證監(jiān)會核發(fā)鄭州銀行IPO批文 2018-07-30 07:11來源：作者：段久惠 7月27日晚間，證監(jiān)會按法定程序核準(zhǔn)了鄭州銀行首發(fā)申請。該行及其承銷商【招商證券(600999)、股吧】將與深交所協(xié)商確定發(fā)行日程，并刊登招股文件，該行也將成為首家A+H股中小銀行。

　　未披露籌資金額

　　扎根中原大省河南的鄭州銀行于2015年12月在H股上市，此后不到一年便啟動回A計劃，并于今年5月22日成功過會。

　　7月27日晚間，證監(jiān)會核發(fā)鄭州銀行IPO批文，但未透露籌資金額。此前，該行招股書顯示，預(yù)計發(fā)行不超過6億股，發(fā)行后總股本不超過59.21億股，其中A股不超過44.03億股，H股15.18億股。

　　數(shù)據(jù)顯示，2017年鄭州銀行以43.34億元的凈利潤在河南省A股及H股上市公司中位列第3。截至2017年末，鄭州銀行資產(chǎn)規(guī)模在全國城商行中排名第19位，較年初提升2位；存款規(guī)模排名18位，較年初提升2位；凈利潤排名12位，較年初提升1位。

　　7月2日，英國《銀行家》雜志公布的“2018年全球銀行1000強”榜單中，按一級資本總額排名，鄭州銀行升至全球銀行業(yè)第245位，較2017年上升77位，首次躋身全球銀行300強；同時，該行也是榜單上唯一一家資本增幅超過50%的金融豫軍，發(fā)展迅猛。

　　不過，快速擴張的鄭州銀行，資本補充壓力不小。

　　2015年，鄭州銀行赴港上市，募資50億港元補充資本金；除了上市融資之外，該行還通過多種渠道融資補血。2017年上半年，該行發(fā)行了11.91億美元境外優(yōu)先股，并成功發(fā)行二級資本債20億元。截至2017年底，鄭州銀行的資本充足率升至13.53%、一級資本充足率升至10.49%，但核心一級資本充足率降至7.93%，逼近監(jiān)管紅線。

　　發(fā)展迅猛業(yè)績靚麗

　　起步較早、深耕中原地區(qū)的鄭州銀行發(fā)展迅猛，經(jīng)營業(yè)績較為靚麗。

　　截至2017年底，該行資產(chǎn)規(guī)模為4358.28億元，同比增長19.03%，較2014年翻了一倍多；存款余額、貸款余額為2554.07億元和1244.56億元，同比增幅分別為18.03%、15.63%。2017年，該行實現(xiàn)的營業(yè)收入和凈利潤分別為102.13億元、43.34億元。今年一季度，該行實現(xiàn)凈利潤11.21億元。

　　記者了解到，鄭州銀行在全國銀行業(yè)中開拓出商貿(mào)金融、小微金融等特色業(yè)務(wù)，該行董事長、黨委書記王天宇多次在不同場合表示，要“打造商貿(mào)物流標(biāo)桿銀行”，今年4月1日，鄭州銀行發(fā)起全國首個商貿(mào)物流銀行聯(lián)盟。

　　截至2017年末，該行商貿(mào)物流類貸款余額411.82億元，占貸款總額的33.09%；該板塊的收入占總營收的40%；該行小微貸款余額685億元，占各項貸款的53.63%；平臺小微金融已突破63.6萬筆，累計投放24.94億元。

　　作為中原大省城商銀行，盡管鄭州銀行經(jīng)營穩(wěn)健、盈利能力表現(xiàn)搶眼，但不容忽視的是，該行業(yè)績增幅在放緩；其凈利潤增速已由2015年、2016年的36.26%、20.53%下滑至2017年的7.14%。

　　中小銀行加快登陸A股

　　今年4月份以來，銀行登陸A股步伐加快。

　　除鄭州銀行外，過去三個月還有長沙銀行、紫金農(nóng)商行過會。6月底以來，又有浙商銀行、青島農(nóng)商行、廈門農(nóng)商行、浙江瑞豐銀行先后加入“預(yù)披露更新”隊伍，其中，青島農(nóng)商行、浙江瑞豐銀行先后公告7月3號、7月10號首發(fā)上會，后臨時公告取消審核；7月20日晚間，資產(chǎn)總規(guī)模突破7000億元的廣州農(nóng)商行也披露了回A計劃。

　　上海地區(qū)一位投行人士告訴記者，盡管當(dāng)前市場環(huán)境下銀行股估值承壓，但搶跑上市仍然是銀行擴充資本金募集渠道的重要選擇；而且，銀行股息率普遍較高，資產(chǎn)相對優(yōu)質(zhì)，也獲得市場和監(jiān)管方認(rèn)可。截至目前，A股排隊銀行共19家。