10月11日,中信特鋼(000708)重組更名暨上市儀式在深交所舉行。今年1月,大冶特鋼以發(fā)行股份方式購買興澄特鋼86.5%股權,實現(xiàn)中信集團特鋼板塊整體上市,證券簡稱變更為“中信特鋼”。中信特鋼具備年產超過1300萬噸特殊鋼的生產能力,是目前全球鋼種覆蓋面大、涵蓋品種全、產品類別多的精品特殊鋼生產基地。

　　中信特鋼董事長俞亞鵬接受證券時報·記者采訪時表示,此次整體上市是為了更好地適應公司發(fā)展需要,拓展融資渠道,加快主營業(yè)務發(fā)展,完善公司治理結構。中信特鋼制定了打造特鋼年產1500萬噸以上的精品特鋼航母的戰(zhàn)略目標,公司本身的鋼鐵產能的內生增長是有限的,因此對外并購、做大公司規(guī)模是集團的既定戰(zhàn)略。

　　中信特鋼最新披露的業(yè)績預告顯示,預計前三季度凈利為36.1億元到37億元,比上年同期重組前增長850%到874%；與上年同期重組后追溯調整數(shù)相比,預計增長35.3%到38.6%。業(yè)績增長主要得益于銷量增加、品種結構優(yōu)化和生產成本下降。

　　大冶特鋼成立于1993年,1997年3月26日登陸深交所,當時控股股東為冶鋼集團,實控人黃石市國資委。2004年,中信集團旗下的中信泰富投資(簡稱泰富投資)通過直接間接收購冶鋼集團等途徑,實現(xiàn)了對大冶特鋼的收購。

　　今年1月,中信特鋼正式啟動整體上市計劃。大冶特鋼實施以發(fā)行股份方式,作價231.79億元購買江陰興澄特種鋼鐵有限公司86.5%股權的重大資產重組方案,實現(xiàn)了中信集團特鋼板塊整體上市。

　　今年8月,前述交易獲得中國證監(jiān)會核準批文,中信特鋼正式登陸A股市場,創(chuàng)造了同規(guī)模央企重大資產重組的最快速度。

　　10月10日晚,大冶特鋼公告,經(jīng)公司申請,并經(jīng)深圳證券交易所核準,公司證券簡稱自2019年10月11日起由“大冶特鋼”變更為“中信特鋼”,證券代碼不變,仍為“000708”,同時公司名稱由“大冶特殊鋼股份有限公司”變更為“中信泰富特鋼集團股份有限公司”。

　　目前,中信特鋼是國內最大專業(yè)化特鋼生產基地,具備1300萬噸的特鋼產能,擁有超過3000個鋼種、5000個規(guī)格的特鋼產品,技術裝備已達到國際先進水平。2018年度,中信特鋼下屬興澄特鋼榮獲中國鋼鐵企業(yè)競爭力最高評級A+,是14家A+鋼鐵企業(yè)中唯一一家特鋼企業(yè)集團。中信特鋼的特鋼產品廣泛應用于汽車、軸承、鐵路、能源、工程機械、船舶海工、建筑及橋梁建造、工模具等行業(yè),且在各大應用領域內均有十分領先的地位。

　　與傳統(tǒng)鋼鐵企業(yè)不同,特鋼具備較強的抗周期屬性,該特點也在中信特鋼的業(yè)績中得到體現(xiàn)。中信特鋼10月10日披露的三季報業(yè)績預告顯示,預計前三季度凈利潤為36.1億元到37億元,與上年同期重組后追溯調整數(shù)相比,預計增長35.3%~38.6%。業(yè)績增長主要是得益于本報告期內銷量增加、品種結構優(yōu)化和生產成本壓降。

　　收購興澄特鋼,讓中信特鋼實現(xiàn)整體上市,而興澄特鋼余下13.5%股權則成為中信特鋼更名后的首單并購目標。

　　10月10日晚,中信特鋼公告,公司對控股股東泰富投資所持的興澄特鋼余下13.5%股權,也有意參與競買。倘若此次競買最終成功,公司將持有興澄特鋼100%股權。

　　今年10月8日,泰富投資在江蘇產權交易所公開掛牌轉讓其持有的興澄特鋼13.50%股權,掛牌轉讓底價為36.18億元。

　　經(jīng)審計,截至2019年4月30日,興澄特鋼總資產為608.29億元,凈資產為211.28億元。去年,興澄特鋼實現(xiàn)營收654.05億元,凈利潤為39.22億元。今年1~4月,興澄特鋼實現(xiàn)營收214.1億元,凈利潤為16.3億元。

　　根據(jù)興澄特鋼的《公司章程》,興澄特鋼的現(xiàn)任股東具有優(yōu)先購買權。中信特鋼表示,完成對控股子公司興澄特鋼剩余13.50%股權的收購,有利于提高公司資產質量,增強持續(xù)盈利能力和市場競爭力,符合公司的長遠發(fā)展及全體股東的利益。

　　10月11日在深交所舉行的重組更名暨上市儀式上,中信特鋼董事長俞亞鵬接受證券時報·記者采訪時表示,此次整體上市是為了更好地適應公司發(fā)展需要,拓展融資渠道,加快主營業(yè)務發(fā)展,完善公司治理結構。

　　談及未來發(fā)展,俞亞鵬表示,中信特鋼制定了打造年產1500萬噸以上精品特鋼航母的戰(zhàn)略目標,公司本身鋼鐵產能的內生增長是有限的,因此對外并購、做大公司規(guī)模是集團的既定戰(zhàn)略。同時,充分發(fā)揮公司旗下各板塊的發(fā)展?jié)摿?做好各產業(yè)線、各職能的縱向融合,不斷推進產業(yè)鏈上下游的融合發(fā)展,向上鎖定優(yōu)質原輔材料資源,降低生產成本,向下延伸產業(yè)價值鏈,提高產品附加值,實現(xiàn)公司整體效益的新突破。

　　據(jù)了解,大冶特鋼是中信特鋼的重要組成部分,歷史悠久。新中國成立初期,大冶特鋼還是當時的華中鋼鐵公司,上接1890年湖廣總督張之洞開辦的大冶鐵礦和漢陽鐵廠、1908年盛宣懷創(chuàng)建的漢冶萍煤鐵廠礦有限公司,下傳大冶鋼廠和武漢鋼鐵公司,可以說是中國民族鋼鐵工業(yè)史的一部分。

　　隨著大冶特鋼更名,中信特鋼實現(xiàn)整體上市,將對未來國內特鋼行業(yè)發(fā)展產生深遠影響。

　　談及特鋼行業(yè)發(fā)展,俞亞鵬表示,總體來說,我國目前特鋼產量占比較低,且以中低端產品為主,高端特鋼供給不足。目前我國特鋼產量占鋼材總產量比例較低,在高端特鋼領域仍有較大增長空間。

　　俞亞鵬表示,中信特鋼將加強公司發(fā)展的前瞻性和戰(zhàn)略性研究,圍繞國家工信部梳理的“17項先進鋼鐵材料”為導向,逐步建成國內首家鋼管研究院、焊絲研究院等品種特鋼研究院,并將在此基礎上搭建集團私有云平臺,完成核心業(yè)務系統(tǒng)的“云化”遷移改造,建成智造數(shù)據(jù)中心平臺,為集團企業(yè)的智能決策和智能制造提供數(shù)據(jù)支持。

　　據(jù)了解,中信特鋼每年研發(fā)新品產銷量占總銷量比例超過10%,每年研發(fā)投入占銷售收入的3%左右；并通過突破核心技術壁壘,實現(xiàn)了關鍵特殊鋼“以產頂進”,每年替代進口特殊鋼量達250萬噸以上。

　　俞亞鵬指出,中信特鋼未來著重計劃突破且體量較大的品種是能源用鋼(包括海上風電用連鑄大圓坯、油田鉆具用鋼等)?！笆濉卑l(fā)展規(guī)劃期間,中信特鋼將進一步擴大輕量化、高強度、航空核電等新興材料領域的高端市場份額,與SKF、舍弗勒、NTN、卡特彼勒、米其林等各行業(yè)龍頭企業(yè)締結為戰(zhàn)略聯(lián)盟伙伴。