公司新聞

　　1、【上能電氣(300827)、股吧】公告，停牌核查結束，公司不存在應披露而未披露信息。公司股票今起復牌。

　　2、華昌化工公告，上半年實現(xiàn)凈利8.76億元，同比增長62倍。

　　3、【容百科技(688005)、股吧】公告，上半年實現(xiàn)凈利同比增491%，高鎳三元正極材料出貨量同比增長約135%。

　　4、方大炭素公告，上半年實現(xiàn)凈利潤5.02億元，同比增長153%。

　　5、國泰君安公告，上半年凈利同比增長47%，資管業(yè)務手續(xù)費凈收入同比增長42%。

　　6、中國鋁業(yè)公告，上半年實現(xiàn)凈利30.75億元，同比增85倍。

　　7、中國寶安公告，上半年實現(xiàn)凈利潤同比增402.95%，新能源汽車行業(yè)市場需求提升。

　　8、【紫光國微(002049)、股吧】公告，上半年實現(xiàn)凈利潤同比增117.84%，主要業(yè)務板塊訂單飽滿。

　　9、格力電器公告，截至8月23日，第三期回購計劃已回購股份比例達到4%，耗資120.93億元。

　　10、【東方盛虹(000301)、股吧】公告，上半年實現(xiàn)凈利潤11.47億元，同比增長17倍。

　　11、石英股份披露股票交易異常波動公告，近年來，公司半導體石英產(chǎn)品營收增幅較快，但該類業(yè)務目前在總體營收中占比相對較小。

　　12、興業(yè)證券公告，擬按每10股配售不超過3股的比例向全體股東配售，募資總額不超過140億元。

　　13、美的集團公告，6月3日至7月7日，何享健累計增持公司0.19%股份，增持股份金額為10億元。

　　14、中科電氣公告，擬定增募資不超22.06億元，用于鋰電材料等項目。

　　15、晶科科技公告，擬以1億元-2億元回購股份，回購價格不超過9.2元/股。

　　16、泰和科技公告，持股11.97%股東復星創(chuàng)泓擬減持不超過7%。

　　17、寧波精達公告，控股股東及實控人擬通過協(xié)議轉讓方式合計減持不超過5%。

　　18、康泰醫(yī)學公告，持股5%以上股東、部分董事、監(jiān)事及高級管理人員擬合計減持不超過7.2773%公司股份。

　　環(huán)球市場

　　美國眾議院通過3.5萬億美元的預算方案和推進1萬億美元的基礎設施法案。美股三大指數(shù)集體收漲，納指漲0.52%，標普500指數(shù)漲0.15%，道指漲0.09%。納斯達克金龍中國指數(shù)大漲8%，連續(xù)第三天攀升；納指和標普500指數(shù)連續(xù)兩日續(xù)創(chuàng)新高。電商拼多多漲超22%，京東漲超14%，網(wǎng)易和百度漲超8%。歐股漲跌不一，德國DAX指數(shù)漲0.33%。

　　國際原油期貨結算價漲約3%，美油漲2.89%，布油漲3.34%。

　　COMEX 12月黃金期貨結算價收漲0.1%，報1808.5美元/盎司。

　　投資機會參考

　　1、《電化學儲能電站安全管理暫行辦法》公開征求意見

　　起草了《電化學儲能電站安全管理暫行辦法（征求意見稿）》，現(xiàn)向社會公開征求意見。征求意見稿提出，建設單位及運維單位應加強儲能電站運行管理，可借助大數(shù)據(jù)、云計算等數(shù)字化技術，實現(xiàn)儲能安全狀態(tài)感知、診斷和預警，提升電站智能運維與安全防控水平。

　　機構分析指出，此前國家層面再度下發(fā)儲能行業(yè)高規(guī)格文件，著力發(fā)電側，這一文件與此前政策相呼應，分別系統(tǒng)性的對頂層規(guī)劃與電網(wǎng)側、用戶側、發(fā)電側進行了明確。新能源加快儲能配套是實現(xiàn)“雙碳”目標的必然選擇，隨著成本進一步下降，儲能將在政策扶持下，進入實質性增長期，未來儲能會深度參與電力能源體系變革?，F(xiàn)階段，抽水蓄能、鋰電池/鈉電池、PCS及相關管理系統(tǒng)、集成商比較受益。

　　A股上市公司中，北京科銳（002350）研發(fā)和生產(chǎn)用于能源互聯(lián)網(wǎng)（包括微能源網(wǎng)）的傳統(tǒng)能源監(jiān)測（包括電、水、氣等）終端和各種新能源監(jiān)測終端（包括光伏、風電、儲能）等智能裝置。智光電氣（002169）為客戶提供包括儲能技術咨詢、儲能系統(tǒng)集成、儲能設備銷售等業(yè)務，也可為廣大儲能系統(tǒng)集成商提供儲能電池PACK集成、BMS、PCS及EMS等核心關鍵技術及設備，并可提供電芯及電池PACK測試技術服務。

　　2、首批氫燃料電池汽車示范城市群落地

　　由北京市牽頭申報的京津冀氫燃料電池汽車示范城市群，被國家五部委聯(lián)合批準為首批示范城市群。在4年示范期間，五部委將對入圍的城市群按照其目標完成情況，通過“以獎代補”的方式給予獎勵。

　　去年9月，五部委發(fā)布《關于開展燃料電池汽車示范應用的通知》，明確了未來對氫燃料電池車產(chǎn)業(yè)鏈的補貼原則和框架，但示范城市的名單遲遲未落地。北京在上周出臺氫能產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的基礎上，率先公布入圍信息，顯示出積極的政策態(tài)度。中信證券分析指出，此前北京市規(guī)劃方案中提出，2025年北京市推廣氫燃料電池車輛超過1萬輛，規(guī)劃2025年京津冀氫能產(chǎn)值達到1000億元，預計該城市群2025年推廣車輛或達到1.8-2萬輛，全國范圍推廣車輛或達到10萬輛，市場增長空間明確。示范城市群名單的逐步落地，意味著產(chǎn)業(yè)對補貼的預期更加清晰，相當于鳴響了產(chǎn)業(yè)“發(fā)令槍”，企業(yè)布局方向更為明確，正式訂單也會加速落地。

　　A股上市公司中，億華通（688339）實現(xiàn)了氫燃料電池發(fā)動機系統(tǒng)的批量生產(chǎn)，搭載公司發(fā)動機系統(tǒng)的燃料電池客車已先后在北京、張家口、鄭州、成都、淄博等地上線運營。厚普股份（300471）完成了中國電力延慶園加氫站二期項目冬奧會配套加氫站（70MPa）、日加注量達4800kg的北京大興氫能科技園加氫站、寧夏寶廷子母加氫站等站的建設并投入使用。

　　3、歐盟考慮扶持創(chuàng)建區(qū)內(nèi)稀土永磁行業(yè)

　　知情人士表示，歐盟正在研究在當?shù)厣a(chǎn)一種對電動汽車發(fā)動機至關重要的特種磁鐵。歐盟支持稀土永磁生產(chǎn)的舉措將與本月早些時候美國出臺的立法相呼應，該立法旨在為美國稀土永磁制造商提供稅收抵免。兩名看過相關計劃但未獲授權公開討論的消息人士表示，歐盟正在考慮的提議包括低成本融資和對原材料成本上升的補償。

　　機構分析認為，短期看，需求端稀土進入金九銀十旺季，下游需求環(huán)比有望大幅改善；供給端，四川地區(qū)仍未復產(chǎn)；緬甸疫情嚴重影響重稀土出口，部分廣東分離廠已因原料不足而停產(chǎn)，短期內(nèi)或難以復工，下半年供應緊張或加劇。長遠來說，新能源屬性的持續(xù)強化下，稀土正處于供需重塑的新時代起點，估值體系有望重構。同時，政策嚴控疊加行業(yè)高集中的特性使得稀土的供給端甚至要比鋰鈷還要更優(yōu)異，未來穿越周期的能力或更強。

　　A股上市公司中，北方稀土（600111）是全球最大的輕稀土產(chǎn)品供應商，作為六大稀土集團之一，稀土指標占比長期保持在50%左右。公司控股股東包鋼集團擁有白云鄂博礦的獨家采礦權，稀土折氧化物儲量3500萬噸，儲量超過全國80%。盛和資源（600392）通過托管德昌大陸槽稀土礦、銷售美國芒廷帕斯稀土礦等，構建了多元化的稀土精礦供應渠道，實際掌握稀土礦資源總量近5萬噸/年（REO），全球占比約20%。

　　4、缺芯潮難解，國產(chǎn)半導體設備已起航

　　2021年三季度已經(jīng)過去一半，始于2020年的半導體芯片供應短缺依然沒有緩解跡象，芯片7月以來交付時間已超過20周。下游需求火熱，機構認為半導體行業(yè)景氣依然高企。

　　作為晶圓制造的上游行業(yè)，半導體設備是重中之重，設備投資約占一個新建晶圓廠總投資的75-80%，根據(jù)SEMI及SEAJ數(shù)據(jù)，2020年全球半導體設備市場規(guī)模為711.9億美元，較前一年增長19.1%。機構分析指出，半導體行業(yè)已經(jīng)迎來新一輪景氣周期，半導體設備將是中國半導體產(chǎn)業(yè)鏈安全的重要保證，未來有望加快驗證和導入晶圓廠。

　　據(jù)國際半導體產(chǎn)業(yè)協(xié)會（SEMI）預估，全球半導體制造設備今年銷售總額可望達953億美元，將創(chuàng)歷史新高紀錄，2022年有機會進一步突破1000億美元大關，再創(chuàng)新高。其中，包含晶圓加工、晶圓廠設施和光罩設備等今年銷售額將達817億美元，年增34%，2022年有望實現(xiàn)860億美元規(guī)模。

　　A股上市公司中，北方華創(chuàng)（002371）刻蝕、沉積、爐管持續(xù)放量；中微公司CCP打入TSMC，ICP加速放量。精測電子（300567）產(chǎn)品迭代加速，OCD、電子束進展超預期。