）及發(fā)行人確定的網(wǎng)下投資者標(biāo)準(zhǔn)要求的投資者方能參與本次初步詢價(jià)。不符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)而參與本次初步詢價(jià)的，須自行承擔(dān)一切由該行為引發(fā)的后果。保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將在申購(gòu)平臺(tái)中將其設(shè)定為無(wú)效，并在《發(fā)行公告》中披露相關(guān)情況。

　　提請(qǐng)投資者注意，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將在初步詢價(jià)及配售前對(duì)網(wǎng)下投資者是否存在禁止性情形進(jìn)行核查，并要求網(wǎng)下投資者完成《網(wǎng)下投資者承諾函》和《網(wǎng)下投資者關(guān)聯(lián)關(guān)系核查表》的信息錄入及相關(guān)核查材料的上傳工作。如網(wǎng)下投資者拒絕配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或經(jīng)核查不符合配售資格的，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將拒絕其參與初步詢價(jià)及配售。

　　網(wǎng)下投資者需自行審核比對(duì)關(guān)聯(lián)方，確保不參加與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）和發(fā)行人存在任何直接或間接關(guān)聯(lián)關(guān)系的新股網(wǎng)下詢價(jià)。投資者參與詢價(jià)即視為與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）和發(fā)行人不存在任何直接或間接關(guān)聯(lián)關(guān)系。如因投資者的原因，導(dǎo)致關(guān)聯(lián)方參與詢價(jià)或發(fā)生關(guān)聯(lián)方配售等情況，投資者應(yīng)承擔(dān)由此所產(chǎn)生的全部責(zé)任。

　?。┒▋r(jià)方式

　　本次發(fā)行通過(guò)向符合條件的投資者進(jìn)行初步詢價(jià)直接確定發(fā)行價(jià)格，不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。

　　定價(jià)時(shí)發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將綜合考慮剔除無(wú)效報(bào)價(jià)和最高報(bào)價(jià)部分后的初步詢價(jià)數(shù)據(jù)、發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、市場(chǎng)情況、同行業(yè)可比上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素。具體安排詳見(jiàn)本公告“四、確定發(fā)行價(jià)格及有效報(bào)價(jià)投資者”。

　?。ㄆ撸┫奘燮诎才?/p>

　　本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票無(wú)流通限制及限售期安排，自本次公開發(fā)行的股票在上交所上市之日起即可流通。

　　網(wǎng)下發(fā)行部分，公募產(chǎn)品、社?；鸷宛B(yǎng)老金、企業(yè)年金基金、保險(xiǎn)資金和合格境外機(jī)構(gòu)投資者資金等配售對(duì)象中，１０％的最終獲配賬戶（向上取整計(jì)算），應(yīng)當(dāng)承諾獲得本次配售的股票限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起６個(gè)月，前述配售對(duì)象賬戶通過(guò)網(wǎng)下配售搖號(hào)抽簽方式確定。未被抽中的網(wǎng)下投資者管理的配售對(duì)象賬戶獲配的股票無(wú)流通限制及限售安排，自本次發(fā)行股票在上交所上市交易之日起即可流通。網(wǎng)下限售期搖號(hào)將按配售對(duì)象為單位進(jìn)行配號(hào)，每一個(gè)配售對(duì)象獲配一個(gè)編號(hào)。單個(gè)投資者管理多個(gè)配售產(chǎn)品的，將分別為不同配售對(duì)象進(jìn)行配號(hào)。網(wǎng)下投資者參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)，一旦報(bào)價(jià)即視為接受本次發(fā)行的網(wǎng)下限售期安排。

　　戰(zhàn)略配售部分，保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司廣發(fā)乾和承諾獲得本次配售的股票持有期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起２４個(gè)月。

　?。ò耍┍敬伟l(fā)行重要時(shí)間安排

　　１、發(fā)行時(shí)間安排

　　■

　　注：１、２０２０年２月４日（Ｔ日）為網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)日；

　?。?、上述日期為交易日，如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行，主承銷商將及時(shí)公告，修改本次發(fā)行日程。

　　３、若本次發(fā)行價(jià)格超出《發(fā)行公告》中披露的網(wǎng)下投資者剔除最高報(bào)價(jià)部分后剩余報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及公募產(chǎn)品、社?；鸷宛B(yǎng)老金的報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)的孰低值，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將：（１）若超出比例不高于１０％的，在申購(gòu)前至少５個(gè)工作日發(fā)布《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》；（２）若超出比例超過(guò)１０％且不高于２０％的，在申購(gòu)前至少１０個(gè)工作日每５個(gè)工作日發(fā)布《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》；（３）若超出比例高于２０％的，在申購(gòu)前至少１５個(gè)工作日每５個(gè)工作日發(fā)布《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》；

　?。础⑷缫蛏曩?gòu)平臺(tái)系統(tǒng)故障或非可控因素導(dǎo)致網(wǎng)下投資者無(wú)法正常使用其申購(gòu)平臺(tái)進(jìn)行初步詢價(jià)或網(wǎng)下申購(gòu)工作，請(qǐng)網(wǎng)下投資者及時(shí)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）聯(lián)系。

　?。病⒈敬伟l(fā)行路演推介安排

　　發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將于２０２０年１月２０日（Ｔ－６日）及２０２０年１月２１日（Ｔ－５日），在深圳、上海向符合要求的網(wǎng)下投資者進(jìn)行網(wǎng)下推介。推介的具體安排如下：

　　■

　　網(wǎng)下路演推介階段除發(fā)行人、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）、投資者及見(jiàn)證律師以外的人員不得進(jìn)入路演現(xiàn)場(chǎng)，推介活動(dòng)全程錄音，投資者需憑有效身份證件和真實(shí)名片入場(chǎng)。本次網(wǎng)下路演推介不向投資者發(fā)放任何禮品、禮金或禮券。

　　發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將在２０２０年２月３日（Ｔ－１日）進(jìn)行網(wǎng)上路演，具體信息請(qǐng)參閱２０２０年１月３１日（Ｔ－２日）刊登的《網(wǎng)上路演公告》。

　　二、戰(zhàn)略配售

　?。ㄒ唬﹨⑴c對(duì)象

　　本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售僅有保薦機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券相關(guān)子公司參與跟投，跟投機(jī)構(gòu)為廣發(fā)乾和，無(wú)發(fā)行人高管核心員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃及其他戰(zhàn)略投資者安排。

　?。ǘ﹨⑴c規(guī)模

　　根據(jù)《業(yè)務(wù)指引》，廣發(fā)乾和預(yù)計(jì)跟投比例為本次公開發(fā)行數(shù)量的５％，即８４２，００７股，但不超過(guò)人民幣４，０００萬(wàn)元。具體比例和金額將在２０２０年１月３１日（Ｔ－２日）確定發(fā)行價(jià)格后確定。

　?。ㄈ┡涫蹢l件

　　廣發(fā)乾和已與發(fā)行人簽署相關(guān)配售協(xié)議，不參加本次發(fā)行初步詢價(jià)，并承諾按照發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）確定的發(fā)行價(jià)格認(rèn)購(gòu)其承諾認(rèn)購(gòu)的股票數(shù)量。

　?。玻埃玻澳辏痹拢玻橙眨ǎ裕橙眨┣?，戰(zhàn)略投資者將向保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）足額繳納認(rèn)購(gòu)資金。２０２０年２月３日（Ｔ－１日）公布的《發(fā)行公告》將披露戰(zhàn)略投資者名稱、戰(zhàn)略配售回?fù)堋@配股票數(shù)量以及限售期安排等。２０２０年２月６日（Ｔ＋２日）公布的《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》將披露最終獲配的戰(zhàn)略投資者名稱、股票數(shù)量以及限售期安排等。

　?。ㄋ模┫奘燮谙?/p>

　　廣發(fā)乾和承諾獲得本次配售的股票持有期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起２４個(gè)月。限售期屆滿后，廣發(fā)乾和對(duì)獲配股份的減持適用中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上交所關(guān)于股份減持的有關(guān)規(guī)定。

　?。ㄎ澹┖瞬榍闆r

　　廣發(fā)證券和聘請(qǐng)的廣東華商律師事務(wù)所已對(duì)戰(zhàn)略投資者的選取標(biāo)準(zhǔn)、配售資格及是否存在《業(yè)務(wù)指引》第九條規(guī)定的禁止性情形進(jìn)行核查，并要求發(fā)行人就核查事項(xiàng)出具承諾函。相關(guān)核查文件及法律意見(jiàn)書將于２０２０年２月３日（Ｔ－１日）進(jìn)行披露。

　?。┫嚓P(guān)承諾

　　廣發(fā)乾和承諾，不利用獲配股份取得的股東地位影響發(fā)行人正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，不在獲配股份限售期內(nèi)謀求發(fā)行人控制權(quán)。

　　三、網(wǎng)下初步詢價(jià)安排

　　（一）參與網(wǎng)下詢價(jià)的投資者標(biāo)準(zhǔn)

　　參與本次網(wǎng)下詢價(jià)的網(wǎng)下投資者需具備的資格條件：

　?。?、符合《科創(chuàng)板網(wǎng)下投資者管理細(xì)則》中確定的條件及要求的證券公司、基金管理公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及私募基金管理人等專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者。

　?。?、本次發(fā)行初步詢價(jià)通過(guò)申購(gòu)平臺(tái)進(jìn)行，投資者應(yīng)當(dāng)辦理完成申購(gòu)平臺(tái)數(shù)字證書后方可參與本次發(fā)行。

　　３、以初步詢價(jià)開始前兩個(gè)交易日２０２０年１月２１日（Ｔ－５日）為基準(zhǔn)日，參與本次發(fā)行初步詢價(jià)的科創(chuàng)主題封閉運(yùn)作基金與封閉運(yùn)作戰(zhàn)略配售基金在該基準(zhǔn)日前２０個(gè)交易日（含基準(zhǔn)日）持有上海市場(chǎng)非限售Ａ股股份和非限售存托憑證日均市值應(yīng)為１，０００萬(wàn)元（含）以上，其他參與本次發(fā)行初步詢價(jià)的網(wǎng)下投資者及其管理的配售對(duì)象在該基準(zhǔn)日前２０個(gè)交易日（含基準(zhǔn)日）持有上海市場(chǎng)非限售Ａ股股份和非限售存托憑證日均市值應(yīng)為６，０００萬(wàn)元（含）以上。市值計(jì)算規(guī)則按照《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行。

　　４、若配售對(duì)象屬于《證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》和《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》規(guī)范的私募投資基金的，私募基金管理人注冊(cè)為科創(chuàng)板首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者，應(yīng)符合以下條件：

　?。ǎ保┮言谥袊?guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成登記；

　?。ǎ玻┚邆湟欢ǖ淖C券投資經(jīng)驗(yàn)。依法設(shè)立并持續(xù)經(jīng)營(yíng)時(shí)間達(dá)到兩年（含）以上，從事證券交易時(shí)間達(dá)到兩年（含）以上；

　?。ǎ常┚哂辛己玫男庞糜涗?。最近１２個(gè)月未受到相關(guān)監(jiān)管部門的行政處罰、行政監(jiān)管措施或相關(guān)自律組織的紀(jì)律處分；

　　（４）具備必要的定價(jià)能力。具有相應(yīng)的研究力量、有效的估值定價(jià)模型、科學(xué)的定價(jià)決策制度和完善的合規(guī)風(fēng)控制度；

　?。ǎ担┚邆湟欢ǖ馁Y產(chǎn)管理實(shí)力。私募基金管理人管理的在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)備案的產(chǎn)品總規(guī)模最近兩個(gè)季度均為１０億元（含）以上，且近三年管理的產(chǎn)品中至少有一只存續(xù)期兩年（含）以上的產(chǎn)品；申請(qǐng)注冊(cè)的私募基金產(chǎn)品規(guī)模應(yīng)為６，０００萬(wàn)元（含）以上、已在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成備案，且委托第三方托管人獨(dú)立托管基金資產(chǎn)。其中，私募基金產(chǎn)品規(guī)模是指基金產(chǎn)品資產(chǎn)凈值。

　　（６）監(jiān)管部門、中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)要求的其他條件；

　?。ǎ罚┯冢玻埃玻澳辏痹拢玻踩眨ǎ裕慈眨┲形纾保玻海埃扒疤峤辉诒O(jiān)管機(jī)構(gòu)完成私募基金管理人登記以及私募投資基金產(chǎn)品成立的備案程序等相關(guān)核查材料。