福達(dá)合金(603045)(603045)新股發(fā)行介紹        出處：聚源數(shù)據(jù)時(shí)間：2018-05-04 09:20

　　福達(dá)合金(603045)新股發(fā)行介紹

　　一、發(fā)行概況 發(fā)

　　行 人：福達(dá)合金材料股份有限公司

　　主承銷(xiāo)商(保薦人)：華林證券股份有限公司

　　發(fā)行數(shù)量：2458萬(wàn)股

　　市 盈 率：20.03倍(每股收益按照2017年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審閱的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算)。

　　發(fā)行方式：采取網(wǎng)下向詢(xún)價(jià)對(duì)象配售與網(wǎng)上資金申購(gòu)定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式

　　發(fā)行對(duì)象：符合資格的詢(xún)價(jià)對(duì)象和已在上海證劵交易所開(kāi)立證券賬戶(hù)的投資者(國(guó)家法律、法規(guī)禁止購(gòu)買(mǎi)者除外)

　　發(fā)行價(jià)格：9.65元/股

　　網(wǎng)上申購(gòu)上限：0.9萬(wàn)股

　　網(wǎng)下申購(gòu)上限：1475萬(wàn)股

　　網(wǎng)上申購(gòu)日期：2018年5月7日

　　網(wǎng)下申購(gòu)日期：2018年5月7日

　　網(wǎng)上繳款日期：2018年5月9日

　　網(wǎng)下繳款日期：2018年5月9日

　　二、網(wǎng)下發(fā)行

　　(一)參與對(duì)象 經(jīng)發(fā)行人和主承銷(xiāo)商確認(rèn),可參與本次網(wǎng)下申購(gòu)的有效報(bào)價(jià)投資者管理的配售對(duì)象家數(shù)為5,101家,有效擬申購(gòu)數(shù)量總量為3,059,960萬(wàn)股。參與初步詢(xún)價(jià)的配售對(duì)象可通過(guò)上交所網(wǎng)下申購(gòu)電子平臺(tái)查詢(xún)其報(bào)價(jià)是否為有效報(bào)價(jià)及有效報(bào)價(jià)對(duì)應(yīng)的有效擬申購(gòu)數(shù)量。

　　(二)網(wǎng)下申購(gòu)在初步詢(xún)價(jià)期間提交有效報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者管理的配售對(duì)象必須參與網(wǎng)下申購(gòu)。

　　1、網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間為2018年5月7日(T日)9:30-15:00。網(wǎng)下投資者必須在上交所網(wǎng)下申購(gòu)電子平臺(tái)為其管理的有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象錄入申購(gòu)記錄。申購(gòu)記錄中申購(gòu)價(jià)格為本次發(fā)行價(jià)格9.65元/股,申購(gòu)數(shù)量為本公告“附表網(wǎng)下投資者詢(xún)價(jià)申報(bào)情況”中羅列的申購(gòu)數(shù)量。網(wǎng)下投資者為參與申購(gòu)的全部配售對(duì)象錄入申購(gòu)記錄后,應(yīng)當(dāng)一次性全部提交。網(wǎng)下申購(gòu)期間,網(wǎng)下投資者可多次提交申購(gòu)記錄,但以最后一次提交的全部申購(gòu)記錄為準(zhǔn)。

　　2、有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象只能以其在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)的證券賬戶(hù)和銀行收付款賬戶(hù)參與本次網(wǎng)下申購(gòu)。配售對(duì)象全稱(chēng)、證券賬戶(hù)名稱(chēng)(上海)、證券賬戶(hù)號(hào)碼(上海)和銀行收付款賬戶(hù)必須與其在證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)的信息一致,否則視為無(wú)效申購(gòu)。因配售對(duì)象信息填報(bào)與中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案信息不一致所致后果由有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象自負(fù)。

　　3、網(wǎng)下投資者在2018年5月7日(T日)申購(gòu)時(shí),無(wú)需繳付申購(gòu)資金。

　　4、有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象未參與申購(gòu),將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。保薦人(主承銷(xiāo)商)將公告披露違約情況,并將違約情況報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。 5、有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象在網(wǎng)下申購(gòu)及持股等方面應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定,并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　(三)網(wǎng)下初步配售發(fā)行人和主承銷(xiāo)商將根據(jù)2018年4月25日(T-6日)刊登的《初步詢(xún)價(jià)及推介公告》中確定的配售原則,將網(wǎng)下發(fā)行股票配售給提供有效申購(gòu)的配售對(duì)象,并將于2018年5月9日(T+2日)在《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》中公布配售情況。

　　(四)公布初步配售結(jié)果 2018年5月9日(T+2日),主承銷(xiāo)商將在《中國(guó)證券報(bào)》、《互聯(lián)網(wǎng)》、《》及《》上刊登《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》,內(nèi)容包括本次發(fā)行獲得初步配售的網(wǎng)下投資者名稱(chēng)、每個(gè)獲配網(wǎng)下投資者的報(bào)價(jià)、申購(gòu)數(shù)量、初步獲配數(shù)量等信息以及初步詢(xún)價(jià)期間提供有效報(bào)價(jià)但未參與申購(gòu)或?qū)嶋H申購(gòu)數(shù)量明顯少于報(bào)價(jià)時(shí)擬申購(gòu)數(shù)量的網(wǎng)下投資者信息。以上公告一經(jīng)刊出,即視同已向參與網(wǎng)下申購(gòu)的網(wǎng)下投資者送達(dá)獲配通知。

　　(五)認(rèn)購(gòu)資金的繳付

　　1、2018年5月9日(T+2日)16:00前,獲得初步配售資格的網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)發(fā)行價(jià)格和其管理的配售對(duì)象獲配股份數(shù)量,從配售對(duì)象在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案的銀行賬戶(hù)向中國(guó)結(jié)算上海分公司網(wǎng)下發(fā)行專(zhuān)戶(hù)足額劃付認(rèn)購(gòu)資金,認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)當(dāng)于2018年5月9日(T+2日)16:00前到賬。請(qǐng)投資者注意資金在途時(shí)間。

　　2、認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)的計(jì)算每一配售對(duì)象應(yīng)繳認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)=發(fā)行價(jià)格×初步獲配數(shù)量。

　　3、認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)的繳付及賬戶(hù)要求網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)以下原則進(jìn)行資金劃付,不滿(mǎn)足相關(guān)要求將會(huì)造成配售對(duì)象獲配新股無(wú)效。

　　(1)網(wǎng)下投資者劃出認(rèn)購(gòu)資金的銀行賬戶(hù)應(yīng)與配售對(duì)象在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記備案的銀行賬戶(hù)一致。

　　(2)認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)須劃至中國(guó)結(jié)算上海分公司在結(jié)算銀行開(kāi)立的網(wǎng)下發(fā)行專(zhuān)戶(hù),每個(gè)配售對(duì)象只能選擇其中之一進(jìn)行劃款。中國(guó)結(jié)算上海分公司在各結(jié)算銀行開(kāi)立的網(wǎng)下發(fā)行專(zhuān)戶(hù)信息及各結(jié)算銀行聯(lián)系方式詳見(jiàn)中國(guó)結(jié)算網(wǎng)站(http://www。chinaclear.cn)“服務(wù)支持—業(yè)務(wù)資料—銀行賬戶(hù)信息表”欄目中“中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司網(wǎng)下發(fā)行專(zhuān)戶(hù)一覽表”和“中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司QFII結(jié)算銀行網(wǎng)下發(fā)行專(zhuān)戶(hù)一覽表”,其中,“中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司QFII結(jié)算銀行網(wǎng)下發(fā)行專(zhuān)戶(hù)一覽表”中的相關(guān)賬戶(hù)僅適用于QFII結(jié)算銀行托管的QFII劃付相關(guān)資金。

　　(3)為保障款項(xiàng)及時(shí)到賬、提高劃款效率,建議配售對(duì)象向與其在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案的銀行收付款賬戶(hù)同一銀行的網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)資金專(zhuān)戶(hù)劃款。劃款時(shí)必須在匯款憑證備注中注明配售對(duì)象證券賬戶(hù)號(hào)碼及本次發(fā)行股票代碼603045,若不注明或備注信息錯(cuò)誤將導(dǎo)致劃款失敗、認(rèn)購(gòu)無(wú)效。例如,配售對(duì)象股東賬戶(hù)為B123456789,則應(yīng)在附注里填寫(xiě)“B123456789603045”,證券賬號(hào)和股票代碼中間不要加空格之類(lèi)的任何符號(hào),以免影響電子劃款。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股,請(qǐng)務(wù)必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況,如只匯一筆總計(jì)金額,合并繳款將會(huì)造成入賬失敗,由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)。配售對(duì)象應(yīng)及時(shí)跟蹤資金到賬情況,確保認(rèn)購(gòu)資金按時(shí)到賬。

　　4、保薦人(主承銷(xiāo)商)按照中國(guó)結(jié)算上海分公司提供的實(shí)際劃撥資金有效配售對(duì)象名單確認(rèn)最終有效認(rèn)購(gòu)。獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時(shí)足額繳納認(rèn)購(gòu)款的,發(fā)行人與保薦人(主承銷(xiāo)商)將視其為違約,將于2018年5月11日(T+4日)在《福達(dá)合金材料股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行結(jié)果公告》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《發(fā)行結(jié)果公告》”)中予以披露,并將違約情況報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。對(duì)未在2018年5月9日(T+2日)16:00前足額繳納認(rèn)購(gòu)資金的配售對(duì)象,其未到位資金對(duì)應(yīng)的獲配股份由保薦人(主承銷(xiāo)商)包銷(xiāo),網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的70%時(shí),將中止發(fā)行。

　　5、若獲得初步配售的配售對(duì)象繳納的認(rèn)購(gòu)款金額大于獲得初步配售數(shù)量對(duì)應(yīng)的認(rèn)購(gòu)款金額,2018年5月11日(T+4日),中國(guó)結(jié)算上海分公司根據(jù)保薦人(主承銷(xiāo)商)提供的網(wǎng)下配售結(jié)果數(shù)據(jù)向配售對(duì)象退還應(yīng)退認(rèn)購(gòu)款,應(yīng)退認(rèn)購(gòu)款金額=配售對(duì)象有效繳付的認(rèn)購(gòu)款金額—配售對(duì)象應(yīng)繳納認(rèn)購(gòu)款金額。

　　6、網(wǎng)下投資者繳納的全部認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在凍結(jié)期間產(chǎn)生的全部利息歸證券投資者保護(hù)基金所有。

    三、本次發(fā)行募集資金運(yùn)用計(jì)劃

　?。ㄒ唬┍敬文技Y金規(guī)模及投向概況 經(jīng)公司股東大會(huì)批準(zhǔn),公司本次擬向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股2,458萬(wàn)股,發(fā)行價(jià)格及具體募集資金數(shù)額將根據(jù)詢(xún)價(jià)結(jié)果和市場(chǎng)情況確定。

     若募集資金不足時(shí),由公司根據(jù)上述募集資金投資項(xiàng)目的重要性和緊迫性安排募集資金的具體使用,不足部分通過(guò)自籌方式解決。如果本次募集資金到位前,公司需要對(duì)上述擬投資項(xiàng)目進(jìn)行先期投入,則公司將用自籌資金投入,待募集資金到位后,將以募集資金置換出上述自籌資金。

　　本次募集資金擬投向項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和公司發(fā)展戰(zhàn)略,適應(yīng)公司發(fā)展和運(yùn)營(yíng)需要,將進(jìn)一步擴(kuò)大公司主要產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)模,優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),提升公司的整體技術(shù)水平,進(jìn)而鞏固公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力,促進(jìn)公司可持續(xù)健康發(fā)展。 截至2017年9月30日,公司已利用自有資金先期投入2,604.16萬(wàn)元用于“年新增370噸電接觸材料及700噸集成化組件項(xiàng)目”建設(shè),99.97萬(wàn)元用于“企業(yè)技術(shù)中心建設(shè)項(xiàng)目”建設(shè)。

　　四、發(fā)行人主營(yíng)業(yè)務(wù)、主要服務(wù)及其變化情況 公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)為電接觸材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售,是我國(guó)電接觸材料行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)。電接觸材料被廣泛應(yīng)用于繼電器、斷路器、接觸器、傳感器、工業(yè)控制等產(chǎn)品,是電器完成“接通-傳導(dǎo)-切斷”電流以及信號(hào)產(chǎn)生和傳輸?shù)墓δ茌d體,其電接觸性能是影響電氣與電子工程可靠性的關(guān)鍵,在低壓電器領(lǐng)域有“低壓電器之心臟”的稱(chēng)譽(yù)。目前公司的主要產(chǎn)品為觸頭材料、復(fù)層觸頭及觸頭元件,能夠?yàn)榭蛻?hù)提供電接觸材料一體化全面解決方案。報(bào)告期內(nèi),公司一直從事電接觸材料的研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售,主營(yíng)業(yè)務(wù)未發(fā)生改變。

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