原標(biāo)題：重慶銀行A股IPO定價(jià)每股10.83元 擬發(fā)行3.47億股募資凈額約37.05億元

　　正在IPO中的重慶銀行12月30日發(fā)布公告,根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果,并綜合考慮公司基本面、市場(chǎng)情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素,公司與聯(lián)席主承銷商協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為10.83元/股,預(yù)計(jì)募集資金凈額約37.05億元。

　　重慶銀行本次公開發(fā)行數(shù)量為347450534股,全部為新股發(fā)行?；?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前,本次網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為243215534股,占比70%；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為104235000股,占比30.00%。

　　根據(jù)初步詢價(jià)公告,此次重慶銀行A股IPO共計(jì)有2798家網(wǎng)下投資者管理的8908個(gè)配售對(duì)象的報(bào)價(jià)符合相關(guān)規(guī)定條件,對(duì)應(yīng)申購總量達(dá)354.55億股,市場(chǎng)詢價(jià)熱烈。有效報(bào)價(jià)投資者數(shù)量為2718家,對(duì)應(yīng)的配售對(duì)象數(shù)量為8809個(gè),對(duì)應(yīng)的有效申購數(shù)量之和為350.73億股,對(duì)應(yīng)的有效申購倍數(shù)為144.20倍。本次發(fā)行價(jià)格10.83元/股對(duì)應(yīng)的2019年攤薄后市盈率為8.97倍,高于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率。

　　資料顯示,重慶銀行成立于1996年9月2日,注冊(cè)資本約31.27億元。2013年11月,在港交所上市,成為首家港股上市的內(nèi)地城商行；2018年計(jì)劃回A股市場(chǎng),申請(qǐng)登陸上交所。該行第一大股東為重慶渝富,持股比例14.96%；第二大股東為香港大新銀行,持股比例14.66%；上市公司【力帆股份(601777)、股吧】、上汽集團(tuán)和重慶路橋分別以9.43%、7.69%和5.49%的持股比例,位列第3、第4和第6大股東。

　　2020年1月-9月,該行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入98.87億元,同比增長12.75%；歸母凈利潤38.94億元,同比增長4.60%。截至9月末,該行存款余額3112.33億元,較2019年末增長10.74%；各項(xiàng)貸款凈額為2577.03億元,較2019年末增長7.99%。結(jié)合行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及實(shí)際經(jīng)營情況,該行預(yù)計(jì)2020年度合并營業(yè)收入約為126.09億元至139.17億元,同比增幅約5.53%至16.48%；歸母凈利潤約為43.37億元至46.09億元,同比增幅約3.08%至9.55%。