惠威科技(002888)新股發(fā)行介紹    一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：廣州惠威電聲科技股份有限公司 主承銷商(保薦人)：國信證券股份有限公司 發(fā)行數(shù)量：2,078萬股 市 盈 率：22.97倍(每股收益按照經(jīng)會計(jì)師事務(wù)所遵照中國會計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前          后孰低的2016年凈利潤除以本次公開發(fā)行后的總股數(shù)計(jì)算) 發(fā)行方式：采用網(wǎng)下向詢價對象配售與網(wǎng)上向社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式,或中國證監(jiān)          會要求或認(rèn)可的其他方式 發(fā)行對象：符合資格的詢價對象以及在深圳證券交易所開戶的境內(nèi)自然人、法人等投資者(國家法          律、法規(guī)禁止者除外)或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他對象 發(fā)行價格：8.97元/股 網(wǎng)上申購上限：不超過0.8萬股 網(wǎng)下申購上限：1,250萬股 網(wǎng)上申購日期：2017年7月12日 往下申購日期：2017年7月12日 網(wǎng)上繳款日期：2017年7月14日 網(wǎng)下繳款日期：2017年7月14日    二、網(wǎng)下發(fā)行    (一)參與對象    在本次初步詢價期間的入圍配售對象必須參與本次網(wǎng)下申購,并可通過深交所電子平臺查詢其參與網(wǎng)下申購的入圍申購量。    提請投資者注意,主承銷商在初步詢價截止后及配售前對網(wǎng)下投資者是否存在禁止性情形進(jìn)行進(jìn)一步核查,并要求網(wǎng)下投資者提供符合資質(zhì)要求的承諾和證明材料。    (二)網(wǎng)下申購    網(wǎng)下投資者通過深交所電子平臺進(jìn)行申購。    參與網(wǎng)下申購的投資者應(yīng)于2017年7月12日(T日)9:30-15:00通過電子平臺錄入申購信息,包括申購價格、申購數(shù)量及本公告中規(guī)定的其他信息。配售對象在深交所電子平臺一旦提交申購,即被視為向主承銷商發(fā)出正式申購要約,具有法律效力。    在初步詢價階段入圍配售對象必須參與網(wǎng)下申購,未入圍配售對象不得參與網(wǎng)下申購。在參加網(wǎng)下申購時,投資者無需繳付申購資金,其申購價格為確定的發(fā)行價格,申購數(shù)量須為初步詢價中申報(bào)的入圍申數(shù)量。    凡參與初步詢價報(bào)價的配售對象,無論是否為“入圍報(bào)價”均不得再參與本次網(wǎng)上申購,若同時參與網(wǎng)下和網(wǎng)上申購,網(wǎng)上申購部分為無效申購。    配售對象在申購及持股等方面應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定,并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。網(wǎng)下投資者管理的配售對象相關(guān)信息(包括配售對象全稱、證券賬戶名稱(深圳)、證券賬戶號碼(深圳)、銀行收付款賬戶等)以在中國證券業(yè)協(xié)會登記備案的信息為準(zhǔn),因配售對象信息填報(bào)與備案信息不一致所致后果由網(wǎng)下投資者自負(fù)。    入圍報(bào)價網(wǎng)下投資者未參與申購或者網(wǎng)下獲配投資者未及時足額繳納認(rèn)購款的,將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,主承銷商將公告披露違約情況,將違約情況報(bào)中國證監(jiān)會和中國證券業(yè)協(xié)會備案。    (三)網(wǎng)下申購時無須繳付申購資金    網(wǎng)下投資者在2017年7月12日(T日)申購時,無需繳付申購資金。    (四)網(wǎng)下獲配股數(shù)計(jì)算    發(fā)行人和主承銷商將根據(jù)2017年7月3日(T-7日)刊登的《初步詢價及推介公告》中確定的配售原則,將網(wǎng)下發(fā)行股票配售給入圍配售對象,并將在2017年7月14日(T+2日)刊登的《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中披露初步配售情況。    (五)公布初步配售結(jié)果    2017年7月14日(T+2日),發(fā)行人和主承銷商將在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時報(bào)》上刊登《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》,內(nèi)容包括本次發(fā)行獲得配售的網(wǎng)下投資者名稱、每個獲配網(wǎng)下投資者的報(bào)價、每個配售對象申購數(shù)量和獲配數(shù)量、初步詢價期間提供入圍報(bào)價但未參與申購或?qū)嶋H申購數(shù)量明顯少于入圍申購量的投資者信息。以上公告一經(jīng)刊出,即視同已向參與網(wǎng)下申購的網(wǎng)下投資者送達(dá)獲配通知。    (六)認(rèn)購資金的繳付    1、2017年7月14日(T+2日)當(dāng)日16:00前,網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》的獲配股份數(shù)量和發(fā)行價格,從配售對象在協(xié)會備案的銀行賬戶向中國結(jié)算深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶足額劃付認(rèn)購資金,認(rèn)購資金應(yīng)當(dāng)于T+2日16:00前到賬,該日16:00之后到賬的均為無效申購。    認(rèn)購資金不足或未能及時到賬的認(rèn)購均視為無效認(rèn)購。請投資者注意資金在途時間。    2、認(rèn)購款項(xiàng)的計(jì)算    每一配售對象應(yīng)繳認(rèn)購款項(xiàng)=發(fā)行價格×獲配數(shù)量。    3、網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)以下原則進(jìn)行資金劃付,不滿足相關(guān)要求將會造成配售對象獲配新股無效。    網(wǎng)下投資者劃出認(rèn)購資金的銀行賬戶應(yīng)與配售對象在協(xié)會登記備案的銀行賬戶一致。    認(rèn)購資金應(yīng)該在規(guī)定時間內(nèi)足額到賬,否則該配售對象獲配新股全部無效。多只新股同日發(fā)行時出現(xiàn)前述情形的,該配售對象全部獲配新股無效。③網(wǎng)下投資者在辦理認(rèn)購資金劃入時,應(yīng)在劃款備注欄注明“B001999906WXFX002888”,若沒有注明或備注信息錯誤將導(dǎo)致劃款失敗。④中國結(jié)算深圳分公司在取得中國結(jié)算結(jié)算銀行資格的各家銀行開立了網(wǎng)下發(fā)行專戶,配售對象備案銀行賬戶屬結(jié)算銀行賬戶的,認(rèn)購資金應(yīng)于同一銀行系統(tǒng)內(nèi)劃付,不得跨行劃付;配售對象備案銀行賬戶不屬結(jié)算銀行賬戶的,認(rèn)購資金統(tǒng)一劃付至工商銀行網(wǎng)下發(fā)行專戶。    中國結(jié)算深圳分公司將認(rèn)購資金到賬情況實(shí)時反饋至電子平臺,主承銷商可以通過電子平臺查詢各配售對象的到賬情況;網(wǎng)下投資者可以通過電子平臺查詢其所管理的配售對象的認(rèn)購資金到賬情況。    4、中國結(jié)算深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行銀行賬戶信息表如下: 開戶行 開戶名稱 銀行賬號 中國工商銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 4000023029200403170 中國建設(shè)銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 44201501100059868686 中國農(nóng)業(yè)銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 41000500040018839 中國銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 777057923359 招商銀行深紡大廈支行 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 755914224110802 交通銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 443066285018150041840 中信銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 7441010191900000157 興業(yè)銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 337010100100219872 中國光大銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 38910188000097242 中國民生銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 1801014040001546 華夏銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 4530200001843300000255 上海浦東發(fā)展銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 79170153700000013 廣發(fā)銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 102082594010000028 平安銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 0012400011735 渣打銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 000000501510209064 上海銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 0039290303001057738 匯豐銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 622296531012 花旗銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 1751696821 北京銀行深圳分行 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶 00392518000123500002910    5、不同配售對象共用銀行賬戶的,若認(rèn)購資金不足,則共用銀行賬戶的配售對象的獲配新股全部無效。未在規(guī)定時間內(nèi)或未按要求足額繳納認(rèn)購資金的配售對象,中國結(jié)算深圳分公司將對其全部獲配新股進(jìn)行無效處理。    6、主承銷商按照中國結(jié)算深圳分公司提供的實(shí)際劃撥資金有效配售對象名單確認(rèn)最終有效認(rèn)購。獲配的配售對象未能在規(guī)定的時間內(nèi)及時足額繳納認(rèn)購款的,發(fā)行人與主承銷商將視其為違約,將在《發(fā)行結(jié)果公告》中予以披露,并將違約情況報(bào)中國證監(jiān)會和中國證券業(yè)協(xié)會備案。    7、若獲得初步配售的配售對象繳納的認(rèn)購款金額大于獲得初步配售數(shù)量對應(yīng)的認(rèn)購款金額,中國結(jié)算深圳分公司將于2017年7月18日(T+4日)向配售對象退還應(yīng)退認(rèn)購款至原賬戶,應(yīng)退認(rèn)購款金額=配售對象有效繳付的認(rèn)購款金額-配售對象應(yīng)繳納認(rèn)購款金額。    8、網(wǎng)下投資者繳納的全部認(rèn)購款項(xiàng)在凍結(jié)期間產(chǎn)生的全部利息歸證券投資者保護(hù)基金所有。    (七)其他重要事項(xiàng)    1、律師見證:廣東廣和律師事務(wù)所將對本次網(wǎng)下發(fā)行過程進(jìn)行見證,并出具專項(xiàng)法律意見書。    2、若投資者的持股比例在本次網(wǎng)下發(fā)行后達(dá)到發(fā)行人總股本的5%以上(含5%),需自行及時履行信息披露義務(wù)。    3、所有參與本次網(wǎng)下報(bào)價、申購、配售的投資者均不得再參與網(wǎng)上申購。中國結(jié)算深圳分公司以網(wǎng)下投資者報(bào)送的其管理的配售對象的關(guān)聯(lián)賬戶為依據(jù),對配售對象參與網(wǎng)上申購的行為進(jìn)行監(jiān)控。      三、本次發(fā)行募集資金運(yùn)用計(jì)劃    (一)預(yù)計(jì)募集資金總額及擬投資項(xiàng)目    2015年11月12日,公司召開2015年第四次臨時股東大會,全體股東一致同意本次股票發(fā)行募集資金將依輕重緩急用于以下3個項(xiàng)目:    1、生產(chǎn)線自動化與產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目    2、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目    3、營銷與服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目    本次募集資金投資項(xiàng)目共需資金21,706.16萬元,各項(xiàng)目的投資額、建設(shè)期及備案情況如下表所示: 序號 投資項(xiàng)目 投資總額(萬元) 募集資金投入(萬元) 建設(shè)期(月) 備案情況 1 生產(chǎn)線自動化與產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目 10,897.72 7,735.00 18已在珠海市金灣區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計(jì)局備案（備案號：2015-440404-39-03-009230） 2 研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目5,220.84 3,705.66 18已在珠海市金灣區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計(jì)局備案（備案號 ： 2015-440404-39-03-009226） 3 營銷與服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目 5,587.60 3,965.97 24 - - 合計(jì) 21,706.16 15,406.63 - -    公司“生產(chǎn)線自動化與產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目”已取得珠海市金灣區(qū)環(huán)境保護(hù)局出具的《關(guān)于珠?；萃萍加邢薰旧a(chǎn)線自動化與產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目環(huán)境影響登記表的批復(fù)意見》(珠金環(huán)建[2015]91號),“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”已取得珠海市金灣區(qū)環(huán)境保護(hù)局出具的《關(guān)于珠?；萃萍加邢薰狙邪l(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響登記表的批復(fù)意見》(珠金環(huán)建[2015]92號)。    四、主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 2016年度/2016-12-31 2015年度/2015-12-31 2014年度/2014-12-31 流動比率（倍） 3.26 3.87 2.81 速動比率（倍） 2.20 2.39 1.39 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次） 30.30 60.97 155.65 存貨周轉(zhuǎn)率（次） 2.70 2.32 1.87 資產(chǎn)負(fù)債率（母公司） 9.23% 7.35% 14.73% 息稅折舊攤銷前利潤（萬元） 5,461.20 4,934.38 5,145.40 利息保障倍數(shù)（倍） / 141.08 58.62 每股經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量（元） 1.00 0.98 0.66 每股凈現(xiàn)金流量（元） 0.26 0.37 0.26 無形資產(chǎn)（土地使用權(quán)除外） 占凈資產(chǎn)的比例 0.62% 0.43% 0.16% 歸屬于公司股東的每股凈資產(chǎn)（元） 3.95 3.51 2.98 基本每股收益（元/股） 0.59 0.54 0.56 稀釋每股收益（元/股） 0.59 0.54 0.56 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（扣除 非經(jīng)常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤）13.73% 15.80% 20.98%    五、本次發(fā)行前后的股本情況    (一)公司本次發(fā)行前后的股本情況    本次公開發(fā)行前公司總股本6,233.76萬股,本次擬公開發(fā)行新股不超過2,078萬股普通股,公司現(xiàn)有股東不公開發(fā)售股份。    如果本次發(fā)行2,078萬股,則本次公開發(fā)行前后公司股本結(jié)構(gòu)如下: 股東 發(fā)行前 - 發(fā)行后 - - 持股數(shù)(萬股) 持股比例(%) 持股數(shù)(萬股) 持股比例(%) HONGBO YAO 5,217.9744 83.70% 5,217.9744 62.78% HUIFANG CHEN 294.60 4.73% 294.60 3.54% 深圳市視野投資有限 公司 77.92 1.25% 77.92 0.94% 廣州耀琪商務(wù)咨詢有 限公司 77.92 1.25% 77.92 0.94% 廣州市延和貿(mào)易發(fā)展 有限公司 77.92 1.25% 77.92 0.94% 廣州卓茂企業(yè)管理咨 詢有限公司 60.00 0.96% 60.00 0.72% 廣州安洪盈企業(yè)管理 咨詢有限公司 53.40 0.86% 53.40 0.64% 江蘇魚躍科技發(fā)展有 限公司 374.0256 6.00% 374.0256 4.50% 擬發(fā)行流通股 -- -- 2,078.00 25.00% 合計(jì) 6,233.76 100.00% 8,311.76 100.00%    六、公司主營業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品或服務(wù)的基本情況    公司自設(shè)立以來一直從事各類音響設(shè)備、揚(yáng)聲器的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,擁有從揚(yáng)聲器單元、音箱到各類電聲產(chǎn)品的完整產(chǎn)業(yè)鏈。公司經(jīng)過近20年的發(fā)展,將電聲科技結(jié)合精密制造技術(shù),已成為全球性的高級音響制造公司。    在公司成立之初,公司就希望將影音領(lǐng)域作為企業(yè)發(fā)展的長遠(yuǎn)戰(zhàn)略目標(biāo),從英文Hi-Fidelity(音樂高保真)/Visual(視覺藝術(shù))取前面兩個字母就成了HiVi。RESEARCH(探索研究)表明公司要成為一個以高科技技術(shù)為主導(dǎo)的現(xiàn)代影音集團(tuán),合在一起,就成了Hi-ViRESEARCH。HiVi中文發(fā)音就是惠威。惠威另外一個含義就是把最好的產(chǎn)品奉獻(xiàn)給廣大的音樂音響愛好者(惠),在世界音響工業(yè)發(fā)展史上占據(jù)自己的一席之地,為中國人揚(yáng)眉吐氣(威)。    公司擁有核心品牌“HiVi”、“惠威”,產(chǎn)品定位以高端為主,產(chǎn)品線豐富,均配備公司自產(chǎn)高品質(zhì)揚(yáng)聲器單元,音質(zhì)表現(xiàn)優(yōu)秀,產(chǎn)品線覆蓋多媒體音響、家庭影院、專業(yè)音響、汽車音響、公共廣播系統(tǒng)和揚(yáng)聲器單元等。    公司自設(shè)立以來,主營業(yè)務(wù)未發(fā)生變更。    (二)主要產(chǎn)品    公司產(chǎn)品分為六大系列,分別為多媒體系列、家庭影院系列、專業(yè)音響系列、汽車音響系列、公共廣播系列、喇叭系列。