國內(nèi)環(huán)氧樹脂市場價格持續(xù)上揚(yáng)、望高位運(yùn)行至年后復(fù)工

　　近期國內(nèi)環(huán)氧樹脂市場價格持續(xù)上揚(yáng)，上周液體樹脂、固體樹脂市場重心再度走高，廠商推漲意向不減。截止2月5日收盤，華東地區(qū)液體樹脂市場主流價參考在26500-27000元/噸，全周上漲750元/噸，漲幅近3%；黃山及山東地區(qū)固體環(huán)氧樹脂報價20000-20500元/噸，全周上漲600元/噸，漲幅逾3%。年初至今，華東液體環(huán)氧樹脂累計漲幅正逼近30%。

　　分析指出，當(dāng)前廠商心態(tài)穩(wěn)固，在市場節(jié)前補(bǔ)貨轉(zhuǎn)淡之際依然推高報價，歸根結(jié)底，此輪漲價原因在于現(xiàn)貨持緊與下游需求向好。供給面來看，截止上周，液體環(huán)氧樹脂開工率在六成左右，固體樹脂整體負(fù)荷較低，開工率不足四成，目前廠商出貨無壓力，商談重心屢屢走高。需求面來看，終端市場如下游電子、涂料行業(yè)需求向好，節(jié)后需求將繼續(xù)釋放。此外，上游原料雙酚A及環(huán)氧氯丙烷價格持續(xù)堅挺，對環(huán)氧樹脂價格有較強(qiáng)成本支撐。綜合來看，預(yù)計環(huán)氧樹脂高位運(yùn)行至年后復(fù)工。

　　【宏昌電子(603002)、股吧】（603002）公司是國內(nèi)電子級環(huán)氧樹脂龍頭公司。

　　阿科力（603722）公司主營丙烯酸樹脂、聚酯樹脂、脂環(huán)族環(huán)氧樹脂、改性環(huán)氧樹脂等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。

　　硅片先進(jìn)產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)加速疊加價格上漲、龍頭設(shè)備商最為受益

　　據(jù)媒體報道，近日中環(huán)、隆基硅片先后提價，值得關(guān)注的是中環(huán)G12（T175um）產(chǎn)品售價執(zhí)行5.6元/片，與前期價格相比上漲0.12元/片，以及隆基182mm上漲0.15元/片，漲至4.05元。當(dāng)前硅片企業(yè)規(guī)劃頻出，高景太陽能與中環(huán)股份近日分別投資新建50GW硅片產(chǎn)能，且均是210大硅片，釋放大量單晶硅生長及硅片加工設(shè)備需求。

　　分析師認(rèn)為，大尺寸產(chǎn)品短期仍供不應(yīng)求、疊加硅料價格持續(xù)上漲，導(dǎo)致硅片提價，有望帶來硅片廠商盈利能力提升，進(jìn)而利好硅片設(shè)備龍頭。為下游產(chǎn)業(yè)鏈擴(kuò)產(chǎn)需求，疊加滿足競爭性擴(kuò)產(chǎn)、大尺寸及N型技改因素，2021年硅片擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模將維持較高增速。據(jù)不完全統(tǒng)計，國內(nèi)光伏單晶硅產(chǎn)能預(yù)計2020至2022年三年有望提升超過300GW，除單晶硅雙龍頭隆基股份與中環(huán)股份積極擴(kuò)產(chǎn)外，晶科、晶澳、上機(jī)等企業(yè)均規(guī)劃了較大規(guī)模的硅片項(xiàng)目，光伏行業(yè)正處景氣周期，硅片端布局正熱，產(chǎn)能有望快速爬坡，持續(xù)帶來增量晶體硅生長及硅片加工設(shè)備需求。同時新增產(chǎn)能或?qū)⒓铀倮袭a(chǎn)能退出，硅片行業(yè)進(jìn)入競爭性擴(kuò)產(chǎn)，進(jìn)一步推升設(shè)備需求。

　　【捷佳偉創(chuàng)(300724)、股吧】（300724）電池片設(shè)備龍頭廠商，受益于PERC高效產(chǎn)能擴(kuò)張。

　　邁為股份（300751）是國內(nèi)少數(shù)具備HJT整線TURNKEY能力的光伏設(shè)備龍頭，核心真空設(shè)備（CVD、PVD）能力領(lǐng)先，有望成為HJT（電池+組件）整體技術(shù)解決方案提供商、綜合型新興產(chǎn)業(yè)自動化裝備平臺。

　　福萊特光伏玻璃業(yè)務(wù)獲追加訂單、市場供需仍偏緊

　　福萊特（601865）及其4家子公司與隆基股份旗下13家子公司簽署補(bǔ)充協(xié)議，在原銷售合同（2021年光伏玻璃采購量9592萬平方米）的基礎(chǔ)上增加2786萬平方米，并約定2022年至2023年，隆基方面向福萊特采購46GW光伏組件用光伏玻璃，預(yù)估總金額約117億元。

　　近期光伏行業(yè)上游原料供給偏緊，光伏玻璃頗為搶手。除了披露與隆基股份簽署銷售合同外，福萊特還在1月22日與東方日升簽訂34GW光伏玻璃大單，總金額89億元。信達(dá)證券黃禮恒表示，按2021年全球光伏新增裝機(jī)總量160GW計算，光伏玻璃原片總需求量為1132.91萬噸，同比增長33%，行業(yè)高景氣度持續(xù)。

　　【金晶科技(600586)、股吧】（600586）今年將投產(chǎn)1-2條500t/d薄膜組件光伏玻璃生產(chǎn)線和1條600t/d光伏壓延玻璃生產(chǎn)線；

　　亞瑪頓（002623）的≤2mm超薄玻璃出貨比例以及成品率均在行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先。

　　國內(nèi)主要鎢企上調(diào)鎢產(chǎn)品長單價格、行業(yè)景氣持續(xù)

　　日前，贛州鎢協(xié)及國內(nèi)主要鎢企均上調(diào)了鎢產(chǎn)品長單價格。贛州鎢協(xié)上調(diào)黑鎢精礦4200元/噸至9萬元/噸，江西鎢業(yè)上調(diào)黑鎢精礦5000元/噸至9.3萬元/噸。白鎢精礦、仲鎢酸銨等產(chǎn)品也相應(yīng)上調(diào)。

　　自去年11月下旬以來，大型鎢企已連續(xù)五次上調(diào)鎢產(chǎn)品價格。安泰科數(shù)據(jù)顯示，截至2月5日，黑鎢精礦年初至今累計上漲5%。業(yè)內(nèi)人士稱，限電和檢修等導(dǎo)致供應(yīng)偏緊，而下游需求旺盛，部分企業(yè)訂單排到了4、5月份，備貨動力充足。

　　廈門鎢業(yè)（600549）是全球最大的鎢粉生產(chǎn)基地；

　　章源鎢業(yè)（002378）業(yè)務(wù)覆蓋鎢上游采礦-選礦-中游冶煉-下游精深加工。

　　【科隆股份(300405)、股吧】（300405）擬收購聚洵半導(dǎo)體51%股權(quán)，新增模擬集成電路芯片業(yè)務(wù)。

　　嘉澳環(huán)保（603822）擬與殼牌貿(mào)易就生物柴油銷售簽訂合同。

　　特變電工（600089）子公司擬包頭市投建多晶硅及配套產(chǎn)業(yè)、新能源電站項(xiàng)目。其中，20萬噸高純多晶硅一期10萬噸擬投資80億元。

　　容百科技（688005）子公司擬投建高鎳正極材料生產(chǎn)線二期項(xiàng)目。

　　萬安科技（002590）擬合肥設(shè)立孫公司，就近服務(wù)蔚來汽車。

　　東方雨虹（002271）擬10億元宿遷市投建綠色建材生產(chǎn)基地項(xiàng)目。

　　據(jù)報道，歌爾股份（002241）已經(jīng)切入PS5組裝。PS5為索尼旗下的一款游戲主機(jī)，自2020年11月發(fā)布以來銷售火爆。

　　據(jù)報道，長城汽車（601633）近期或?qū)⑦M(jìn)軍芯片產(chǎn)業(yè)。此外，公司或?qū)?zhàn)略投資國內(nèi)知名汽車智能芯片創(chuàng)業(yè)公司地平線。

　　博威合金（601137）擬1億元至2億元回購股份。

　　萬邦達(dá)（300055）擬3億元至5億元回購股份。