海外疫情刺激3D打印需求爆發(fā)、產(chǎn)業(yè)鏈公司有望受益

　　據(jù)媒體報道，國內(nèi)最大的B2C跨境電商平臺全球速賣通上的數(shù)據(jù)顯示，疫情以來該平臺上3D打印機(jī)的銷售額和去年比已經(jīng)翻了一番，盡管今年3D打印機(jī)的海外倉備貨大幅增加，但疫情之下，這些備貨已被搶空，國外消費(fèi)者還買爆了消費(fèi)級的3D打印耗材。受此提振，4月份中國3D打印設(shè)備產(chǎn)量同比大幅增長344.7%。

　　疫情發(fā)生后，歐美普遍面臨醫(yī)療物資不足、防護(hù)用品斷供的困境，民眾紛紛涌向電商平臺搶購中國的3D打印機(jī)，用來打印口罩、面罩、護(hù)目鏡、呼吸機(jī)甚至隔離病房等防疫物資。另一方面，疫情對全球供應(yīng)鏈造成嚴(yán)重沖擊，傳統(tǒng)的過長的工業(yè)生產(chǎn)流程面臨著大量工廠停工的局面，而層層流通的銷售與物流渠道也存在諸多斷裂，這使得不少產(chǎn)品的零部件出現(xiàn)了斷供。而以快速、小批量、無模具、柔性制造、按需生產(chǎn)為特征的3D打印繞過這些供應(yīng)鏈斷點，正在開辟一條解決供應(yīng)難題的新路徑。疫情帶來了3D打印的爆發(fā)，產(chǎn)業(yè)鏈公司有望受益。

　　【鉑力特(688333)、股吧】（688333）擁有完整的3D打印產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈，主營業(yè)務(wù)包括金屬3D打印設(shè)備及配件、定制化產(chǎn)品服務(wù)、3D打印原材料等。

　　銀禧科技（300221）3D耗材能到各類高端3D打印機(jī)適配應(yīng)用，已與部分國內(nèi)外知名企業(yè)建立了穩(wěn)定合作關(guān)系。

　　天貓618蘋果全品類產(chǎn)品成交飆漲、產(chǎn)業(yè)鏈公司業(yè)績有望上修

　　據(jù)媒體報道，6月16日天貓618沖刺首日，天貓平臺上iPhone、iPad、Mac、Airpods 、AppleWatch等Apple全線品類產(chǎn)品成交飆漲，半天即超去年全天成交額。得益于天貓618，天貓平臺上主動搜索“iPhone”的用戶量飆漲8倍，主動搜索“蘋果官方”的用戶量飆漲5倍，為蘋果帶來巨大新增量。此外，投行分析師預(yù)測，此前受疫情影響導(dǎo)致生產(chǎn)延遲，目前蘋果的供應(yīng)鏈已經(jīng)提前正常化，生產(chǎn)重新常態(tài)化也讓蘋果有能力在9月份順利發(fā)布5G版iPhone 12。

　　產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)研顯示，蘋果近期上修了iPhone的訂單指引，且Q2-Q4預(yù)測全面上修，大超預(yù)期（原預(yù)期是下修）。華創(chuàng)證券認(rèn)為，上修底層產(chǎn)業(yè)邏輯是海外復(fù)工備貨+中國國內(nèi)高端機(jī)搶占份額，隨著海外復(fù)工加速，需求逐步回暖，中國國內(nèi)方面，蘋果加大促銷力度，其目的是搶占華為高端機(jī)短期供給受限后讓出的市場份額。隨著需求的回暖及新品發(fā)布在即，產(chǎn)業(yè)鏈公司業(yè)績有較大上修潛力。

　　恒銘達(dá)（002947）目前已經(jīng)成為蘋果、谷歌、亞馬遜等國際大客戶的核心模切供應(yīng)商。

　　欣旺達(dá)（300207）是全球消費(fèi)鋰電池模組龍頭，是蘋果手機(jī)Pack重要供應(yīng)商。

　　東山精密（002384）是蘋果FPC業(yè)務(wù)供應(yīng)商，份額有較大提升空間。

　　字節(jié)跳動受到科技人才青睞、A股合作伙伴迎機(jī)遇

　　據(jù)科技從業(yè)人員專業(yè)社交平臺Blind統(tǒng)計，5月份關(guān)于字節(jié)跳動的搜索量相當(dāng)于1月份的十倍。字節(jié)跳動已經(jīng)超過所有美國科技企業(yè)，成為該平臺上增長最快的公司。Blind美國運(yùn)營主管表示，每當(dāng)一家公司積極開展變革和招聘時，都會在該平臺上大行其道。

　　字節(jié)跳動培育出了今日頭條、抖音等多個頭部流量平臺，在用戶增長和商業(yè)變現(xiàn)上表現(xiàn)搶眼，實現(xiàn)了中國互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)史上的現(xiàn)象級增長。近期字節(jié)跳動還在布局游戲、車聯(lián)網(wǎng)等新領(lǐng)域，與之合作的中小型企業(yè)有望迎來機(jī)遇。

　　姚記科技（002605）擬收購蘆鳴科技88%股權(quán)，蘆鳴科技主營互聯(lián)網(wǎng)營銷，以字節(jié)跳動信息流廣告買量為主要業(yè)務(wù)；

　　三人行（605168）主要對接社交媒體與長視頻平臺媒體資源，字節(jié)跳動連續(xù)三年是其最大的媒體資源供應(yīng)商；

　　每日互動（300766）的輕推送服務(wù)被今日頭條、抖音等APP采購。

　　石墨烯單晶實現(xiàn)批量國產(chǎn)、有望推動微電子技術(shù)變革

　　據(jù)報道，中科院上海微系統(tǒng)與信息技術(shù)研究所謝曉明研究員團(tuán)隊“十年磨一劍”，在高品質(zhì)石墨烯電子材料制備方面取得多項突破。該團(tuán)隊與上海市石墨烯產(chǎn)業(yè)技術(shù)功能型平臺合作，通過建設(shè)創(chuàng)新實驗室，實現(xiàn)8英寸石墨烯單晶晶圓、4英寸鍺基石墨烯晶圓、大面積六方氮化硼介質(zhì)薄膜的中試生產(chǎn)。該研究項目近日獲得上海市自然科學(xué)獎一等獎。

　　點評：石墨烯是一種新型碳材料，與硅基材料相比，優(yōu)勢明顯：一是單層石墨烯的厚度僅為0.27納米，在半導(dǎo)體工藝制程方面，遵循摩爾定律的發(fā)展?jié)摿Ρ裙杌牧洗蟮枚?；二是石墨烯的晶體結(jié)構(gòu)讓自由電子遷移不受束縛，電子運(yùn)行速度達(dá)到1/300光速，比硅芯片快100—1000倍；三是用石墨烯制造的處理器頻率有望達(dá)到1太赫茲以上，比硅芯片高100—1000倍；四是石墨烯可以制成柔性薄膜，讓電子產(chǎn)品能彎曲、更便攜。為了讓這類材料盡快產(chǎn)業(yè)化，中科院上海微系統(tǒng)所謝曉明團(tuán)隊還與國內(nèi)、國際多家單位合作，實現(xiàn)了石墨烯在微電子、能源、生物醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域的應(yīng)用。

　　【德爾未來(002631)、股吧】（002631）-1.84%控股子公司廈門烯成始終專注于石墨烯相關(guān)領(lǐng)域，積累了業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的技術(shù)儲備，已制備出尺寸在1000微米，甚至毫米量級的超大尺寸石墨烯單疇單晶。

　　【寶泰隆(601011)、股吧】（601011）-2.91%參股北京石墨烯研究院已成功研發(fā)出4英寸石墨烯單晶晶圓。

　　特斯拉松下再簽三年鋰電池供貨協(xié)議、雙方是長期合作伙伴

　　據(jù)報道，6月17日，特斯拉在提交給美國證券交易委員會文件中披露，已在2020年6月10日與松下簽訂了一項為期三年的鋰電池供貨和定價協(xié)議，該協(xié)議涉及松下在內(nèi)華達(dá)州的超級工廠鋰離子電池的生產(chǎn)和供應(yīng)。

　　點評：當(dāng)前，特斯拉主要的外部電池供應(yīng)商有松下、LG化學(xué)和寧德時代，其中，松下是特斯拉長期的電池合作伙伴，四年前雙方成立合資公司內(nèi)華達(dá)州超級工廠是世界上最大的鋰離子電池工廠。兩家公司不僅合作開發(fā)用于特斯拉電動汽車的電池，在2016年還成立了太陽能電池合資公司。

　　【科達(dá)利(002850)、股吧】（002850）-3.27%系國內(nèi)最大的鋰電池精密結(jié)構(gòu)件供應(yīng)商，松下是其重要客戶。公司在互動平臺表示，已經(jīng)開始為特斯拉小批量供貨，供貨產(chǎn)品是鋰電池相關(guān)結(jié)構(gòu)件。

　　江蘇國泰（002091）-1.90% 控股子公司華榮化工（持股78.985%）主營鋰電池電解液，松下是其主要客戶。