【行情回顧】

　　A股：10日，A股三大指數(shù)漲跌不一。截至收盤，上證指數(shù)報3053.28點，漲幅0.03%，成交額3885.57億元；深證成指報10032.09點，跌幅0.20%，成交額5738.89億元；創(chuàng)業(yè)板指報2018.39點，跌幅0.23%，成交額2786.99億元。

　　港股：9日港股收盤，指數(shù)漲跌不一，香港恒生指數(shù)收跌0.33%，恒生科技指數(shù)收漲0.08%。市場呈跌多漲少態(tài)勢。盤面上，彩票概念股、多元化REIT、海上運輸、互聯(lián)網(wǎng)信貸等板塊漲幅居前；房地產(chǎn)服務(wù)、內(nèi)房股、CXO概念、半導體等板塊跌幅居前。融創(chuàng)中國、碧桂園跌超9%，碧桂園服務(wù)跌超7%，中國恒大跌超6%，龍湖集團跌超5%；恒大物業(yè)漲超8%，理想汽車漲超3%。

　　美股：10日消息，美聯(lián)儲主席鮑威爾表示，如果合適，美聯(lián)儲將毫不猶豫地加息。美股三大指數(shù)集體收跌，截止收盤，道瓊斯指數(shù)下跌220.33點，跌幅0.65%報33891.94點；標普500指數(shù)下跌34.30點，跌幅0.78%報4348.48點；納斯達克綜合指數(shù)下跌128.97點，跌幅0.94%報13521.45點。

　　歐股：歐洲主要股指集體收漲，德國DAX30指數(shù)漲0.8%，英國富時100指數(shù)漲0.75%，法國CAC40指數(shù)漲1.11%，歐洲斯托克50指數(shù)漲1.24%。

　　【新股動態(tài)】

　　今日1只新股上市：北交所前進科技

　　11月10日，共有1只新股上市，為北交所的前進科技。前進科技IPO首發(fā)價為13.99元/股，發(fā)行市盈率為15.06倍，總發(fā)行股數(shù)為1346萬股，網(wǎng)上發(fā)行1277.8萬股。公司主營業(yè)務(wù)為鋁合金冷凝式熱交換器的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

　　【公告提示】

　　聚集一：

　　中芯國際和華虹公司披露三季報

　　中芯國際：發(fā)布三季報。2023年前三季實現(xiàn)營收33，098，244千元，同比下降12.4%；歸屬于上市公司股東的凈利潤3，674，784千元，同比下降60.9%；其中第三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤677，519千元，同比下降78.4%。公司預計四季度銷售收入環(huán)比增長1%-3%；毛利率將繼續(xù)承受新產(chǎn)能折舊帶來的壓力，預計在16%-18%之間。

　　華虹公司：發(fā)布三季報。2023年前三季實現(xiàn)營業(yè)收入12，952，608，201.89元，同比增長5.64%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1，684，552，665.08元，同比下降11.61%，基本每股收益為1.20元。其中第三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤95，834，147.30元，同比下降86.36%。公司預期2023年第四季度主營業(yè)務(wù)收入約在4.5億美元至5.0億美元之間；主營業(yè)務(wù)毛利率約在2%至5%之間。

　　聚焦二：

　　顧家家居：實控人將變更為何劍鋒 公司股票11月10日復牌

　　公司控股股東顧家集團及其一致行動人TB Home以及公司實際控制人顧江生、顧玉華和王火仙于2023年11月9日與寧波盈峰睿和投資管理有限公司簽署了《顧家家居股份有限公司戰(zhàn)略合作暨股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。盈峰睿和投資以協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式受讓顧家集團和TB Home共計持有的241，838，695股顧家家居股份，占顧家家居總股本的29.42%，轉(zhuǎn)讓價格為42.5846元/股，轉(zhuǎn)讓總價款10，298，604，091.10元。本次交易完成后，公司控股股東將由顧家集團變更為盈峰睿和投資，公司的實際控制人也將由顧江生、顧玉華、王火仙變更為何劍鋒。本次交易尚需通過經(jīng)營者集中反壟斷審查。公司A股股票將于2023年11月10日上午開市起復牌。

　　聚焦三：ST恒久因涉嫌信披違法違規(guī) 遭證監(jiān)會立案

　　公司于今日收到中國證監(jiān)會下發(fā)的《立案告知書》，因公司涉嫌信息披露違法違規(guī)，中國證監(jiān)會決定對公司立案。

　　聚集四：中國衛(wèi)通：成功發(fā)射中星6E衛(wèi)星

　　2023年11月9日19時23分，中星6E衛(wèi)星在西昌衛(wèi)星發(fā)射中心采用長征三號乙增強型運載火箭成功發(fā)射升空，衛(wèi)星按計劃進入預定軌道。中星6E衛(wèi)星將在通過在軌測試后交付中國衛(wèi)通集團股份有限公司運營管理。中星6E衛(wèi)星是我國新一代廣播電視專用傳輸衛(wèi)星，也是國內(nèi)領(lǐng)先的具有數(shù)字透明傳輸功能的多波束商用衛(wèi)星。該衛(wèi)星采用國內(nèi)自主研發(fā)的東方紅四號增強型衛(wèi)星平臺，星上設(shè)計了C、Ku等多頻段廣播通信載荷，可提供自主可控、安全穩(wěn)定的廣播電視傳輸及衛(wèi)星寬帶接入服務(wù)。

　　定增&重組

　　雅運股份：此前，公司公告，擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金收購四川美恒等58名主體持有的成都鷹明智通科技股份有限公司100%的股份，并擬向不超過35名符合條件的特定投資者以詢價的方式募集配套資金。為進一步突出標的公司換電主業(yè)，經(jīng)公司與交易對方溝通，標的公司對其“汽車網(wǎng)聯(lián)電子產(chǎn)品銷售、汽車后市場業(yè)務(wù)”業(yè)務(wù)板塊進行了剝離，保留新能源主業(yè)“新能源換電業(yè)務(wù)”。本次方案調(diào)整后，擬減少的交易標的相關(guān)財務(wù)指標占原標的資產(chǎn)相應指標總量的比例預計超過20%，預計構(gòu)成對本次重組方案的重大調(diào)整。公司股票自2023年11月10日開市起停牌，預計停牌時間1個交易日，11月13日開市起復牌。

　　重要事項

　　陽谷華泰：公司控股股東、實際控制人王傳華提議公司以自有資金回購公司股份，并在未來適宜時機用于實施公司員工持股計劃或股權(quán)激勵，回購股份的資金總額不低于5，000萬元，不超過10，000萬元。

　　ST金時：公司擬使用自有資金以集中競價交易方式回購部分股份，并在未來適宜時機將回購股份用于股權(quán)激勵或員工持股計劃。本次用于回購的資金總額不低于1，500萬元且不超過3，000萬元，回購價格不超過12元/股。

　　鼎龍股份：公司及下屬子公司于今年相繼收到多項光刻膠相關(guān)國家及省級重要項目立項通知，公司布局的三大領(lǐng)域光刻膠相關(guān)產(chǎn)品：集成電路晶圓光刻膠及核心原料、半導體先進封裝用光刻膠、半導體柔性顯示用光刻膠相關(guān)項目將獲得項目經(jīng)費支持合計不超過16，393.38萬元。

　　鑫磊股份：公司與內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市和林格爾縣人民政府經(jīng)友好協(xié)商，同意建立合作關(guān)系，并就開展合作共同簽署《投資合作協(xié)議》。雙方將自協(xié)議簽訂之日起，建立穩(wěn)固、友好的戰(zhàn)略合作關(guān)系，內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市和林格爾縣人民政府將公司作為重要合作伙伴。公司在內(nèi)蒙古呼和浩特和林格爾縣新建分布式光伏及熱泵入戶項目，租賃村民屋頂及庭院模式，周期為25年，計劃投資20億元。

　　星光股份：公司全資子公司廣東星光發(fā)展控股有限公司擬以3，000萬元投資設(shè)立全資子公司廣東星光能源發(fā)展有限公司，主要從事分布式光伏電站項目的投資、開發(fā)和運維服務(wù)。公司表示，公司針對光伏發(fā)電相關(guān)業(yè)務(wù)進行了詳細論證和前期準備，本次投資系公司基于整體業(yè)務(wù)規(guī)劃及經(jīng)營需要做出的慎重決策。光伏發(fā)電項目具有良好的市場發(fā)展前景和經(jīng)濟效益，本次投資有利于公司進一步擴大業(yè)務(wù)規(guī)模、提升盈利能力。

　　海印股份：為進一步拓展新能源項目業(yè)務(wù)規(guī)模，公司下屬控股公司北海海恒新能源與公司控股股東海印集團全資子公司北海高科簽署《分布式光伏發(fā)電項目能源管理合同》，北海海恒新能源將在北海高科屋頂建設(shè)分布式光伏發(fā)電項目，雙方分配由該項目帶來的節(jié)能效益，且北海高科以享受電費折扣的方式分享能源效益。

　　特銳德：公司成為龍源電力2023年-2024年新能源項目35kV箱式變壓器設(shè)備框架采購公開招標項目標段一的第一中標候選人，預計中標金額50，887.76萬元。

　　中礦資源：公司投資建設(shè)的“津巴布韋Bikita鋰礦200萬噸/年（透鋰長石）改擴建工程項目”和“津巴布韋Bikita鋰礦200萬噸/年（鋰輝石）建設(shè)工程項目”，由全資公司Bikita Minerals（Private） Limited具體實施，經(jīng)過有序的工程建設(shè)、設(shè)備安裝調(diào)試及試生產(chǎn)等工作，目前兩個項目已實現(xiàn)穩(wěn)定生產(chǎn)，達到項目設(shè)計規(guī)劃的生產(chǎn)能力和產(chǎn)品質(zhì)量。

　　美錦能源：公司擬與唐山鋼鐵集團有限責任公司簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，公司擬將持有的唐鋼美錦（唐山）煤化工有限公司55%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給唐山鋼鐵，股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款為71，783.53萬元。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項完成后，唐鋼美錦不再是公司的子公司，不再納入公司合并報表范圍。

　　天康生物：公司2023年10月份銷售生豬23.14萬頭，銷量環(huán)比下降2.07%，同比增長59.70%；銷售收入4.11億元，銷售收入環(huán)比增長2.49%，同比增長11.08%。2023年10月份商品豬（扣除仔豬、種豬后）銷售均價14.32元/公斤，環(huán)比下降5.79%。2023年1-10月，公司累計銷售生豬228.97萬頭，較去年同期增長38.72%；累計銷售收入37億元，較去年同期增長25.94%。

　　一汽解放：公司2023年10月銷量22，866輛，去年同期為13，291輛；本年累計銷量209，423輛，同比增長41.70%。

　　招商蛇口：2023年10月，公司實現(xiàn)簽約銷售面積87.25萬平方米，同比增加4.92%；實現(xiàn)簽約銷售金額209.55億元，同比減少15.96%。2023年1-10月，公司累計實現(xiàn)簽約銷售面積1，004.89萬平方米，同比增加20.18%；累計實現(xiàn)簽約銷售金額2，472.64億元，同比增加9.15%。

　　萊美藥業(yè)：公司于近日收到國家藥品監(jiān)督管理局核準簽發(fā)的鹽酸雷莫司瓊注射液（規(guī)格：2ml：0.3mg）的《藥品補充申請批準通知書》，經(jīng)審查，該藥品通過仿制藥質(zhì)量和療效一致性評價。鹽酸雷莫司瓊注射液適用于預防和治療惡性腫瘤化療所引起的惡心、嘔吐等消化道癥狀。

　　敦煌種業(yè)：2023年11月8日，公司收到酒泉市政府《關(guān)于無償劃轉(zhuǎn)敦煌種業(yè)股份的批復》及酒泉市政府國資委《關(guān)于配合做好股權(quán)劃轉(zhuǎn)相關(guān)工作的通知》《關(guān)于無償劃轉(zhuǎn)國有股權(quán)相關(guān)工作的決定》，同意將酒泉現(xiàn)代農(nóng)業(yè)持有的5，370.51萬股敦煌種業(yè)股份、酒泉市農(nóng)業(yè)科學研究院持有的451.15萬股敦煌種業(yè)股份無償劃轉(zhuǎn)至酒泉市政府國資委持有。（簡稱“第一次無償劃轉(zhuǎn)”）。本次無償劃轉(zhuǎn)后，酒泉市政府國資委將持有5，821.66萬股敦煌種業(yè)股份，占公司總股本的11.03%。同意由酒泉市政府國資委作為主體，將其持有的敦煌種業(yè)股份5，821.66萬股，無償劃轉(zhuǎn)至酒鋼集團（簡稱“第二次無償劃轉(zhuǎn)”）。本次無償劃轉(zhuǎn)后，酒鋼集團最終變更為敦煌種業(yè)控股股東，持股比例為11.03%。若無償劃轉(zhuǎn)事項通過審批并完成相關(guān)程序，第一次無償劃轉(zhuǎn)完成后公司控股股東將由酒泉現(xiàn)代農(nóng)業(yè)變更為酒泉市政府國資委，實際控制人仍為酒泉市政府國資委；第二次無償劃轉(zhuǎn)完成后公司控股股東將由酒泉市政府國資委變更為酒鋼集團，實際控制人將由酒泉市政府國資委變更為甘肅省政府國資委。

　　中國人壽：公司于2023年1月1日至2023年10月31日期間，累計原保險保費收入約為人民幣5，979億元，同比增長4.1%。

　　偉思醫(yī)療：公司擬以集中競價交易方式回購股份，回購金額不低于2，000萬元且不超4，000萬元；回購價格不超90元/股。

　　四方光電：公司陸續(xù)收到1家國際知名汽車空調(diào)企業(yè)3個項目定點通知書，確認公司為其供應車規(guī)級PM2.5傳感器，根據(jù)上述客戶預測，上述3個項目定點預計生命周期均為7年，總金額約為12，812萬元（含稅）。

　　中國人保：國家金融監(jiān)督管理總局已核準趙鵬擔任公司總裁、董事的任職資格。趙鵬擔任公司總裁、執(zhí)行董事、副董事長任職自2023年11月8日起生效，且自同日起，趙鵬擔任董事會戰(zhàn)略與投資委員會委員。

　　無錫銀行：公司董事會近日收到公司執(zhí)行董事、行長陶暢的書面辭職報告。陶暢因工作變動原因，辭去公司執(zhí)行董事、行長及董事會專門委員會委員職務(wù)。陶暢的辭任自辭職報告送達董事會時生效，辭任后不再擔任公司任何職務(wù)。公司董事會同意聘任陳紅梅擔任公司行長，并提名為公司第六屆董事會執(zhí)行董事候選人。

　　華揚聯(lián)眾：公司董事長蘇同因個人原因申請辭去公司董事長職務(wù)，其辭職后仍繼續(xù)擔任公司董事、總經(jīng)理、戰(zhàn)略委員會召集人、提名與薪酬委員會委員等職務(wù)。公司董事會同意選舉馮康潔為第五屆董事會董事長，任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。

　　恒瑞醫(yī)藥：公司收到國家藥監(jiān)局核準簽發(fā)的《藥品補充申請批準通知書》，公司鈉鉀鎂鈣葡萄糖注射液通過仿制藥質(zhì)量和療效一致性評價。本品用于循環(huán)血量及組織間液減少時的細胞外液的補充；代謝性酸中毒的糾正。

　　上海醫(yī)藥：公司控股子公司上藥禾豐收到國家藥品監(jiān)督管理局頒發(fā)的關(guān)于鹽酸布比卡因注射液、重酒石酸間羥胺注射液、縮宮素注射液、鹽酸去氧腎上腺素注射液的《藥品補充申請批準通知書》，以上藥品通過仿制藥質(zhì)量和療效一致性評價。

　　國盾量子：公司擬與關(guān)聯(lián)方中科大就1項專有技術(shù)簽訂1份專有技術(shù)實施許可合同，獲得“一種低延時同步裝置及方法”的專有技術(shù)實施許可，許可期限2年，并根據(jù)產(chǎn)品銷售凈利潤的30%作為技術(shù)銷售額進行提成。

　　協(xié)和電子：發(fā)布股票交易異動公告，公司目前與華為沒有合作關(guān)系。公司目前生產(chǎn)經(jīng)營活動一切正常，市場環(huán)境行業(yè)政策沒有發(fā)生重大調(diào)整、生產(chǎn)成本和銷售等情況沒有出現(xiàn)大幅波動、內(nèi)部生產(chǎn)經(jīng)營秩序正常，公司內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境未發(fā)生重大變化。

　　科美診斷：公司近日獲得國家藥品監(jiān)督管理局頒發(fā)的1項《醫(yī)療器械注冊證》，相關(guān)產(chǎn)品乙型肝炎病毒e抗原（HBeAg）測定試劑盒（光激化學發(fā)光法）用于體外定量測定人血清中的乙型肝炎病毒e抗原的含量。

　　東風股份：經(jīng)公司申請，并經(jīng)上海證券交易所辦理，公司證券簡稱將于2023年11月15日起由“東風股份”變更為“東峰集團”，證券代碼“601515”仍保持不變。

　　賽諾醫(yī)療：公司于近日收到歐盟公告機構(gòu)通知，公司HT Supreme藥物洗脫支架系統(tǒng)獲得按照歐盟MDR法規(guī)簽發(fā)的歐盟MDR認證，可在認可歐盟醫(yī)療器械法規(guī)的區(qū)域范圍內(nèi)進行銷售。本次獲得歐盟公告機構(gòu)批準的HT Supreme藥物洗脫支架系統(tǒng)，是基于公司首創(chuàng)的“愈合窗口期”理論為基礎(chǔ)開發(fā)的新一類藥物支架產(chǎn)品。該產(chǎn)品適用于改善因原發(fā)冠狀動脈病變部位（長度≤35毫米）而導致的癥狀性心臟病病患的冠狀動脈管腔直徑，其中參考血管直徑為2.50毫米至4.00毫米。

　　華魯恒升：公司控股子公司華魯恒升（荊州）有限公司園區(qū)氣體動力平臺項目、合成氣綜合利用項目已打通全部流程，生產(chǎn)出合格產(chǎn)品，進入試生產(chǎn)階段。園區(qū)氣體動力平臺項目、合成氣綜合利用項目為華魯恒升荊州基地首批項目，可年產(chǎn)尿素100萬噸、醋酸100萬噸、二甲基甲酰胺（DMF）15萬噸、混甲胺15萬噸。

　　平高電氣：公司及子公司中標“國家電網(wǎng)有限公司2023年第八十三批采購（輸變電項目第五次變電設(shè)備（含電纜）招標采購）”項目，本次共計中標26個包，金額合計7.28億元，占2022年營業(yè)收入的7.85%。產(chǎn)品為組合電器、斷路器、隔離開關(guān)、開關(guān)柜等。

　　東風汽車：2023年10月汽車銷量14，014輛，去年同期銷量11，468輛；2023年1-10月汽車銷量合計127，648輛，同比增長15.67%。其中，新能源汽車銷量24，045輛，同比增長52.81%。

　　瀚川智能：公司及控股子公司寧夏瀚維與昆侖綠能達成戰(zhàn)略合作并簽署了《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，基于三方達成的戰(zhàn)略合作協(xié)議，公司控股子公司寧夏瀚維（乙方）與昆侖綠能（甲方）簽署了換電站、充電樁、儲能設(shè)備及車用動力電池總成等綠能交通相關(guān)產(chǎn)品的《委托生產(chǎn)合同》。甲方是由第一大股東中國石油天然氣股份有限公司與寧夏眾維新能源科技有限公司和昆侖信托有限責任公司共同出資成立的綠能交通領(lǐng)域科技公司。甲方委托乙方開展換電站、充電樁、儲能設(shè)備及車用動力電池總成等綠能交通相關(guān)產(chǎn)品委托生產(chǎn)事宜簽訂合同。甲方在每月10日前向乙方提供下個月的委托生產(chǎn)訂單，乙方按委托生產(chǎn)訂單進行生產(chǎn)。合同有效期8年。本次簽署的戰(zhàn)略合作框架性協(xié)議和委托生產(chǎn)合同，不涉及具體金額和內(nèi)容，對公司本年度及未來年度經(jīng)營業(yè)績的影響需根據(jù)具體項目的推進和實施情況而定。

　　通源環(huán)境：2023年11月9日，公司收到和縣監(jiān)察委員會出具的《解除留置通知書》，和縣監(jiān)察委員會已解除對公司實際控制人、董事長兼總經(jīng)理楊明的留置措施。

　　百利天恒：公司全資子公司國瑞藥業(yè)參加了國家組織藥品聯(lián)合采購辦公室組織的第九批全國藥品集中采購的投標工作，國瑞藥業(yè)產(chǎn)品丙泊酚乳狀注射液擬中選本次集中采購。

　　增減持

　　容知日新：此前，公司披露，公司控股股東、實際控制人及部分董事、高級管理人員及核心管理人員合計8人計劃自2023年8月25日起6個月內(nèi)增持公司股份，合計增持金額為不低于2，000萬元且不超過4，000萬元。截至本公告披露日，增持主體以集中競價方式累計增持公司股份414，423股，占公司總股本的0.5077%，增持總金額為2，109.85萬元，已超過本次增持計劃下限金額，本次增持計劃實施完畢。

　　信科移動：控股股東中國信科承諾，將自愿延長其所持信科移動首次公開發(fā)行A股并上市前取得的1，401，972，800股股份（占信科移動當前總股本的41.01%）的鎖定期，自2026年3月25日限售期滿之日起自愿延長鎖定期6個月至2026年9月25日。

　　停復牌

　　復牌：顧家家居（603816）。

　　停牌：雅運股份（603790）。