光莆股份(300632)新股發(fā)行介紹 一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：廈門光莆電子股份有限公司 主承銷商(保薦人)：中信建投證券股份有限公司 發(fā)行數(shù)量：2,895萬股 市 盈 率：22.96倍(每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審核的扣除非經(jīng)常性損益前 后孰低的2016年凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算) 發(fā)行方式：采用網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象詢價(jià)配售與網(wǎng)上資金申購定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式(具體發(fā)行方式根 據(jù)中國證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定確定) 發(fā)行對(duì)象：符合資格的詢價(jià)對(duì)象和在深圳證券交易所開戶的中國境內(nèi)自然人、法人等投資者(國家 法律、行政法規(guī)及公司須遵守的其他監(jiān)管要求所禁止的購買者除外) 發(fā)行價(jià)格：7.39元/股 網(wǎng)上申購上限：不超過1.15萬股 網(wǎng)下申購上限：1,737萬股 網(wǎng)上申購日期：2017年3月24日 網(wǎng)下申購日期：2017年3月24日 網(wǎng)上繳款日期：2017年3月28日 網(wǎng)下繳款日期：2017年3月28日 二、網(wǎng)下發(fā)行 (一)參與對(duì)象 經(jīng)發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)確認(rèn),本次網(wǎng)下詢價(jià)有效報(bào)價(jià)投資者數(shù)量為3282家,管理的配售對(duì)象家數(shù)為4905個(gè),其對(duì)應(yīng)的有效報(bào)價(jià)總量為1,716,460萬股。參與初步詢價(jià)的配售對(duì)象可通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)查詢其報(bào)價(jià)是否為有效報(bào)價(jià)及有效申購數(shù)量。 (二)網(wǎng)下申購 在初步詢價(jià)期間提交了有效報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者管理的配售對(duì)象必須參與網(wǎng)下申購。 1、參與網(wǎng)下申購的有效報(bào)價(jià)投資者應(yīng)于2017年3月24日(T日)9:30-15:00通過網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)錄入申購單信息,包括申購價(jià)格、申購數(shù)量等信息,其中申購價(jià)格為本次發(fā)行價(jià)格7.39元/股,申購數(shù)量應(yīng)等于初步詢價(jià)中其提供的有效報(bào)價(jià)所對(duì)應(yīng)的“擬申購數(shù)量”。網(wǎng)下投資者為參與申購的全部配售對(duì)象錄入申購記錄后,應(yīng)當(dāng)一次性全部提交。網(wǎng)下申購期間,網(wǎng)下投資者可多次提交申購記錄,但以最后一次提交的全部申購記錄為準(zhǔn)。 2、配售對(duì)象只能以其在證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)的證券賬戶和銀行收付款賬戶參與本次網(wǎng)下申購。配售對(duì)象全稱、證券賬戶名稱(深圳)、證券賬戶號(hào)碼(深圳)和銀行收付款賬戶必須與其在證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)的信息一致,否則視為無效申購。因配售對(duì)象信息填報(bào)與中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案信息不一致所致后果由配售對(duì)象自行負(fù)責(zé)。 3、網(wǎng)下投資者在2017年3月24日(T日)申購時(shí),無需繳納申購資金。 4、有效報(bào)價(jià)網(wǎng)下投資者未參與申購,將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將公告披露違約情況,并將違約情況報(bào)中國證監(jiān)會(huì)、中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。 (三)網(wǎng)下初步配售股份 發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將根據(jù)2017年3月16日(T-6日)刊登的《初步詢價(jià)及推介公告》中確定的初步配售原則,將網(wǎng)下發(fā)行股票初步配售給提供有效報(bào)價(jià)并參與網(wǎng)下申購的配售對(duì)象,并將在2017年3月28日(T+2日)刊登的《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中披露初步配售情況。 (四)公布初步配售結(jié)果 2017年3月28日(T+2日),發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將在《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上刊登《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》,內(nèi)容包括本次發(fā)行獲得配售的網(wǎng)下投資者名稱、每個(gè)獲配網(wǎng)下投資者的報(bào)價(jià)、每個(gè)配售對(duì)象申購數(shù)量、每個(gè)配售對(duì)象初步獲配數(shù)量、初步詢價(jià)期間提供有效報(bào)價(jià)但未參與申購或?qū)嶋H申購數(shù)量明顯少于報(bào)價(jià)時(shí)擬申購量的投資者信息。以上公告一經(jīng)刊出,即視同已向參與網(wǎng)下申購的網(wǎng)下投資者送達(dá)獲配繳款通知。 (五)認(rèn)購資金的繳付 1、2017年3月28日(T+2日)8:30-16:00,獲得初步配售資格的網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)發(fā)行價(jià)格和其管理的配售對(duì)象獲配股份數(shù)量,從配售對(duì)象在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案的銀行賬戶向中國結(jié)算深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶足額劃付認(rèn)購資金,認(rèn)購資金應(yīng)當(dāng)于2017年3月28日(T+2日)16:00前到賬。請(qǐng)投資者注意資金在途時(shí)間。獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時(shí)足額繳納認(rèn)購款的,將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將違約情況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。 2、認(rèn)購款項(xiàng)的計(jì)算 每一配售對(duì)象應(yīng)繳認(rèn)購款項(xiàng)=發(fā)行價(jià)格×初步獲配數(shù)量。 3、認(rèn)購款項(xiàng)的繳付及賬戶要求 網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)以下原則進(jìn)行資金劃付,不滿足相關(guān)要求將會(huì)造成配售對(duì)象獲配新股無效。 (1)網(wǎng)下投資者劃出認(rèn)購資金的銀行賬戶應(yīng)與配售對(duì)象在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)登記備案的銀行賬戶一致。 (2)認(rèn)購資金應(yīng)該在規(guī)定時(shí)間內(nèi)足額到賬,否則該配售對(duì)象獲配新股全部無效。多只新股同日發(fā)行時(shí)出現(xiàn)前述情形的,該配售對(duì)象全部獲配新股無效。 (3)網(wǎng)下投資者在辦理認(rèn)購資金劃入時(shí),應(yīng)在付款憑證備注欄中注明認(rèn)購所對(duì)應(yīng)的股票代碼,備注格式為:“B001999906WXFX300632”,若沒有注明或備注信息錯(cuò)誤將導(dǎo)致劃款失敗。 (4)中國結(jié)算深圳分公司在取得中國結(jié)算結(jié)算銀行資格的各家銀行開立了網(wǎng)下發(fā)行專戶,配售對(duì)象備案銀行賬戶屬結(jié)算銀行賬戶的,認(rèn)購資金應(yīng)于同一銀行系統(tǒng)內(nèi)劃付,不得跨行劃付;配售對(duì)象備案銀行賬戶不屬結(jié)算銀行賬戶的,認(rèn)購資金統(tǒng)一劃付至工商銀行網(wǎng)下發(fā)行專戶。 (5)不同配售對(duì)象共用銀行賬戶的,若認(rèn)購資金不足,則共用銀行賬戶的配售對(duì)象的獲配新股全部無效。 對(duì)未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)或未按要求足額繳納認(rèn)購資金的配售對(duì)象,中國結(jié)算深圳分公司將對(duì)其全部的初步獲配新股進(jìn)行無效處理,相應(yīng)的無效認(rèn)購股份由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)包銷,網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時(shí),將中止發(fā)行。 4、保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)按照中國結(jié)算深圳分公司提供的實(shí)際劃撥資金有效配售對(duì)象名單確認(rèn)最終有效認(rèn)購。初步獲配的配售對(duì)象未能在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)足額繳納認(rèn)購款的,發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將視其為違約,將在《廈門光莆電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行結(jié)果公告》(以下簡稱“《發(fā)行結(jié)果公告》”)中予以披露,并將違約情況報(bào)中國證監(jiān)會(huì)和中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。 5、若初步獲配的配售對(duì)象繳納的認(rèn)購款金額大于獲得初步配售數(shù)量對(duì)應(yīng)的認(rèn)購款金額,中國結(jié)算深圳分公司于2017年3月29日(T+3日)向配售對(duì)象退還應(yīng)退認(rèn)購款至原劃款賬戶,應(yīng)退認(rèn)購款金額=配售對(duì)象有效繳付的認(rèn)購款金額—配售對(duì)象應(yīng)繳納認(rèn)購款金額。 6、網(wǎng)下投資者的全部認(rèn)購款項(xiàng)在凍結(jié)期間產(chǎn)生的全部利息歸證券投資者保護(hù)基金所有。 7、如同一配售對(duì)象同日獲配多只新股,務(wù)必對(duì)每只新股分別足額繳款,并按照規(guī)范填寫備注。如配售對(duì)象單只新股資金不足,將導(dǎo)致該配售對(duì)象當(dāng)日全部獲配新股無效,由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)。 (六)其他重要事項(xiàng) 1、律師見證:北京德恒律師事務(wù)所將對(duì)本次網(wǎng)下發(fā)行過程進(jìn)行見證,并出具專項(xiàng)法律意見書。 2、保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)特別提醒:若投資者的持股比例在本次發(fā)行后達(dá)到發(fā)行人總股本的5%以上(含5%),需自行及時(shí)履行信息披露義務(wù)。 3、配售對(duì)象已參與網(wǎng)下報(bào)價(jià)、申購、配售的,不得再參與網(wǎng)上申購。中國結(jié)算深圳分公司以網(wǎng)下投資者報(bào)送的其管理的配售對(duì)象的關(guān)聯(lián)賬戶為依據(jù),對(duì)配售對(duì)象參與網(wǎng)上申購的行為進(jìn)行監(jiān)控。 4、違約處理:有效報(bào)價(jià)網(wǎng)下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時(shí)足額繳納認(rèn)購款的,將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)責(zé)任,保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將違約情況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。 三、本次發(fā)行募集資金運(yùn)用計(jì)劃 (一)募集資金數(shù)額及投向 本次募集資金投資項(xiàng)目已由2015年5月18日公司2014年度股東大會(huì)審議通過,第一次調(diào)整議案經(jīng)由2017年2月6日公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過,由董事會(huì)負(fù)責(zé)實(shí)施。第二次調(diào)整議案經(jīng)由2017年2月27日公司第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議通過。本次發(fā)行后,募集資金將按輕重緩急順序投入以下項(xiàng)目: 單位:萬元 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目總投資 建設(shè)投資 設(shè)備資金 鋪底流動(dòng)資金 其他 擬使用募集資金投入金額 1 LED照明產(chǎn)品擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目 13,224.27 6,124.40 4,699.01 2,224.40 176.46 11,436.47 2 研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目 3,791.70 1,515.98 1,965.46 - 310.26 3,270.64 3 補(bǔ)充流動(dòng)資金 3,000.00 - - - - 3,000.00 若本次股票發(fā)行實(shí)際募集資金不能滿足項(xiàng)目的資金需求,資金缺口由公司通過自籌資金予以解決;公司將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展的實(shí)際需要以自籌資金先期部分投入,待公開發(fā)行股票募集資金到位之后,以募集資金置換預(yù)先已投入應(yīng)歸屬于募集資金投向的自籌資金部分。 (二)募集資金項(xiàng)目審批情況 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目備案批復(fù) 項(xiàng)目環(huán)評(píng)批復(fù) 1 LED照明產(chǎn)品擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目 廈高管[2015]43號(hào) 廈環(huán)翔審[2015]49號(hào) 2 研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目 廈高管[2015]49號(hào) - 3 補(bǔ)充流動(dòng)資金 不適用 不適用 LED照明產(chǎn)品擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目及研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目均通過備案及取得環(huán)評(píng)確認(rèn)批復(fù)文件。 (三)募集資金專戶存儲(chǔ)安排 公司建立了募集資金管理制度,2015年5月18日,公司召開2014年度股東大會(huì),審議通過了《關(guān)于制定上市后啟用的的議案》。公司募集資金將存放于董事會(huì)決定的專項(xiàng)賬戶集中管理。公司將在募集資金到位后在規(guī)定時(shí)間內(nèi)與保薦人、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂第三方監(jiān)管協(xié)議,并在全部協(xié)議簽訂后及時(shí)報(bào)深圳證券交易所備案并公告協(xié)議主要內(nèi)容。 四、主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 項(xiàng)目 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 流動(dòng)比率(倍) 1.54 1.81 1.54 速動(dòng)比率(倍) 1.24 1.38 1.14 資產(chǎn)負(fù)債率(母公司) 46.08% 40.71% 35.79% 資產(chǎn)負(fù)債率(合并報(bào)表) 39.28% 36.28% 40.41% 歸屬于發(fā)行人股東的每股凈資產(chǎn)(元/股) 3.28 2.79 2.40 無形資產(chǎn)(扣除土地使用權(quán)、水面養(yǎng)殖權(quán)和采礦權(quán)后)占凈資產(chǎn)的比例(%) 0.46% 0.59% 0.36% 項(xiàng)目 2016年 2015年 2014年 應(yīng)

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