信安世紀(jì)科創(chuàng)板首發(fā)上市申請(qǐng)審議日前獲得通過。信安世紀(jì)主要從事信息安全產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及相關(guān)技術(shù)服務(wù)。公司此次擬募集資金6.88億元全部用于主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)項(xiàng)目,包括投資信息安全系列產(chǎn)品升級(jí)項(xiàng)目、新一代安全系列產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目等。

　　科創(chuàng)板上市委對(duì)信安世紀(jì)提出了問詢,包括華耀科技與安瑞美國(guó)簽署的《合作協(xié)議》《合作協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》執(zhí)行情況及對(duì)發(fā)行人經(jīng)營(yíng)的影響；上述協(xié)議履行是否存在潛在糾紛；境內(nèi)外市場(chǎng)區(qū)隔安排是否違反《反壟斷法》的相關(guān)規(guī)定,是否損害發(fā)行人利益。

　　上市委指出,發(fā)行人于2018年、2019年和2020年實(shí)施了現(xiàn)金分紅,分紅金額分別為2500萬(wàn)元、3492.29萬(wàn)元、3492.29萬(wàn)元,要求說(shuō)明持續(xù)進(jìn)行大額現(xiàn)金分紅的考慮,未利用公司自有資金開展募投項(xiàng)目建設(shè)的原因；結(jié)合行業(yè)現(xiàn)狀和發(fā)展前景、可比上市公司數(shù)據(jù)及在手訂單情況進(jìn)一步說(shuō)明募投項(xiàng)目的合理性。

　　同時(shí),公司購(gòu)買華耀科技股權(quán)價(jià)格遠(yuǎn)高于同期焦會(huì)斌向安瑞開曼購(gòu)買股權(quán)交易價(jià)格。要求說(shuō)明公司及其實(shí)際控制人是否為焦會(huì)斌收購(gòu)華耀科技股權(quán)提供資金支持或擔(dān)保；焦會(huì)斌是否存在為發(fā)行人或安瑞方代持華耀科技股權(quán),或者其他利益安排的情形,是否存在通過相關(guān)安排規(guī)避關(guān)聯(lián)交易等相關(guān)監(jiān)管要求的情形。

　　招股說(shuō)明書顯示,2017年至2019年及2020年上半年,公司分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入22044.13萬(wàn)元、26934.15萬(wàn)元、31783.90萬(wàn)元和11814.67萬(wàn)元,歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別為4746.69萬(wàn)元、7809.56萬(wàn)元、9034.8萬(wàn)元和501.82萬(wàn)元。

　　公告顯示,公司此次擬向社會(huì)公開發(fā)行不超過2328.19萬(wàn)股人民幣普通股(A股),實(shí)際募集資金總額將根據(jù)發(fā)行時(shí)的市場(chǎng)狀況和詢價(jià)情況予以確定,本次發(fā)行不涉及老股東公開發(fā)售其所持有的公司股份。募集資金將全部用于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的項(xiàng)目,募投項(xiàng)目實(shí)施后,不會(huì)為發(fā)行人新增同業(yè)競(jìng)爭(zhēng),也不會(huì)對(duì)發(fā)行人的獨(dú)立性產(chǎn)生不利影響。

　　募投項(xiàng)目包括信息安全系列產(chǎn)品升級(jí)項(xiàng)目、新一代安全系列產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目、面向新興領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目、綜合運(yùn)營(yíng)服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目,合計(jì)擬使用募集資金約68822.38萬(wàn)元。

　　信安世紀(jì)指出,公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為信息安全產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售以及相關(guān)技術(shù)服務(wù)。募集資金重點(diǎn)投向科技創(chuàng)新領(lǐng)域,項(xiàng)目的實(shí)施旨在增強(qiáng)公司技術(shù)實(shí)力,提高公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

　　具體看,信息安全系列產(chǎn)品升級(jí)項(xiàng)目旨在對(duì)公司現(xiàn)有產(chǎn)品進(jìn)行升級(jí)完善,同時(shí)應(yīng)用新開發(fā)架構(gòu)和已有產(chǎn)品的技術(shù)積累,針對(duì)新的應(yīng)用場(chǎng)景開發(fā)新產(chǎn)品。項(xiàng)目實(shí)施將進(jìn)一步提升公司的產(chǎn)品性能,豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu),滿足更多客戶需求,適用更多應(yīng)用場(chǎng)景。

　　新一代安全系列產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目擬在現(xiàn)有的移動(dòng)安全系列產(chǎn)品和云密碼安全服務(wù)平臺(tái)基礎(chǔ)上采用密碼運(yùn)算資源池化、安全密鑰分發(fā),微服務(wù)、消息隊(duì)列等技術(shù),實(shí)現(xiàn)基于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和云架構(gòu)應(yīng)用的安全服務(wù)和安全管理,進(jìn)一步規(guī)范行業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)中密碼技術(shù)的應(yīng)用。

　　面向新興領(lǐng)域的技術(shù)研究項(xiàng)目是基于現(xiàn)有身份認(rèn)證產(chǎn)品、傳輸安全產(chǎn)品、數(shù)據(jù)安全產(chǎn)品在物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、區(qū)塊鏈和工控安全等新興領(lǐng)域的延伸,為日益復(fù)雜的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境提供全面、可靠的安全保障。

　　綜合運(yùn)營(yíng)服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目擬投資建設(shè)綜合運(yùn)營(yíng)服務(wù)中心,為公司的品牌管理、銷售服務(wù)、客戶管理、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理等提供配套支持,為公司的穩(wěn)健發(fā)展和競(jìng)爭(zhēng)力的提升提供良好的保障。

　　招股說(shuō)明書顯示,公司此次擬使用募集資金總額68822.38萬(wàn)元,高于2019年公司總資產(chǎn)規(guī)模55862.7萬(wàn)元以及當(dāng)年度的營(yíng)業(yè)收入31783.90萬(wàn)元。相對(duì)公司現(xiàn)有規(guī)模,本次募集資金投資規(guī)模較大,且項(xiàng)目投資期較長(zhǎng),如果募集資金投資項(xiàng)目業(yè)績(jī)無(wú)法實(shí)現(xiàn)預(yù)期效益,可能對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果造成較大不利影響。

　　同時(shí),本次募集資金投資項(xiàng)目建成后將新增大量固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn),各年度新增折舊與攤銷等支出的金額較大。預(yù)計(jì)募投項(xiàng)目實(shí)施完成后,每年新增固定資產(chǎn)折舊金額約1723.01萬(wàn)元、無(wú)形資產(chǎn)攤銷金額約642.93萬(wàn)元,新增折舊攤銷金額達(dá)2365.94萬(wàn)元,占2019年度公司凈利潤(rùn)的25.83%。公司表示,如果未來(lái)行業(yè)或市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生難以預(yù)期的不利變化,導(dǎo)致募集資金投資項(xiàng)目不能較快產(chǎn)生效益或無(wú)法實(shí)現(xiàn)預(yù)期收益,則募集資金投資項(xiàng)目折舊費(fèi)用、攤銷費(fèi)用的增加將在一定程度上對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生不利影響。

　　若本次發(fā)行成功且募集資金到位后,公司資本實(shí)力將得到增強(qiáng),凈資產(chǎn)規(guī)模將隨之大幅增加。但募投項(xiàng)目的建設(shè)能否按時(shí)完成、項(xiàng)目的實(shí)施效果能否達(dá)到預(yù)期等都存在一定的不確定性。若本次募投項(xiàng)目相關(guān)新產(chǎn)品不能滿足客戶需求,或者由于宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、產(chǎn)業(yè)政策、市場(chǎng)開拓情況、產(chǎn)品價(jià)格變動(dòng)等方面發(fā)生不利變化導(dǎo)致產(chǎn)品銷售未達(dá)預(yù)期目標(biāo),公司存在即期回報(bào)被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)。