雅運(yùn)股份(603790)新股發(fā)行介紹 出處：聚源數(shù)據(jù)時(shí)間：2018-08-22 11:20

　　雅運(yùn)股份(603790)新股發(fā)行介紹 一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：上海雅運(yùn)紡織化工股份有限公司 主承銷商(保薦人)：廣發(fā)證券股份有限公司 發(fā)行數(shù)量：不超過(guò)3680萬(wàn)股 市 盈 率： 發(fā)行對(duì)象：符合資格的詢價(jià)對(duì)象和在上海證券交易所開(kāi)戶的境內(nèi)自然人、法人和其他投資者(國(guó)家法律、法規(guī)禁止購(gòu)買的除外)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他對(duì)象。 發(fā)行方式：采用向網(wǎng)下投資者詢價(jià)配售和網(wǎng)上按市值申購(gòu)向持有上海市場(chǎng)非限售A股份市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式或中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他方式。 發(fā)行價(jià)格： 網(wǎng)上申購(gòu)上限： 網(wǎng)下申購(gòu)上限：2300萬(wàn)股 網(wǎng)上申購(gòu)日期：2018年8月30日 網(wǎng)下申購(gòu)日期：2018年8月30日 網(wǎng)上繳款日期：2018年9月3日 網(wǎng)下繳款日期：2018年9月3日 二、網(wǎng)下發(fā)行 三、本次發(fā)行募集資金運(yùn)用計(jì)劃 （一）募集資金金額 公司本次擬公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)3,680萬(wàn)股,占發(fā)行后總股本的25.00%,募集資金全部用于與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的項(xiàng)目及主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展所需的營(yíng)運(yùn)資金。 （二）募集資金使用計(jì)劃 本次募集資金投資項(xiàng)目按輕重緩急排列具體如下： 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目總投資（萬(wàn)元）募集資金投入額（萬(wàn)元）項(xiàng)目備案情況 新建年產(chǎn) 1.6 萬(wàn)噸高性能環(huán)保紡織助劑生產(chǎn)項(xiàng)目 16,910.22 16,910.22太港管投備【2016】20號(hào) 服裝品牌商顏色管理服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目新建項(xiàng)目 2,579.30 2,579.30徐發(fā)改產(chǎn)備 【2016】90號(hào) 互聯(lián)網(wǎng)客戶色彩一體化解決方案新建項(xiàng)目 2,800 2,800 徐發(fā)改產(chǎn)備 【2016】92號(hào) 營(yíng)銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目新建項(xiàng)目 2,760 2,760徐發(fā)改產(chǎn)備【2016】91號(hào) 補(bǔ)充流動(dòng)資金 10,000 10,000 —— 合計(jì) 35,049.52 35,049.52 募集資金投資項(xiàng)目合計(jì)總投資額為35,049.52萬(wàn)元。其中“新建年產(chǎn)1.6萬(wàn)噸高性能環(huán)保紡織助劑生產(chǎn)項(xiàng)目”是對(duì)現(xiàn)有主要產(chǎn)品紡織助劑的產(chǎn)能提升項(xiàng)目。公司通過(guò)本項(xiàng)目的建設(shè),擴(kuò)大生產(chǎn)場(chǎng)地,增加新的生產(chǎn)作業(yè)線,增添生產(chǎn)設(shè)備和儲(chǔ)存設(shè)施,將使公司節(jié)能環(huán)保紡織助劑和高性能生態(tài)紡織助劑的產(chǎn)能得到較大提升,品質(zhì)和可靠性得到進(jìn)一步提高。2018年1-6月,公司紡織助劑產(chǎn)品總產(chǎn)量為10,358.63噸,自產(chǎn)產(chǎn)量為7,045.81噸,紡織助劑自產(chǎn)產(chǎn)量占公司紡織助劑總產(chǎn)量比重較高?！靶陆戤a(chǎn)1.6萬(wàn)噸高性能環(huán)保紡織助劑生產(chǎn)項(xiàng)目”實(shí)施后,公司紡織助劑的生產(chǎn)模式不會(huì)發(fā)生變化,隨著公司募投項(xiàng)目的投產(chǎn),公司紡織助劑的自產(chǎn)比例將有所提升。 “服裝品牌商顏色管理服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目新建項(xiàng)目”是對(duì)原有品牌服務(wù)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行升級(jí)改造,并在全國(guó)主要城市和客戶密集城市建設(shè)新的服務(wù)網(wǎng)點(diǎn),進(jìn)一步擴(kuò)大公司ATS(服裝品牌及面料商服務(wù)部門(mén))現(xiàn)有優(yōu)勢(shì);“互聯(lián)網(wǎng)客戶色彩一體化解決方案新建項(xiàng)目”是公司在現(xiàn)有色彩網(wǎng)數(shù)據(jù)庫(kù)的基礎(chǔ)上進(jìn)行開(kāi)發(fā)建設(shè)相關(guān)平臺(tái),進(jìn)一步為客戶提供色彩一體化解決方案;“營(yíng)銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目新建項(xiàng)目”將對(duì)原有國(guó)內(nèi)營(yíng)銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行升級(jí)改造,并著重在廣東、福建兩省重點(diǎn)擴(kuò)建和新建的營(yíng)銷技術(shù)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn),同時(shí)將對(duì)現(xiàn)有的南亞、東南亞市場(chǎng)營(yíng)銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行升級(jí)改造。上述募集資金項(xiàng)目不涉及對(duì)公司生產(chǎn)模式的改變,募集資金項(xiàng)目實(shí)施后公司生產(chǎn)模式不會(huì)發(fā)生變化。 本次募集資金投資項(xiàng)目均圍繞公司主營(yíng)業(yè)務(wù)進(jìn)行，提升公司的生產(chǎn)能力，提 高技術(shù)創(chuàng)新能力和銷售服務(wù)能力，開(kāi)拓客戶資源，保持并提升公司在行業(yè)中的競(jìng) 爭(zhēng)地位，從而進(jìn)一步提高公司的持續(xù)發(fā)展能力。 募集資金到位前,公司可以根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境及實(shí)際需要,以自有資金先行投入上述項(xiàng)目;募集資金到位后,將優(yōu)先置換先期已投入的資金。 四、主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 項(xiàng)目 2018年6月30日(2018年1-6月)2017年12月31日(2017年)2016年12月31日(2016年)2015年12月31日(2015年) 流動(dòng)比率 3.86 3.86 3.00 3.15 速動(dòng)比率 2.24 2.28 1.75 1.77 存貨周轉(zhuǎn)率（次） 1.10 2.18 2.27 2.54 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次） 2.21 4.10 3.80 3.56 資產(chǎn)負(fù)債率（母公司） 23.63% 22.56% 29.00% 29.97% 息稅折舊攤銷前利潤(rùn)（萬(wàn)元） 9,918.10 15,360.57 13,148.02 10,383.22 利息保障倍數(shù)（倍） 55.76 60.59 32.74 19.76 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量（元） 0.07 0.72 0.98 0.76 每股凈現(xiàn)金流量（元） -0.26 0.37 0.35 -0.09 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（扣除非經(jīng)常性損 益前） 12.05% 20.66% 20.02% 16.92% 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（扣除非經(jīng)常性損 益后） 10.93% 18.53% 18.88% 16.06% 每股收益（扣除非經(jīng)常性損益前）（元） 0.70 1.03 0.86 0.64 每股收益（扣除非經(jīng)常性損益后）（元） 0.63 0.92 0.81 0.61 無(wú)形資產(chǎn)(土地使用權(quán)除外)占凈資產(chǎn)的比 例 0.23% 0.27% 0.33% 0.38% 五、本次發(fā)行前后的股本情況 （一）本次發(fā)行前后股本情況 公司擬首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股不超過(guò) 3,680 萬(wàn)股，公開(kāi)發(fā)行股票的總量 占公司發(fā)行后總股本的比例不低于 25%。公司本次公開(kāi)發(fā)行股票的最終數(shù)量由 公司與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商共同確定。 假設(shè)公司本次發(fā)行 3,680 萬(wàn)股，則公司本次發(fā)行前后的股本結(jié)構(gòu)如下： 發(fā)行前 發(fā)行后 股東名稱 持股數(shù)（股） 持股比例 持股數(shù)（股） 持股比例 謝 兵 37,756,800 34.20% 37,756,800 25.65% 顧喆棟 29,808,000 27.00% 29,808,000 20.25% 鄭怡華 20,948,400 18.98% 20,948,400 14.23% 許貴來(lái) 8,418,000 7.63% 8,418,000 5.72% 琪譽(yù)投資 3,919,200 3.55% 3,919,200 2.66% 許雅昕 2,898,000 2.63% 2,898,000 1.97% 曾建平 2,208,000 2.00% 2,208,000 1.50% 劉海林 1,104,000 1.00% 1,104,000 0.75% 洪 彬 1,104,000 1.00% 1,104,000 0.75% 陳東亮 524,400 0.48% 524,400 0.36% 徐雅琴 496,800 0.45% 496,800 0.34% 熊 粵 496,800 0.45% 496,800 0.34% 徐田剛 496,800 0.45% 496,800 0.34% 成玉清 220,800 0.20% 220,800 0.15% 本次擬發(fā)行社會(huì)公眾股 - - 36,800,000 25.00% 合計(jì) 110,400,000 100.00% 147,200,000 100.00% 六、發(fā)行人主營(yíng)業(yè)務(wù)、主要服務(wù)及其變化情況 一、發(fā)行人的主營(yíng)業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品及設(shè)立以來(lái)的變化情況 公司是染料和紡織助劑一體化發(fā)展的、以客戶多樣化需求為導(dǎo)向的、為印染企業(yè)和服裝面料企業(yè)提供多元化產(chǎn)品和應(yīng)用技術(shù)服務(wù)的染整整體解決方案提供商。公司主要從事中高端染料和紡織助劑的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及相關(guān)染整應(yīng)用技術(shù)服務(wù)。公司產(chǎn)品包括染料和紡織助劑兩大類,染料類產(chǎn)品主要包括棉用活性染料、羊毛及尼龍用染料和滌綸用分散染料等;紡織助劑類產(chǎn)品包括印染前處理助劑、染色和印花助劑、以及后整理助劑等。公司的產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于纖維素纖維、蛋白質(zhì)纖維、聚酰胺纖維和聚酯纖維的染色、印花及功能整理上。公司在提供染料和紡織助劑產(chǎn)品的同時(shí),向下游印染及紡織服裝行業(yè)客戶提供相關(guān)的染整應(yīng)用技術(shù)服務(wù)。 公司產(chǎn)品系列豐富,染料系列擁有雅格素棉用活性染料系列,雅格賽特、尤納素羊毛及尼龍用染料系列,雅特隆滌綸用分散染料系列等;紡織助劑系列擁有雅潔瑞、歐諾蘭等前處理劑系列,雅可賽、勻可靈、雅可印等染色及印花助劑系列,雅可舒、海之威等后整理劑系列,共約400多個(gè)染料品種和近300個(gè)助劑品種,在行業(yè)內(nèi)享有較高的聲譽(yù)。公司的產(chǎn)品和服務(wù)遍布浙江、江蘇、山東、福建、廣東、孟加拉、巴基斯坦、印尼、土耳其、越南等印染企業(yè)集中的國(guó)家和地區(qū)。此外,公司還為李寧、361°、特步、匹克、馬克華菲、柒牌、ZARA、Target、宜家、JCPenny等國(guó)內(nèi)外紡織服裝知名品牌提供染整技術(shù)服務(wù)。公司自設(shè)立以來(lái),一直從事中高端染料和紡織助劑的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及相關(guān)染整應(yīng)用技術(shù)服務(wù),主營(yíng)業(yè)務(wù)未發(fā)生變化。

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