一、發(fā)行概況

　　發(fā) 行 人：浙江昂利康制藥股份有限公司

　　主承銷商(保薦人)：東方花旗證券有限公司

　　發(fā)行數(shù)量：不超過(guò)2250萬(wàn)股

　　市 盈 率：

　　發(fā)行方式：采用向參與網(wǎng)下配售的詢價(jià)對(duì)象配售和網(wǎng)上按市值申購(gòu)定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式,或采用中國(guó)證券發(fā)行監(jiān)管部門批準(zhǔn)的其他發(fā)行方式

　　發(fā)行對(duì)象：符合資格的詢價(jià)對(duì)象和已開立深圳證券交易所證券賬戶的境內(nèi)自然人、法人等投資者(國(guó)家法律法規(guī)禁止購(gòu)買者除外)

　　發(fā)行價(jià)格：

　　網(wǎng)上申購(gòu)上限：

　　網(wǎng)下申購(gòu)上限：1350萬(wàn)股

　　網(wǎng)上申購(gòu)日期：2018年10月11日

　　網(wǎng)下申購(gòu)日期：2018年10月11日

　　網(wǎng)上繳款日期：2018年10月15日

　　網(wǎng)下繳款日期：2018年10月15日

　　二、網(wǎng)下發(fā)行

　　三、本次發(fā)行募集資金運(yùn)用計(jì)劃

　　(一)本次發(fā)行股票募集資金使用概況

　　根據(jù)公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議,公司擬申請(qǐng)向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股(A股),募集資金數(shù)額將根據(jù)市場(chǎng)情況和向投資者詢價(jià)情況確定。本次募集資金投資項(xiàng)目圍繞公司主營(yíng)業(yè)務(wù)開展投資金額合計(jì)79,485.00萬(wàn)元,擬投入募集資金46,353.20萬(wàn)元。本次募集資金投資項(xiàng)目基本情況(按輕重緩急順序)如下:

　　單位：萬(wàn)元

　　項(xiàng)目名稱 投資總額 利用募集資金投資額 備案文號(hào) 環(huán)評(píng)批復(fù)

　　年產(chǎn) 21.7 億片（粒、支、袋）制劑生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目 33,179.00 19,348.97 嵊發(fā)改備案【2016】109 號(hào) 嵊環(huán)核【2017】17 號(hào)

　　酶法生產(chǎn) 900 噸/年頭孢拉定原料藥生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 4,913.00 2,865.11 嵊經(jīng)信延期【201

　　8】2 號(hào)浙環(huán)建【2012】136 號(hào)

　　研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目 16,393.00 9,559.89 2017-330683-27-03-017482-000嵊環(huán)核【2015】87 號(hào)

　　補(bǔ)充流動(dòng)資金 25,000.00 14,579.23 - -

　　合計(jì) 79,485.00 46,353.20 - -

　　若本次股票發(fā)行實(shí)際募集資金不能滿足項(xiàng)目的資金需求,資金缺口由公司自籌資金予以解決。如果實(shí)際募集資金超過(guò)計(jì)劃募集金額,則超額募集資金將用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。本次募集資金到位前,公司根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)度,可以利用自有資金和銀行借款進(jìn)行先期投入。募集資金到位后,將用于置換先期投入資金及支付項(xiàng)目建設(shè)剩余款項(xiàng)。截至報(bào)告期末,發(fā)行人已在“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”中累計(jì)投入441.20萬(wàn)元。

　　公司將嚴(yán)格按照有關(guān)法律、法規(guī)和公司《募集資金管理辦法》的規(guī)定管理、使用本次發(fā)行募集資金。

　　四、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　財(cái)務(wù)指標(biāo) 2018.06.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31

　　流動(dòng)比率（倍） 1.33 1.12 1.04 0.94

　　速動(dòng)比率（倍） 0.86 0.80 0.59 0.54

　　資產(chǎn)負(fù)債率（母公司）（%） 42.28 51.01 47.74 60.29

　　無(wú)形資產(chǎn)（土地使用權(quán)除外）占凈資產(chǎn)的比率（%）0.64 0.83 1.20 1.76

　　財(cái)務(wù)指標(biāo) 2018 年 1-6 月 2017 年 2016 年 2015 年

　　應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次） 3.37 6.22 6.85 6.18

　　存貨周轉(zhuǎn)率（次） 1.18 2.80 3.16 3.91

　　息稅折舊攤銷前利潤(rùn)（萬(wàn)元） 12,448.58 16,243.38 13,781.74 12,063.61

　　歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)（萬(wàn)元） 8,449.41 10,108.54 8,218.77 6,402.73

　　扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)（萬(wàn)元） 6,550.38 9,032.22 7,174.43 5,589.30

　　利息保障倍數(shù)（倍） 69.76 24.14 12.00 5.24

　　每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的凈現(xiàn)金流量（元/股） 0.76 2.87 2.10 2.05

　　每股凈現(xiàn)金流量（元/股） -0.59 1.02 0.32 -0.01

　　五、本次發(fā)行前后的股本情況

　　截至本招股意向書簽署日,本公司總股本為6,750萬(wàn)股。本次發(fā)行前后,公司股本結(jié)構(gòu)如下

　　序號(hào) 股東姓名（名稱）本次發(fā)行前 本次發(fā)行后

　　持股數(shù)（萬(wàn)股） 比例 持股數(shù)（萬(wàn)股） 比例

　　1 嵊州君泰 3,400.0000 50.3704% 3,400.0000 37.7778%

　　2 方南平 530.0000 7.8520% 530.0000 5.8889%

　　3 呂慧浩 345.0000 5.1111% 345.0000 3.8333%

　　4 金基醫(yī)藥 331.2070 4.9068% 331.2070 3.6801%

　　5 趙成建 314.4660 4.6588% 314.4660 3.4941%

　　6 吳偉華 285.3570 4.2275% 285.3570 3.1706%

　　7 葉樹祥 245.0000 3.6296% 245.0000 2.7222%

　　8 楊國(guó)棟 245.0000 3.6296% 245.0000 2.7222%

　　9 汪作良 183.2200 2.7144% 183.2200 2.0358%

　　10 王仁民 157.1785 2.3286% 157.1785 1.7464%

　　11 張翠 144.6250 2.1426% 144.6250 1.6069%

　　12 安榮昌 77.8750 1.1537% 77.8750 0.8653%

　　13 恒晉同盛 96.4285 1.4286% 96.4285 1.0714%

　　14 王曉瑛 50.0000 0.7407% 50.0000 0.5556%

　　15 潘小云 50.0000 0.7407% 50.0000 0.5556%

　　16 呂燕玲 50.0000 0.7407% 50.0000 0.5556%

　　17 徐愛放 50.0000 0.7407% 50.0000 0.5556%

　　18 嚴(yán)立勇 50.0000 0.7407% 50.0000 0.5556%

　　19 葉崴濤 48.2145 0.7143% 48.2145 0.5357%

　　20 王浩 38.5715 0.5714% 38.5715 0.4286%

　　21 陳利軍 33.7500 0.5000% 33.7500 0.3750%

　　22 樓挺華 24.1070 0.3571% 24.1070 0.2679%

　　23 社會(huì)公眾股 - - 2,250.0000 25.0000%

　　合計(jì) 6,750.0000 100.0000% 9,000.0000 100.0000%

　　六、發(fā)行人主營(yíng)業(yè)務(wù)、主要服務(wù)及其變化情況

　　公司主要從事化學(xué)原料藥及制劑的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,產(chǎn)品應(yīng)用范圍主要涵蓋抗感染類(頭孢菌素類及青霉素類)、心血管類(抗高血壓類)、消化系統(tǒng)類、泌尿系統(tǒng)類(腎病類)等多個(gè)用藥領(lǐng)域。公司主要產(chǎn)品為:包括頭孢拉定、頭孢氨芐、頭孢克洛三大主要品種在內(nèi)的抗感染類原料藥;泌尿系統(tǒng)類alpha酮酸原料藥;包括苯磺酸左旋氨氯地平片、硝苯地平緩釋片在內(nèi)的抗高血壓類制劑;包括注射用哌拉西林鈉他唑巴坦鈉、頭孢克洛緩釋片、頭孢克肟膠囊等在內(nèi)的抗感染類制劑;包括馬來(lái)酸曲美布汀分散片、多潘立酮片、膠體果膠鉍膠囊在內(nèi)的消化系統(tǒng)類制劑;以及藥用空心膠囊產(chǎn)品。

　　發(fā)行人設(shè)立以來(lái)一直從事化學(xué)原料藥、化學(xué)制劑的生產(chǎn)和銷售,主營(yíng)業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品、主要經(jīng)營(yíng)模式均未發(fā)生變化。