4月16日,歷經(jīng)7年的不懈努力,川味調(diào)料商【天味食品(603317)、股吧】終于如愿上市,上市地點(diǎn)為上海證券交易所。

　　天味食品成立于2007年,于2010年整體變更設(shè)立股份有限公司；天味食品自設(shè)立以來(lái)一直專注于川味復(fù)合調(diào)味料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,現(xiàn)已發(fā)展成以火鍋底料和川菜調(diào)料為主導(dǎo)的大型川味復(fù)合調(diào)味料生產(chǎn)企業(yè),公司核心品牌有“大紅袍”“好人家”等。

　　上市首日,天味食品開(kāi)盤價(jià)為16.15元/股,高于發(fā)行價(jià)格,開(kāi)盤即觸及第一次漲停,當(dāng)前股價(jià)為19.38元/股。

　　據(jù)悉,天味食品在2012年、2014年、2015年、2018年共5次提交招股說(shuō)明書,終于在2019年3月成功過(guò)會(huì)。

　　招股說(shuō)明書顯示,天味食品成立于2007年3月2日,2010年7月9日整體變更設(shè)立股份有限公司。

　　天味食品自設(shè)立以來(lái)一直專注于川味復(fù)合調(diào)味料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,現(xiàn)已發(fā)展成以火鍋底料和川菜調(diào)料為主導(dǎo)的大型川味復(fù)合調(diào)味料生產(chǎn)企業(yè),公司致力于為家庭及餐飲消費(fèi)者提供安全、便捷、美味的高品質(zhì)產(chǎn)品,公司核心品牌“大紅袍”及“好人家”產(chǎn)品暢銷全國(guó)并遠(yuǎn)銷海外。

　　2018年1月至6月,天味食品合作的經(jīng)銷商有751家,覆蓋全國(guó)31個(gè)省、自治區(qū)及直轄市,銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋約30.8萬(wàn)個(gè)零售終端、5.86萬(wàn)個(gè)商超賣場(chǎng)和4.1萬(wàn)家餐飲連鎖單店。同時(shí),天味食品的產(chǎn)品已連續(xù)11年出口到美國(guó)、澳大利亞、加拿大、日本、比利時(shí)等國(guó)家。

　　天味食品的控股股東為鄧文,實(shí)際控制人為鄧文和唐璐,二人系夫妻關(guān)系。截至本招股說(shuō)明書簽署日,鄧文、唐璐分別持有天味食品28030萬(wàn)股、4500萬(wàn)股股份,持股比例分別為75.38%、12.10%,兩人合計(jì)控制天味食品87.48%的股份。按4132萬(wàn)股發(fā)行后,天味食品實(shí)際控制人持股比例將降至78.74%,仍居于絕對(duì)控制地位。

　　鄧文和唐璐同為天味食品的主要發(fā)起人、同為中國(guó)國(guó)籍、均擁有美國(guó)永久居留權(quán),鄧文是大學(xué)本科學(xué)歷,唐璐是大學(xué)?？茖W(xué)歷。

　　鄧文于1968年3月出生,現(xiàn)任天味食品董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、自貢天味執(zhí)行董事、天味家園執(zhí)行董事、瑞生投資執(zhí)行董事兼總經(jīng)理；唐璐于1970年7月出生,現(xiàn)任天味食品副董事長(zhǎng)。

　　天味食品表示：公司已根據(jù)《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法規(guī),制定了三會(huì)議事規(guī)則、獨(dú)立董事工作制度、董事會(huì)專門委員會(huì)工作細(xì)則、關(guān)聯(lián)交易管理制度等內(nèi)部規(guī)范性文件且執(zhí)行效果良好。上述措施從制度安排上有效地避免了控股股東操縱公司或損害公司利益情況的發(fā)生。但控股股東、實(shí)際控制人仍可憑借其控制地位通過(guò)行使表決權(quán)等方式對(duì)公司的人事任免、經(jīng)營(yíng)決策等進(jìn)行影響,從而可能損害公司利益及中小股東權(quán)益。

　　天味食品的產(chǎn)品包括火鍋底料、川菜調(diào)料、香腸臘肉調(diào)料、香辣醬等9大類100多個(gè)品種(不包含定制餐調(diào)產(chǎn)品),主要用于家庭、餐飲的烹調(diào),滿足消費(fèi)者對(duì)烹調(diào)風(fēng)味多樣性和便捷性的追求；同時(shí)公司充分利用自身研發(fā)優(yōu)勢(shì)為國(guó)內(nèi)連鎖餐飲企業(yè)提供定制餐調(diào)產(chǎn)品,滿足連鎖餐飲客戶對(duì)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化、食品安全性及口味穩(wěn)定性的需求。

　　在天味食品眼中,我國(guó)川味復(fù)合調(diào)味料行業(yè)屬于完全競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng),業(yè)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)眾多,從天味食品生產(chǎn)、銷售的主要產(chǎn)品類型以及營(yíng)業(yè)規(guī)模綜合來(lái)看,頤海國(guó)際控股有限公司、重慶紅九九食品有限公司、重慶周君記火鍋食品有限公司和重慶德莊【農(nóng)產(chǎn)品(000061)、股吧】開(kāi)發(fā)有限公司是天味食品的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

　　據(jù)悉,頤海國(guó)際控股有限公司成立于2013年,注冊(cè)地為開(kāi)曼群島,2016年7月在香港上市,股票代碼為1579.HK。頤海國(guó)際控股有限公司主要從事火鍋底料、火鍋蘸料及中式復(fù)合調(diào)味品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售,是中國(guó)海底撈集團(tuán)的火鍋底料產(chǎn)品的獨(dú)家內(nèi)部供應(yīng)商,同時(shí)以“海底撈”品牌向無(wú)關(guān)聯(lián)第三方(海底撈集團(tuán)及聯(lián)屬公司以外的客戶)銷售其各產(chǎn)品系列的調(diào)味品。2017年,頤海國(guó)際控股有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為164622.1萬(wàn)元,其中對(duì)無(wú)關(guān)聯(lián)第三方的銷售收入為73031萬(wàn)元。

　　2015年至2017年以及2018年1月至6月,天味食品實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為8.69億元、9.84億元、10.66億元、4.77億元；凈利潤(rùn)分別為14237.09萬(wàn)元、20333.24萬(wàn)元、18380.61萬(wàn)元和7283.56萬(wàn)元。

　　本次天味食品擬募資金額為53016.46萬(wàn)元,資金將用于家園生產(chǎn)基地改擴(kuò)建建設(shè)項(xiàng)目、雙流生產(chǎn)基地改擴(kuò)建建設(shè)項(xiàng)目、營(yíng)銷服務(wù)體系和信息化綜合配套建設(shè)項(xiàng)目。

　　值得注意的是,雖然天味食品在募資擴(kuò)產(chǎn),但是公司過(guò)往產(chǎn)能利用率并不高,根據(jù)招股說(shuō)明書可知,天味食品在報(bào)告期內(nèi)的產(chǎn)能利用率均不超過(guò)70%。

　　對(duì)此,天味食品表示：公司現(xiàn)有產(chǎn)能按照各生產(chǎn)線滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)情況下理論生產(chǎn)能力進(jìn)行計(jì)算,而公司主要產(chǎn)品火鍋底料、川菜調(diào)料、香腸臘肉調(diào)料等生產(chǎn)銷售具有較強(qiáng)的季節(jié)性,每年下半年為銷售旺季。因此,雖然全年來(lái)看公司產(chǎn)能利用率尚未達(dá)到滿負(fù)荷狀態(tài),但在應(yīng)對(duì)銷售旺季的時(shí)候,即每年的三、四季度公司的產(chǎn)能利用率較高,一般都在90%左右。

　　2019年4月3日,天味食品同時(shí)開(kāi)啟網(wǎng)上和網(wǎng)下申購(gòu),發(fā)行價(jià)格為13.46元/股,發(fā)行數(shù)量為4132萬(wàn)股,全部為新股發(fā)行,無(wú)老股轉(zhuǎn)讓。

　　回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前,網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為2892.4萬(wàn)股,約占本次發(fā)行數(shù)量的70%；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為1239.6萬(wàn)股,約占本次發(fā)行數(shù)量的30%；回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后,網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為413.2萬(wàn)股,占本次發(fā)行數(shù)量的10%；網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為3718.8萬(wàn)股,占本次發(fā)行數(shù)量的90%。

　　2019年4月8日,天味食品本次發(fā)行的網(wǎng)上網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)繳款工作結(jié)束。

　　具體來(lái)看新股認(rèn)購(gòu)情況,網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量為37044632股,繳款認(rèn)購(gòu)的金額為498620746.72元,放棄認(rèn)購(gòu)數(shù)量為143368股,放棄認(rèn)購(gòu)金額為1929733.28元；網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量為4118446股,繳款認(rèn)購(gòu)的金額為55434283.16元,放棄認(rèn)購(gòu)數(shù)量為13554股,放棄認(rèn)購(gòu)金額為182436.84元。

　　網(wǎng)上和網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)的股份,以及因結(jié)算參與人資金不足而無(wú)效認(rèn)購(gòu)的股份由主承銷商?hào)|興證券股份有限公司包銷,本次主承銷商包銷股份的數(shù)量為156922股,包銷金額為2112170.12元,主承銷商包銷比例為0.38%。

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