備受市場(chǎng)關(guān)注的京滬高鐵今日招股。

　　“中國(guó)高鐵第一股”京滬高鐵披露了上市發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告稱,擬公開發(fā)行新股數(shù)量不超過(guò)62.86億股,發(fā)行比例不超過(guò)12.80%。另外,初始戰(zhàn)略配售股份數(shù)量為31.43億股,占本次發(fā)行股份數(shù)量的50%。

　　根據(jù)招股意向書,京滬高鐵擬公開發(fā)行新股數(shù)量不超過(guò)62.86億股,發(fā)行比例不超過(guò)12.80%,全部為公開發(fā)行新股,不設(shè)老股轉(zhuǎn)讓,股票簡(jiǎn)稱為“京滬高鐵”,股票代碼為“601816”。本次發(fā)行后公司總股本為491.06億股。

　　本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售和網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式。

　　一是具有產(chǎn)業(yè)協(xié)同的戰(zhàn)略投資者；

　　二是與發(fā)行人存在戰(zhàn)略互信和長(zhǎng)期合作意愿,有意愿長(zhǎng)期持有的重要央企、國(guó)家級(jí)基金及地方政府投資平臺(tái)；

　　三是大型市場(chǎng)化金融機(jī)構(gòu),“一帶一路”概念基金；

　　四是國(guó)家主權(quán)基金與合格境外投資者,或其下屬企業(yè)；

　　五是具有良好的市場(chǎng)聲譽(yù)和影響力,代表廣泛公眾利益的投資者。

　　京滬高鐵的初始戰(zhàn)略配售股份數(shù)量為31.43億股,占本次發(fā)行股份數(shù)量的50%,超過(guò)此前郵儲(chǔ)銀行40%的戰(zhàn)略配售比例。戰(zhàn)略投資者獲配股份的鎖定期不少于12個(gè)月。

　　如此一來(lái),首批上市的股份大大減少,減輕了市場(chǎng)壓力。

　　具體到募資用途,京滬高鐵稱,本次公開發(fā)行股票不超過(guò)62.86億股,占發(fā)行后總股本的比例不超過(guò)12.80%,所募集的資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于收購(gòu)京福安徽公司65.0759%股權(quán),收購(gòu)對(duì)價(jià)為500億元,收購(gòu)對(duì)價(jià)與募集資金的差額通過(guò)自籌資金解決。

　　作為高鐵第一股,京滬高鐵23天的“閃電”上會(huì)經(jīng)歷曾刷新了IPO速度,公司于10月22日?qǐng)?bào)送IPO申報(bào)稿,之后在11月14日上會(huì)獲得通過(guò)。

　　京滬高鐵于2007年成立,公司是京滬高速鐵路及沿線車站的投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)主體。自2014年以來(lái)已連續(xù)5年實(shí)現(xiàn)盈利。根據(jù)披露,公司2016年至2019年前三季度營(yíng)業(yè)收入分別為262.58億元、295.55億元、311.58億元和250.02億元,凈利潤(rùn)分別為79.03億元、90.53億元、102.48億元和95.20億元。按2018年凈利潤(rùn)102.48億元計(jì)算,京滬高鐵日均凈賺逾2800萬(wàn)元。公司預(yù)告,2019年凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)110億~120億元,同比增長(zhǎng)7.34%~17.1%。

　　中國(guó)國(guó)家鐵路集團(tuán)有限公司有關(guān)負(fù)責(zé)人曾表示,京滬高鐵連接京津冀和長(zhǎng)三角兩大經(jīng)濟(jì)區(qū),區(qū)域人口密度大,城市化程度高,經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá),客源充沛,經(jīng)營(yíng)效益持續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng),是獨(dú)一無(wú)二的稀缺資源,是名副其實(shí)的“中國(guó)高鐵第一股”。

　　該負(fù)責(zé)人還指出,推動(dòng)京滬高速鐵路股份有限公司上市,將有助于國(guó)鐵集團(tuán)實(shí)現(xiàn)鐵路優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)資本化股權(quán)化證券化經(jīng)營(yíng),促進(jìn)國(guó)鐵企業(yè)大力發(fā)展混合所有制經(jīng)濟(jì)、促進(jìn)資本結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整、推進(jìn)鐵路高質(zhì)量發(fā)展。