宏和電子材料科技股份有限公司

　　首次公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告

　　保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）：【海通證券(600837)、股吧】股份有限公司

　　特別提示

　　宏和電子材料科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“宏和科技”、“發(fā)行人”或“公司”）

　　根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“證監(jiān)會(huì)”）《證券發(fā)行與承銷(xiāo)管理辦法》

　　（證監(jiān)會(huì)令[第144號(hào)]）（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）、《首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市

　　管理辦法》（證監(jiān)會(huì)令[第141號(hào)]）等有關(guān)法規(guī)，中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“協(xié)

　　會(huì)”）《首次公開(kāi)發(fā)行股票承銷(xiāo)業(yè)務(wù)規(guī)范》（中證協(xié)發(fā)[2018]142號(hào)）、《首次公開(kāi)發(fā)

　　行股票配售細(xì)則》（中證協(xié)發(fā)[2018]142號(hào)）、《首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理

　　細(xì)則》（中證協(xié)發(fā)[2018]142號(hào)）等有關(guān)規(guī)定，以及上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“上

　　交所”）《上海市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》（上證發(fā)[2018]40號(hào)）、

　　《上海市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》（上證發(fā)[2018]41號(hào)），中國(guó)證

　　券登記結(jié)算有限公司上海分公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)結(jié)算上海分公司”）的有關(guān)業(yè)務(wù)

　　規(guī)則組織實(shí)施首次公開(kāi)發(fā)行股票。

　　本次發(fā)行股票初步詢價(jià)和網(wǎng)下發(fā)行均通過(guò)上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“上交

　　所”）網(wǎng)下申購(gòu)電子化平臺(tái)（以下簡(jiǎn)稱“申購(gòu)平臺(tái)”）及中國(guó)結(jié)算上海分公司登記

　　結(jié)算平臺(tái)進(jìn)行，請(qǐng)網(wǎng)下投資者認(rèn)真閱讀本公告。關(guān)于網(wǎng)下發(fā)行電子化的詳細(xì)內(nèi)容，

　　請(qǐng)查閱上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公布的《上海市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下

　　發(fā)行實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定。

　　本次發(fā)行的發(fā)行流程、網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)、繳款、中止發(fā)行等環(huán)節(jié)敬請(qǐng)投資者

　　重點(diǎn)關(guān)注，主要內(nèi)容如下：

　　1、投資者在2019年6月18日（T日）進(jìn)行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)無(wú)需繳付申購(gòu)資

　　金。本次網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)日與網(wǎng)上申購(gòu)日同為2019年6月18日（T日），其中，網(wǎng)

　　下申購(gòu)時(shí)間為9:30-15:00，網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)間為9:30-11:30，13:00-15:00。

　　2、市值要求：網(wǎng)下投資者在2019年6月10日（T-6日）前20個(gè)交易日（含T-6

　　日）持有滬市非限售股票或非限售存托憑證的流通市值日均值為6,000萬(wàn)元（含）

　　以上。網(wǎng)上投資者持有1萬(wàn)元以上（含1萬(wàn)元）上交所非限售A股股份或非限售存

　　托憑證市值的，可在2019年6月18日（T日）參與本次發(fā)行的網(wǎng)上申購(gòu)。投資者

　　持有的市值按其2019年6月14日（含T-2日）前20個(gè)交易日的日均持有市值計(jì)算。

　　3、初步詢價(jià)結(jié)束后，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，

　　按照申購(gòu)價(jià)格由高到低進(jìn)行排序并計(jì)算出每個(gè)價(jià)格上所對(duì)應(yīng)的累計(jì)擬申購(gòu)總量

　　后，剔除擬申購(gòu)總量中報(bào)價(jià)最高的部分，剔除部分不得低于所有網(wǎng)下投資者擬

　　申購(gòu)總量的10%，然后根據(jù)剩余報(bào)價(jià)及擬申購(gòu)數(shù)量協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格。如被剔

　　除部分的最低價(jià)格所對(duì)應(yīng)的累計(jì)擬申購(gòu)總量大于擬剔除數(shù)量時(shí)，該檔價(jià)格的申

　　購(gòu)將按照擬申購(gòu)數(shù)量由少至多依次剔除，如果申購(gòu)價(jià)格和擬申購(gòu)數(shù)量都相同的

　　則按照申報(bào)時(shí)間由晚至早的順序依次剔除（申報(bào)時(shí)間以在上交所網(wǎng)下申購(gòu)平臺(tái)

　　中的記錄為準(zhǔn)），直至滿足剔除的擬申購(gòu)數(shù)量達(dá)到擬剔除數(shù)量的要求。當(dāng)最高申

　　購(gòu)價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí)，對(duì)該價(jià)格的申購(gòu)可不再剔除，剔除比例可低

　　于10%。剔除部分不得參與網(wǎng)下申購(gòu)。

　　4、網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購(gòu)意向，不得全權(quán)委托證券公司進(jìn)行新股申

　　購(gòu)。

　　5、網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《宏和電子材料科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行A股

　　網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》（以下簡(jiǎn)稱“《網(wǎng)下初步配售結(jié)果

　　及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”），于2019年6月20日（T+2日）16:00前，按最終確定

　　的發(fā)行價(jià)格與獲配數(shù)量，及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購(gòu)資金。

　　網(wǎng)上投資者申購(gòu)新股中簽后，應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果

　　公告》履行資金交收義務(wù)，確保其資金賬戶在2019年6月20日（T+2日）日終有

　　足額的新股認(rèn)購(gòu)資金，投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。

　　網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)部分的股份由主承銷(xiāo)商包銷(xiāo)。

　　6、當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開(kāi)發(fā)行數(shù)

　　量的70%時(shí)，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原

　　因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。具體中止條款請(qǐng)見(jiàn)“十一、中止發(fā)行”。

　　7、有效報(bào)價(jià)網(wǎng)下投資者未參與申購(gòu)或者網(wǎng)下獲配投資者未及時(shí)足額繳納申

　　購(gòu)款的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）將違約情況

　　報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“協(xié)會(huì)”）。網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次

　　中簽后未足額繳款的情形時(shí)，6個(gè)月內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債

　　券、可交換公司債券申購(gòu)。

　　8、網(wǎng)下投資者提交承諾函及資質(zhì)證明文件特別提醒：（1）請(qǐng)下載適用于本

　　次項(xiàng)目的最新承諾函模板。承諾函及核查文件模板見(jiàn)海通證券發(fā)行電子平臺(tái)“下

　　載模板/填表樣例”；（2）每位投資者有且只有一次注冊(cè)機(jī)會(huì)；（3）除承諾函外其

　　他備案材料，一經(jīng)上傳即可存儲(chǔ)在“報(bào)備資料”中，信息相同的備案材料請(qǐng)勿反

　　復(fù)上傳。請(qǐng)投資者僅在需要變更備案材料信息時(shí)，重新上傳備案材料；（4）請(qǐng)

　　投資者及時(shí)維護(hù)“報(bào)備資料”，以確保所提交的備案材料內(nèi)容準(zhǔn)確。每位投資者

　　僅有一次提交機(jī)會(huì)；（5）承諾函仍需提交適用于本項(xiàng)目的最新版。

　　投資者需充分了解有關(guān)新股發(fā)行的相關(guān)法律法規(guī)，認(rèn)真閱讀本公告的各項(xiàng)

　　內(nèi)容，知悉本次發(fā)行的定價(jià)原則和配售原則，在提交報(bào)價(jià)前應(yīng)確保不屬于禁止

　　參與網(wǎng)下詢價(jià)的情形，并確保其申購(gòu)數(shù)量和未來(lái)持股情況符合相關(guān)法律法規(guī)及

　　主管部門(mén)的規(guī)定。投資者一旦提交報(bào)價(jià)，主承銷(xiāo)商視為該投資者承諾：投資者

　　參與本次報(bào)價(jià)符合法律法規(guī)和本公告的規(guī)定，由此產(chǎn)生的一切違法違規(guī)行為及

　　相應(yīng)后果由投資者自行承擔(dān)。

　　有關(guān)本公告和本次發(fā)行的相關(guān)問(wèn)題由主承銷(xiāo)商保留最終解釋權(quán)。

　　重要提示

　　1、宏和科技首次公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)8,780萬(wàn)股人民幣普通股（A股）（以下簡(jiǎn)稱

　　“本次發(fā)行”）的申請(qǐng)已獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可[2019]1019號(hào)文核準(zhǔn)。本次發(fā)行不

　　進(jìn)行老股轉(zhuǎn)讓?zhuān)l(fā)行股份全部為新股。本次發(fā)行的主承銷(xiāo)商為海通證券股份有限

　　公司（以下簡(jiǎn)稱“海通證券”、“主承銷(xiāo)商”或“保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）”）。發(fā)行人

　　股票簡(jiǎn)稱為“宏和科技”，股票代碼為603256，該代碼同時(shí)適用于本次發(fā)行的初步

　　詢價(jià)、網(wǎng)下申購(gòu)，網(wǎng)上申購(gòu)代碼為732256。

　　按照《上市公司行業(yè)分類(lèi)指引》，公司所屬行業(yè)為“非金屬礦物制品業(yè)”（分

　　類(lèi)代碼：C30）。中證指數(shù)有限公司已經(jīng)發(fā)布了行業(yè)平均市盈率，請(qǐng)投資者決策

　　時(shí)參考。

　　2、本次發(fā)行采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)下發(fā)行”）

　　和網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售A股股份或非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資

　　者定價(jià)發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。發(fā)行人和海通證券將通

　　過(guò)網(wǎng)下初步詢價(jià)直接確定發(fā)行價(jià)格，網(wǎng)下不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)。初步詢價(jià)及網(wǎng)下發(fā)

　　行由海通證券通過(guò)上交所網(wǎng)下申購(gòu)電子化平臺(tái)組織實(shí)施，網(wǎng)上發(fā)行通過(guò)上交所交

　　易系統(tǒng)（以下簡(jiǎn)稱“交易系統(tǒng)”）進(jìn)行。

　　上交所網(wǎng)下申購(gòu)電子化平臺(tái)網(wǎng)址為：https://120.204.69.22/ipo。請(qǐng)符合資格的

　　網(wǎng)下投資者通過(guò)上述網(wǎng)址參與本次發(fā)行的初步詢價(jià)和網(wǎng)下申購(gòu)。通過(guò)申購(gòu)平臺(tái)報(bào)

　　價(jià)、查詢的時(shí)間為初步詢價(jià)和網(wǎng)下申購(gòu)期間每個(gè)交易日9:30-15:00。關(guān)于網(wǎng)下申

　　購(gòu)電子化平臺(tái)的相關(guān)操作辦法請(qǐng)查閱上交所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）—服

　　務(wù)—IPO業(yè)務(wù)專(zhuān)欄中的《上海市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》、《網(wǎng)下

　　IPO申購(gòu)平臺(tái)用戶操作手冊(cè)申購(gòu)交易員分冊(cè)》等相關(guān)規(guī)定。

　　3、本次公開(kāi)發(fā)行股份不超過(guò)8,780萬(wàn)股，全部為公開(kāi)發(fā)行新股，本次發(fā)行

　　前股東所持發(fā)行人股份在本次發(fā)行時(shí)不向投資者公開(kāi)發(fā)售。本次公開(kāi)發(fā)行后總股

　　本為87,780萬(wàn)股，發(fā)行后的流通股股份占本次發(fā)行后總股本的比例不低于

　　10.00%。本次發(fā)行的股票無(wú)流通限制及鎖定安排。

　　本次發(fā)行網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為6,146萬(wàn)股，為本次發(fā)行總量的70%，網(wǎng)上初始

　　發(fā)行數(shù)量為2,634萬(wàn)股，為本次發(fā)行總量的30%。網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者在申購(gòu)時(shí)無(wú)

　　需繳付申購(gòu)資金。

　　4、本公告所稱“網(wǎng)下投資者”是指參與網(wǎng)下發(fā)行的個(gè)人投資者和機(jī)構(gòu)投資者。

　　本公告所稱“配售對(duì)象”是指參與網(wǎng)下發(fā)行的個(gè)人投資者賬戶、機(jī)構(gòu)投資者賬戶或

　　其管理的證券投資產(chǎn)品。網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)于初步詢價(jià)開(kāi)始日前一個(gè)交易日（即

　　2019年6月11日（T-5日））的12:00前在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)完成配售對(duì)象的注冊(cè)

　　工作。

　　海通證券已根據(jù)《管理辦法》、《業(yè)務(wù)規(guī)范》等相關(guān)制度的要求，制定了網(wǎng)下

　　投資者的標(biāo)準(zhǔn)。具體標(biāo)準(zhǔn)及安排請(qǐng)見(jiàn)本公告“二、投資者參與網(wǎng)下詢價(jià)的相關(guān)安

　　排”。

　　只有符合本公告“二、（一）參與網(wǎng)下詢價(jià)的投資者標(biāo)準(zhǔn)”中所列網(wǎng)下投資者

　　條件要求的投資者方能參與本次初步詢價(jià)。不符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)而參與本次初步詢價(jià)

　　的，須自行承擔(dān)一切由該行為引發(fā)的后果。主承銷(xiāo)商將在申購(gòu)平臺(tái)中將其報(bào)價(jià)設(shè)

　　定為無(wú)效，并在《宏和電子材料科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行公告》

　　（以下簡(jiǎn)稱“《發(fā)行公告》”）中披露相關(guān)情況。

　　提請(qǐng)投資者注意，主承銷(xiāo)商將在初步詢價(jià)及配售前對(duì)網(wǎng)下投資者是否存在

　　禁止性情形進(jìn)行核查，并要求網(wǎng)下投資者提供符合資質(zhì)要求的承諾和證明材料。

　　如網(wǎng)下投資者拒絕配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，

　　或經(jīng)核查不符合配售資格的，主承銷(xiāo)商將拒絕其參與初步詢價(jià)及配售。

　　5、發(fā)行人及主承銷(xiāo)商將于2019年6月17日（T-1日）進(jìn)行本次發(fā)行網(wǎng)上路

　　演。關(guān)于網(wǎng)上路演的具體信息請(qǐng)參閱2019年6月14日（T-2日）刊登的《宏和

　　電子材料科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)上路演公告》。本次發(fā)行不安排

　　網(wǎng)下公開(kāi)路演推介。

　　6、本次發(fā)行初步詢價(jià)時(shí)間為2019年6月12日（T-4日）9:30~15:00。在上

　　述時(shí)間內(nèi)，符合條件的網(wǎng)下投資者可自主決定是否參與初步詢價(jià)，自行確定申購(gòu)

　　價(jià)格和擬申購(gòu)數(shù)量。參與初步詢價(jià)的，須按照規(guī)定通過(guò)申購(gòu)平臺(tái)統(tǒng)一申報(bào)，并自

　　行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　7、網(wǎng)下投資者及其管理的配售對(duì)象報(bào)價(jià)應(yīng)當(dāng)包含每股價(jià)格和該價(jià)格對(duì)應(yīng)的

　　擬申購(gòu)股數(shù)，且只能有一個(gè)報(bào)價(jià)，其中非個(gè)人投資者應(yīng)當(dāng)以機(jī)構(gòu)為單位進(jìn)行報(bào)價(jià)。

　　網(wǎng)下投資者為擬參與報(bào)價(jià)的全部配售對(duì)象錄入報(bào)價(jià)記錄后，應(yīng)當(dāng)一次性提交。

　　網(wǎng)下投資者可以多次提交報(bào)價(jià)記錄，但以最后一次提交的全部報(bào)價(jià)記錄為準(zhǔn)。每

　　個(gè)配售對(duì)象每次只能提交一筆報(bào)價(jià)。

　　綜合考慮本次初步詢價(jià)階段網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量及主承銷(xiāo)商對(duì)發(fā)行人的估值

　　情況，主承銷(xiāo)商將網(wǎng)下投資者管理的每個(gè)配售對(duì)象最低擬申購(gòu)數(shù)量設(shè)定為1,000

　　萬(wàn)股，擬申購(gòu)數(shù)量最小變動(dòng)單位設(shè)定為10萬(wàn)股，即網(wǎng)下投資者管理的每個(gè)配售

　　對(duì)象的擬申購(gòu)數(shù)量超過(guò)1,000萬(wàn)股的部分必須是10萬(wàn)股的整數(shù)倍，且不超過(guò)

　　2,500萬(wàn)股。配售對(duì)象報(bào)價(jià)的最小單位為0.01元。

　　8、在剔除最高部分報(bào)價(jià)后，發(fā)行人和主承銷(xiāo)商考慮剩余報(bào)價(jià)和擬申購(gòu)數(shù)量、

　　所處行業(yè)、市場(chǎng)情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)等因

　　素，協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格、最終發(fā)行數(shù)量、有效報(bào)價(jià)投資者及有效擬申購(gòu)數(shù)量。有

　　效報(bào)價(jià)投資者的數(shù)量不少于10家。具體安排詳見(jiàn)本公告“四、確定有效報(bào)價(jià)投資

　　者和發(fā)行價(jià)格”。

　　9、發(fā)行人和主承銷(xiāo)商將在2019年6月17日（T-1日）刊登的《發(fā)行公告》

　　中公布網(wǎng)下投資者的報(bào)價(jià)情況、發(fā)行價(jià)格、最終發(fā)行數(shù)量以及有效報(bào)價(jià)投資者的

　　名單等信息。

　　10、本次網(wǎng)下申購(gòu)的時(shí)間為2019年6月18日（T日）的9:30-15:00?！栋l(fā)行

　　公告》中公布的全部有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象必須參與網(wǎng)下申購(gòu)。在參與網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)，

　　網(wǎng)下投資者必須在申購(gòu)平臺(tái)為其管理的有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象錄入申購(gòu)記錄。申購(gòu)

　　記錄中申購(gòu)價(jià)格為確定的發(fā)行價(jià)格，申購(gòu)數(shù)量為其有效報(bào)價(jià)對(duì)應(yīng)的申購(gòu)數(shù)量，同

　　時(shí)不得超過(guò)2019年6月17日（T-1日）刊登的《發(fā)行公告》中規(guī)定的申購(gòu)階段

　　網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量。

　　網(wǎng)下投資者為其管理的參與申購(gòu)的全部有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象錄入申購(gòu)記錄后，

　　應(yīng)當(dāng)一次性全部提交。網(wǎng)下申購(gòu)期間，網(wǎng)下投資者可以多次提交申購(gòu)記錄，但以

　　最后一次提交的全部申購(gòu)記錄為準(zhǔn)。

　　在網(wǎng)下申購(gòu)階段，網(wǎng)下投資者無(wú)需繳付申購(gòu)資金，獲配后在T+2日繳納認(rèn)

　　購(gòu)款。

　　11、每一配售對(duì)象只能選擇網(wǎng)下發(fā)行或者網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式進(jìn)行申購(gòu)。

　　凡參與初步詢價(jià)的，無(wú)論是否為有效報(bào)價(jià)，均不得參與網(wǎng)上申購(gòu)。

　　12、本次網(wǎng)上申購(gòu)日為2019年6月18日（T日）?？蓞⑴c網(wǎng)上發(fā)行的投資

　　者為：在2019年6月14日（T-2日）前20個(gè)交易日（含T-2日）的日均持有上

　　海市場(chǎng)非限售A股股份市值符合《上海市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施辦

　　法》所規(guī)定的投資者。網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購(gòu)意向，不得全權(quán)委托證券公

　　司代其進(jìn)行新股申購(gòu)。網(wǎng)上投資者申購(gòu)日（T日）申購(gòu)無(wú)需繳納申購(gòu)款，T+2

　　日根據(jù)中簽結(jié)果繳納認(rèn)購(gòu)款。

　　特別提醒，網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情

　　形時(shí)，6個(gè)月內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券申

　　購(gòu)。

　　13、本次發(fā)行網(wǎng)下和網(wǎng)上申購(gòu)結(jié)束后，發(fā)行人和主承銷(xiāo)商將根據(jù)申購(gòu)情況確

　　定是否啟動(dòng)雙向回?fù)軝C(jī)制，對(duì)網(wǎng)下和網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié)。有關(guān)回?fù)軝C(jī)制的

　　具體安排請(qǐng)見(jiàn)本公告“七、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制”。

　　14、本次發(fā)行的配售原則請(qǐng)見(jiàn)本公告“八、網(wǎng)下配售原則”。

　　15、網(wǎng)下投資者存在下列情形的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，主承銷(xiāo)商將及時(shí)向證券業(yè)協(xié)會(huì)

　　報(bào)告：

　?。?）使用他人賬戶報(bào)價(jià)；

　?。?）投資者之間協(xié)商報(bào)價(jià)；

　?。?）同一投資者使用多個(gè)賬戶報(bào)價(jià)；

　?。?）網(wǎng)上網(wǎng)下同時(shí)申購(gòu)；

　　（5）與發(fā)行人或承銷(xiāo)商串通報(bào)價(jià)；

　　（6）委托他人報(bào)價(jià)；

　　（7）無(wú)真實(shí)申購(gòu)意圖進(jìn)行人情報(bào)價(jià)；

　?。?）故意壓低或抬高價(jià)格；

　?。?）提供有效報(bào)價(jià)但未參與申購(gòu)；

　?。?0）不具備定價(jià)能力，或沒(méi)有嚴(yán)格履行報(bào)價(jià)評(píng)估和決策程序、未能審慎報(bào)

　　價(jià)；

　?。?1）機(jī)構(gòu)投資者未建立估值模型；

　?。?2）其他不獨(dú)立、不客觀、不誠(chéng)信的情形；

　?。?3）不符合配售資格；

　　（14）未按時(shí)足額繳付認(rèn)購(gòu)資金；

　?。?5）獲配后未恪守持有期等相關(guān)承諾的；

　?。?6）中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)規(guī)定的其他情形。

　　16、本公告僅對(duì)本次發(fā)行中有關(guān)初步詢價(jià)事宜進(jìn)行說(shuō)明。投資者欲了解本次

　　發(fā)行的詳細(xì)情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀2019年6月10日（T-6日）登載于上交所

　　（http://www.sse.com.cn）的招股意向書(shū)全文，招股意向書(shū)摘要同日刊登于《中

　　國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》。

　　一、本次發(fā)行的重要日期安排

　　日期

　　發(fā)行安排

　　T-6日

　　2019年6月10日（周一）

　　刊登《招股意向書(shū)摘要》、《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》等相關(guān)

　　公告與文件

　　網(wǎng)下投資者在主承銷(xiāo)商網(wǎng)站提交承諾函及資質(zhì)證明文件

　　T-5日

　　2019年6月11日（周二）

　　網(wǎng)下投資者提交核查文件截止日（當(dāng)日12:00前）

　　網(wǎng)下投資者在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)完成注冊(cè)截止日（當(dāng)日12:00前）

　　T-4日

　　2019年6月12日（周三）

　　初步詢價(jià)（通過(guò)申購(gòu)平臺(tái)），初步詢價(jià)期間為9:30-15:00

　　初步詢價(jià)截止日

　　T-3日

　　2019年6月13日（周四）

　　關(guān)聯(lián)關(guān)系核查

　　T-2日

　　2019年6月14日（周五）

　　確定發(fā)行價(jià)格及最終發(fā)行數(shù)量

　　確定有效報(bào)價(jià)投資者及其可申購(gòu)股數(shù)

　　刊登《網(wǎng)上路演公告》

　　T-1日

　　2019年6月17日（周一）

　　網(wǎng)上路演

　　刊登《發(fā)行公告》、《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》

　　T日

　　2019年6月18日（周二）

　　網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)日（9:30-15:00，當(dāng)日15:00截止）

　　網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)日（9:30-11:30，13:00-15:00）

　　確定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制及網(wǎng)上網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量

　　網(wǎng)上申購(gòu)配號(hào)

　　T+1日

　　2019年6月19日（周三）

　　刊登《網(wǎng)上中簽率公告》

　　網(wǎng)上發(fā)行搖號(hào)抽簽

　　確定網(wǎng)下初步配售結(jié)果

　　T+2日

　　2019年6月20日（周四）

　　刊登《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》

　　網(wǎng)下發(fā)行獲配投資者繳款，認(rèn)購(gòu)資金到賬截止時(shí)點(diǎn)16:00

　　網(wǎng)上中簽投資者繳納認(rèn)購(gòu)資金（投資者確保資金賬戶在T+2日

　　日終有足額的新股認(rèn)購(gòu)資金）

　　T+3日

　　2019年6月21日（周五）

　　主承銷(xiāo)商根據(jù)網(wǎng)上網(wǎng)下資金到賬情況確定最終配售結(jié)果和包銷(xiāo)

　　金額

　　T+4日

　　2019年6月24日（周一）

　　刊登《發(fā)行結(jié)果公告》

　　注：1、T日為網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)日；

　　2、上述日期為交易日，如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行，主承銷(xiāo)商將及時(shí)公告，修改本次

　　發(fā)行日程；

　　3、如初步詢價(jià)后擬定的發(fā)行價(jià)格對(duì)應(yīng)的市盈率高于同行業(yè)上市公司二級(jí)市場(chǎng)平均市盈率，

　　發(fā)行人和主承銷(xiāo)商應(yīng)在網(wǎng)上申購(gòu)前三周內(nèi)連續(xù)發(fā)布投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告，每周至少發(fā)布一次。

　　網(wǎng)上、網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間相應(yīng)推遲三周,具體安排將另行公告。

　　4、如因上交所網(wǎng)下申購(gòu)電子平臺(tái)系統(tǒng)故障或非可控因素導(dǎo)致網(wǎng)下投資者無(wú)法正常使用其電

　　子平臺(tái)進(jìn)行初步詢價(jià)或網(wǎng)下申購(gòu)工作，請(qǐng)網(wǎng)下投資者及時(shí)與主承銷(xiāo)商聯(lián)系。

　　二、投資者參與網(wǎng)下詢價(jià)的相關(guān)安排

　?。ㄒ唬﹨⑴c網(wǎng)下詢價(jià)的投資者標(biāo)準(zhǔn)

　　參與本次網(wǎng)下詢價(jià)的網(wǎng)下投資者需具備的資格條件：

　　1、具備一定的證券投資經(jīng)驗(yàn)。機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)當(dāng)依法設(shè)立、持續(xù)經(jīng)營(yíng)時(shí)間達(dá)

　　到兩年（含）以上，從事證券交易時(shí)間達(dá)到兩年（含）以上；個(gè)人投資者從事證

　　券交易時(shí)間應(yīng)達(dá)到五年（含）以上。經(jīng)行政許可從事證券、基金、期貨、保險(xiǎn)、

　　信托等金融業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)投資者可不受上述限制。

　　2、具有良好的信用記錄。最近12個(gè)月未受到刑事處罰、未因重大違法違規(guī)

　　行為被相關(guān)監(jiān)管部門(mén)給予行政處罰、采取監(jiān)管措施，但投資者能證明所受處罰業(yè)

　　務(wù)與證券投資業(yè)務(wù)、受托投資管理業(yè)務(wù)互相隔離的除外。

　　3、具備必要的定價(jià)能力。機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)具有相應(yīng)的研究力量、有效的估值

　　定價(jià)模型、科學(xué)的定價(jià)決策制度和完善的合規(guī)風(fēng)控制度。

　　4、2019年6月10日（T-6日，含當(dāng)日）前20個(gè)交易日持有滬市非限售股

　　票或非限售存托憑證的流通市值日均值為6,000萬(wàn)元（含）以上。

　　5、網(wǎng)下投資者指定的股票配售對(duì)象不得為債券型證券投資基金或信托計(jì)劃，

　　也不得為在招募說(shuō)明書(shū)、投資協(xié)議等文件中以直接或間接方式載明以博取一、二

　　級(jí)市場(chǎng)價(jià)差為目的申購(gòu)首發(fā)股票的理財(cái)產(chǎn)品等證券投資產(chǎn)品。

　　6、若配售對(duì)象類(lèi)型為基金公司或其資產(chǎn)管理子公司一對(duì)一專(zhuān)戶理財(cái)產(chǎn)品、

　　基金公司或其資產(chǎn)管理子公司一對(duì)多專(zhuān)戶理財(cái)產(chǎn)品、證券公司定向資產(chǎn)管理計(jì)劃、

　　證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃，須在2019年6月11日（T-5日，當(dāng)日12:00前）

　　前完成備案，并能提供產(chǎn)品備案證明的相關(guān)文件（包括但不限于備案函、備案系

　　統(tǒng)截屏等）。

　　7、若配售對(duì)象屬于《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)

　　督管理暫行辦法》以及《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》所

　　規(guī)定的私募投資基金，或除公募基金、養(yǎng)老金、社?；稹⑵髽I(yè)年金基金、保險(xiǎn)

　　資金之外的配售對(duì)象的任一級(jí)出資方存在私募投資基金，則該等私募基金須在

　　2019年6月11日（T-5日，當(dāng)日12：00前）前按以上法規(guī)規(guī)定完成私募基金管

　　理人的登記和私募基金的備案，并能提供登記備案證明的相關(guān)文件（包括但不限

　　于登記備案函、登記備案系統(tǒng)截屏等）。

　　8、下列機(jī)構(gòu)或人員將不得參與本次網(wǎng)下發(fā)行：

　?、侔l(fā)行人及其股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和其他員工；

　　發(fā)行人及其股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員能夠直接或間接實(shí)施

　　控制、共同控制或施加重大影響的公司，以及該公司控股股東、控股子公司和控

　　股股東控制的其他子公司；

　?、谥鞒袖N(xiāo)商及其持股比例5%以上的股東，主承銷(xiāo)商的董事、監(jiān)事、高級(jí)管

　　理人員和其他員工；主承銷(xiāo)商及其持股比例5%以上的股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)

　　管理人員能夠直接或間接實(shí)施控制、共同控制或施加重大影響的公司，以及該公

　　司控股股東、控股子公司和控股股東控制的其他子公司；

　?、鄢袖N(xiāo)商及其控股股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和其他員工；

　?、艿冖佟ⅱ?、③項(xiàng)所述人士的關(guān)系密切的家庭成員，包括配偶、子女及其配

　　偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母；

　?、葸^(guò)去6個(gè)月內(nèi)與主承銷(xiāo)商存在保薦、承銷(xiāo)業(yè)務(wù)關(guān)系的公司及其持股5%以

　　上的股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，或已與主承銷(xiāo)商簽署保薦、

　　承銷(xiāo)業(yè)務(wù)合同或達(dá)成相關(guān)意向的公司及其持股5%以上的股東、實(shí)際控制人、董

　　事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

　?、尥ㄟ^(guò)配售可能導(dǎo)致不當(dāng)行為或不正當(dāng)利益的其他自然人、法人和組織。

　　⑦按照《業(yè)務(wù)規(guī)范》、《投資者管理細(xì)則》，中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)公布的黑名單所

　　列示的投資者。

　　第②、③項(xiàng)規(guī)定的禁止配售對(duì)象管理的公募基金不受前款規(guī)定的限制，但應(yīng)

　　符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定。

　　9、配售對(duì)象應(yīng)遵守行業(yè)監(jiān)管要求，申購(gòu)金額不得超過(guò)相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y

　　金規(guī)模。

　　10、監(jiān)管部門(mén)和協(xié)會(huì)要求的其他條件。

　　11、初步詢價(jià)開(kāi)始日前一交易日2019年6月11日（T-5日）中午12:00前

　　向主承銷(xiāo)商提交網(wǎng)下申購(gòu)承諾函等材料，并經(jīng)過(guò)主承銷(xiāo)商核查認(rèn)證。

　　符合以上條件且在2019年6月11日（T-5日）12:00時(shí)前在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)

　　完成注冊(cè)且已開(kāi)通CA證書(shū)的網(wǎng)下投資者和股票配售對(duì)象方能參與本次發(fā)行的

　　初步詢價(jià)。

　　主承銷(xiāo)商將在初步詢價(jià)或配售前對(duì)投資者是否存在上述禁止性情形進(jìn)行核

　　查，投資者應(yīng)按主承銷(xiāo)商的要求進(jìn)行相應(yīng)的配合（包括但不限于提供公司章程

　　等工商登記資料、安排實(shí)際控制人訪談、如實(shí)提供相關(guān)自然人主要社會(huì)關(guān)系名

　　單、配合其它關(guān)聯(lián)關(guān)系調(diào)查等），如拒絕配合核查或其提供的材料不足以排除其

　　存在上述禁止性情形的，或經(jīng)核查不符合配售資格的，主承銷(xiāo)商將拒絕接受其

　　初步詢價(jià)或者向其進(jìn)行配售。

　　（二）承諾函及資質(zhì)證明文件的提交方式

　　所有擬參與本次初步詢價(jià)的網(wǎng)下投資者須符合上述投資者條件，并按照如下

　　所屬的投資者類(lèi)型，按要求在規(guī)定時(shí)間內(nèi)（2019年6月11日（T-5日）12:00前）

　　通過(guò)海通證券發(fā)行電子平臺(tái)（網(wǎng)址：http://dzfx.htsec.com），或者登陸海通證券官

　　方網(wǎng)站（網(wǎng)址：https://www.htsec.com/ChannelHome/index.shtml）首頁(yè)下方友情

　　鏈接內(nèi)的“發(fā)行電子平臺(tái)”。

　　推薦使用Chrome瀏覽器登陸系統(tǒng)。如有問(wèn)題請(qǐng)致電咨詢電話021-23219622、

　　021-23219496、021-23219524、021-23219904。

　　類(lèi)型1：機(jī)構(gòu)投資者

　　網(wǎng)下投資者承諾函（機(jī)構(gòu)投資者）；網(wǎng)下投資者關(guān)聯(lián)關(guān)系核查表（機(jī)構(gòu)投資

　　者）。

　　此外，除公募基金、養(yǎng)老金、社?；?、企業(yè)年金基金、保險(xiǎn)資金、QFII

　　投資賬戶、機(jī)構(gòu)自營(yíng)投資賬戶、個(gè)人自有資金投資賬戶外的其他配售對(duì)象需提供

　　《出資方基本情況表》，同時(shí)提供產(chǎn)品備案證明文件（包括但不限于備案函、備

　　案系統(tǒng)截屏），配售對(duì)象為私募基金的還需提供私募基金管理人登記證明文件（包

　　括但不限于登記函、登記系統(tǒng)截屏）。

　　類(lèi)型2：個(gè)人投資者

　　網(wǎng)下投資者承諾函（個(gè)人投資者）；網(wǎng)下投資者關(guān)聯(lián)關(guān)系核查表（個(gè)人投資

　　者）。

　　特別提醒：（1）請(qǐng)下載適用于本次項(xiàng)目的最新承諾函模板。承諾函及核查

　　文件模板見(jiàn)海通證券發(fā)行電子平臺(tái)“下載模板/填表樣例”；（2）每位投資者有且

　　只有一次注冊(cè)機(jī)會(huì)；（3）除承諾函外其他備案材料，一經(jīng)上傳即可存儲(chǔ)在“報(bào)備

　　資料”中，信息相同的備案材料請(qǐng)勿反復(fù)上傳。請(qǐng)投資者僅在需要變更備案材料

　　信息時(shí)，重新上傳備案材料；（4）請(qǐng)投資者及時(shí)維護(hù)“報(bào)備資料”，以確保所提

　　交的備案材料內(nèi)容準(zhǔn)確。每位投資者僅有一次提交機(jī)會(huì)；（5）承諾函仍需提交

　　適用于本項(xiàng)目的最新版。

　　提交文件內(nèi)容不完整或內(nèi)容不符合要求、或投資者所提供資料未通過(guò)保薦機(jī)

　　構(gòu)（主承銷(xiāo)商）及見(jiàn)證律師審核，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）將拒絕投資者參與本次

　　發(fā)行的網(wǎng)下詢價(jià)與配售，或視其為無(wú)效報(bào)價(jià)。因投資者提供信息與實(shí)際情況不一

　　致所導(dǎo)致的后果由投資者自行承擔(dān)。

　　三、初步詢價(jià)

　　1、本次初步詢價(jià)通過(guò)申購(gòu)平臺(tái)進(jìn)行。符合《管理辦法》及《投資者管理細(xì)

　　則》要求的投資者于2019年6月11日（T-5日）12:00前在證券業(yè)協(xié)會(huì)完成網(wǎng)下

　　投資者注冊(cè)并辦理上交所網(wǎng)下申購(gòu)電子化平臺(tái)數(shù)字證書(shū)，成為申購(gòu)平臺(tái)的用戶后

　　方可參與初步詢價(jià)。

　　2、本次初步詢價(jià)期間為2019年6月12日（T-4日）9:30~15:00。在上述時(shí)

　　間內(nèi)，投資者可通過(guò)上交所申購(gòu)平臺(tái)填寫(xiě)、提交申購(gòu)價(jià)格和擬申購(gòu)數(shù)量。

　　3、網(wǎng)下投資者及其管理的配售對(duì)象報(bào)價(jià)應(yīng)當(dāng)包含擬申購(gòu)價(jià)格和該價(jià)格對(duì)應(yīng)

　　的擬申購(gòu)股數(shù)，且只能有一個(gè)報(bào)價(jià)，其中非個(gè)人投資者應(yīng)當(dāng)以機(jī)構(gòu)為單位進(jìn)行報(bào)

　　價(jià)。網(wǎng)下投資者可以為其管理的每一配售對(duì)象填報(bào)同一個(gè)擬申購(gòu)價(jià)格，該擬申購(gòu)

　　價(jià)格對(duì)應(yīng)一個(gè)擬申購(gòu)數(shù)量。網(wǎng)下投資者為擬參與報(bào)價(jià)的全部配售對(duì)象錄入報(bào)價(jià)記

　　錄后，應(yīng)當(dāng)一次性提交。網(wǎng)下投資者可以多次提交報(bào)價(jià)記錄，但以最后一次提交

　　的全部報(bào)價(jià)記錄為準(zhǔn)。每個(gè)配售對(duì)象每次只能提交一筆報(bào)價(jià)。

　　綜合考慮本次初步詢價(jià)階段網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量及主承銷(xiāo)商對(duì)發(fā)行人的估值

　　情況，主承銷(xiāo)商將網(wǎng)下投資者指定的配售對(duì)象最低擬申購(gòu)數(shù)量設(shè)定為1,000萬(wàn)股，

　　擬申購(gòu)數(shù)量最小變動(dòng)單位設(shè)定為10萬(wàn)股，即網(wǎng)下投資者指定的配售對(duì)象的擬申

　　購(gòu)數(shù)量超過(guò)1,000萬(wàn)股的部分必須是10萬(wàn)股的整數(shù)倍，每個(gè)配售對(duì)象的擬申購(gòu)

　　數(shù)量不得超過(guò)2,500萬(wàn)股。配售對(duì)象報(bào)價(jià)的最小單位為0.01元。

　　4、網(wǎng)下投資者申報(bào)的以下情形將被視為無(wú)效：

　?。?）網(wǎng)下投資者未在2019年6月11日（T-5日）12:00前在證券業(yè)協(xié)會(huì)完

　　成網(wǎng)下投資者注冊(cè)的；

　?。?）配售對(duì)象名稱、證券賬戶、銀行收付款賬戶/賬號(hào)等申報(bào)信息與注冊(cè)信

　　息不一致的；該信息不一致的配售對(duì)象的報(bào)價(jià)部分為無(wú)效報(bào)價(jià)；

　　（3）配售對(duì)象的擬申購(gòu)數(shù)量超過(guò)2,500萬(wàn)股以上的部分為無(wú)效申報(bào)；

　　（4）配售對(duì)象擬申購(gòu)數(shù)量不符合1,000萬(wàn)股的最低數(shù)量要求，或者擬申購(gòu)

　　數(shù)量不符合10萬(wàn)股的整數(shù)倍，則該配售對(duì)象的申報(bào)無(wú)效；

　　（5）經(jīng)審查不符合本公告“二、（一）參與網(wǎng)下詢價(jià)的投資者標(biāo)準(zhǔn)”中所列網(wǎng)

　　下投資者條件的；

　?。?）主承銷(xiāo)商發(fā)現(xiàn)投資者不遵守行業(yè)監(jiān)管要求、超過(guò)相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金

　　規(guī)模申購(gòu)的，則該配售對(duì)象的申購(gòu)無(wú)效；

　?。?）被證券業(yè)協(xié)會(huì)列入黑名單的網(wǎng)下投資者。

　　四、確定有效報(bào)價(jià)投資者和發(fā)行價(jià)格

　　（1）本次網(wǎng)下初步詢價(jià)截止后，經(jīng)核查，不符合本公告“二、投資者參與網(wǎng)

　　下詢價(jià)的相關(guān)安排”及相關(guān)法律法規(guī)的投資者的報(bào)價(jià)將被剔除，視為無(wú)效；

　　（2）投資者初步確定后，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)

　　果，按照申購(gòu)價(jià)格由高到低進(jìn)行排序并計(jì)算出每個(gè)價(jià)格上所對(duì)應(yīng)的累計(jì)擬申購(gòu)總

　　量后，剔除擬申購(gòu)總量中報(bào)價(jià)最高的部分，剔除部分不得低于所有網(wǎng)下投資者擬

　　申購(gòu)總量的10%。如被剔除部分的最低價(jià)格所對(duì)應(yīng)的累計(jì)擬申購(gòu)總量大于擬剔除

　　數(shù)量時(shí)，該檔價(jià)格的申購(gòu)將按照擬申購(gòu)數(shù)量由少至多依次剔除，如果申購(gòu)價(jià)格和

　　擬申購(gòu)數(shù)量都相同的則按照申報(bào)時(shí)間由晚至早的順序依次剔除（申報(bào)時(shí)間以在上

　　交所網(wǎng)下申購(gòu)平臺(tái)中的記錄為準(zhǔn)），直至滿足剔除的擬申購(gòu)數(shù)量達(dá)到擬剔除數(shù)量

　　的要求。當(dāng)最高申購(gòu)價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí)，對(duì)該價(jià)格的申購(gòu)可不再剔除，

　　剔除比例可低于10%。剔除部分不得參與網(wǎng)下申購(gòu)。

　?。?）在剔除最高部分報(bào)價(jià)后，發(fā)行人和主承銷(xiāo)商考慮剩余報(bào)價(jià)及擬申購(gòu)數(shù)

　　量、所處行業(yè)、市場(chǎng)情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)

　　等因素，協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格、最終發(fā)行數(shù)量、有效報(bào)價(jià)投資者及有效擬申購(gòu)數(shù)量。

　　有效報(bào)價(jià)投資者（指機(jī)構(gòu)法人或個(gè)人）的數(shù)量不少于10家。有效報(bào)價(jià)投資者的

　　認(rèn)定按以下方式確定：

　?。?）當(dāng)報(bào)價(jià)不低于發(fā)行價(jià)格的網(wǎng)下投資者小于10家時(shí)，中止發(fā)行；

　?。?）當(dāng)報(bào)價(jià)不低于發(fā)行價(jià)格的網(wǎng)下投資者不少于10家時(shí)，剔除最高報(bào)價(jià)部

　　分后申購(gòu)價(jià)格不低于發(fā)行價(jià)格的網(wǎng)下投資者即為有效報(bào)價(jià)投資者。有效報(bào)價(jià)投資

　　者申購(gòu)價(jià)格不低于發(fā)行價(jià)格的擬申購(gòu)數(shù)量為有效擬申購(gòu)數(shù)量。

　　五、老股轉(zhuǎn)讓安排

　　本次公開(kāi)發(fā)行股份不超過(guò)8,780萬(wàn)股，全部為公開(kāi)發(fā)行新股，本次發(fā)行前股

　　東所持發(fā)行人股份在本次發(fā)行時(shí)不向投資者公開(kāi)發(fā)售。本次公開(kāi)發(fā)行后的流通股

　　股份占本次發(fā)行后總股本的比例不低于10.00%。

　　六、網(wǎng)下網(wǎng)上申購(gòu)

　　1、網(wǎng)下申購(gòu)

　　本次網(wǎng)下申購(gòu)的時(shí)間為2019年6月18日（T日）的9:30-15:00?！栋l(fā)行公告》

　　中公布的全部有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象必須參與網(wǎng)下申購(gòu)。在參與網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)，網(wǎng)下

　　投資者必須在申購(gòu)平臺(tái)為其管理的有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象錄入申購(gòu)記錄。申購(gòu)記錄

　　中申購(gòu)價(jià)格為確定的發(fā)行價(jià)格，申購(gòu)數(shù)量為其有效報(bào)價(jià)對(duì)應(yīng)的申購(gòu)數(shù)量，同時(shí)不

　　得超過(guò)《發(fā)行公告》中規(guī)定的申購(gòu)階段網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量。

　　網(wǎng)下投資者為其管理的參與申購(gòu)的全部有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象錄入申購(gòu)記錄后，

　　應(yīng)當(dāng)一次性全部提交。網(wǎng)下申購(gòu)期間，網(wǎng)下投資者可以多次提交申購(gòu)記錄，但以

　　最后一次提交的全部申購(gòu)記錄為準(zhǔn)。

　　在網(wǎng)下申購(gòu)階段，網(wǎng)下投資者無(wú)需繳付申購(gòu)資金，獲配后在T+2日繳納認(rèn)

　　購(gòu)款。

　　2、網(wǎng)上申購(gòu)

　　本次網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)間為2019年6月18日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00，通

　　過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行，并采用按市值申購(gòu)的方式公開(kāi)發(fā)行股票。

　　本次網(wǎng)上發(fā)行通過(guò)上交所交易系統(tǒng)進(jìn)行。投資者持有1萬(wàn)元以上（含1萬(wàn)元）

　　上交所非限售A股股份或非限售存托憑證市值的，可在2019年6月18日（T

　　日）參與本次發(fā)行的網(wǎng)上申購(gòu)。每1萬(wàn)元市值可申購(gòu)1,000股，不足1萬(wàn)元的部

　　分不計(jì)入申購(gòu)額度。每一個(gè)申購(gòu)單位為1,000股，申購(gòu)數(shù)量應(yīng)當(dāng)為1,000股或其

　　整數(shù)倍，但申購(gòu)上限不得超過(guò)本次網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一，具體網(wǎng)上發(fā)行

　　數(shù)量將在《發(fā)行公告》中披露。投資者持有的市值按其2019年6月14日（含

　　T-2日）前20個(gè)交易日的日均持有市值計(jì)算，可同時(shí)用于2019年6月18日（T

　　日）申購(gòu)多只新股。投資者持有的市值應(yīng)符合《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定。

　　網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購(gòu)意向，不得全權(quán)委托證券公司代其進(jìn)行新股

　　申購(gòu)。

　　網(wǎng)上投資者申購(gòu)日（T日）申購(gòu)無(wú)需繳納申購(gòu)款，T+2日根據(jù)中簽結(jié)果繳納

　　認(rèn)購(gòu)款。

　　參與本次初步詢價(jià)的配售對(duì)象不得再參與網(wǎng)上發(fā)行，若配售對(duì)象同時(shí)參與網(wǎng)

　　下詢價(jià)和網(wǎng)上申購(gòu)的，網(wǎng)上申購(gòu)部分為無(wú)效申購(gòu)。

　　七、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制

　　本次發(fā)行網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)于2019年6月18日（T日）15:00同時(shí)截止。申購(gòu)

　　結(jié)束后，發(fā)行人和主承銷(xiāo)商將根據(jù)網(wǎng)上申購(gòu)情況于2019年6月18日（T日）決

　　定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，對(duì)網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié)?；?fù)軝C(jī)制的啟動(dòng)將根

　　據(jù)網(wǎng)上投資者初步有效申購(gòu)倍數(shù)確定：

　　網(wǎng)上投資者初步有效申購(gòu)倍數(shù)=網(wǎng)上有效申購(gòu)數(shù)量/回?fù)芮熬W(wǎng)上發(fā)行數(shù)量。

　　有關(guān)回?fù)軝C(jī)制的具體安排如下：

　?。?）網(wǎng)下發(fā)行獲得足額申購(gòu)的情況下，若網(wǎng)上投資者初步有效申購(gòu)倍數(shù)在

　　50倍以上但低于100倍（含）的，應(yīng)從網(wǎng)下向網(wǎng)上回?fù)埽負(fù)鼙壤秊楸敬喂_(kāi)

　　發(fā)行股票數(shù)量的20%；網(wǎng)上投資者初步有效申購(gòu)倍數(shù)在100倍以上但低于150

　　倍（含）的，回?fù)鼙壤秊楸敬喂_(kāi)發(fā)行股票數(shù)量的40%；網(wǎng)上投資者初步有效申

　　購(gòu)倍數(shù)超過(guò)150倍的，回?fù)芎鬅o(wú)鎖定期網(wǎng)下發(fā)行比例不超過(guò)本次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)

　　量的10%；本款所指公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量應(yīng)按照扣除設(shè)定限售期的股票數(shù)量計(jì)算。

　?。?）網(wǎng)上發(fā)行未獲得足額認(rèn)購(gòu)的情況下，網(wǎng)上申購(gòu)不足部分向網(wǎng)下回?fù)埽?/p>

　　由參與網(wǎng)下申購(gòu)的投資者認(rèn)購(gòu)，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）將按照既定的配

　　售原則進(jìn)行配售；仍然認(rèn)購(gòu)不足的，則中止發(fā)行；

　?。?）在網(wǎng)下發(fā)行未獲得足額申購(gòu)的情況下，不足部分不向網(wǎng)上回?fù)?，中?/p>

　　發(fā)行；

　?。?）網(wǎng)上、網(wǎng)下均獲得足額認(rèn)購(gòu)的情況下，網(wǎng)上投資者初步有效申購(gòu)倍數(shù)

　　未超過(guò)50倍的，將不啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制。

　　在發(fā)生回?fù)艿那樾蜗?，發(fā)行人和主承銷(xiāo)商將及時(shí)啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，并于2019

　　年6月19日（T+1日）在《宏和電子材料科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票

　　網(wǎng)上中簽率公告》中披露。

　　八、網(wǎng)下配售原則

　　發(fā)行人和主承銷(xiāo)商在完成雙向回?fù)軝C(jī)制后，將根據(jù)以下原則對(duì)網(wǎng)下投資者進(jìn)

　　行配售：

　　1、主承銷(xiāo)商及發(fā)行人將對(duì)提供有效報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者是否符合主承銷(xiāo)商及

　　發(fā)行人確定的網(wǎng)下投資者標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行核查，不符合配售投資者條件的，將被剔除，

　　不能參與網(wǎng)下配售；

　　2、主承銷(xiāo)商將提供有效報(bào)價(jià)并參加網(wǎng)下申購(gòu)的符合配售投資者條件的網(wǎng)下

　　投資者分為以下三類(lèi)：

　?。?）通過(guò)公開(kāi)募集方式設(shè)立的證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱公募基金）、基本養(yǎng)

　　老保險(xiǎn)基金（以下簡(jiǎn)稱養(yǎng)老金）和社?；鹜顿Y管理人管理的社會(huì)保障基金（以

　　下簡(jiǎn)稱社?；穑锳類(lèi)投資者；

　?。?）根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立的企業(yè)年金基金和符合《保險(xiǎn)資

　　金運(yùn)用管理暫行辦法》等相關(guān)規(guī)定的保險(xiǎn)資金（以下簡(jiǎn)稱“年金保險(xiǎn)資金”）為B

　　類(lèi)投資者；

　?。?）除（1）和（2）以外的其他投資者為C類(lèi)投資者；

　　3、若網(wǎng)下申購(gòu)總量大于本次網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量（雙向回?fù)苤螅?，發(fā)行人和

　　主承銷(xiāo)商將根據(jù)以下原則進(jìn)行配售：

　?。?）同類(lèi)投資者的配售比例應(yīng)當(dāng)相同；

　?。?）A類(lèi)投資者的配售比例不低于B類(lèi)投資者，B類(lèi)投資者的配售比例不

　　低于C類(lèi)投資者；

　?。?）不低于本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量的50%、10%分別優(yōu)先向A類(lèi)、B類(lèi)配售；

　　若A類(lèi)或B類(lèi)的有效申購(gòu)不足優(yōu)先配售數(shù)量的，發(fā)行人和主承銷(xiāo)商將向申購(gòu)數(shù)

　　量不足優(yōu)先配售數(shù)量的A類(lèi)或B類(lèi)全額配售，然后向C類(lèi)配售剩余部分；

　?。?）當(dāng)由于向B類(lèi)投資者優(yōu)先配售不低于本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量的10%而使得

　　B類(lèi)投資者的配售比例高于A類(lèi)投資者，B類(lèi)投資者優(yōu)先配售份額將相應(yīng)調(diào)整使

　　得A類(lèi)投資者的配售比例不低于B類(lèi)投資者；

　　4、若網(wǎng)下有效申購(gòu)總量等于本次網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量（雙向回?fù)苤螅l(fā)行

　　人和主承銷(xiāo)商將按照網(wǎng)下投資者的實(shí)際申購(gòu)數(shù)量直接進(jìn)行配售；

　　5、若網(wǎng)下有效申購(gòu)總量小于本次網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量（雙向回?fù)苤螅?，中?/p>

　　發(fā)行；

　　6、若網(wǎng)下有效申購(gòu)總量小于本次初步詢價(jià)階段網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量，中止發(fā)

　　行；

　　7、零股的處理原則

　　在實(shí)施配售過(guò)程中，每個(gè)配售對(duì)象的獲配數(shù)量取整后精確到1股，產(chǎn)生的所

　　有零股加總后按申購(gòu)時(shí)間順序（以上交所網(wǎng)下申購(gòu)平臺(tái)顯示的申報(bào)時(shí)間和申購(gòu)編

　　號(hào)為準(zhǔn)），首先分配給A類(lèi)投資者，一個(gè)配售對(duì)象分配一股依次循環(huán)分配直至零

　　股分配完畢。如A類(lèi)投資者無(wú)有效申購(gòu)量，則以同樣分配方式將零股分配給B類(lèi)

　　投資者。如A類(lèi)與B類(lèi)投資者均無(wú)有效申購(gòu)量，則以同樣分配方式將零股分配給C

　　類(lèi)投資者。

　　九、投資者放棄認(rèn)購(gòu)部分股份處理

　　在2019年6月20日（T+2日），網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)結(jié)束后，主承

　　銷(xiāo)商將根據(jù)實(shí)際繳款情況確認(rèn)網(wǎng)下和網(wǎng)上實(shí)際發(fā)行股份數(shù)量。如果網(wǎng)下和網(wǎng)上投

　　資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的70%，則中止本次發(fā)行；

　　如果網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不少于本次公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的

　　70%，網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)部分的股份由主承銷(xiāo)商包銷(xiāo)。主承銷(xiāo)商最高包

　　銷(xiāo)比例不超過(guò)30%，即2,634萬(wàn)股。

　　網(wǎng)下、網(wǎng)上投資者獲配未繳款金額以及主承銷(xiāo)商的包銷(xiāo)比例等具體情況請(qǐng)見(jiàn)

　　《宏和電子材料科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行結(jié)果公告》。

　　十、網(wǎng)下網(wǎng)上投資者繳款

　　2019年6月20日（T+2日），發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）將在《宏和

　　電子材料科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行A股網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中

　　簽結(jié)果公告》中公布網(wǎng)下初步配售結(jié)果，將對(duì)于提供有效報(bào)價(jià)但未參與申購(gòu)的投

　　資者列表公示。獲得初步配售的全部網(wǎng)下有效配售對(duì)象，需在2019年6月20

　　日（T+2日）8:30-16:00足額繳納認(rèn)購(gòu)資金，認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)當(dāng)于T+2日16:00前到

　　賬（請(qǐng)注意資金在途時(shí)間）。

　　網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股，請(qǐng)務(wù)必按每只新股分別繳款。同日獲配

　　多只新股的情況，如只匯一筆總計(jì)金額，合并繳款將會(huì)造成入賬失敗，由此產(chǎn)

　　生的后果由投資者自行承擔(dān)。

　　主承銷(xiāo)商將在2019年6月24日（T+4日）刊登的《宏和電子材料科技股份

　　有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行結(jié)果公告》中披露網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者獲配未繳款

　　金額以及主承銷(xiāo)商的包銷(xiāo)比例，列表公示并著重說(shuō)明獲得初步配售但未足額繳款

　　的網(wǎng)下投資者。

　　有效報(bào)價(jià)網(wǎng)下投資者未參與申購(gòu)以及獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時(shí)足

　　額繳納申購(gòu)款的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，主承銷(xiāo)商將違約情況報(bào)中

　　國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。

　　網(wǎng)上投資者申購(gòu)新股中簽后，應(yīng)根據(jù)《宏和電子材料科技股份有限公司首

　　次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》履行資金交收義

　　務(wù)，確保其資金賬戶在2019年6月20日（T+2日）日終有足額的新股認(rèn)購(gòu)資金，

　　不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu)，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。

　　投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。特別提醒，網(wǎng)上投資

　　者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情形時(shí)，6個(gè)月內(nèi)不得參與

　　新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券申購(gòu)。

　　十一、中止發(fā)行情況

　　本次發(fā)行可能因下列情形中止：

　　1、初步詢價(jià)結(jié)束后，報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者數(shù)量不足10家的；

　　2、初步詢價(jià)結(jié)束后，剔除不低于擬申購(gòu)總量10%的最高報(bào)價(jià)部分后有效報(bào)

　　價(jià)投資者數(shù)量不足10家的；

　　3、初步詢價(jià)結(jié)束后，擬申購(gòu)總量不足初步詢價(jià)階段網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的，

　　或剔除最高報(bào)價(jià)部分后剩余擬申購(gòu)總量不足初步詢價(jià)階段網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的；

　　4、發(fā)行價(jià)格未達(dá)發(fā)行人預(yù)期或發(fā)行人和主承銷(xiāo)商就確定發(fā)行價(jià)格未能達(dá)成

　　一致意見(jiàn)；

　　5、網(wǎng)下申購(gòu)總量小于網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的；

　　6、若網(wǎng)上申購(gòu)不足，申購(gòu)不足部分向網(wǎng)下回?fù)芎?，網(wǎng)下投資者未能足額申

　　購(gòu)的；

　　7、網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的

　　70%；

　　8、發(fā)行人在發(fā)行過(guò)程中發(fā)生重大會(huì)后事項(xiàng)影響本次發(fā)行的；

　　9、中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)證券發(fā)行承銷(xiāo)過(guò)程實(shí)施事中事后監(jiān)管，發(fā)現(xiàn)涉嫌違法違規(guī)

　　或者存在異常情形的，可責(zé)令發(fā)行人和承銷(xiāo)商暫?；蛑兄拱l(fā)行，對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行

　　調(diào)查處理。

　　如發(fā)生以上情形，發(fā)行人和主承銷(xiāo)商將及時(shí)公告中止發(fā)行原因、恢復(fù)發(fā)行安

　　排等事宜。中止發(fā)行后，在本次發(fā)行核準(zhǔn)文件有效期內(nèi)，在向中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案后，

　　發(fā)行人和主承銷(xiāo)商將擇機(jī)重啟發(fā)行。

　　十二、發(fā)行人和主承銷(xiāo)商

　　1、發(fā)行人：宏和電子材料科技股份有限公司

　　法定代表人：毛嘉明

　　地址：上海市浦東康橋工業(yè)區(qū)秀沿路123號(hào)

　　電話：021-68122208

　　傳真：021-68063598

　　聯(lián)系人：李金澄

　　2、主承銷(xiāo)商：海通證券股份有限公司

　　法定代表人：周杰

　　地址：上海市廣東路689號(hào)

　　聯(lián)系人：資本市場(chǎng)部

　　報(bào)送核查材料電話：021-23219622、021-23219496、021-23219524、

　　021-23219904

　　發(fā)行人：宏和電子材料科技股份有限公司

　　保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）：海通證券股份有限公司

　　2019年6月10日