公司新聞

　　1、針對(duì)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)下調(diào)中國(guó)恒大評(píng)級(jí)，恒大集團(tuán)新聞發(fā)言人對(duì)外表示，公司對(duì)此深表遺憾和不理解。

　　2、【粵電力A(000539)、股吧】公告，與青海省黃南藏族自治州人民政府在黃南州簽署了《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，雙方共同推進(jìn)粵電力在黃南州投資開(kāi)發(fā)300萬(wàn)千瓦光伏發(fā)電項(xiàng)目，預(yù)計(jì)項(xiàng)目總投資約為120億元。

　　3、國(guó)軒高科公告，全資子公司與安徽合肥廬江管委會(huì)簽署了《年產(chǎn)20萬(wàn)噸高端正極材料項(xiàng)目投資協(xié)議》，計(jì)劃2025年正式投產(chǎn)，建成后預(yù)計(jì)年產(chǎn)值將達(dá)100億元。

　　4、華聯(lián)綜超公告，籌劃重組上市，擬并購(gòu)創(chuàng)新金屬，公司股票7月26日起停牌。

　　5、【容百科技(688005)、股吧】公告，獲孚能科技高鎳三元正極材料長(zhǎng)期采購(gòu)訂單。根據(jù)框架協(xié)議，2021年下半年、2022年全年孚能科技將向公司分別采購(gòu)5505噸、3.1萬(wàn)噸高鎳三元正極材料。

　　6、中微公司公告，股東悅橙投資、創(chuàng)橙投資、亮橙投資、橙色海岸近期合計(jì)減持1.42%的公司股份。

　　7、【昂立教育(600661)、股吧】公告，兩股東擬增持股份，最高增持比例或達(dá)11%。

　　8、【新亞制程(002388)、股吧】公告，與格力金投戰(zhàn)略合作，擬引入優(yōu)質(zhì)國(guó)有資本作為戰(zhàn)投。

　　9、中潤(rùn)資源公告，擬與紫金礦業(yè)簽署《合作框架協(xié)議》，紫金礦業(yè)擬投資公司礦產(chǎn)項(xiàng)目。

　　10、大地熊公告，兩股東擬合計(jì)減持不超6%公司股份。

　　環(huán)球市場(chǎng)

　　1、美股三大指數(shù)小幅收漲，道指漲0.24%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.24%，納指漲0.03%。區(qū)塊鏈概念股大漲，在線教育股跌幅居前，新東方跌超33%，好未來(lái)跌超26%。

　　2、WTI原油期貨收跌0.22%，報(bào)71.91美元/桶；布倫特原油期貨收漲0.54%，報(bào)74.50美元/桶。

　　3、COMEX 8月黃金期貨收跌0.1%，報(bào)1799.20美元/盎司。

　　4、特斯拉2021財(cái)年第二季度營(yíng)收119.6億美元，市場(chǎng)預(yù)期112.99億美元，去年同期60.36億美元；第二季度每股盈利為1.02美元，市場(chǎng)預(yù)期0.58美元，去年同期0.5美元。公司比特幣相關(guān)資產(chǎn)減值2300萬(wàn)美元。

　　投資機(jī)會(huì)參考

　　1、夏季用電高峰來(lái)襲 煤炭?jī)r(jià)格高位支撐

　　通知指出，各地和大型煤炭企業(yè)要多措并舉，建立健全煤炭供給體系，確保煤炭特別是電煤供應(yīng)穩(wěn)定可靠。有關(guān)方面要將電煤保障作為當(dāng)前工作的重中之重，千方百計(jì)落實(shí)煤炭資源，及時(shí)幫助存煤偏低電廠協(xié)調(diào)落實(shí)煤源和運(yùn)力，將電廠存煤天數(shù)提升到合理水平。要組織煤炭和電力企業(yè)再簽訂一批中長(zhǎng)期合同，督促已簽訂中長(zhǎng)期合同嚴(yán)格履約，月度履約率要提高到90%以上。

　　隨著夏季用電高峰的到來(lái)，近期動(dòng)力煤價(jià)格在高位徘徊，期貨價(jià)格也水漲船高。機(jī)構(gòu)表示，從基本面來(lái)看，因煤礦事故所帶來(lái)的安監(jiān)停產(chǎn)使得供給端再度發(fā)酵，旺季保供難度大增。煤炭行業(yè)正在迎來(lái)供給側(cè)改革與碳中和的推動(dòng)，產(chǎn)能進(jìn)入向下周期，供需缺口抬高煤價(jià)中樞，遠(yuǎn)期盈利高位震蕩。中期來(lái)看，全球經(jīng)濟(jì)恢復(fù)到來(lái)的強(qiáng)需求是支撐煤炭?jī)r(jià)格高位的核心因素，由于新能源很難快速放量，需求核心增量由傳統(tǒng)能源提供，海外煤價(jià)連創(chuàng)新高，進(jìn)口煤并無(wú)價(jià)格優(yōu)勢(shì)，支撐國(guó)內(nèi)煤價(jià)。

　　2、生態(tài)環(huán)境部表態(tài)加強(qiáng)氫氟碳化物管控

　　我國(guó)在未來(lái)《基加利修正案》實(shí)施過(guò)程中，將付出艱辛的努力，但同時(shí)也給產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來(lái)了新的契機(jī)。作為國(guó)際社會(huì)負(fù)責(zé)任一員，我們將嚴(yán)格履行國(guó)際承諾，與各締約方開(kāi)展務(wù)實(shí)、透明、深入的國(guó)際合作，為全球環(huán)境治理貢獻(xiàn)力量。一是將HFCs管控納入國(guó)內(nèi)法律法規(guī)體系。二是將HFCs削減計(jì)劃納入《中國(guó)逐步淘汰消耗臭氧層物質(zhì)國(guó)家方案》。三是建立和實(shí)施HFCs進(jìn)出口許可證制度。四是研究出臺(tái)三氟甲烷（HFC-23）管控政策。

　　根據(jù)蒙特利爾協(xié)議書(shū)的淘汰要求，我國(guó)需要在2020年和2025年將ODS用途HCFCs削減至基線水平的65%和32.5%，到2030年實(shí)現(xiàn)全面淘汰。2020年度，氟制冷劑R22的配額22.48萬(wàn)噸，較2019年度減少4.22萬(wàn)噸（同比-15.8%）。在此背景下，第三代制冷劑的替代需求即將完全釋放之際，第四代制冷劑也已經(jīng)呼之欲出。第四代制冷劑包括氫氟烯烴（HFOs）和碳?xì)涮烊还べ|(zhì)制 冷劑（HCs），是指不含氟利昂、不破壞臭氧層、極低的溫室效應(yīng)、可與常用制冷劑潤(rùn)滑油兼容的制冷工藝，是繼氫氯氟烴（HCFC）和氫氟烴（HFC）之后新一代ODS替代品。

　　相關(guān)上市公司中，巨化股份（600160）在互動(dòng)平臺(tái)表示， HFO-1234yf 屬HFOs，是第四代氟制冷劑產(chǎn)品，公司建有兩套HFOs裝置，產(chǎn)能約8000噸。國(guó)新文化（600636）控股子公司常熟三愛(ài)富與杜邦合作建設(shè)第四代制冷劑四氟丙烯（HFO-1234yf）。

　　3、華為將于7月29日發(fā)布首款Mini LED智慧屏

　　華為官宣即將在7月29日發(fā)布華為首款Mini LED智慧屏V 75 Super，搭載46080顆Super Mini LED燈珠及HarmonyOS 2。

　　相較于OLED主打優(yōu)勢(shì)諸如對(duì)比度、色彩等，MiniLED背光產(chǎn)品表現(xiàn)并不遜色，并且具有資本開(kāi)支低（成本低）、規(guī)格靈活（應(yīng)用廣）、適應(yīng)于面板/LED兩大光電板塊產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的需求（供給推動(dòng)），同時(shí)具備使用壽命長(zhǎng)（尤其適用TV場(chǎng)景）的重要優(yōu)勢(shì)。電視、顯示器、筆記本、平板及車(chē)載顯示都是MiniLED背光有望滲透的潛在領(lǐng)域。截止目前，蘋(píng)果已發(fā)布Mini LED背光的iPadPro，三星已上市Mini LED背光電視，市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)品牌均在Mini LED方向上邁出了實(shí)質(zhì)性的一步。

　　公司方面，隆利科技（300752）研發(fā)的車(chē)載、VR、平板、顯示器等Mini-LED產(chǎn)品已經(jīng)向客戶交付。芯瑞達(dá)（002983）Mini LED顯示技術(shù)入選安徽省重大科技專項(xiàng)，部分技術(shù)已取得專利，進(jìn)入客戶試樣階段。

　　4、三星計(jì)劃今年底導(dǎo)入Inpria無(wú)機(jī)光刻膠 有望應(yīng)用于5nm制程

　　據(jù)外媒報(bào)道，三星正致力于推動(dòng)光刻膠供應(yīng)多元化的實(shí)現(xiàn)，計(jì)劃在今年之內(nèi)導(dǎo)入Inpria的無(wú)機(jī)光刻膠，目前已經(jīng)完成性能評(píng)估，有望應(yīng)用于5nm超精細(xì)工藝制程。

　　光刻膠及其配套化學(xué)品占半導(dǎo)體材料產(chǎn)值12%，全球市場(chǎng)規(guī)模近百億美元，行業(yè)技術(shù)壁壘和客戶壁壘高，目前主要被日本、韓國(guó)和歐美國(guó)家壟斷。根據(jù)Cision數(shù)據(jù)，2019年中國(guó)光刻膠市場(chǎng)規(guī)模約88億人民幣，預(yù)計(jì)該市場(chǎng)2019-2022年仍將以年均15%的速度增長(zhǎng)，至2022年中國(guó)光刻膠市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)117億人民幣。

　　A股上市公司中，晶瑞股份（300655）為客戶提供紫外負(fù)型光刻膠和寬譜正膠及部分g線、i線正膠等高端產(chǎn)品，公司承擔(dān)并完成國(guó)家重大科技項(xiàng)目02專項(xiàng)i線光刻膠產(chǎn)品開(kāi)發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。安集科技（688019）化學(xué)機(jī)械拋光液、光刻膠去除劑均向中芯國(guó)際穩(wěn)定供貨。