【今日導(dǎo)讀】

　　中芯國際大幅調(diào)升資本開支計(jì)劃、設(shè)備供應(yīng)商受益

　　騰訊將大力建設(shè)數(shù)據(jù)中心集群、部署服務(wù)器超百萬

　　推動(dòng)工業(yè)大數(shù)據(jù)發(fā)展、將顛覆傳統(tǒng)生產(chǎn)模式

　　【強(qiáng)生控股(600662)、股吧】擬重組上海外服、中簡(jiǎn)科技簽碳纖維大單

　　【上證聚焦】

　　中芯國際大幅調(diào)升資本開支計(jì)劃、設(shè)備供應(yīng)商受益

　　13日晚間，中芯國際發(fā)布一季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，營收同比增長35.3%，創(chuàng)歷史新高。因成熟工藝平臺(tái)產(chǎn)能滿載，攝像頭、電源管理、指紋識(shí)別、特殊存儲(chǔ)等相關(guān)應(yīng)用需求強(qiáng)勁；先進(jìn)工藝研發(fā)與業(yè)務(wù)進(jìn)展順利，持續(xù)拓展通訊、手機(jī)、汽車、消費(fèi)電子相關(guān)領(lǐng)域。

　　根據(jù)上月發(fā)布的年報(bào)，公司2018年、2019年資本開支分別為18.13億、20.32億美元，計(jì)劃2020年資本開支32億美元。但在最新公告中，公司決定將2020年資本開支進(jìn)一步上調(diào)至43億美元，以充分滿足市場(chǎng)需求。

　　晶圓代工業(yè)通常是半導(dǎo)體先行指標(biāo)，資本開支加速將帶動(dòng)設(shè)備需求。在目前市場(chǎng)環(huán)境下，設(shè)備國產(chǎn)化率也有望持續(xù)提升。

　　北方華創(chuàng)（002371）的12寸硅刻蝕機(jī)、濕法清洗機(jī)已相繼進(jìn)入量產(chǎn)階段；

　　萬業(yè)企業(yè)（600641）的集成電路離子注入機(jī)已進(jìn)入晶圓驗(yàn)證階段；

　　晶盛機(jī)電（300316）成功研制出新一代12英寸半導(dǎo)體單晶爐等設(shè)備。

　　【產(chǎn)業(yè)情報(bào)】

　　騰訊將大力建設(shè)數(shù)據(jù)中心集群、部署服務(wù)器超百萬

　　13日，騰訊云資源管理總監(jiān)阮夢(mèng)在對(duì)外溝通會(huì)上透露，騰訊云未來將新增多個(gè)超大型數(shù)據(jù)中心集群，這些數(shù)據(jù)中心集群將秉持集約化和模塊化模式建設(shè)，長遠(yuǎn)規(guī)劃部署的服務(wù)器都將超過一百萬臺(tái)。

　　在北上廣深增量和保有量的基礎(chǔ)上，騰訊云將重點(diǎn)加大在環(huán)北上廣深、以及郊區(qū)的數(shù)據(jù)中心部署，并且在機(jī)房容量設(shè)計(jì)部署上打出“提前量”。除了規(guī)模，能效是重要指標(biāo)，騰訊云要求平均PUE不超過1.2，高壓直流供電系統(tǒng)（HVDC）在大型數(shù)據(jù)中心應(yīng)用中的裝機(jī)容量持續(xù)提升。

　　中恒電氣（002364）是HVDC核心供應(yīng)商和服務(wù)商，與阿里、百度、騰訊等核心客戶開展深入合作；

　　【南興股份(002757)、股吧】（002757）旗下唯一網(wǎng)絡(luò)主營IDC業(yè)務(wù)，全國布局70多個(gè)數(shù)據(jù)中心節(jié)點(diǎn)，與騰訊阿里有業(yè)務(wù)合作。

　　推動(dòng)工業(yè)大數(shù)據(jù)發(fā)展、將顛覆傳統(tǒng)生產(chǎn)模式

　　13日發(fā)布關(guān)于工業(yè)大數(shù)據(jù)發(fā)展的指導(dǎo)意見，提出促進(jìn)工業(yè)數(shù)據(jù)匯聚共享、深化數(shù)據(jù)融合創(chuàng)新、提升數(shù)據(jù)治理能力、加強(qiáng)數(shù)據(jù)安全管理，著力打造資源富集、應(yīng)用繁榮、產(chǎn)業(yè)進(jìn)步、治理有序的工業(yè)大數(shù)據(jù)生態(tài)體系。

　　工業(yè)大數(shù)據(jù)是工業(yè)領(lǐng)域產(chǎn)品和服務(wù)全生命周期數(shù)據(jù)的總稱，包括工業(yè)企業(yè)在研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、經(jīng)營管理、運(yùn)維服務(wù)等環(huán)節(jié)中生成和使用的數(shù)據(jù)，以及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)中的數(shù)據(jù)等。東北證券王建偉指出，閉環(huán)的數(shù)據(jù)鏈條將顛覆傳統(tǒng)制造型企業(yè)的生產(chǎn)模式，而橫向的數(shù)據(jù)并行采集、處理與管理是為企業(yè)與客戶提供真正智能化服務(wù)的基礎(chǔ)。

　　東方國信（300166）基于大數(shù)據(jù)的核心能力，以領(lǐng)先的大數(shù)據(jù)產(chǎn)品及解決方案服務(wù)于通信、金融、工業(yè)、智慧城市等十余個(gè)行業(yè)；

　　工業(yè)富聯(lián)（601138）深耕智能制造，是“先進(jìn)制造+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”新生態(tài)的典范企業(yè)。

　　【公告解讀】

　　強(qiáng)生控股擬重組上海外服

　　強(qiáng)生控股（600662）擬以資產(chǎn)置換、發(fā)行股份收購資產(chǎn)的方式收購上海外服100%股權(quán)，同時(shí)募集不超過9.74億元配套資金。完成后，公司主營業(yè)務(wù)變?yōu)槿肆Y源服務(wù)，控股股東變?yōu)闁|浩實(shí)業(yè)。此次交易構(gòu)成重組上市。2017年至2019年，上海外服歸母凈利潤分別為4.25億元、4.36億元及4.58億元。

　　中簡(jiǎn)科技簽碳纖維產(chǎn)品銷售大單

　　中簡(jiǎn)科技（300777）與客戶簽訂產(chǎn)品訂貨合同，合同標(biāo)的為碳纖維、碳纖維織物；合同金額2.65億元，占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)營收的112.88%，合同履行期限為自簽訂日起12個(gè)月。

　　【鐵漢生態(tài)(300197)、股吧】擬引入中國節(jié)能等戰(zhàn)略投資者

　　鐵漢生態(tài)（300197）與中國節(jié)能、共贏基金分別簽訂協(xié)議，擬通過非公開發(fā)行股票方式引入兩者作為戰(zhàn)略投資者。其中，中國節(jié)能擬認(rèn)購4.69億股，共贏基金擬認(rèn)購1.33億股。兩家戰(zhàn)投還將在生態(tài)環(huán)保、生態(tài)修復(fù)等多個(gè)領(lǐng)域與上市公司展開合作，將結(jié)合自身資源給予多方位支持。

　　高鴻股份深度參與百度Apollo計(jì)劃

　　高鴻股份（000851）擬與北京百度網(wǎng)訊科技有限公司簽訂協(xié)議，將作為百度Apollo智能交通生態(tài)合作重要伙伴，深度參與Apollo計(jì)劃，共建圍繞智能交通、自動(dòng)駕駛、智能網(wǎng)聯(lián)領(lǐng)域的技術(shù)和商業(yè)生態(tài)。

　　紅日藥業(yè)伊班膦酸鈉注射液獲注冊(cè)批件

　　紅日藥業(yè)（300026）收到國家藥監(jiān)局下發(fā)的藥品注冊(cè)批件，涉及藥品伊班膦酸鈉。該藥品主要治療絕經(jīng)后骨質(zhì)疏松癥、預(yù)防乳腺癌骨轉(zhuǎn)移患者骨相關(guān)事件的發(fā)生、治療伴有或不伴有骨轉(zhuǎn)移的惡性腫瘤引起的高鈣血癥。

　　【資金觀潮】

　　三機(jī)構(gòu)席位買入【歐普康視(300595)、股吧】

　　13日的交易公開信息顯示，歐普康視（300595）獲3家機(jī)構(gòu)席位合計(jì)買入7723.23萬元，占全天成交總額的13.49%。

　　光大證券認(rèn)為，疫情期間，依托電子產(chǎn)品的娛樂需求和學(xué)習(xí)需求大增，使用頻率較往年明顯提升，會(huì)導(dǎo)致青少年近視防控壓力加大，潛在的需求有望在年內(nèi)逐步釋放。歐普康視是國內(nèi)角膜塑形鏡龍頭，在產(chǎn)業(yè)鏈上深度布局。