【紫金銀行(601860)、股吧】(601860)新股發(fā)行介紹 出處：聚源數(shù)據(jù)時(shí)間：2018-11-26 09:10

　　紫金銀行(601860)新股發(fā)行介紹 一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 主承銷商(保薦人)：【中信建投(601066)、股吧】證券股份有限公司 發(fā)行數(shù)量：不超過36608.8889萬股 市 盈 率：10.85倍,按詢價(jià)確定的發(fā)行價(jià)格除以2017年每股收益計(jì)算,其中每股收益按照2017年經(jīng)審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行后的總股本計(jì)算。 發(fā)行方式：采用網(wǎng)下向投資者詢價(jià)配售與網(wǎng)上按市值申購定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式或證券監(jiān)管部門認(rèn)可的其他發(fā)行方式。 發(fā)行對象：符合中國證監(jiān)會(huì)等發(fā)行審核機(jī)構(gòu)規(guī)定條件的詢價(jià)對象以及在中國證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)開設(shè)A股證券賬戶的自然人、法人及其他機(jī)構(gòu)投資者(國家法律、法規(guī)禁止購買者除外)或中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他對象。 發(fā)行價(jià)格：3.14元/股 網(wǎng)上申購上限：10.9萬股 網(wǎng)下申購上限：25626.2889萬股 網(wǎng)上申購日期：2018年11月27日 網(wǎng)下申購日期：2018年11月27日 網(wǎng)上繳款日期：2018年11月29日 網(wǎng)下繳款日期：2018年11月29日 二、網(wǎng)下發(fā)行 (一)參與對象 經(jīng)發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)確認(rèn),本次網(wǎng)下詢價(jià)有效報(bào)價(jià)的投資者數(shù)量為1,987個(gè),其管理的配售對象共計(jì)3,853個(gè),其對應(yīng)的有效報(bào)價(jià)總量為9,995,260萬股。參與初步詢價(jià)的配售對象可通過上交所網(wǎng)下申購電子化平臺查詢其報(bào)價(jià)是否為有效報(bào)價(jià)及有效申購數(shù)量。 (二)網(wǎng)下申購流程 在初步詢價(jià)期間提交有效報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者管理的配售對象必須參與網(wǎng)下申購。 1、參與網(wǎng)下申購的有效報(bào)價(jià)投資者應(yīng)于2018年12月18日(T日)9:30-15:00通過網(wǎng)下申購電子化平臺錄入申購信息,包括申購價(jià)格、申購數(shù)量及保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)在發(fā)行公告中規(guī)定的其他信息,其中申購價(jià)格為本次發(fā)行價(jià)格3.14元/股,申購數(shù)量應(yīng)等于初步詢價(jià)中其提供的有效報(bào)價(jià)所對應(yīng)的“擬申購數(shù)量”,且不得超過2,600萬股(申購數(shù)量須不低于800萬股,且應(yīng)為10萬股的整數(shù)倍)。網(wǎng)下投資者為參與申購的全部配售對象錄入申購記錄后,應(yīng)當(dāng)一次性全部提交。網(wǎng)下申購期間,網(wǎng)下投資者可以多次提交申購記錄,但以最后一次提交的全部申購記錄為準(zhǔn)。有效報(bào)價(jià)的配售對象名單見附表“投資者報(bào)價(jià)信息統(tǒng)計(jì)表”中被標(biāo)注為“有效報(bào)價(jià)”的配售對象。 2、配售對象全稱、證券賬戶名稱(上海)、證券賬戶號碼(上海)和銀行收付款賬戶必須與其在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)登記備案的信息一致,否則視為無效申購。因配售對象信息填報(bào)與中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案信息不一致所致后果由有效報(bào)價(jià)配售對象自行負(fù)責(zé)。 3、網(wǎng)下投資者在2018年12月18日(T日)申購時(shí),無需繳付申購資金。 4、有效報(bào)價(jià)網(wǎng)下投資者未參與申購,將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將公告披露違約情況,并將違約情況報(bào)中國證監(jiān)會(huì)、中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。 5、有效報(bào)價(jià)配售對象在網(wǎng)下申購及持股等方面應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定,并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。 (三)網(wǎng)下初步配售發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將根據(jù)2018年11月19日刊登的《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》中確定的初步配售原則,將網(wǎng)下發(fā)行股票初步配售給提供有效報(bào)價(jià)并參與網(wǎng)下申購的配售對象,并將在2018年12月20日(T+2日)刊登的《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》中披露初步配售情況。 (四)公布初步配售結(jié)果2018年12月20日(T+2日),發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將在《互聯(lián)網(wǎng)》和上刊登《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》,內(nèi)容包括本次發(fā)行獲得配售的網(wǎng)下投資者名稱、每個(gè)獲配網(wǎng)下投資者的報(bào)價(jià)、每個(gè)配售對象申購數(shù)量、每個(gè)配售對象初步獲配數(shù)量、初步詢價(jià)期間提供有效報(bào)價(jià)但未參與申購或?qū)嶋H申購數(shù)量明顯少于報(bào)價(jià)時(shí)擬申購量的投資者信息。以上公告一經(jīng)刊出,即視同已向參與網(wǎng)下申購的網(wǎng)下投資者送達(dá)獲配通知。 (五)認(rèn)購資金的繳付 1、2018年12月20日(T+2日)16:00前,獲得初步配售資格的網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)發(fā)行價(jià)格和其管理的配售對象獲配股份數(shù)量,從配售對象在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案的銀行賬戶向中國結(jié)算上海分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶足額劃付認(rèn)購資金,認(rèn)購資金應(yīng)當(dāng)于2018年12月20日(T+2日)16:00前到賬。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股,請務(wù)必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況,如只匯一筆總計(jì)金額,合并繳款將會(huì)造成入賬失敗,由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)。 2、認(rèn)購款項(xiàng)的計(jì)算每一配售對象應(yīng)繳認(rèn)購款項(xiàng)=發(fā)行價(jià)格×初步獲配數(shù)量 3、認(rèn)購款項(xiàng)的繳付及賬戶要求網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)以下原則進(jìn)行資金劃付,不滿足相關(guān)要求將會(huì)造成配售對象獲配新股無效。 (1)網(wǎng)下投資者劃出認(rèn)購資金的銀行賬戶應(yīng)與配售對象在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)登記備案的銀行賬戶一致。 (2)認(rèn)購款項(xiàng)須劃至中國結(jié)算上海分公司在結(jié)算銀行開立的網(wǎng)下發(fā)行專戶,每個(gè)配售對象只能選擇其中之一進(jìn)行劃款。中國結(jié)算上海分公司在各結(jié)算銀行開立的網(wǎng)下發(fā)行專戶信息及各結(jié)算銀行聯(lián)系方式詳見中國結(jié)算網(wǎng)站(http://www。chinaclear.cn)“服務(wù)支持-業(yè)務(wù)資料-銀行賬戶信息表”欄目中“中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶一覽表”和“中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司QFII結(jié)算銀行網(wǎng)下發(fā)行專戶一覽表”,其中,“中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司QFII結(jié)算銀行網(wǎng)下發(fā)行專戶一覽表”中的相關(guān)賬戶僅適用于QFII結(jié)算銀行托管的QFII劃付相關(guān)資金。 (3)為保障款項(xiàng)及時(shí)到賬、提高劃款效率,建議配售對象向與其在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案的銀行收付款賬戶同一銀行的網(wǎng)下認(rèn)購資金專戶劃款。劃款時(shí)必須在匯款憑證備注中注明配售對象證券賬戶號碼及本次發(fā)行股票代碼601860,若不注明或備注信息錯(cuò)誤將導(dǎo)致劃款失敗、申購無效。例如,配售對象股東賬戶為B123456789,則應(yīng)在附注里填寫:“B123456789601860”,證券賬號和股票代碼中間不要加空格之類的任何符號,以免影響電子劃款。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股,請務(wù)必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況,如只匯一筆總計(jì)金額,合并繳款將會(huì)造成入賬失敗,由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)?？铐?xiàng)劃出后請及時(shí)登陸上交所網(wǎng)下申購電子化平臺查詢資金到賬情況。 4、保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)按照中國結(jié)算上海分公司提供的實(shí)際劃撥資金有效配售對象名單確認(rèn)最終有效認(rèn)購。獲配的配售對象未能在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)足額繳納認(rèn)購款的,發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將視其為違約,將于2018年12月24日(T+4日)在《江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行結(jié)果公告》(以下簡稱“《發(fā)行結(jié)果公告》”)中予以披露,并將違約情況報(bào)中國證監(jiān)會(huì)和中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。對未在T+2日16:00前足額繳納認(rèn)購資金的配售對象,其未到位資金對應(yīng)的獲配股份由主承銷商包銷,網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時(shí),將中止發(fā)行。 5、若初步獲配的配售對象繳納的認(rèn)購款金額大于獲得配售數(shù)量對應(yīng)的認(rèn)購款金額,2018年12月24日(T+4日),中國結(jié)算上海分公司根據(jù)保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)提供的網(wǎng)下配售結(jié)果數(shù)據(jù)向配售對象退還應(yīng)退認(rèn)購款,應(yīng)退認(rèn)購款金額=配售對象有效繳付的認(rèn)購款金額-配售對象應(yīng)繳納認(rèn)購款金額。 6、網(wǎng)下投資者的全部認(rèn)購款項(xiàng)在凍結(jié)期間產(chǎn)生的全部利息歸證券投資者保護(hù)基金所有。 (六)其他重要事項(xiàng) 1、律師見證:北京德恒律師事務(wù)所將對本次網(wǎng)下發(fā)行過程進(jìn)行見證,并出具專項(xiàng)法律意見書。 2、保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)特別提醒:若投資者的持股比例在本次發(fā)行后達(dá)到發(fā)行人總股本的5%以上(含5%),需自行及時(shí)履行信息披露義務(wù)。 3、本次發(fā)行中,已參與網(wǎng)下發(fā)行的配售對象及其關(guān)聯(lián)賬戶不得再通過網(wǎng)上申購新股。擬參與本次新股網(wǎng)下發(fā)行的網(wǎng)下投資者應(yīng)通過網(wǎng)下申購電子化平臺報(bào)備配售對象賬戶及其關(guān)聯(lián)賬戶。 4、違約處理:有效報(bào)價(jià)網(wǎng)下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時(shí)足額繳納認(rèn)購款的,將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)責(zé)任,保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將違約情況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。 三、本次發(fā)行募集資金運(yùn)用計(jì)劃 一、預(yù)計(jì)募集資金總量及其依據(jù) 本行申請首次公開發(fā)行境內(nèi)人民幣普通股(A股)股票并上市方案已經(jīng)本行2016年5月17日召開的2015年度股東大會(huì)審議通過。2016年5月17日,本行召開2015年度股東大會(huì),審議通過了《江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司關(guān)于首次公開發(fā)行境內(nèi)人民幣普通股(A股)股票并上市的議案》。2017年3月28日,本行召開的2016年年度股東大會(huì),審議通過《關(guān)于延長首次公開發(fā)行境內(nèi)人民幣普通股(A股)股票并上市及授權(quán)方案有效期的議案》,延長期限為十二個(gè)月。2018年3月20日,本行召開的2017年年度股東大會(huì),審議通過《關(guān)于延長首次公開發(fā)行境內(nèi)人民幣普通股(A股)股票并上市及授權(quán)方案有效期的議案》,延長期限為十二個(gè)月。根據(jù)發(fā)行方案,本行本次擬發(fā)行股票數(shù)量為不超過366,088,889股。 二、本次募集資金的用途 本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后,將全部用于充實(shí)本行資本金,以提高本行資本充足水平,增強(qiáng)綜合競爭力。本行擬使用本次公開發(fā)行募集資金用于補(bǔ)充本行資本金的金額為1,122,315,473.29元。 四、主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 本行按照中國證監(jiān)會(huì)《公開發(fā)行證券公司信息披露編報(bào)規(guī)則第9號——凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計(jì)算及披露》(2010年修訂)和《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益(2008)》的要求計(jì)算的合并報(bào)表口徑凈資產(chǎn)收益率和每股收益如下: 報(bào)告期 項(xiàng)目加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率每股收益基本每股收益（元）稀釋每股收益（元） 2018 年1-6 月歸屬于本行普通股股東的凈利潤 5.92% 0.18 0.18扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于本行普通股股東的凈利潤5.59% 0.17 0.17 2017 年歸屬于本行普通股股東的凈利潤 11.88% 0.35 0.35扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于本行普通股股東的凈利潤11.07% 0.32 0.32 2016 年歸屬于本行普通股股東的凈利潤 14.22% 0.38 0.38扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于本行普通 股股東的凈利潤13.63% 0.37 0.37 2015 年歸屬于本行普通股股東的凈利潤 14.77% 0.35 0.35扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于本行普通 股股東的凈利潤14.13% 0.34 0.34 本行其他財(cái)務(wù)指標(biāo)如下： 項(xiàng)目 2018 年 1-6 月 2017 年 2016 年 2015 年 總資產(chǎn)回報(bào)率（%）① 0.34 0.75 0.88 0.97 成本收入比（%）② 31.45 35.01 31.37 34.10 每股經(jīng)營現(xiàn)金流量凈額（元）③ 1.03 2.63 -0.25 8.04 每股現(xiàn)金流量凈額（元）④ 0.30 4.47 -0.87 2.39 注：①總資產(chǎn)回報(bào)率＝凈利潤÷平均資產(chǎn)，平均資產(chǎn)＝（期初資產(chǎn)總額＋期末資產(chǎn)總額）÷2 ②成本收入比＝（業(yè)務(wù)及管理費(fèi)+其他業(yè)務(wù)成本）÷營業(yè)收入 ③每股經(jīng)營現(xiàn)金流量凈額＝經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額÷總股本 ④每股現(xiàn)金流量凈額＝現(xiàn)金流量凈額÷總股本 五、本次發(fā)行前后的股本情況 本次公開發(fā)行前,本行總股本為3,294,800,000股。若本次發(fā)行股份數(shù)量為江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司招股意向書366,088,889股,則發(fā)行后的總股本為3,660,888,889股。按照截至2018年6月30日本行股東情況預(yù)測,本次發(fā)行前后本行股本變化情況如下: 股東名稱發(fā)行前 發(fā)行后數(shù)量 比例 數(shù)量 比例 紫金投資 328,129,524 9.96% 328,129,524 8.96% 國信集團(tuán) 267,852,322 8.13% 267,852,322 7.32% 其他法人股東 1,748,797,668 53.08% 1,748,797,668 47.77% 自然人股東 950,020,486 28.83% 950,020,486 25.95% 本次公開發(fā)行股份 - - 366,088,889 10.00% 合計(jì) 3,294,800,000 100.00% 3,660,888,889 100.00% 六、發(fā)行人主營業(yè)務(wù)、主要服務(wù)及其變化情況 財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)截止日后,本行的主營業(yè)務(wù)和經(jīng)營模式未發(fā)生重大不利變化,本行的持續(xù)盈利能力未發(fā)生重大不利變化。本行在稅收政策等其他可能影響投資者判斷的重大事項(xiàng)方面未發(fā)生重大變化。

　　聲明：本公司網(wǎng)站提供的任何信息僅供參考，投資者使用前請予以核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。在本文作者所知情的范圍內(nèi)，本機(jī)構(gòu)、本人以及財(cái)產(chǎn)上 的利害關(guān)系人與所評價(jià)的證券沒有任何利害關(guān)系。