公司主營業(yè)務(wù)為向以銀行為主的金融機構(gòu)提供包括咨詢、軟件產(chǎn)品、軟件開發(fā)和實施、運營維護、系統(tǒng)集成等信息化服務(wù)，根據(jù)中國證監(jiān)會 2012 年 10 月 26 日發(fā)布的《上市公司行業(yè)分類指引（2012 年修訂）》，公司所處行業(yè)屬于軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，行業(yè)編碼為 I65。行業(yè)具體情況如下：

　　（一）行業(yè)主管部門、監(jiān)管體制及主要法律法規(guī)和政策

　　軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)的行政主管部門為工業(yè)和信息化部。2008 年 3 月生效的《國務(wù)院機構(gòu)改革方案》將原信息產(chǎn)業(yè)部和國務(wù)院信息化工作辦公室的職責(zé)整合劃入工業(yè)和信息化部。針對軟件行業(yè)等信息產(chǎn)業(yè)，工業(yè)和信息化部的主要職責(zé)包括：（一）研究擬定國家信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、方針政策和總體規(guī)劃；（二）擬定電子信息產(chǎn)品制造業(yè)、通信業(yè)和軟件業(yè)的法律、法規(guī)，發(fā)布行政規(guī)章；負(fù)責(zé)行政執(zhí)法和執(zhí)法監(jiān)督；（三）組織制訂電子信息產(chǎn)品制造業(yè)、通信業(yè)和軟件業(yè)的技術(shù)政策、技術(shù)體制和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；（四）根據(jù)產(chǎn)業(yè)政策與技術(shù)發(fā)展政策，引導(dǎo)與扶植信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整；（五）推進電子信息產(chǎn)品制造業(yè)、通信業(yè)和軟件業(yè)的科研開發(fā)工作，促進科研成果產(chǎn)業(yè)化；（六）負(fù)責(zé)行業(yè)統(tǒng)計及行業(yè)信息發(fā)布。

　　軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)的行業(yè)自律組織是中國軟件行業(yè)協(xié)會及各地方協(xié)會、各領(lǐng)域分會。中國軟件行業(yè)協(xié)會主要宗旨為在通過市場調(diào)查、信息交流、咨詢評估、行業(yè)自律、知識產(chǎn)權(quán)保護、資質(zhì)認(rèn)定、政策研究等方面的工作，促進軟件產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展；加強全國軟件行業(yè)的合作、聯(lián)系和交流；加速國民經(jīng)濟和社會信息化，軟件開發(fā)工程化，軟件產(chǎn)品商品化、集成化，軟件經(jīng)營企業(yè)化和軟件企業(yè)集團化；開拓國內(nèi)外軟件市場，發(fā)展我國軟件產(chǎn)業(yè)；在政府和企業(yè)之間發(fā)揮橋梁、紐帶作用，遵守憲法、法律和政策，遵守社會道德風(fēng)尚，開展本行業(yè)的各項活動，為會員服務(wù)；根據(jù)政府主管部門的授權(quán)，承擔(dān)相關(guān)行業(yè)管理職能。計算機軟件著作權(quán)登記的業(yè)務(wù)主管部門是國家版權(quán)局中國版權(quán)保護中心。公司主要服務(wù)的客戶為銀行業(yè)金融機構(gòu)，該等客戶所屬行業(yè)監(jiān)管部門主要為【中國銀行(601988)、股吧】業(yè)監(jiān)督管理委員會。根據(jù)國務(wù)院機構(gòu)改革方案，中國保險監(jiān)督管理委員會與中國銀監(jiān)會合并為中國銀行保險監(jiān)督管理委員會，并于 2018 年 4 月 8 日正式掛牌。

　　（二）行業(yè)概況

　　1、軟件行業(yè)概覽

　　21 世紀(jì)以來，隨著我國工業(yè)化進程的加快及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷升級，信息技術(shù)已逐漸成為推動國民經(jīng)濟發(fā)展和促進全社會生產(chǎn)效率提升的強大動力，在國民經(jīng)濟和社會發(fā)展全局中起到了不可忽視的作用，正受到社會各界的高度重視。作為信息產(chǎn)業(yè)的核心和基礎(chǔ)，我國軟件產(chǎn)業(yè)近年總體保持了較快發(fā)展。根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2005-2017 年，我國軟件產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)業(yè)務(wù)收入從 0.39 萬億元增長到 5.50 萬億元，復(fù)合增長率為 24.67.

　　2、銀行信息化產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與前景

　　（1）我國銀行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀根據(jù)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會 2017 年報數(shù)據(jù)，截至 2017 年底，我國銀行業(yè)金融機構(gòu)共有法人機構(gòu) 4,532 家；從業(yè)人員 417.05 萬人；銀行業(yè)金融機構(gòu)資產(chǎn)總額為 252.40 萬億元，負(fù)債 232.87 萬億元。在我國銀行業(yè)穩(wěn)步增長的同時，行業(yè)所面臨的環(huán)境也在發(fā)生巨大變化。主要體現(xiàn)在以下三點： 1）金融機構(gòu)開放程度不斷加深隨著改革開放及全球經(jīng)濟一體化的不斷深入，外資銀行進入中國和中資銀行走出國門的狀況近年來得到的積極發(fā)展。截至 2016 年底，共有 22 家中資銀行業(yè)金融機構(gòu)在海外 63 個國家和地區(qū)設(shè)立了 1,353 家分支機構(gòu)，其中一級機構(gòu) 229 家；14 個國家和地區(qū)的銀行在華設(shè)立了 37 家外商獨資銀行（下設(shè)分行 314 家）、1 家合資銀行（下設(shè)分行 1 家）和 1 家外商獨資財務(wù)公司；26 個國家和地區(qū)的 68 家外國銀行在華設(shè)立了 121 家分行。44 個國家和地區(qū)的 145 家銀行在華設(shè)立了 166 家代表處。37 家外資法人銀行、86 家外國銀行分行獲準(zhǔn)經(jīng)營人民幣業(yè)務(wù)，在華外資銀行資產(chǎn)總額 2.93 萬億，負(fù)債總額 2.56 萬億。一方面，鼓勵中資銀行在有效防范風(fēng)險的前提下"走出去"，科學(xué)實施海外布局能夠積極引進境外戰(zhàn)略投資，拓展資本補充渠道，增強發(fā)展實力不斷提升國際競爭力和影響力；另一方面，合理引導(dǎo)外資銀行本土化發(fā)展，對增強金融市場活躍度、提升中國銀行業(yè)整體管理水平和服務(wù)水平起到了積極作用。 2）利率市場化穩(wěn)步推進自 2012 年以來，我國加快推進利率市場化改革，2015 年 10 月 24 日，央行決定對商業(yè)銀行和農(nóng)村合作金融機構(gòu)等不再設(shè)置存款利率浮動上限，標(biāo)志著我國利率市場化的穩(wěn)步推進持續(xù)深化。過去，我國銀行業(yè)長期以來存在著嚴(yán)重的同質(zhì)化競爭問題，其收入仍然嚴(yán)重依賴存貸利差，利率市場化改革使融資成本的增加和貸款利息的下降，加劇中國銀行業(yè)的價格競爭，減少銀行的利潤，但預(yù)期也將鼓勵商業(yè)銀行開發(fā)更多市場創(chuàng)新產(chǎn)品及服務(wù)，并采取基于風(fēng)險定價。利率市場化將對銀行業(yè)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響，要求銀行管理更精細(xì)化，倒逼銀行加速業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整實現(xiàn)轉(zhuǎn)型。 3）金融創(chuàng)新不斷加強隨著計算機技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的迅速發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)金融逐漸興起并滲透進金融行業(yè)各個領(lǐng)域，以互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品、第三方支付等為代表的新型互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品對傳統(tǒng)金融行業(yè)的業(yè)務(wù)模式及其盈利能力構(gòu)成了新的挑戰(zhàn)。隨著互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品和服務(wù)逐漸被市場和客戶所接受，越來越多的銀行機構(gòu)主動利用互聯(lián)網(wǎng)求變創(chuàng)新，銀行業(yè)圍繞業(yè)務(wù)發(fā)展和創(chuàng)新需求，以互聯(lián)網(wǎng)金融、大數(shù)據(jù)和云計算為契機，不斷加強自身創(chuàng)新能力，同時也對銀行業(yè)金融機構(gòu)的風(fēng)險管理和內(nèi)部控制能力提出了更高的要求。

　　（三）行業(yè)競爭格局

　?。?）市場總體競爭格局根據(jù) IDC 報告，2017 年度中國銀行業(yè) IT 解決方案市場領(lǐng)導(dǎo)者包括北京文思海輝金信軟件有限公司、宇信科技、神州數(shù)碼信息服務(wù)股份有限公司、北京【科藍(lán)軟件(300663)、股吧】系統(tǒng)股份有限公司、深圳市長亮科技股份有限公司等。上述公司是中國銀行業(yè) IT 解決方案產(chǎn)品線覆蓋面比較多的銀行 IT 解決方案供應(yīng)商，并且各有所長，比如北京文思海輝金信軟件有限公司在客戶關(guān)系管理、商業(yè)智能、呼叫中心、國際結(jié)算等領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位；宇信科技在網(wǎng)絡(luò)銀行，信貸系統(tǒng)和商業(yè)智能等領(lǐng)域一直處于領(lǐng)先地位；神州數(shù)碼信息服務(wù)股份有限公司在核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)和渠道管理，自助銀行等處于領(lǐng)先地位；深圳市長亮科技股份有限公司近年來發(fā)展迅速，業(yè)務(wù)范圍不斷擴大，在核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)與商業(yè)智能市場不斷取得突破；北京科藍(lán)軟件系統(tǒng)股份有限公司在渠道類處于領(lǐng)先地位，尤其在互聯(lián)網(wǎng)銀行（直銷銀行）、網(wǎng)絡(luò)銀行和移動金融等領(lǐng)域。

　　（四）行業(yè)特有的經(jīng)營模式及盈利模式

　?。?）行業(yè)經(jīng)營模式根據(jù)軟件行業(yè)的特點，本行業(yè)主要存在四種經(jīng)營模式： 1）商品軟件模式，對于要求統(tǒng)一、管理模式一致的領(lǐng)域，一般采用商品軟件的模式，軟件提供商根據(jù)市場的一般需求，開發(fā)標(biāo)準(zhǔn)化套裝軟件并向客戶銷售，一般不針對客戶的特定需求進行個別開發(fā)。商品軟件銷售給客戶后，可以直接安裝使用； 2）“研發(fā)+產(chǎn)品+服務(wù)”模式，軟件提供商在已有軟件產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，根據(jù)客戶的特殊需求對軟件進行二次開發(fā)，以自主軟件為核心，同時為客戶提供咨詢、方案設(shè)計、系統(tǒng)實施及相關(guān)技術(shù)服務(wù)； 3）定制化開發(fā)模式，根據(jù)客戶的需求，為客戶提供定制化的開發(fā)和服務(wù)。在定制化開發(fā)模式下，軟件提供商根據(jù)用戶的要求設(shè)計軟件，開發(fā)過程遵循軟件工程規(guī)范，提供新建系統(tǒng)的方案設(shè)想，并進行可行性分析。在程序編碼前進行系統(tǒng)的概要設(shè)計和詳細(xì)設(shè)計，在程序編制結(jié)束后進行軟件測試，交付使用時，可對用戶有關(guān)人員進行操作培訓(xùn)，并提供軟件正常運行后常規(guī)維護和功能擴充開發(fā)； 4）軟件租賃模式，將軟件租賃給客戶使用，隨著云計算技術(shù)的發(fā)展、行業(yè)信息化需求的推動，這種模式將發(fā)展成為本行業(yè)的一個重要方面，一方面將為大型行業(yè)客戶提供私有云建設(shè)服務(wù)，另一方面將面向中小企業(yè)提供公共云租賃服務(wù)。當(dāng)前我國行業(yè)軟件企業(yè)主要采用第二種或第三種經(jīng)營模式。在上述兩種模式下，業(yè)內(nèi)企業(yè)一般通過以下三種途徑獲取盈利。一是解決方案和軟件銷售，該種途徑下業(yè)內(nèi)企業(yè)一般需要通過競標(biāo)獲得訂單。二是軟件系統(tǒng)升級改造，該種途徑下業(yè)內(nèi)企業(yè)一般需要在業(yè)務(wù)需求驅(qū)動、技術(shù)驅(qū)動及持續(xù)服務(wù)下，通過商務(wù)談判獲取訂單。三是提供 IT 服務(wù)，業(yè)內(nèi)企業(yè)提供軟件維保服務(wù)、巡檢、第三方 IT 服務(wù)外包，從而獲取收入。（2）行業(yè)盈利模式軟件行業(yè)盈利模式主要包括四種。 1）合同項目模式合同項目模式是指，軟件企業(yè)和客戶簽訂合同，客戶委托軟件企業(yè)開發(fā)合同規(guī)定的項目，項目的產(chǎn)權(quán)通常屬于甲方，軟件企業(yè)通過完成合同方式取得合同收入，從而實現(xiàn)盈利。 2）人員外包模式該模式下軟件企業(yè)不承接甲方的項目，而是根據(jù)甲方的需求，外派人員到甲方去工作，由甲方管理，軟件企業(yè)通過人力資源差價來實現(xiàn)盈利。 3）通用產(chǎn)品銷售模式該模式下軟件企業(yè)通過自身投入研制出具有一定通用性的產(chǎn)品，軟件企業(yè)通過將自身研制的軟件銷售給目標(biāo)客戶的方式實現(xiàn)盈利。 4）軟件運營模式該模式下軟件企業(yè)為客戶搭建信息化所需的所有網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施及軟硬件運作平臺，并負(fù)責(zé)所有前期實施、后期運營維護等一系列服務(wù)，軟件企業(yè)通過向客戶收取租金和傭金的方式實現(xiàn)盈利。