公司新聞

　　1、贛鋒鋰業(yè)收關(guān)注函：要求說明收購匯創(chuàng)新能源、Millennial的定價政策和依據(jù)

　　2、【*ST赫美(002356)、股吧】：停牌核查結(jié)束 今日復(fù)牌

　　3、三峽新材：實(shí)控人違規(guī)擔(dān)保 若一個月內(nèi)未能解決公司可能會被實(shí)行其他風(fēng)險(xiǎn)警示

　　4、【中國電信(601728)、股吧】：將于8月6日網(wǎng)上路演 引入綠鞋機(jī)制

　　5、保利地產(chǎn)：實(shí)控人、董事長及全體高管計(jì)劃增持公司股份

　　6、太極實(shí)業(yè)：大基金減持計(jì)劃實(shí)施完畢 累計(jì)減持公司1%股份

　　7、【ST華鼎(601113)、股吧】：子公司多個品牌涉及的店鋪被亞馬遜暫停銷售、資金被凍結(jié)

　　8、【洪通燃?xì)?/a>(605169)、股吧】：終止重大資產(chǎn)重組

　　9、青鳥消防：2.63億元收購禾紀(jì)科技57%股權(quán) 加碼應(yīng)急照明業(yè)務(wù)

　　10、洪城環(huán)境：擬調(diào)整重組方案 股票停牌

　　11、南亞新材：上半年凈利2.2億元 同比增229%

　　12、渤?；瘜W(xué)：股東擬減持公司不超9.93%股份

　　13、海馬汽車：7月份汽車銷量同比增長192.8%

　　環(huán)球市場

　　1、美股三大指數(shù)收盤漲跌不一，道指跌0.92%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.46%，納指漲0.13%。

　　2、國際原油期貨錄得連續(xù)第三日下跌，美油收跌2.4%，布油跌1.7%。

　　3、7月私營部門就業(yè)人數(shù)增幅弱于預(yù)期，COMEX 12月黃金期貨小幅收漲不到0.02%。

　　投資機(jī)會參考

　　1、我國首個度電成本低于0.1元/度的風(fēng)電項(xiàng)目出現(xiàn)

　　近日，國投甘肅新能源與三一重能完成國投瓜州北大橋第七風(fēng)電場B區(qū)200MW（兆瓦）工程風(fēng)機(jī)及塔筒采購合同簽署，這標(biāo)志著雙方將在瓜州縣聯(lián)手打造全國單機(jī)容量最大的陸上風(fēng)電項(xiàng)目，項(xiàng)目建成后有望成為我國首個度電成本低于0.1元/度的風(fēng)電項(xiàng)目。

　　隨著風(fēng)電平價項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性和投資吸引力增強(qiáng)，今年上半年陸上風(fēng)電招標(biāo)規(guī)模超預(yù)期，全年招標(biāo)量有望達(dá)50GW。機(jī)構(gòu)最新分析認(rèn)為，風(fēng)電進(jìn)入平價上網(wǎng)階段后，政策支持方式由補(bǔ)貼推動轉(zhuǎn)向目標(biāo)引導(dǎo)，行業(yè)發(fā)展對政策依賴度下降且降本增效提速，風(fēng)電的波動將被熨平。同時，在“2030碳達(dá)峰、2060碳中和”戰(zhàn)略目標(biāo)的引導(dǎo)和支持下，行業(yè)成長性正迎來進(jìn)一步強(qiáng)化。

　　A股上市公司中，電氣風(fēng)電（688660）具備國內(nèi)領(lǐng)先的風(fēng)電整機(jī)設(shè)計(jì)與制造能力，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了1.25MW到8MW全功率覆蓋和全場景覆蓋。金風(fēng)科技（002202）具備完整的產(chǎn)品提供能力及技術(shù)儲備，公司在國內(nèi)風(fēng)電市場占有率連續(xù)十年排名第一，2020年全球風(fēng)電市場排名第二。

　　2、負(fù)極石墨化代工報(bào)價大漲70%

　　據(jù)行業(yè)媒體報(bào)道，在能耗雙控制度下，大戶負(fù)極石墨化代工企業(yè)電力供應(yīng)受到部分限制。近期國內(nèi)負(fù)極材料供需氛圍緊張，石墨化缺口再度拉大。市場上，頭部企業(yè)鎖定產(chǎn)能，價格持續(xù)上行。目前負(fù)極石墨化代工主流報(bào)價在1.8-2.2萬元/噸，部分零單價達(dá)到2.3萬元/噸，相較2020年四季度累計(jì)上漲約70%。

　　負(fù)極材料是鋰電池組成部分之一，對鋰電池充放電效率、能力密度等性能起到?jīng)Q定性作用，成本占比約10%。據(jù)悉，由于石墨在性能及成本方面具有綜合優(yōu)勢，因此目前絕大多數(shù)負(fù)極材料均采用石墨。而相較于天然石墨，人造石墨又在循環(huán)、安全、充放電倍率等性能上表現(xiàn)占優(yōu)，且成本與克容量接近，因此廣泛應(yīng)用于中高端EV、3C等領(lǐng)域，成為當(dāng)前鋰電池負(fù)極材料的主流選擇。

　　相關(guān)上市公司中，易成新能（300080）現(xiàn)擁有年產(chǎn)14000噸鋰電池石墨負(fù)極材料產(chǎn)能，客戶主要以動力電池企業(yè)和數(shù)碼電池企業(yè)為主。翔豐華（300890）高端石墨負(fù)極材料規(guī)劃產(chǎn)能為6萬噸，已建成產(chǎn)能3萬噸，在建產(chǎn)能即募投項(xiàng)目3萬噸，預(yù)計(jì)2022年10月底建成。

　　3、鋁電解電容原廠醞釀漲價10%-15%

　　受益于新能源汽車、光伏等領(lǐng)域的強(qiáng)勁需求，鋁電解電容市場的供應(yīng)自去年下半年以來就持續(xù)緊張。早在今年3月份，以紅寶石、凱美為首的一眾大廠宣布調(diào)漲鋁電解電容的價格。現(xiàn)如今，漲價潮再度開啟。據(jù)行業(yè)媒體報(bào)道，全球前三大鋁質(zhì)電解電容器供應(yīng)商佳美工、尼吉康、紅寶石三大廠已將原先規(guī)劃的9%至12%漲價幅度，提升為10%至15%，主要原因系疫情導(dǎo)致電容產(chǎn)能受損。

　　近段時間以來，馬來西亞疫情未見好轉(zhuǎn)跡象，單日確診數(shù)量大爆發(fā)，市場預(yù)計(jì)全面封鎖短期內(nèi)很難解除。這種情況擾亂了本來就收緊的鋁電解電容的供應(yīng)，作為全球主要的鋁電解電容生產(chǎn)基地，在需求旺季的來臨之際，馬來西亞工廠的大規(guī)模生產(chǎn)被迫中斷，無疑是雪上加霜。分析人士指出，諸多原因疊加之下，鋁電解電容市場本來處于供應(yīng)緊張的狀態(tài)，截至目前，非但沒有見到紓解的跡象，反而有可能愈發(fā)嚴(yán)重。眾所周知，三、四季度是消費(fèi)電子的傳統(tǒng)旺季，對被鋁電解電容的需求可能更加旺盛，供求錯配局面或?qū)⒗^續(xù)延續(xù)。

　　公司方面，江海股份（002484）固態(tài)片式鋁電解（MLPC）和固液混合鋁電解電容器已在2020年末進(jìn)入批量生產(chǎn)，向國內(nèi)外筆記本電腦、服務(wù)器、 5G通訊設(shè)備、高清顯示系統(tǒng)供貨。艾華集團(tuán)（603989）產(chǎn)品主要有焊針式、焊片式、螺栓式、引線式及垂直片式液態(tài)鋁電解電容器，引線式、垂直片式及疊層片式固態(tài)鋁電解電容器，目前是華為的合格供應(yīng)商之一。

　　4、悅刻成功申報(bào)國內(nèi)首個電子煙臨床試驗(yàn)

　　在美上市的電子煙企業(yè)RELX悅刻（霧芯科技 RLX.US) 宣布其申報(bào)的電子煙臨床試驗(yàn)已在中國臨床試驗(yàn)注冊中心（ChiCTR）和世界衛(wèi)生組織國際臨床試驗(yàn)注冊平臺（WHO ICTRP）成功注冊。這是國內(nèi)首個通過倫理審查和專家審核，并獲準(zhǔn)執(zhí)行的電子煙臨床研究項(xiàng)目，填補(bǔ)了國內(nèi)電子煙臨床研究的空白。

　　機(jī)構(gòu)認(rèn)為，由于霧化芯和煙油技術(shù)難點(diǎn)在于工作量與時間、人力資源、專利群限制之間的矛盾。供應(yīng)鏈企業(yè)基于自身稟賦的研發(fā)生產(chǎn)效率能否滿足終端產(chǎn)品的迭代速率是未來產(chǎn)業(yè)格局競爭演變的關(guān)鍵因素。電子煙市場當(dāng)前發(fā)展仍然處于早期階段，下游品牌商存在不斷推出新功能、新口味的動機(jī)，對煙油、霧化芯企業(yè)產(chǎn)品的迭代速度要求較高，故而研發(fā)生產(chǎn)迭代較快的企業(yè)能夠占據(jù)一定優(yōu)勢。

　　A股上市公司中，愛施德（002416）子公司一號機(jī)是電子煙悅刻的一級代理商，在經(jīng)歷疫情期新增開拓了2千余家線下門店，幫助悅刻贏得了近70%的國內(nèi)市場份額。裕同科技（002831）已向悅刻電子煙提供包裝產(chǎn)品，公司目前的電子煙客戶主要以境外客戶為主。