虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展、設(shè)備出貨量或進(jìn)一步提升

　　2021年騰訊游戲年度發(fā)布會(huì)上，Metaverse元宇宙成為關(guān)注焦點(diǎn)，騰訊高級(jí)副總裁馬曉軼稱其為超級(jí)數(shù)字場(chǎng)景。據(jù)了解，該場(chǎng)景由一系列增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)、虛擬現(xiàn)實(shí)和互聯(lián)網(wǎng)所組成，是獨(dú)立于現(xiàn)實(shí)世界的虛擬數(shù)字第二世界，用戶能以數(shù)字身份自由生活。

　　研究機(jī)構(gòu)認(rèn)為，2021年全球虛擬設(shè)備出貨量將進(jìn)一步提升。隨著硬件規(guī)模上量，普及人群將進(jìn)一步提升。游戲等內(nèi)容應(yīng)用端更加豐富，有助于提升行業(yè)用戶粘性及市場(chǎng)發(fā)展前景。頭顯設(shè)備制造憑借尖端稀缺技術(shù)和特殊內(nèi)容，平均收入在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中的占比超過(guò)40%。

　　水晶光電（002273）已完成新型顯示AR業(yè)務(wù)布局及初期業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)；

　　歌爾股份（002241）已拓展VR虛擬現(xiàn)實(shí)和AR增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)等新業(yè)務(wù)。

　　商品房銷售數(shù)據(jù)表現(xiàn)亮麗、消費(fèi)建材行業(yè)增長(zhǎng)可期

　　統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，今年1至4月全國(guó)商品房銷售面積5.0億平米，同比增長(zhǎng)48.1%，與2019年同期相比增長(zhǎng)19.5%。

　　弘則研究分析師章左昊表示，房地產(chǎn)銷售端仍然韌性十足，全年銷售面積有望繼續(xù)創(chuàng)出歷史新高。華安證券分析師石林表示，看好與地產(chǎn)竣工相關(guān)的C端和小B端消費(fèi)建材行業(yè)，驅(qū)動(dòng)因素包括后疫情時(shí)代積壓需求，商品房竣工和銷售的邊際增長(zhǎng)，以及舊改需求加速釋放。

　　【科順股份(300737)、股吧】（300737）主營(yíng)防水材料銷售和工程施工，未來(lái)三年產(chǎn)能計(jì)劃保持40%的復(fù)合增長(zhǎng)；

　　北新建材（000786）一季度石膏板業(yè)務(wù)量?jī)r(jià)齊升，防水業(yè)務(wù)高速成長(zhǎng)；

　　三棵樹(shù)（603737）通過(guò)提升家裝墻面漆產(chǎn)品價(jià)格，一季度毛利率環(huán)比上升1.23個(gè)百分點(diǎn)。

　　我國(guó)研發(fā)成功石墨烯改性涂料、打破國(guó)外長(zhǎng)期壟斷

　　據(jù)報(bào)道，由石墨烯產(chǎn)業(yè)奠基人馮冠平教授領(lǐng)銜的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，借鑒國(guó)外的經(jīng)驗(yàn)并結(jié)合中國(guó)國(guó)情，以石墨烯技術(shù)獨(dú)立自主開(kāi)發(fā)了“石墨烯復(fù)合陶瓷耐蝕樹(shù)脂及涂料”。這種以石墨烯改性涂料技術(shù)研發(fā)的防腐涂料，不但在品種、性能上有所突破，也擴(kuò)大了其應(yīng)用范圍，并擁有完全自主的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，徹底打破了國(guó)外的長(zhǎng)期壟斷。

　　點(diǎn)評(píng)：我國(guó)擁有高達(dá)2000億元的防腐涂料市場(chǎng)，其中重防腐涂料需求年均增速超過(guò)20%。長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)在重防腐涂料市場(chǎng)一直依賴于從國(guó)外進(jìn)口，其中尤以陶瓷耐蝕樹(shù)脂涂料為甚。這種防腐涂料早期為軍工服務(wù)，后用于民用，其產(chǎn)品占據(jù)了全球化工品防腐80％的市場(chǎng)份額。該產(chǎn)品防腐標(biāo)準(zhǔn)是目前世界上最高的耐強(qiáng)化學(xué)品腐蝕的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

　　渝三峽Ａ（000565）石墨烯防腐涂料已基本定型，主要產(chǎn)品目前已成功推廣應(yīng)用于高鐵、石化、鋼結(jié)構(gòu)廠房等多個(gè)項(xiàng)目工程的涂裝上。

　　飛鹿股份（300665）在互動(dòng)平臺(tái)上表示，公司目前的技術(shù)儲(chǔ)備和管理能力完全有能力開(kāi)發(fā)出核電涂料、石墨烯涂料。

　　第三代社?？铀偻菩?、人手一張市場(chǎng)空間巨大

　　據(jù)報(bào)道，全國(guó)各地加速更新第三代社?？?。比如武漢市一代社保卡社保功能將于今年7月1日起停止使用。社保卡不換，將影響辦社保、領(lǐng)待遇、過(guò)年審、享補(bǔ)貼。

　　點(diǎn)評(píng)：第三代社?？ㄊ钱?dāng)前國(guó)內(nèi)安全性、應(yīng)用面最優(yōu)最廣的電子政務(wù)卡。第三代社?？ㄔ趹?yīng)用功能上實(shí)現(xiàn)線上、線下一體化模式，除了原有刷卡模式，新增“碼”“人臉”等支付載體、認(rèn)證方式，采用雙界面通訊方式，由單一接觸式升級(jí)為接觸式+非接觸式，增加了“一晃而過(guò)”非接觸讀卡功能，提升應(yīng)用便捷性。第三代社?？▽?duì)標(biāo)之前的ETC卡，中國(guó)14億人口未必每個(gè)人都會(huì)有ETC卡，但是每個(gè)人都得有第三代社?？?，市場(chǎng)空間巨大。

　　A股公司中，天喻信息（300205）、恒寶股份（002104）均中標(biāo)和承接第三代社?？?xiàng)目。

　　光刻機(jī)巨頭阿斯麥將赴韓國(guó)建廠、相關(guān)公司有望受益

　　據(jù)外媒報(bào)道，韓國(guó)產(chǎn)業(yè)通商資源部近日對(duì)外宣布，全球光刻機(jī)龍頭大廠阿斯麥（ASML）計(jì)劃在韓國(guó)建設(shè)光刻設(shè)備再制造工廠及培訓(xùn)中心，新廠預(yù)計(jì)在2025年建設(shè)完成。該公司表示，培訓(xùn)中心旨在培養(yǎng)新的EUV操作員，預(yù)計(jì)這將大大幫助韓國(guó)企業(yè)。

　　上周五韓國(guó)發(fā)布半導(dǎo)體強(qiáng)國(guó)建設(shè)戰(zhàn)略規(guī)劃，目標(biāo)建設(shè)全球最大的半導(dǎo)體制造基地。根據(jù)該戰(zhàn)略，韓國(guó)三星、SK海力士等153家企業(yè)將在未來(lái)10年投資510萬(wàn)億韓元（約合4500億美元），政府將為相關(guān)企業(yè)減免稅負(fù)、擴(kuò)大金融和基礎(chǔ)設(shè)施等一攬子支援。其中對(duì)半導(dǎo)體研發(fā)和設(shè)備投資的稅額抵扣率最高將提升至40～50%和10～20%。韓國(guó)想躋身芯片半導(dǎo)體大國(guó)行列的意圖不言而喻，此次阿斯麥赴韓國(guó)建廠，對(duì)加快韓國(guó)半導(dǎo)體建設(shè)將會(huì)有很大的助力，相關(guān)阿斯麥（ASML）合作上市公司有望受益。

　　藍(lán)英裝備（300293）瑞士子公司UCM AG自2008年開(kāi)始與ASML合作，目前UCM AG為ASML及其供應(yīng)商提供極紫外光刻機(jī)（EUV）的光學(xué)系統(tǒng)相關(guān)關(guān)鍵部件的清洗設(shè)備。

　　福晶科技（002222）曾通過(guò)歐洲代理向ASML銷售少量光學(xué)元件。

　　【賽微電子(300456)、股吧】（300456）一直為ASML提供透鏡系統(tǒng)MEMS部件的工藝開(kāi)發(fā)與晶圓制造服務(wù)，該廠商目前為公司MEMS業(yè)務(wù)的前十大客戶。

　　海目星（688559）收到寧德時(shí)代子公司6.7億元訂單。

　　黔源電力（002039）獲重慶烏江電力舉牌，持股達(dá)10%。

　　【電工合金(300697)、股吧】（300697）實(shí)控人將公司29.99%股份間接轉(zhuǎn)讓給國(guó)投高新。

　　永興材料（002756）擬定增募資不超11億元用于電池級(jí)碳酸鋰項(xiàng)目等。

　　安諾其（300067）擬投建高檔差別化分散染料項(xiàng)目，總投資17.17億元。

　　億緯鋰能（300014）子公司億緯亞洲擬與貝特瑞、SKI設(shè)立合資公司，建設(shè)50000噸年產(chǎn)量鋰電池高鎳三元正極材料項(xiàng)目。

　　【晶澳科技(002459)、股吧】（002459）擬2億元-3億元回購(gòu)股份。

　　格力電器（000651）耗資60億元累計(jì)回購(gòu)1.68%股份。