全球半導(dǎo)體設(shè)備銷售額將重回增長、相關(guān)公司望迎來機遇

　　國際半導(dǎo)體設(shè)備與材料協(xié)會（SEMI）發(fā)布的最新預(yù)測報告稱，全球半導(dǎo)體設(shè)備銷售額明年將重回增長，2021年將創(chuàng)新高。SEMI預(yù)測，全球半導(dǎo)體設(shè)備2020年將比前一年增長5.5％，恢復(fù)至608億美元。半導(dǎo)體設(shè)備的2021年全球銷售額將比前一年增長9.8％，達到668億美元，刷新創(chuàng)出此前最高的2018年的644億美元紀錄。此外，到2021年，中國大陸將成為半導(dǎo)體設(shè)備的最大市場，規(guī)模達164.4億美元。

　　目前我國半導(dǎo)體設(shè)備的國產(chǎn)率較低，自制率不足15%。中美貿(mào)易摩擦的頻繁上演，自主可控需求大幅提升，將加快產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)替代步伐。隨著行業(yè)的重回增長軌道，全球半導(dǎo)體產(chǎn)能向中國大規(guī)模轉(zhuǎn)移及大基金支持的驅(qū)動，國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備增速將維持高位，相關(guān)領(lǐng)域龍頭公司將迎來機遇。

　　【長川科技(300604)、股吧】是國內(nèi)晶圓測試設(shè)備龍頭公司，已獲得華為海思的認可。

　　【精測電子(300567)、股吧】先后通過與韓國AT&T合作、收購日本W(wǎng)INTEST、成立上海精測等方式布局半導(dǎo)體前、后道檢測設(shè)備業(yè)務(wù)。

　　【中微公司(688012)、股吧】等離子體刻蝕設(shè)備已在國際一線客戶從65納米到14納米、7納米和5納米的集成電路加工制造及先進封裝中有具體應(yīng)用。

　　華為最新成立云計算公司、持續(xù)構(gòu)建開放生態(tài)

　　據(jù)報道，天眼查數(shù)據(jù)顯示，12月6日，華為云計算技術(shù)有限公司成立，注冊資本為5000萬人民幣，法定代表人為華為公司副總裁、華為云業(yè)務(wù)總裁鄭葉來。公司由華為技術(shù)有限公司百分百持股。股權(quán)穿透顯示，該公司的實際控制人為華為投資控股有限公司工會委員會，任正非持股1.01%。

　　點評：有機構(gòu)預(yù)測，2020年阿里云的整體營收將達到45億美元，超越谷歌，成為全球第三大云供應(yīng)商。云上競爭，既是技術(shù)的競爭，更是生態(tài)的競爭，云計算已成為巨頭們的下一個陣地，而華為作為中國科技巨頭之一，自然不會錯失這么一大塊蛋糕。在云計算方面，華為表示將以“華為鯤鵬+昇騰”作為根基，打造“一云兩翼雙引擎”的計算產(chǎn)業(yè)布局，持續(xù)構(gòu)建開放生態(tài)。華為云計算公司的成立，彰顯了華為在云計算領(lǐng)域的雄心。

　　【貴廣網(wǎng)絡(luò)(600996)、股吧】與華為簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，在云計算、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等領(lǐng)域進行交流與合作。工商信息顯示，華為云計算公司企業(yè)地址為貴州省貴安新區(qū)。

　　拓維信息為華為云鯤鵬凌云伙伴，共建鯤鵬產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

　　證通電子與華為就IDC及云計算領(lǐng)域的簽署合作協(xié)議。

　　國網(wǎng)公司下發(fā)泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)大綱、明年投資五百億

　　據(jù)報道，國網(wǎng)公司已經(jīng)下發(fā)《泛在電力物聯(lián)網(wǎng)2020年重點建設(shè)任務(wù)大綱》，2020年要初步建成涵蓋設(shè)備側(cè)、客戶側(cè)、供應(yīng)鏈的智慧物流體系，推進5G、區(qū)塊鏈、人工智能等新技術(shù)實用化，發(fā)布泛在電力物聯(lián)網(wǎng)初步建成評價標(biāo)準等。

　　據(jù)預(yù)測，國家電網(wǎng)年均泛在電力物聯(lián)網(wǎng)范疇內(nèi)的資本開支達300億-500億元，并有望在社會資本的參與下加大投資。

　　A股相關(guān)概念股主要有金智科技、恒華科技等。

　　信維通信：5G天線和無線充電業(yè)務(wù)前景向好

　　信維通信是世界領(lǐng)先的天線解決方案提供商，積極儲備5G相關(guān)產(chǎn)品，特別是對5G天線、射頻前端器件、5G射頻材料等未來市場需求廣闊的產(chǎn)品領(lǐng)域。在天線業(yè)務(wù)方面，隨著5G時代的到來，天線的數(shù)量及價值量均會有所提升。目前，公司已為客戶提供LDS工藝和以LCP、MPI為基材等各類天線，預(yù)計明年安卓系客戶仍選擇以LDS等成熟工藝為主的5G天線解決方案，同時也積極配合部分客戶在以LCP基材的天線方案的研發(fā)工作，應(yīng)對5G天線多樣化的需求。此外，公司在無線充電領(lǐng)域能夠提供從材料到模組的一站式解決方案，已是重要手機廠商和汽車廠商的核心合作伙伴。目前，北美大客戶、三星已經(jīng)大批量應(yīng)用無線充電，國產(chǎn)手機高端機型也搭載了無線充電，未來國產(chǎn)手機搭載無線充電的機型也將越來越多。此外，無線充電在汽車等領(lǐng)域的應(yīng)用也不斷增加。整體來講，未來幾年，無線充電的市場滲透率將進一步提升。

　　深信服：超融合通過華為兼容性測試認證

　　近日，華為TaiShan服務(wù)器與深信服超融合完成兼容性認證測試，并發(fā)布聯(lián)合解決方案。此次驗證圍繞數(shù)據(jù)中心軟硬件環(huán)境、性能測試等多方面開展。從承載業(yè)務(wù)性能測試和并發(fā)壓力測試等多項結(jié)果來看，基于鯤鵬處理器的深信服超融合在測試中表現(xiàn)出色，運行穩(wěn)定。本次認證及解決方案發(fā)布加深了彼此對產(chǎn)品的了解和認可，為后續(xù)進一步的合作打下了良好的基礎(chǔ)。華為TaiShan服務(wù)器是基于華為鯤鵬處理器的新一代數(shù)據(jù)中心服務(wù)器，依托華為TaiShan服務(wù)器，深信服超融合管理平臺可實現(xiàn)資源的統(tǒng)一管理和運維，大幅提升用戶在運維管理上的工作效率，幫助用戶在新架構(gòu)的服務(wù)器中實現(xiàn)云化管理，降低新架構(gòu)服務(wù)器引進帶來的管理負擔(dān)。

　　振華重工全資子公司南通傳動增資擴股引進戰(zhàn)投工銀投資，增資額10億元。

　　一汽轎車轉(zhuǎn)讓兩項資產(chǎn)，預(yù)計增加2019年凈利潤約1.05億元。

　　大港股份子公司CIS芯片晶圓級封裝產(chǎn)能擴充。

　　東睦股份籌劃收購上海富馳控制權(quán)。上海富馳2019年1-9月營業(yè)收入7.02億元，凈利潤4712.19萬元。

　　智云股份控股股東擬轉(zhuǎn)讓7.16%公司股份。

　　昭衍新藥投資11億建設(shè)昭衍（廣州）新藥評價中心項目。

　　三一重工擬39.8億元收購三一汽車金融91.43%股權(quán)。

　　兆馳股份擬10億元投建紅黃光LED外延、芯片等項目。計劃于2020年相關(guān)設(shè)備安裝調(diào)試到位并正式投入運營。

　　皖維高新將對子公司廣西皖維增資人民幣6億元。

　　贛鋒鋰業(yè)與德國寶馬簽訂長期供貨協(xié)議。

　　科泰電源中標(biāo)2.63億元中國移動集中采購項目，金額占約占公司2018年度營業(yè)收入的20.06%。

　　大港股份子公司CIS芯片晶圓級封裝產(chǎn)能擴充。

　　易尚展示與德威集團簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。重點在“數(shù)字化展示”、“智能家居”、 “展廳、展館建設(shè)”等方面達成戰(zhàn)略合作。