絕味食品(603517)新股發(fā)行介紹 一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：絕味食品股份有限公司 主承銷商(保薦人)：海通證券股份有限公司 發(fā)行數量：不超過5,000萬股 市 盈 率： 發(fā)行方式：網下向詢價對象配售與網上資金申購定價發(fā)行相結合的方式或中國證監(jiān)會認可的其他 發(fā)行方式 發(fā)行對象：符合資格的詢價對象和在上海證券交易所開戶的自然人、法人等投資者(國家法律、法 規(guī)、中國證監(jiān)會及上海證券交易所規(guī)范性文件禁止購買者除外) 發(fā)行價格： 網上申購上限： 網下申購上限：3,500萬股 網上申購日期：2017年3月7日 網下申購日期：2017年3月7日 網上繳款日期：2017年3月9日 網下繳款日期：2017年3月9日 二、網下發(fā)行 三、本次發(fā)行募集資金運用計劃 (一)本次發(fā)行募集資金規(guī)模及用途 本次募集資金將用于以下項目: 序號 項目名稱 投資總額 募集資金投資額 建設期 1 湖南阿瑞食品有限公司建設年產16,500 噸醬鹵食品加工建設項目 13,114.00 13,114.00 2 年 2 江西阿南食品有限公司年產14,000 噸醬鹵食品加工建設項目 11,212.00 11,212.00 2 年 3 黑龍江阿濱食品有限公司年產8,000 噸醬鹵食品加工建設項目 7,091.00 7,091.00 2 年 4 上海阿康食品有限公司年產10,000 噸醬鹵食品加工建設項目 7,193.00 7,193.00 2 年 5 貴州阿樂食品有限公司年產5,000 噸醬鹵食品加工建設項目 3,675.00 3,675.00 2 年 6 河南阿杰食品有限公司年產12,000 噸醬鹵食品加工建設項目 8,367.00 8,367.00 2 年 7 四川阿寧食品有限公司年產1,7000 噸醬鹵食品加工建設項目 12,731.00 12,731.00 2 年 8 西安阿順食品有限公司年產12,000 噸醬鹵食品加工建設項目 9,698.00 698.00 2 年 9 絕味食品股份有限公司營銷網絡建設和培訓中心及終端信息化升級項目17,808.00 5,976.00 3 年 10 湖南阿瑞食品有限公司建設研發(fā)檢驗中心及信息化升級建設項目 4,002.00 4,002.00 1 年 - 合計 94,891.00 74,059.00 本次募集資金最終數額將根據詢價結果確定,若扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額不能滿足上述項目的資金需求,公司將通過自籌方式解決。在完成本次公開發(fā)行股票并上市前,公司可根據各項目的實際進度,以自籌資金支付項目所需款項。募集資金到位后,將置換前期投入募集資金投資項目的自籌資金以及支付項目剩余款項。 保薦機構、發(fā)行人律師核查后認為:公司本次募集資金投資項目符合國家產業(yè)政策、環(huán)境保護、土地管理以及其他法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定。 四、主要財務指標 項目 2016年9月30日 2015年12月31日 2014年12月31日 2013年12月31日 流動比率（倍） 1.61 1.64 1.63 1.43 速動比率（倍） 1.11 0.80 1.12 0.75 資產負債率（母公司） 41.86% 26.58% 35.53% 34.60% 資產負債率（合并） 32.97% 26.72% 29.49% 31.06% 無形資產占凈資產的比例 （扣除土地使用權等） 2.69% 3.58% 4.70% 5.65% 項目 2016年1-9月 2015年度 2014年度 2013年度 利息保障倍數（倍） 277.84 465.16 181.09 97.53 息稅折舊攤銷前利潤（萬元） 43,163.65 45,677.52 36,271.61 30,110.46 存貨周轉率（次） 5.04 7.58 8.77 8.72 應收賬款周轉率（次） 1,391.94 2,561.51 1,000.50 477.61 總資產周轉率（次） 1.33 1.96 2.10 2.21 基本每股收益（元/股） 0.76 0.84 0.66 0.54 加權平均凈資產收益率（扣除非經常性損益后歸屬于公司普通股股東）20.82% 27.11% 24.79% 26.07% 每股經營活動產生的現金流量凈額（元） 1.37 0.60 1.18 0.53 每股凈現金流量（元） 0.93 -0.40 0.58 -0.38 歸屬于母公司股東的凈利潤（萬元） 27,276.95 30,081.61 23,633.82 19,281.53 歸屬于母公司股東扣除非經常性損益后的凈利潤（萬元）26,559.00 28,690.01 21,662.69 18,495.62 六、公司主營業(yè)務、主要產品或服務的基本情況 發(fā)行人自成立以來,專注于休閑鹵制食品的研發(fā)、生產和銷售,致力于為消費者提供美味、新鮮、安全、優(yōu)質的休閑美食,通過“以直營連鎖為引導、加盟連鎖為主體”的方式進行標準化的運營管理,創(chuàng)辦一流特色美食平臺,打造國內現代化休閑鹵制食品連鎖企業(yè)的領先品牌。 發(fā)行人是一家經營自主品牌的休閑鹵制食品企業(yè),也是國內規(guī)模最大、擁有門店數量最多的休閑鹵制食品連鎖企業(yè)之一。發(fā)行人已通過ISO9001國際質量管理體系認證、ISO22000食品安全管理體系認證、ISO14001環(huán)境管理體系認證、OHSAS18001職業(yè)健康安全管理體系認證,“絕味”商標被認定為中國馳名商標。發(fā)行人休閑鹵制食品主要分為兩類:一類是以鴨、雞、豬等禽畜為原料的休閑鹵制肉制品;另一類是以毛豆、蘿卜、花生等為原料的休閑鹵制素食品。報告期內,發(fā)行人主營業(yè)務和主要產品未發(fā)生重大變化。