深圳市中新賽克科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中新賽克”)21日在證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站披露招股書(shū)，公司擬于深交所公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)1670萬(wàn)股，發(fā)行后總股本不超過(guò)6670萬(wàn)股。據(jù)了解，中新賽克此次IPO的保薦機(jī)構(gòu)為國(guó)信證券(002736)。

　　據(jù)招股書(shū)披露，中新賽克本次IPO計(jì)劃募集資金5.96億元，擬投資于網(wǎng)絡(luò)與機(jī)器數(shù)據(jù)可視化產(chǎn)品升級(jí)優(yōu)化項(xiàng)目、網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容安全產(chǎn)品升級(jí)優(yōu)化項(xiàng)目、大數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)產(chǎn)品升級(jí)優(yōu)化項(xiàng)目、技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目。

　　公開(kāi)資料顯示，中新賽克主營(yíng)業(yè)務(wù)為網(wǎng)絡(luò)可視化基礎(chǔ)架構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容安全等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，以及相關(guān)產(chǎn)品的安裝、調(diào)試和培訓(xùn)等技術(shù)服務(wù)。2017年上半年，中新賽克實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1.64億元，凈利潤(rùn)分別為3587.08萬(wàn)元。2014-2016年，中新賽克分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2.64億元、2.92億元、3.43億元，同期凈利潤(rùn)分別為7833.65萬(wàn)元、8824.05萬(wàn)元、10056.28萬(wàn)元。

　　招股書(shū)顯示，2014-2016年及2017年1-6月，中新賽克向關(guān)聯(lián)方及利益相關(guān)方銷售商品的交易總金額分別為8848.32萬(wàn)元、6141.64萬(wàn)元、5524.21萬(wàn)元及6285.29萬(wàn)元，占各期營(yíng)業(yè)收入的比例分別為33.46%、21.02%、16.08%及38.28%；中新賽克向關(guān)聯(lián)方及利益相關(guān)方采購(gòu)的交易總金額分別為1939.20萬(wàn)元、1439.41萬(wàn)元、3587.79萬(wàn)元及1439.44萬(wàn)元，占采購(gòu)總額的比例分別為26.79%、21.65%、31.09%及 12.24%。

　　中新賽克提示了商業(yè)承兌匯票到期無(wú)法償付的風(fēng)險(xiǎn)。報(bào)告期各期末，中新賽克應(yīng)收票據(jù)余額分別為2480.18萬(wàn)元、2026.08萬(wàn)元、1282.16萬(wàn)元和12482.82萬(wàn)元，其中商業(yè)承兌匯票余額分別為211.56萬(wàn)元、0.00萬(wàn)元、120.00萬(wàn)元和11411.60萬(wàn)元。中新賽克表示，2017年6月末商業(yè)承兌匯票余額較以前年度大幅增加，主要因客戶神州數(shù)碼信息系統(tǒng)有限公司向公司采購(gòu)機(jī)架式寬帶網(wǎng)產(chǎn)品選擇大額商業(yè)承兌匯票支付貨款所致。

　　招股書(shū)還顯示，報(bào)告期內(nèi)，中新賽克前五大客戶銷售收入占各期營(yíng)業(yè)收入比例分別為 50.73%、60.09%、58.38%及65.10%。其中，中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)公司為中新賽克2015年度新增的主要客戶，且2015年和2016 年銷售收入占當(dāng)期營(yíng)業(yè)收入的比例分別為35.67%和25.55%；2016年肯尼亞政府大額合同實(shí)施完成并驗(yàn)收實(shí)現(xiàn)收入占當(dāng)期營(yíng)業(yè)收入的比例為 17.89%。

　　中新賽克表示，客戶的相對(duì)集中及大額訂單增減變動(dòng)在未來(lái)將對(duì)公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生一定的不利影響。

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)方面，中新賽克控股股東為深創(chuàng)投，直接及間接控制2351.25萬(wàn)股，占總股本的47.03%。深圳市國(guó)資委直接或間接持有深創(chuàng)投46.63%的股權(quán)，為中新賽克的實(shí)際控制人。 ：