筆電面板出貨旺盛帶動MiniLED需求、產(chǎn)業(yè)鏈公司望迎來機(jī)遇

　　據(jù)TrendForce光電研究 (WitsView) 數(shù)據(jù)，受物料缺貨緩解及遠(yuǎn)程辦公、教學(xué)需求推動，第二季筆電面板拉貨潮涌現(xiàn)，出貨同比增長17.7%，環(huán)比增加33.6%。分析師指出，上半年筆電面板出貨淡季不淡，面板廠預(yù)估需求望延續(xù)至第三季。預(yù)計在今年下半年開始放量的MiniLED背光產(chǎn)品，有望迎來終端應(yīng)用需求反彈。品牌廠商包括宏碁Acer、華碩ASUS、聯(lián)想Lenovo及微星MSI等已在上半年陸續(xù)推出多款搭載MiniLED背光顯示的電競顯示器以及筆電產(chǎn)品。隨著筆電出貨成長，MiniLED需求望持續(xù)提升。此前，業(yè)界傳聞采用MiniLED顯示技術(shù)的iPad Pro、MacBook預(yù)計下半年發(fā)布，或引燃另一波MiniLED需求熱潮。

　　MiniLED作為背光源可實現(xiàn)曲面顯示及超薄應(yīng)用，在色域、飽和度、HDR、使用壽命和功耗等方面特性優(yōu)異，具備更高量產(chǎn)可行性，吸引各大廠商爭相布局，行業(yè)前景廣闊。CINNOResearch預(yù)計，2023年全球MiniLED背光需求有望達(dá)千億顆量級。TrendForce報告預(yù)計，隨著蘋果在MiniLED背光技術(shù)的推進(jìn)，預(yù)計 2025年MiniLED背光在IT產(chǎn)品應(yīng)用的滲透率將達(dá)到18％。

　　國星光電（002449）在MiniLED布局領(lǐng)先，目前已擁有IMD四合一、COB等多項技術(shù)儲備，并積極配合下游知名TV品牌實現(xiàn)量產(chǎn)。

　　聚飛光電（300303）公司研發(fā)的MiniLED產(chǎn)品可用于背光及顯示終端，目前已處于批量供貨階段。

　　5G手機(jī)出貨量占比創(chuàng)歷史新高、滲透率正全面加速提升

　　據(jù)信通院數(shù)據(jù)，2020年5月，國內(nèi)手機(jī)市場總體出貨量3375.9萬部，同比降11.8%；1-5月，國內(nèi)手機(jī)市場總體出貨量累計1.24億部，同比降18.0%。5G手機(jī)方面，2020年5月，國內(nèi)市場5G手機(jī)出貨量為1564.3萬部，環(huán)比下跌了5%。不過，5G手機(jī)出貨量占智能手機(jī)出貨量之比達(dá)到47.90%，并再次創(chuàng)下歷史新高，4月5G手機(jī)出貨量占比為39.3%。1-5月，國內(nèi)市場5G手機(jī)累計出貨量4608.4萬部、上市新機(jī)型累計81款，占比分別為37.0%和47.9%。業(yè)內(nèi)人士表示，由于“618”年中大促，手機(jī)價格普遍會有下降表現(xiàn)，因此廠商都會在6月“憋著放大招”，而消費者也會在5月時瞄準(zhǔn)“618”持幣待購，因此5月手機(jī)出貨量不盡如人意。

　　隨著運營商加速對5G網(wǎng)絡(luò)的部署及5G手機(jī)價格的不斷下移，5G手機(jī)滲透率及出貨量正迎來全面加速提升，業(yè)內(nèi)預(yù)計5G手機(jī)出貨量有望很快反超4G。工信部預(yù)計，到2020年底，5G手機(jī)出貨將會達(dá)到1.8億部，遠(yuǎn)超此前預(yù)期。隨著5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的提速及5G手機(jī)出貨量的爆發(fā)式增長，天線模組、電磁屏蔽材料、導(dǎo)熱材料、LCP等產(chǎn)業(yè)鏈公司將受益。

　　信維通信（300136）持續(xù)布局射頻前端、高端連接器等受益5G趨勢的創(chuàng)新產(chǎn)品。

　　中石科技（300684）主營合成材料與電磁兼容技術(shù)的研發(fā)與應(yīng)用，產(chǎn)品包括導(dǎo)熱材料、EMI 屏蔽材料、電源濾波器以及一體化解決方案。

　　沃特股份（002886）開發(fā)多款LCP材料產(chǎn)品，并根據(jù)未來5G通訊要求與客戶合作開發(fā)適用于5G基站及終端設(shè)備的LCP材料。

　　批簽發(fā)量穩(wěn)健增長、狂犬疫苗仍“一針難求”

　　據(jù)2020年5月疫苗批簽發(fā)數(shù)據(jù)，狂犬疫苗共計批簽發(fā)約760萬劑，同比增長108.73%。其中，遼寧成大401.17萬，艾美衛(wèi)信159.24萬，大連雅立峰77.36萬，成都康華33.89萬，長春卓誼57.04萬，河南遠(yuǎn)大31.77萬。另外，1-5月，狂犬疫苗批簽發(fā)量為2710.28萬劑，同比增長17.81%。

　　狂犬疫苗批發(fā)簽量穩(wěn)健增長，但河北、山西、陜西、云南等多地近期均出現(xiàn)狂犬疫苗“斷貨”情況。狂犬疫苗短缺是疫情導(dǎo)致的一種次生災(zāi)害。專家建議，首先要將保障狂犬疫苗按時足量供應(yīng)納入疫情防控范疇。在制定防控預(yù)案時，既要增加狂犬疫苗等必需疫苗的儲備，也要確保必需疫苗的生產(chǎn)供應(yīng)，確保大疫面前，關(guān)鍵疫苗不斷供。其次，應(yīng)在確保疫苗質(zhì)量的前提下，盡量縮短簽發(fā)、檢驗等環(huán)節(jié)的時間。疫苗從生產(chǎn)、批簽發(fā)、檢驗、上市、配送等，需要耗費大量時間，而狂犬疫苗有效期通常只有一年。疫苗儲存時間短，很容易過期，不利于應(yīng)急儲備。因此，要盡可能縮短簽發(fā)、檢驗等環(huán)節(jié)的時間，既方便對狂犬疫苗進(jìn)行應(yīng)急儲備，也在一定程度上降低企業(yè)面臨的市場風(fēng)險。第三，要重視動物免疫，提高獸用狂犬疫苗接種率。

　　遼寧成大（600739）多年來持續(xù)保持著狂犬疫苗銷量第一的市場地位，競爭格局良好。今年以來狂犬疫苗的產(chǎn)量并未因疫情而減少；

　　復(fù)星醫(yī)藥（600196）控股子公司“大連雅立峰”目前企業(yè)生產(chǎn)車間主要包括流感疫苗原液生產(chǎn)車間和狂犬疫苗原液生產(chǎn)車間。

　　華為進(jìn)軍太空、攜手長光衛(wèi)星涉足衛(wèi)星遙感等領(lǐng)域

　　根據(jù)華為云計算官方的消息，今天，長光衛(wèi)星與華為公司簽署合作協(xié)議。雙方將共同就ICT基礎(chǔ)設(shè)施、云計算等前沿技術(shù)，以及衛(wèi)星遙感數(shù)據(jù)及產(chǎn)品、數(shù)據(jù)綜合服務(wù)平臺等領(lǐng)域進(jìn)行合作。

　　點評：華為近年來著重提升自身在遙感信息化處理方面的能力，先后與生態(tài)環(huán)境部、自然資源部等單位就衛(wèi)星遙感應(yīng)用達(dá)成多個重量級合作，信息化技術(shù)廣泛受到行業(yè)的認(rèn)可。長光衛(wèi)星與華為分別在衛(wèi)星遙感及ICT（信息與通信）基礎(chǔ)設(shè)施方面均有著業(yè)界領(lǐng)先水平，華為公司將助力長光衛(wèi)星提升衛(wèi)星遙感數(shù)據(jù)和應(yīng)用產(chǎn)品的信息化水平，與長光衛(wèi)星一道著力構(gòu)建更加智能、便利以及精準(zhǔn)的衛(wèi)星遙感服務(wù)體系，推動衛(wèi)星遙感在農(nóng)林生產(chǎn)、環(huán)境監(jiān)測、智慧城市、地理測繪、土地規(guī)劃等領(lǐng)域廣泛應(yīng)用。

　　【航天宏圖(688066)、股吧】（688066）深耕衛(wèi)星遙感產(chǎn)業(yè)，自成立以來承擔(dān)了50多顆遙感衛(wèi)星地面系統(tǒng)的總體設(shè)計，在國家投資建設(shè)的遙感衛(wèi)星中占比90%左右。公司是華為合作伙伴，入選華為第一批鯤鵬生態(tài)供應(yīng)商。

　　超圖軟件（300036）是國內(nèi)領(lǐng)先的地理信息系統(tǒng)平臺軟件供應(yīng)商，與阿里、華為等公司進(jìn)行合作，并分別與阿里PolarDB和華為的高斯數(shù)據(jù)庫進(jìn)行了適配。

　　內(nèi)測電商“三件套”、騰訊從未停下追逐電商夢腳步

　　據(jù)報道，騰訊在QQ中推送了一篇名為“QQ惠購，邀您內(nèi)測”的推文。據(jù)悉，QQ惠購是一個分享型社交電商小程序。由此，在失敗的拍拍網(wǎng)之后，“QQ惠購”拉開了騰訊再度進(jìn)軍電商的新序幕。此前，騰訊在微信上推出名為“小鵝拼拼”的微信小程序。這是根植于微信的一款拼購產(chǎn)品，除了QQ惠購?fù)?，QQ群同樣在內(nèi)測“QQ群櫥窗”以及“直播購物”功能。

　　點評：騰訊的電商夢從未停止。QQ進(jìn)入電商角色后，騰訊發(fā)展電商道路上，旗下兩大流量之王將一起發(fā)力。目前QQ用戶數(shù)僅次于微信。同時00后占比很大，消費力也很強(qiáng)。根據(jù)《騰訊00后研究報告》顯示，00后的存款是90后兩倍多，而且更加愿意為興趣消費?？梢灶A(yù)見到的是，QQ正在試圖通過增加新的電商業(yè)務(wù)獲得00后的青睞，以此開辟一條新的營收路線，還希望造就一批帶貨達(dá)人甚至網(wǎng)紅，吸引和留住00后以及95后用戶。

　　證通電子（002197）參股公司盛燦科技主要針對騰訊微信的全平臺開放端口，開發(fā)“微商戶、“智慧門店”等微店營銷系統(tǒng)，深耕微信生態(tài)圈消費環(huán)節(jié)。值得注意的事，騰訊也是盛燦科技的重要股東。

　　青島金王（002094）與騰訊簽署了“智慧零售”戰(zhàn)略合作協(xié)議，共同在美妝領(lǐng)域構(gòu)建“數(shù)字化”運營體系。