一、【10月17日早間新聞精選】

　　宏觀新聞：

　　1、中國人民銀行、國家外匯管理局16日發(fā)布通知，允許同一境外主體在QFII/RQFII和直接入市渠道下的債券進(jìn)行非交易過戶，資金賬戶之間可以直接劃轉(zhuǎn)，同一境外主體通過上述渠道入市只需備案一次。此舉將進(jìn)一步便利境外機(jī)構(gòu)投資者投資銀行間債券市場。

　　2、李總理主持召開國務(wù)院常務(wù)會(huì)議，聽取今年減稅降費(fèi)政策實(shí)施匯報(bào)，要求確保為企業(yè)減負(fù)擔(dān)、為發(fā)展增動(dòng)能。會(huì)議指出，優(yōu)化汽車外資政策，保障內(nèi)外資汽車制造企業(yè)生產(chǎn)的新能源汽車享受同等市場準(zhǔn)入待遇；不得強(qiáng)制或變相強(qiáng)制外國投資者和外資企業(yè)轉(zhuǎn)讓技術(shù)，依法保護(hù)商業(yè)秘密，完善電商平臺(tái)專利侵權(quán)判定通知、移除規(guī)則。

　　行業(yè)新聞：

　　1、據(jù)一財(cái)報(bào)道，多家銀行信用卡中心近日先后發(fā)布公告，對信用卡在境內(nèi)房地產(chǎn)類商戶的交易進(jìn)行限制。各家卡中心明確叫停了透支信用卡買房。

　　2、國務(wù)院副總理韓正在重慶市調(diào)研，韓正指出，要持續(xù)推進(jìn)核心技術(shù)攻關(guān)，加大研發(fā)投入，在汽車關(guān)鍵零部件上實(shí)現(xiàn)突破。要強(qiáng)化戰(zhàn)略研究和規(guī)劃引導(dǎo)，提升在城市公共交通中的應(yīng)用力度，促進(jìn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

　　3、新華社發(fā)文稱，A股市場在2019年迎來退市“大年”，“新陳代謝”漸趨常態(tài)化，投資者需練好功夫、避免“踩雷”。對于退市股，投資者則應(yīng)保持理性、遠(yuǎn)離炒作，切忌“火中取栗”。

　　4、2019年三季度證券基金行業(yè)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家例會(huì)在京召開，與會(huì)專家認(rèn)為，隨著中美經(jīng)貿(mào)磋商出現(xiàn)進(jìn)展，加之人民幣利率較高、國際化程度加強(qiáng)，匯率穩(wěn)中有升的概率可能上升，有利于吸引境外資本流入。與會(huì)專家還提出加速長期投資者的培育，為資本市場引入長期資金，豐富多元化的投資者結(jié)構(gòu)。

　　5、國家能源局披露數(shù)據(jù)顯示，9月份全社會(huì)用電量6020億千瓦時(shí)，同比增長4.4%；1-9月，全社會(huì)用電量累計(jì)5.34萬億千瓦時(shí)，同比增長4.4%。

　　6、據(jù)外匯局披露，中國9月末央行外匯占款21.2萬億元人民幣，環(huán)比減少10.5億元。

　　7、報(bào)道，浙江吳興區(qū)已停止與蔚來汽車進(jìn)一步洽談“50億元融資”相關(guān)事宜。

　　8、中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年9月，納入統(tǒng)計(jì)的25家主機(jī)制造企業(yè)共計(jì)銷售各類挖掘機(jī)械產(chǎn)品1.58萬臺(tái)，同比漲幅17.8%。

　　9、中核國電漳州能源有限公司1號機(jī)組已于10月16日澆筑核島第一罐混凝土（FCD），標(biāo)志著機(jī)組正式開工建設(shè)。

　　10、據(jù)南華早報(bào)昨日消息，華為海思宣布推出面向物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的4G通信芯片產(chǎn)品——Balong 711，這是華為海思面向公開市場推出的首款4G通信芯片。

　　11、商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，2019年1-9月，我國境內(nèi)投資者累計(jì)實(shí)現(xiàn)對外投資5551.1億元人民幣，同比增長3.8％；9月當(dāng)月對外直接投資620.1億元人民幣，同比增長14.2％。

　　12、華為發(fā)布2019年三季度經(jīng)營業(yè)績：前三季度公司實(shí)現(xiàn)銷售收入6108億人民幣，同比增長24.4%；凈利潤率8.7%。消費(fèi)者業(yè)務(wù)方面，智能手機(jī)業(yè)務(wù)保持穩(wěn)健增長，前三季度發(fā)貨量超過1.85億臺(tái)，同比增長26%。

　　13、交通部審議《關(guān)于建設(shè)世界一流港口的指導(dǎo)意見》等文件，要求加快智慧港口建設(shè)，建設(shè)智能化港口系統(tǒng)，加快智慧物流建設(shè)。要將一流港口建設(shè)納入交通強(qiáng)國建設(shè)全局統(tǒng)籌推進(jìn)，指導(dǎo)相關(guān)地方納入交通強(qiáng)國建設(shè)試點(diǎn)。

　　14、證監(jiān)會(huì)公告，同意安恒信息、鴻泉物聯(lián)、卓越新能、中國電器、普門科技、聯(lián)瑞新材、三達(dá)膜等7家公司科創(chuàng)板IPO注冊。

　　15、科創(chuàng)板上市委公告稱，有方科技、江蘇北人、碩世生物、建龍微納首發(fā)過會(huì)；興圖新科、華潤微電子首發(fā)10月25日上會(huì)。其中，華潤微電子為一家設(shè)立于境外開曼群島的紅籌企業(yè)。

　　16、界面·報(bào)道，多位業(yè)內(nèi)人士表示，國家油氣管網(wǎng)公司或于10月18日掛牌。

　　公司新聞：

　　1、移為通信公告，股東精速國際和信威顧問擬合計(jì)減持不超過4%。

　　3、紅宇新材公告，建湘暉鴻與股東朱紅玉簽訂股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，前者受讓朱紅玉持有的8826萬股，占公司總股本20%，交易總金額8.53億元。

　　4、寶鈦股份披露非公開發(fā)行股票預(yù)案，擬募集不超21億元資金，用于鈦加工產(chǎn)品現(xiàn)有產(chǎn)能擴(kuò)充、升級項(xiàng)目以及相匹配的檢驗(yàn)、檢測、研究試驗(yàn)?zāi)芰ι夗?xiàng)目等。

　　5、北向資金昨日凈流入27.37億元，連續(xù)5日凈流入。個(gè)股方面，貴州茅臺(tái)、隆基股份、海螺水泥凈賣出額居前，分別為7.52億元、2.77億元和1.02億元；中國平安、萬科A、美的集團(tuán)凈買入額居前，分別為7.84億元、4.33億元和2.56億元。

　　6、上交所上市委會(huì)議通過深圳市有方科技、江蘇北人機(jī)器人在科創(chuàng)板上市申請。

　　7、夢網(wǎng)集團(tuán)公告稱，與華為軟件技術(shù)有限公司簽訂合作協(xié)議，雙方將充分發(fā)揮各自優(yōu)勢能力，共同建立以富媒體信息和企業(yè)服務(wù)號為基礎(chǔ)的多層次合作，提升5G時(shí)代的通信創(chuàng)新能力。

　　8、*ST新海擬轉(zhuǎn)讓深圳易思博95%股權(quán)，將產(chǎn)生約9.8億元投資收益。

　　9、連續(xù)3日漲停的粵泰股份表示，公司與世茂房地產(chǎn)的交易目前尚未完成，公司目前流動(dòng)性困難尚未完全緩解。

　　環(huán)球市場：

　　周三美股收跌 美元指數(shù)一度跌破98

　　美東時(shí)間周三，道指跌0.08%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.2%，納指跌0.3%。蔚來汽車跌近6%，此前，其與浙江省吳興區(qū)融資洽談停止。石油股領(lǐng)跌道指，?？松梨诘?.7%，雪佛龍跌1%。美元指數(shù)一度跌破98關(guān)口，最終收跌于98.02，跌幅為0.32%。COMEX黃金期貨上漲0.71%報(bào)1494.0美元/盎司，NYMEX原油上漲0.3%，報(bào)52.97美元/桶。

　　二、【投資機(jī)會(huì)參考】

　　1、【業(yè)內(nèi)人士：國家油氣管網(wǎng)公司或于10月18日掛牌】

　　在10月16日舉行的中國國際LNG和天然氣峰會(huì)暨展覽會(huì)上，多位業(yè)內(nèi)人士表示，國家油氣管網(wǎng)公司或于10月18日掛牌。據(jù)上海鋼聯(lián)副總裁廖娜介紹，國家油氣管網(wǎng)公司將首次納入七座LNG接收站。

　　機(jī)構(gòu)認(rèn)為，管網(wǎng)公司成立勢必拉動(dòng)中游的管網(wǎng)建設(shè)，根據(jù)十三五規(guī)劃的管網(wǎng)和調(diào)峰初期建設(shè)目標(biāo)，未來超3000億元的投資空間有望釋放；而對于下游來說，管網(wǎng)公司正式運(yùn)營后，疊加進(jìn)口氣源豐富化和價(jià)格市場化的推進(jìn)，下游長期仍有望迎來量增價(jià)穩(wěn)的增長。

　　A股上市公司中，金洲管道（002443）國內(nèi)油氣管道行業(yè)龍頭之一，也有望受益國內(nèi)油氣行業(yè)改革速度的加快。石化機(jī)械（000852）中國石化旗下唯一的油氣技術(shù)裝備研發(fā)、制造、技術(shù)服務(wù)企業(yè)，油氣裝備龍頭企業(yè)。

　　2、【交通運(yùn)輸部召開部務(wù)會(huì) 強(qiáng)調(diào)統(tǒng)籌推進(jìn)世界一流港口建設(shè)】

　　交通運(yùn)輸部部長李小鵬主持召開部務(wù)會(huì)，傳達(dá)學(xué)習(xí)中央有關(guān)會(huì)議活動(dòng)精神，審議《關(guān)于建設(shè)世界一流港口的指導(dǎo)意見》等。會(huì)議要求，要著力提升港口綜合服務(wù)能力，以多式聯(lián)運(yùn)為重點(diǎn)補(bǔ)齊短板，系統(tǒng)優(yōu)化供給體系，提升港口綜合服務(wù)功能。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要將一流港口建設(shè)納入交通強(qiáng)國建設(shè)全局統(tǒng)籌推進(jìn)，指導(dǎo)相關(guān)地方納入交通強(qiáng)國建設(shè)試點(diǎn)。

　　此外，在近日舉行的2019全球移動(dòng)寬帶論壇期間，中國移動(dòng)、華為等聯(lián)合發(fā)布了《5G智慧港口白皮書》。白皮書對5G在港口自動(dòng)化、智能化建設(shè)中的應(yīng)用做了深度解讀，旨在加快5G在港口的應(yīng)用研究及項(xiàng)目落地。白皮書中提到，港口作為交通運(yùn)輸?shù)臉屑~，在促進(jìn)國際貿(mào)易和地區(qū)發(fā)展中起著舉足輕重的作用，全球貿(mào)易中約90%的貿(mào)易由海運(yùn)業(yè)承載，作業(yè)效率對于港口至關(guān)重要。

　　相關(guān)上市公司，日照港（600017）牽手華為，全力打造智慧港口，雙方將在智慧港口頂層設(shè)計(jì)、港口技術(shù)架構(gòu)、自動(dòng)化碼頭、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域加強(qiáng)合作。青島港（601298）與華為簽署了戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，將在智慧港口規(guī)劃、設(shè)備采購等方面開展合作。

　　3、【京津冀治污攻堅(jiān) 將高標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施超低排放改造】

　　近日下發(fā)的《京津冀及周邊地區(qū)2019-2020年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅(jiān)行動(dòng)方案》提出，京津冀及周邊地區(qū)全面完成2019年環(huán)境空氣質(zhì)量改善目標(biāo)，協(xié)同控制溫室氣體排放，秋冬季期間（2019年10月1日至2020年3月31日）PM2.5平均濃度同比下降4%，重度及以上污染天數(shù)同比減少6%。

　　在鋼鐵行業(yè)方面，《方案》明確高標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施超低排放改造。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，不久前發(fā)布的《鋼鐵企業(yè)超低排放改造實(shí)施指南（征求意見稿）》對源頭減排、有組織以及無組織排放治理均提出了具體的要求，對于加快推進(jìn)鋼鐵行業(yè)乃至非電行業(yè)超低排放改造進(jìn)程具有重要意義，看好未來非電行業(yè)大氣治理市場的發(fā)展。

　　A股上市公司中，先河環(huán)保（300137）大氣監(jiān)測設(shè)備龍頭供應(yīng)商。遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保（600292）國電投旗下唯一的環(huán)保上市平臺(tái)，主營電力煙氣治理工程服務(wù)。

　　4、【馬斯克計(jì)劃再發(fā)射三萬顆衛(wèi)星 建設(shè)全球衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)】

　　美國聯(lián)邦通信委員會(huì)（FCC）已經(jīng)代表SpaceX，向國際電信聯(lián)盟（ITU）提交了20份文件，涉及3萬顆在低地球軌道運(yùn)行的小型衛(wèi)星。埃隆-馬斯克（Elon Musk）的SpaceX正在嘗試用衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)覆蓋全球。

　　來自Union of Concerned Scientists的數(shù)據(jù)顯示，截至今年4月1日只有2062顆衛(wèi)星在繞地球運(yùn)行。據(jù)估計(jì)，人類發(fā)射的衛(wèi)星總數(shù)約為8500顆。這意味著，SpaceX計(jì)劃憑一己之力將這個(gè)數(shù)字提高到近5倍。隨著全球?qū)焖倏煽炕ヂ?lián)網(wǎng)的需求升級，特別是在未接入網(wǎng)絡(luò)，網(wǎng)絡(luò)成本過高或網(wǎng)絡(luò)不可靠的地區(qū)，SpaceX正在采取措施，拓展Starlink的網(wǎng)絡(luò)總?cè)萘亢蛿?shù)據(jù)密度，以滿足用戶預(yù)期需求的增長。

　　公司方面，天銀機(jī)電（300342）子公司天銀星際收到了全球知名太空互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)美國OneWeb公司200臺(tái)5G低軌道衛(wèi)星部件的書面采購意向文件。華力創(chuàng)通（300045）與中電54所共同開發(fā)了天通一號終端衛(wèi)星通信模塊民用版，在衛(wèi)星通信領(lǐng)域有核心的技術(shù)儲(chǔ)備。