【資訊導(dǎo)讀】

　　預(yù)焙陽(yáng)極連漲7個(gè)月、價(jià)格進(jìn)入2-3年景氣周期

　　2020年云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)支出強(qiáng)勁增長(zhǎng)、相關(guān)公司望受益

　　【廣大特材(688186)、股吧】：風(fēng)電鑄件產(chǎn)品訂單充足

　　陽(yáng)光電源：將為美國(guó)德州100MW儲(chǔ)能項(xiàng)目提供儲(chǔ)能系統(tǒng)

　　【今日頭條】

　　預(yù)焙陽(yáng)極連漲7個(gè)月、價(jià)格進(jìn)入2-3年景氣周期

　　據(jù)CBC金屬網(wǎng)消息，2月3日，國(guó)內(nèi)預(yù)焙陽(yáng)極價(jià)格繼續(xù)上漲，各地普遍上漲50元/噸，主流市場(chǎng)報(bào)價(jià)在3600-4100元/噸之間。本周預(yù)焙陽(yáng)極企業(yè)開(kāi)工穩(wěn)定，河北地區(qū)疫情緩解，但生產(chǎn)仍然受壓，下游電解鋁市場(chǎng)價(jià)格高位震蕩，新投產(chǎn)和復(fù)產(chǎn)進(jìn)度增加，利好預(yù)焙陽(yáng)極消費(fèi)。

　　自去年7月以來(lái)，預(yù)焙陽(yáng)極價(jià)格已連續(xù)上漲了7個(gè)月，漲幅已逾40%。預(yù)焙陽(yáng)極上漲的主要?jiǎng)恿υ从诔杀久娴闹?，尤其是隨著低釩石油焦價(jià)格的不斷上漲，陽(yáng)極企業(yè)成本壓力逐步增加，加上下游需求良好，采暖季陽(yáng)極供應(yīng)預(yù)期縮減的利好，預(yù)計(jì)后期預(yù)焙陽(yáng)極市場(chǎng)仍將維持上漲走勢(shì)。券商分析師預(yù)計(jì)，隨著去年河南等地主動(dòng)出清過(guò)剩產(chǎn)能，行業(yè)首次實(shí)現(xiàn)供應(yīng)實(shí)質(zhì)性收縮。2020-2021年下游電解鋁產(chǎn)能和利潤(rùn)恢復(fù)增長(zhǎng)，預(yù)焙陽(yáng)極行業(yè)進(jìn)入2-3年景氣周期。2021年受益于下游需求電解鋁產(chǎn)能釋放，預(yù)焙陽(yáng)極供需格局有望邊際改善，漲價(jià)的持續(xù)性與彈性值得期待。

　　【索通發(fā)展(603612)、股吧】（603612）+4.54%預(yù)焙陽(yáng)極產(chǎn)能已達(dá)到192萬(wàn)噸/年，在建產(chǎn)能60萬(wàn)噸/年，穩(wěn)居國(guó)內(nèi)第一。

　　【天山鋁業(yè)(002532)、股吧】（002532）+1.60%有年產(chǎn)50萬(wàn)噸預(yù)焙陽(yáng)極生產(chǎn)線，一期30萬(wàn)噸去年下半年建成投產(chǎn)。

　　【投資聚焦】

　　2020年云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)支出強(qiáng)勁增長(zhǎng)、相關(guān)公司望受益

　　據(jù)Canalys數(shù)據(jù)，由于主要的云服務(wù)提供商和技術(shù)渠道加大客戶(hù)投入，2020年第四季度云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)支出猛增32%至399億美元，同比更是增加近100億美元。2020年全年云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)支出總額比2019年的1070億美元增長(zhǎng)33%至1420億美元。盡管大型咨詢(xún)類(lèi)項(xiàng)目最初出現(xiàn)了放緩的勢(shì)頭，但需求仍高于預(yù)期。其中，亞馬遜網(wǎng)絡(luò)服務(wù)（AWS）收入在2020年第四季度占總支出的31%；微軟Azure增幅高達(dá)50%，其在全球云服務(wù)市場(chǎng)的份額因而提高到20%。谷歌云是2020年第四季度第三大云服務(wù)提供商，市場(chǎng)份額為7%，第四季度猛增58%，阿里云在2020年第四季度增長(zhǎng)54%，占整體市場(chǎng)的6%。

　　分析認(rèn)為，去年年初以來(lái)，受新冠疫情影響，個(gè)人線上交互、網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物及遠(yuǎn)程辦公等方面業(yè)務(wù)需求激增，帶動(dòng)相關(guān)云需求增長(zhǎng)，亞馬遜、微軟等大企業(yè)上云需求全年維持強(qiáng)勁。中長(zhǎng)期來(lái)看，疫情培育數(shù)字化用戶(hù)習(xí)慣，5G新應(yīng)用有望逐步落地，云業(yè)務(wù)增速仍處上升通道。在亞馬遜、微軟、阿里等云服務(wù)大廠云資本開(kāi)支的強(qiáng)勁增長(zhǎng)帶動(dòng)下，相關(guān)公司望受益。

　　光環(huán)新網(wǎng)（300383）-1.45%主營(yíng)業(yè)務(wù)為IDC業(yè)務(wù)和云計(jì)算業(yè)務(wù)，公司運(yùn)營(yíng)亞馬遜AWS云服務(wù)向中國(guó)境內(nèi)用戶(hù)提供服務(wù)，阿里云是公司IDC業(yè)務(wù)主要客戶(hù)之一。

　　神州數(shù)碼（000034）-2.49%公司與全球80余家主流云廠商都建立了深度合作關(guān)系，擁有阿里云鉆石合作伙伴及MSP認(rèn)證服務(wù)商的核心合作伙伴。

　　【獨(dú)家參考】

　　廣大特材：風(fēng)電鑄件產(chǎn)品訂單充足

　　廣大特材（688186）+1.81%接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，公司共計(jì)規(guī)劃20萬(wàn)噸單機(jī)容量5.5MW以上海上風(fēng)電大型鑄件毛坯件產(chǎn)能，其中一期10萬(wàn)噸已于2020年5月投產(chǎn)，剩余10萬(wàn)噸將于2021年上半年相繼投產(chǎn)。公司目前已是國(guó)內(nèi)大型風(fēng)電主機(jī)廠【明陽(yáng)智能(601615)、股吧】、東方電氣、遠(yuǎn)景科技的合格供應(yīng)商，風(fēng)電鑄件產(chǎn)品訂單充足，發(fā)展前景廣闊。截至2020年12月18日，公司尚未確認(rèn)收入的風(fēng)電大型鑄件產(chǎn)品在手訂單共93,461.14萬(wàn)元，配套機(jī)組裝機(jī)容量均在3MW以上。根據(jù)公司未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略，公司風(fēng)電大型鑄件項(xiàng)目終端應(yīng)用場(chǎng)景體現(xiàn)為“海風(fēng)優(yōu)先、海陸兼顧”，即公司在未來(lái)產(chǎn)能滿(mǎn)產(chǎn)時(shí)，將優(yōu)先承接大兆瓦海上風(fēng)電鑄件訂單，將產(chǎn)能集中于大兆瓦海上風(fēng)電產(chǎn)品；而在產(chǎn)能富余時(shí),公司將承接各類(lèi)海陸風(fēng)電及其他大型重工裝備訂單，充分提高項(xiàng)目的產(chǎn)能利用率。

　　陽(yáng)光電源：將為美國(guó)德州100MW儲(chǔ)能項(xiàng)目提供儲(chǔ)能系統(tǒng)

　　據(jù)報(bào)道，計(jì)劃在德克薩斯州部署的一個(gè)100MW電池儲(chǔ)能項(xiàng)目將采用中國(guó)太陽(yáng)能逆變器制造商陽(yáng)光電源（300274）+5.71%提供的電池儲(chǔ)能系統(tǒng)（ESS）解決方案，該項(xiàng)目計(jì)劃于2021年中期開(kāi)通運(yùn)營(yíng)。該項(xiàng)目將是進(jìn)入德克薩斯電力可靠性委員會(huì)（ERCOT）批發(fā)市場(chǎng)的新型電池儲(chǔ)能系統(tǒng)之一，該系統(tǒng)將從為電網(wǎng)提供電力和輔助服務(wù)中獲利，德克薩斯電力可靠性委員會(huì)（ERCOT）為該州80%以上的用戶(hù)提供電力服務(wù)。該項(xiàng)目在當(dāng)時(shí)是德克薩斯州迄今為止規(guī)模最大的一個(gè)獨(dú)立部署電池儲(chǔ)能項(xiàng)目。陽(yáng)光電源公司表示，Chisholm Grid電池儲(chǔ)能項(xiàng)目采用鎳錳鈷（NMC）三元鋰離子電池以及該公司提供的電源轉(zhuǎn)換設(shè)備和控制系統(tǒng)。

　　【公告淘金】

　　東陽(yáng)光（600673）-2.16%控股子公司參與全國(guó)藥品集中采購(gòu)擬中選。

　　華東醫(yī)藥（000963）-2.32%公司泮托拉唑注射劑擬中標(biāo)第四批全國(guó)藥品集采。

　　我樂(lè)家居（603326）-1.21%獲自然人股東于范易及其一致人舉牌，擬繼續(xù)增持。

　　鄭煤機(jī)（601717）+4.67%子公司擬投建汽車(chē)零部件制造園項(xiàng)目。

　　恒瑞醫(yī)藥（600276）-0.94%HIV-1感染用藥SHR2150膠囊獲準(zhǔn)臨床試驗(yàn)。

　　奧馬電器（002668）+2.71%公司獲TCL家電集團(tuán)及其一致行動(dòng)人二度舉牌。

　　飛榮達(dá)（300602）-0.88%實(shí)際控制人擬進(jìn)行大宗交易，引入戰(zhàn)略投資者。

　　泉峰汽車(chē)（603982）-2.70%簽署3.75億元新能源汽車(chē)零部件供應(yīng)合同。

　　歌爾股份（002241）-0.94%首次回購(gòu)586.24萬(wàn)股，耗資2億元。

　　中核鈦白（002145）-1.65%擬121億元投資年產(chǎn)50萬(wàn)噸磷酸鐵鋰項(xiàng)目，并逾39億元投資三鈦白粉項(xiàng)目。

　　【熱點(diǎn)數(shù)據(jù)】

　　44股收盤(pán)價(jià)創(chuàng)歷史新高

　　數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，不含近一年上市的次新股，今日共有44股收盤(pán)價(jià)創(chuàng)歷史新高，按所屬板塊看，主板有27只，中小板有10只，創(chuàng)業(yè)板有6只，科創(chuàng)板有1只。從行業(yè)屬性來(lái)看，化工、電子、機(jī)械設(shè)備行業(yè)創(chuàng)新高的個(gè)股較為集中，分別有8只、5只、5只個(gè)股出現(xiàn)名單中。從股價(jià)表現(xiàn)看，收盤(pán)創(chuàng)歷史新高股中，今日股價(jià)平均上漲4.44%，漲停的有浙江美大、宏發(fā)股份等，漲幅居前的有永福股份、中信特鋼、牧原股份等。股價(jià)方面，創(chuàng)新高股平均股價(jià)140.65元，其中，股價(jià)超百元的有16只，50元~100元的有5只，收盤(pán)股價(jià)最高的是貴州茅臺(tái)，今日收盤(pán)價(jià)為2189.91元，上漲2.09%，其次是中國(guó)中免、通策醫(yī)療，收盤(pán)價(jià)分別為340.98元、329.80元。

　　資金流向上，今日創(chuàng)新高股主力資金合計(jì)凈流入44.01億元，其中，主力資金凈流入的有33只，凈流入資金居前的有貴州茅臺(tái)、牧原股份、平安銀行等，凈流入資金分別為12.47億元、8.24億元、4.59億元；主力資金凈流出的有11只，凈流出資金較多的有順絡(luò)電子、移遠(yuǎn)通信、中信特鋼等，凈流出資金分別為7784.62萬(wàn)元、6739.25萬(wàn)元、2788.30萬(wàn)元。市值方面，創(chuàng)新高股平均A股總市值1880.38億元，平均流通市值1675.91億元，A股總市值較高的有貴州茅臺(tái)、招商銀行、中國(guó)中免等，分別為27509.60億元、10943.66億元、6657.55億元，較低的有永福股份、伊之密等，A股總市值為60.80億元、78.84億元。流通市值較高的有貴州茅臺(tái)、招商銀行、中國(guó)中免等，最新流通市值分別為27509.60億元、10943.66億元、6657.55億元。

　　【龍虎榜看臺(tái)】

　　資金流入丙烯酸、動(dòng)物疫苗等板塊

　　周三，滬深兩市震蕩下跌。截止收盤(pán)，滬指漲0.46%報(bào)3517.31點(diǎn)，深成指跌0.67%報(bào)15233.15點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌0.15%報(bào)3223.77點(diǎn)。兩市共計(jì)成交9537億元，較上個(gè)交易日增加527億元。盤(pán)面上，養(yǎng)殖業(yè)、丙烯酸、動(dòng)物疫苗、豬肉等板塊漲幅居前；國(guó)家大基金持股、中芯國(guó)際概念、HIT電池、氮化鎵等板塊跌幅居前。

　　盤(pán)后龍虎榜數(shù)據(jù)顯示：陜西黑貓獲1機(jī)構(gòu)買(mǎi)入，買(mǎi)入凈額為1.83億元；晨鳴紙業(yè)獲2游資買(mǎi)入，買(mǎi)入凈額為1074.80萬(wàn)元；威孚高科獲1機(jī)構(gòu)和1游資買(mǎi)入，買(mǎi)入凈額為2.44億元；南極電商獲1游資和2機(jī)構(gòu)買(mǎi)入，買(mǎi)入凈額為8438.74萬(wàn)元；聯(lián)泓新科獲2機(jī)構(gòu)買(mǎi)入，買(mǎi)入凈額為3396.18萬(wàn)元；森麒麟獲4個(gè)機(jī)構(gòu)買(mǎi)入，買(mǎi)入凈額為3904.45萬(wàn)元；福田汽車(chē)獲1機(jī)構(gòu)和1游資買(mǎi)入，買(mǎi)入凈額為3.94億元。

　　【新股申購(gòu)】

　　羅普特：申購(gòu)代碼787619，發(fā)行價(jià)格19.31元/股，發(fā)行市盈率41.47倍?？杀裙荆呵Х娇萍迹?02373）-3.49%。