今日，【科捷智能(688455)、股吧】科技股份有限公司(股票簡(jiǎn)稱：科捷智能，股票代碼：688455)在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行價(jià)格為21.88元/股，首日破發(fā)，盤中最低報(bào)20.83元。截至收盤，科捷智能報(bào)21.18元，下跌3.20%，振幅18.69%，成交額5.50億元，換手率63.66%，總市值38.30億元。

　　公司是智能物流和智能制造解決方案提供商，專注于為國(guó)內(nèi)和國(guó)外客戶提供智能物流與智能制造系統(tǒng)及產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)。

　　本次發(fā)行前，益捷科技持有公司3,100.00萬(wàn)股股份，占總股本的22.86%，為科捷智能第一大股東、控股股東。龍進(jìn)軍通過益捷科技間接控制公司3,100萬(wàn)股股份表決權(quán)，通過科捷投資間接控制公司1,000萬(wàn)股股份表決權(quán)，通過科捷英豪間接控制公司400萬(wàn)股股份表決權(quán)，通過科捷英賢間接控制公司400萬(wàn)股股份表決權(quán)，通過科捷英才間接控制公司200萬(wàn)股股份表決權(quán)。龍進(jìn)軍合計(jì)控制公司5,100萬(wàn)股股份表決權(quán)，占公司股份總數(shù)37.60%；同時(shí)，龍進(jìn)軍擔(dān)任公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理，對(duì)公司重大事項(xiàng)決策的作出能夠產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，為科捷智能的實(shí)際控制人。

　　2021年11月19日，科捷智能首發(fā)過會(huì)?？苿?chuàng)板上市委現(xiàn)場(chǎng)問詢問題為：

　　1.請(qǐng)發(fā)行人代表：(1)結(jié)合發(fā)行人業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)，說(shuō)明發(fā)行人關(guān)于“智慧物流”的披露是否準(zhǔn)確；(2)結(jié)合發(fā)行人毛利率、凈利率較低的情況，說(shuō)明發(fā)行人“智慧物流”技術(shù)在發(fā)行人業(yè)務(wù)中的具體應(yīng)用和體現(xiàn)；(3)結(jié)合第一大客戶順豐的入股情況以及同行業(yè)可比公司【中科微至(688211)、股吧】、欣巴科技的具體情況，說(shuō)明發(fā)行人對(duì)順豐銷售的可持續(xù)性及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)劣勢(shì)。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見。

　　2.請(qǐng)發(fā)行人代表說(shuō)明2020年5月發(fā)行人與【賽輪輪胎(601058)、股吧】首次交易時(shí)，賽輪輪胎是否因袁仲雪在賽輪輪胎的任職而構(gòu)成發(fā)行人的關(guān)聯(lián)方，發(fā)行人未將其與賽輪輪胎的交易按照關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行披露是否符合信息披露要求。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見。

　　3.請(qǐng)發(fā)行人代表說(shuō)明2018年12月姚后勤作為外部員工獲得股權(quán)激勵(lì)的原因，是否存在利益輸送。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見。

　　4.請(qǐng)發(fā)行人代表說(shuō)明發(fā)行人將工程技術(shù)人員支出全部計(jì)入研發(fā)費(fèi)用是否符合準(zhǔn)則相關(guān)規(guī)定，發(fā)行人研發(fā)費(fèi)用歸集是否符合科創(chuàng)板發(fā)行條件。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見。

　　5.請(qǐng)發(fā)行人代表說(shuō)明科捷自動(dòng)化與龍進(jìn)軍、劉真國(guó)、鄒振華進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價(jià)款是否真實(shí)支付以及股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款資金來(lái)源。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見。

　　科捷智能在上交所科創(chuàng)板公開發(fā)行新股4,521.2292萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為21.88元/股，募集資金總額98,924.49萬(wàn)元，募集資金凈額為89,137.11萬(wàn)元。

　　科捷智能實(shí)際募資比原擬募資凈額多44,299.78萬(wàn)元。公司2022年9月15日披露的招股書顯示，公司原擬募資44,837.33萬(wàn)元，擬用于“智慧物流和智能制造系統(tǒng)產(chǎn)品擴(kuò)產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目”、“智慧物流和智能制造系統(tǒng)營(yíng)銷及售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目”、“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”、“補(bǔ)充流動(dòng)資金”。

　　科捷智能的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)是國(guó)泰君安證券股份有限公司，保薦代表人是謝方貴、胡峪齊。本次科捷智能公開發(fā)行新股的發(fā)行費(fèi)用合計(jì)9,787.39萬(wàn)元(不含增值稅)，其中國(guó)泰君安證券股份有限公司獲得保薦承銷費(fèi)7,140.88萬(wàn)元。

　　2019年-2021年，科捷智能營(yíng)業(yè)收入分別為46,249.45萬(wàn)元、88,005.75萬(wàn)元、127,740.49萬(wàn)元，銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為36,614.85萬(wàn)元、91,765.33萬(wàn)元、149,791.46萬(wàn)元；歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別為1,272.83萬(wàn)元、6,146.42萬(wàn)元、8,649.30萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為-2,199.34萬(wàn)元、15,695.65萬(wàn)元、11,713.78萬(wàn)元。

　　2022年1-6月，公司營(yíng)業(yè)收入為38,153.87萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)45.76%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為-1,198.06萬(wàn)元，上年同期為-922.92萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-11,413.69萬(wàn)元，上年同期為-4,599.75萬(wàn)元。

　　公司預(yù)計(jì)2022年1-9月可實(shí)現(xiàn)的營(yíng)業(yè)收入?yún)^(qū)間為60,000.00萬(wàn)元至72,000.00萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)36.92%至64.30%；預(yù)計(jì)2022年1-9月歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)區(qū)間為-2,100.00萬(wàn)元至-1,600.00萬(wàn)元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)區(qū)間為-3,500.00萬(wàn)元至-2,900.00萬(wàn)元，虧損幅度同比將有所增加。