華為推HMS新生態(tài)系統(tǒng)替代谷歌、全球月活用戶超7億

　　在剛剛舉辦的中國(guó)信息化百人會(huì)2020年峰會(huì)上，華為公司董事、戰(zhàn)略研究院院長(zhǎng)徐文偉表示，在操作系統(tǒng)領(lǐng)域，華為認(rèn)為未來模式的引領(lǐng)者，應(yīng)該是用開放對(duì)抗封閉，用協(xié)同對(duì)抗割裂。對(duì)Hi AI，華為從云、端、芯三層能力開放，助力開發(fā)者商業(yè)成功，當(dāng)前AI合作伙伴已經(jīng)超過4000家，HMS（華為移動(dòng)服務(wù)）生態(tài)加速走向海外，全球月活用戶超過7億，注冊(cè)的開發(fā)者已經(jīng)達(dá)到160萬(wàn)，超過8萬(wàn)個(gè)應(yīng)用已經(jīng)集成了華為的HMS Core。

　　點(diǎn)評(píng)：HMS是華為云服務(wù)開放能力的合集，是跨平臺(tái)、跨設(shè)備的服務(wù)，被認(rèn)為是華為自主研發(fā)的跨平臺(tái)操作系統(tǒng)鴻蒙OS的基礎(chǔ)。HMS的推出及廣泛應(yīng)用意味著華為已經(jīng)有完整的生態(tài)能力。

　　常山北明（000158）全資子公司北明軟件是華為HMS等產(chǎn)品一級(jí)合作伙伴，并與華為鴻蒙合作開發(fā)軟件應(yīng)用。

　　北信源（300352）與華為旗下的子公司鼎橋通信簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，共同推動(dòng)安全移動(dòng)應(yīng)用生態(tài)的建設(shè)與發(fā)展。

　　金科文化（300459）與華為簽署了關(guān)于HMS的合作協(xié)議，未來公司產(chǎn)品也將上線華為App Gallery等應(yīng)用市場(chǎng)。

　　特斯拉大力推進(jìn)超級(jí)充電樁建設(shè)、引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展

　　據(jù)報(bào)道，特斯拉在北京華貿(mào)中心的V3超級(jí)充電站8月7日正式落成，并開始投入使用。這是目前北京第一座也是中國(guó)大陸第三座V3超級(jí)充電站。截至目前，特斯拉在中國(guó)已建成了超過2500個(gè)超級(jí)充電樁，2400個(gè)目的地充電樁，能夠覆蓋約90%的人口密集城市，是國(guó)內(nèi)新能源市場(chǎng)中最大規(guī)模的單一品牌充電網(wǎng)絡(luò)。

　　點(diǎn)評(píng)：特斯拉作為電動(dòng)車領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)，其在充電網(wǎng)絡(luò)上的大筆投入，或?qū)π袠I(yè)發(fā)展起到引領(lǐng)作用。券商研報(bào)認(rèn)為，新能源車產(chǎn)銷量提升后將進(jìn)一步倒逼充電設(shè)施投資加速，隨著補(bǔ)貼由購(gòu)車向充電環(huán)節(jié)傾斜，社會(huì)主體投資積極性也顯著提升。

　　相關(guān)概念股主要有【眾業(yè)達(dá)(002441)、股吧】（002441）、中恒電氣（002364）等。

　　操作系統(tǒng)國(guó)產(chǎn)化、無(wú)線電裝備領(lǐng)域邁出重要一步

　　據(jù)中新網(wǎng)7日?qǐng)?bào)道，上海介方信息近日發(fā)布了具備完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的框架級(jí)操作系統(tǒng)及電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化工具。介方信息成立于2016年，在軍用軟件無(wú)線電裝備領(lǐng)域擁有深厚的技術(shù)積累和行業(yè)經(jīng)驗(yàn)。公司CEO表示，該操作系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)復(fù)雜硬件裝備和高端裝備的軟硬件隔離，推動(dòng)裝備智能化與生態(tài)發(fā)展，也可以理解為“無(wú)線電高端裝備的安卓系統(tǒng)”。

　　東方證券分析師浦俊懿認(rèn)為，微軟+英特爾形成的Wintel體系處于壟斷地位，微軟的Win7/XP系列停止維護(hù)，使信息安全處于漏洞威脅之下。在數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代，發(fā)展國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)是必然需求。目前，國(guó)產(chǎn)芯片和國(guó)產(chǎn)應(yīng)用軟件生態(tài)基礎(chǔ)已經(jīng)基本完善，隨著信創(chuàng)戰(zhàn)略推進(jìn)，國(guó)產(chǎn)軟硬件市場(chǎng)空間將得以打開，整個(gè)IT生態(tài)系統(tǒng)也將獲得較大程度促進(jìn)。

　　誠(chéng)邁科技（300598）旗下的統(tǒng)信UOS操作系統(tǒng)具有技術(shù)、版本、生態(tài)統(tǒng)一的優(yōu)勢(shì)；

　　中國(guó)軟件（600536）已將旗下的中標(biāo)軟件和天津麒麟合并為麒麟軟件，整合后實(shí)力進(jìn)一步提升；

　　太極股份（002368）形成了從國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)、中間件、管理軟件到安全可靠系統(tǒng)集成完善的產(chǎn)品覆蓋。

　　HDI板需求明顯改善、5G換機(jī)推動(dòng)訂單持續(xù)向好

　　據(jù)券商調(diào)研了解，目前HDI（高密度互連）板需求明顯復(fù)蘇。另?yè)?jù)集微網(wǎng)報(bào)道，在下游需求的帶動(dòng)下，國(guó)內(nèi)HDI市場(chǎng)回暖，一度出現(xiàn)“爆單”情況，使其在整個(gè)PCB產(chǎn)業(yè)中的熱度不斷高漲。受到5G換機(jī)潮的推動(dòng)，以及在華為、OPPO、vivo等終端品牌的帶動(dòng)下，最高階的任意層HDI主板將成安卓系的主流方案。

　　HDI板在手機(jī)、筆電、汽車電子、PC、軍工類等多個(gè)領(lǐng)域應(yīng)用廣泛。今年6-7月以來，HDI板廠爆單的情況較為顯著，國(guó)資背景廠商訂單情況較為樂觀。招商證券認(rèn)為，得益于新機(jī)型和5G手機(jī)的推動(dòng)，高階HDI需求將提升。

　　公司方面，中京電子（002579）、博敏電子（603936）等擁有HDI板產(chǎn)能。

　　長(zhǎng)三角水泥價(jià)格普漲提前、水泥需求旺季或提前來臨

　　根據(jù)數(shù)字水泥網(wǎng)，上周全國(guó)水泥市場(chǎng)價(jià)格環(huán)比上漲0.7%，8月7日，上海、江蘇和浙江水泥價(jià)格均上調(diào)30元/噸，出貨率和庫(kù)存環(huán)比上周均有所改善。隨著長(zhǎng)三角地區(qū)價(jià)格全面反彈，國(guó)內(nèi)水泥價(jià)格開始進(jìn)入上行趨勢(shì)。

　　8月上旬，國(guó)內(nèi)水泥市場(chǎng)需求繼續(xù)提升，天氣晴好區(qū)域，下游需求恢復(fù)較快，基本達(dá)到9成或正常水平。業(yè)內(nèi)表示，長(zhǎng)三角8月上旬普漲，時(shí)點(diǎn)從預(yù)期的8月中上旬提前1周左右，主要是因?yàn)樘鞖夥徘?，需求持續(xù)釋放，庫(kù)存下降較快，同時(shí)受熟料提價(jià)影響，產(chǎn)業(yè)鏈信心提振。隨著梅雨季節(jié)的結(jié)束，對(duì)應(yīng)水泥淡季進(jìn)入尾聲。受回補(bǔ)行情及基建項(xiàng)目提前開工影響，旺季漲價(jià)時(shí)間點(diǎn)有望提前。參照往年情況，水泥出貨率出現(xiàn)拐點(diǎn)后，對(duì)應(yīng)0-2周水泥庫(kù)容比出現(xiàn)拐點(diǎn)，隨后1周水泥價(jià)格出現(xiàn)拐點(diǎn)。目前水泥庫(kù)容比出現(xiàn)回落，但仍處于相對(duì)高位，預(yù)計(jì)需2周左右消化庫(kù)存，水泥價(jià)格拐點(diǎn)有望出現(xiàn)在8月中旬。預(yù)計(jì)8月中下旬后，高溫和降雨天氣消退，上半年（疫情）與年中（雨水）兩個(gè)節(jié)點(diǎn)帶來的遞延需求支撐下半年旺季更旺，水泥價(jià)格也將會(huì)繼續(xù)走高。A股中，可關(guān)注上峰水泥（000672）、華新水泥（600801）等。

　　聲紋識(shí)別開啟商用大潮、千億市場(chǎng)有望迎爆發(fā)

　　據(jù)了解，繼指紋、面部、虹膜之后，聲紋作為象征我們個(gè)人ID的一部分，也陸續(xù)開啟了商用大潮。近日，中國(guó)工商銀行開始把聲紋識(shí)別技術(shù)應(yīng)用于信用卡反欺詐場(chǎng)景，在其位于北京、湖北、四川、山西的四家分行正式上線，在同業(yè)中率先開啟了風(fēng)險(xiǎn)管控的新模式。

　　據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院分析，當(dāng)下全球生物識(shí)別產(chǎn)業(yè)規(guī)模龐大，僅語(yǔ)音生物識(shí)別（即聲紋識(shí)別）這一細(xì)分方向的市場(chǎng)規(guī)模2020年有望超過1400億元人民幣，占整個(gè)生物識(shí)別市場(chǎng)的22.4%。未來隨著5G、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等新技術(shù)發(fā)展愈發(fā)成熟、語(yǔ)音的入口更普及，可利用的語(yǔ)音數(shù)據(jù)會(huì)越來越多，聲紋識(shí)別市場(chǎng)將迎來爆發(fā)。

　　GQY視訊（300076）GQY銀行機(jī)器人綜合運(yùn)用圖像識(shí)別、聲紋識(shí)別、語(yǔ)義理解、路徑規(guī)劃、動(dòng)態(tài)避障等多種人工智能技術(shù)，為客戶優(yōu)質(zhì)提供迎賓接待、金融業(yè)務(wù)、虛擬柜臺(tái)及咨詢問答等多樣化服務(wù)；

　　奧馬電器（002668）自主研發(fā)打造大數(shù)據(jù)智能金融云平臺(tái)，基于先進(jìn)的Docker容器集群技術(shù)，彈性編排計(jì)算資源，結(jié)合數(shù)據(jù)感知智能聚合技術(shù)、行為特征抓取、設(shè)備指紋、地理位置時(shí)序分析、聲紋識(shí)別、多路路由智能決策等技術(shù)。

　　美聯(lián)新材（300586）擬定增募資不超過4.66億元，用于功能母粒及生物基可降解母粒產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。

　　石基信息（002153）籌劃分拆子公司思迅軟件至境內(nèi)交易所上市。

　　名臣健康（002919）擬收購(gòu)海南華多及杭州雷焰100%股權(quán)，切入移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)。

　　愛旭股份（600732）投資建設(shè)總額約40億元義烏年產(chǎn)10GW高效晶硅電池項(xiàng)目。

　　江南化工（002226）擬發(fā)行股份購(gòu)買多項(xiàng)資產(chǎn)，實(shí)控人變更為兵器工業(yè)集團(tuán)。

　　人福醫(yī)藥（600079）擬24億元收購(gòu)控股子公司宜昌人福13%股權(quán)。

　　露笑科技（002617）簽署建設(shè)第三代功率半導(dǎo)體（碳化硅）產(chǎn)業(yè)園戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，項(xiàng)目投資總規(guī)模預(yù)計(jì)100億元。