公司新聞

　　1、海康威視：子公司擬18.5億元投建螢石智能制造基地項目

　　2、【上能電氣(300827)、股吧】：股票交易異常波動 公司股票8月11日起停牌

　　3、【中國電信(601728)、股吧】披露戰(zhàn)略配售結果：大基金二期、華為等20家戰(zhàn)投最終獲配51.83億股

　　4、【聯(lián)泓新科(003022)、股吧】半年報：上半年凈利5.4億元 同比增長136%

　　5、中國恒大：正商討出售恒大物業(yè)和恒大汽車部分權益 尚未簽署正式協(xié)議

　　6、【中芯國際(688981)、股吧】：GIC Private Limited減持公司0.14%股份 持股比例降至4.9%

　　7、融捷股份業(yè)績快報：上半年凈利1267.8萬元 同比增長375%

　　8、龍佰集團：自即日起 各型號鈦白粉對下游各類客戶上調(diào)200美元/噸

　　9、中國中鐵：子公司擬40億元認購國調(diào)基金二期份額

　　10、工業(yè)富聯(lián)半年報：上半年凈利67.27億元 同比增長33%

　　11、昀冢科技：擬逾11億元投建片式多層陶瓷電容器項目

　　12、新鄉(xiāng)化纖半年報：上半年凈利7.38億元 同比增長2491%

　　13、唐山港：擬19.83億元轉(zhuǎn)讓集裝箱業(yè)務相關資產(chǎn)及股權

　　14、易天股份：多名股東擬合計減持不超6.25%公司股份

　　15、長城軍工：擬定增募資不超過6.6億元 投向高能制導彈藥生產(chǎn)能力建設等項目

　　環(huán)球市場

　　1、周二美股收盤漲跌不一，道指漲0.46%，納指跌0.49%，標普500指數(shù)漲0.10%，道指與標普500指數(shù)均創(chuàng)歷史新高。

　　2、美國會參議院通過總額約1萬億美元基礎設施投資法案，氫能、鋰電等清潔能源板塊及基建板塊集體走強。

　　3、歐洲三大股指集體收漲，英國富時100指數(shù)收漲0.4%，德國DAX 30指數(shù)收漲0.16%，法國CAC40指數(shù)收漲0.1%。

　　4、國際油價收漲逾2%，WTI 9月原油期貨收漲2.72%報68.29美元/桶，布倫特10月原油期貨收漲2.30%報70.63美元/桶。

　　5、COMEX 12月黃金期貨收漲0.3%報1731.70美元/盎司。

　　投資機會參考

　　1、氫氣內(nèi)燃機發(fā)展獲工信部表態(tài)支持 行業(yè)“游戲規(guī)則”漸明朗

　　氫是一種能量儲存器，它可以根據(jù)供給需求靈活地儲存可再生能源，并起到平衡供求關系的作用。這使氫能成為了能源轉(zhuǎn)型的一個重要基石。根據(jù)國資委發(fā)布的信息，目前超過三分之一的中央企業(yè)已經(jīng)在制定包括制氫、儲氫、加氫、用氫等全產(chǎn)業(yè)鏈布局，取得了一批技術研發(fā)和示范應用成果。同時，部分省市的氫能地方產(chǎn)業(yè)規(guī)劃也完成了一輪更新，政策體系漸趨明朗。機構表示，行業(yè)“游戲規(guī)則”的確立，有助于激勵規(guī)?；⒓夹g領先的龍頭企業(yè)脫穎而出。

　　2、成交價漲5倍還供不應求 WiFi芯片成缺貨“重災區(qū)”

　　“缺貨漲價”已充斥著整個半導體行業(yè)，Wi-Fi芯片也未能幸免。臺系網(wǎng)通芯片供應商直言，終端Wi-Fi模組在2020年約3.5美元的賣價，目前第3季成交價已直接漲5倍還供不應求。

　　據(jù)行業(yè)媒體報道，網(wǎng)通芯片需求吃緊的現(xiàn)象已持續(xù)一段時間，但在大家都沒貨可交的情形下，反而助漲下游客戶的囤貨氣勢。以臺系工業(yè)電腦商為例，以往可能一個月僅需千顆網(wǎng)絡芯片，目前多數(shù)客戶都直接以每個月幾千顆的訂單在搶產(chǎn)能。據(jù)IDC預計，2022年WIFI芯片出貨量將達到53億顆，蘊含巨大的商機。

　　公司方面，博通集成（603068）產(chǎn)品包括支持完整通訊協(xié)議和安全協(xié)議的低功耗藍牙（BLE）、傳統(tǒng)藍牙（BT）芯片、Wi-Fi芯片等。卓勝微（300782）已推出WiFi FEM產(chǎn)品（WiFi連接模組，集成WiFi PA、射頻開關、低噪聲放大器等多種組合），目前該類產(chǎn)品已在移動智能終端及網(wǎng)通組網(wǎng)設備客戶實現(xiàn)量產(chǎn)出貨。

　　3、磷化工高景氣度持續(xù) 磷酸一銨價格較年初上漲超70%

　　新能源汽車及儲能需求拉動下，磷酸鐵鋰需求增速快，同時帶動前驅(qū)體磷酸鐵需求爆發(fā)，磷化工高景氣度持續(xù)。據(jù)統(tǒng)計，磷酸一銨、二銨均價在3252、3209元/噸，較年初分別上漲76.84%、47.54%。

　　受益于新能源汽車市場的火爆，國內(nèi)對磷酸鐵鋰的投資需求旺盛。2021年上半年，國內(nèi)新啟動的磷酸鐵鋰正極材料項目產(chǎn)能已達近150萬年噸，總投資規(guī)模更是超過400億元，磷酸鐵鋰產(chǎn)量也占到動力電池總產(chǎn)量的50%以上。7月27日，馬斯克表示未來特斯拉電池構成轉(zhuǎn)變，將使用2/3的磷酸鐵鋰電池。磷酸鐵成本占比中磷源占比約40%，來源包括工業(yè)級磷酸一銨或精制磷酸。機構認為，受原材料供應短缺、國內(nèi)外磷肥需求持續(xù)向好以及磷酸鐵鋰用量增長等多重因素影響，磷化工行業(yè)景氣度有望持續(xù)上行。

　　相關上市公司中，新洋豐（000902）擁有180萬噸磷酸一銨產(chǎn)能。云天化（600096）目前擁有1450萬噸/年磷礦石原礦生產(chǎn)能力，為我國最大的磷礦采選企業(yè)之一。

　　4、全球最大銅產(chǎn)國智利罷工呼聲高漲 Caserones銅礦周二起停工

　　由于勞資談判破裂，智利Caserones銅礦工人將于當?shù)貢r間周二開始罷工。Caserones工會上月投票罷工后，智利政府一直參與協(xié)調(diào)勞資雙方的談判。必和必拓運營的Escondia銅礦和智利國營銅業(yè)公司Codelco擁有的Andina銅礦也處在緊張的勞資談判中，Escondia是全球第一大銅礦，其產(chǎn)量幾乎占到全球銅供應總量的5%，Escondia銅礦2020年生產(chǎn)了118萬噸銅。

　　根據(jù)SMM的數(shù)據(jù)，截至7月30日，國內(nèi)鋁社會庫存為75.8萬噸，相比年內(nèi)高點下降近50萬噸，國內(nèi)銅社會庫存為56.0萬噸，相比年內(nèi)高點下降近20萬噸。機構分析指出，在供給擾動超預期、旺季下消費有望邊際改善和全球流動性料將延長的背景下，預計銅價的高位持續(xù)性將強于市場預期。

　　A股上市公司中，江西銅業(yè)（600362）陰極銅產(chǎn)量超過160萬噸/年，旗下的貴溪冶煉廠為全球單體冶煉規(guī)模最大的銅冶煉廠。紫金礦業(yè)（601899）擁有6200多萬噸銅資源儲量，約居全球主要銅企第10。