OLED驅(qū)動(dòng)芯片短缺加劇、二季度價(jià)格又漲20%

　　據(jù)媒體報(bào)道，全球“缺芯潮”蔓延至各個(gè)領(lǐng)域，OLED驅(qū)動(dòng)芯片也逐漸呈現(xiàn)短缺的跡象。繼第一季度的價(jià)格上漲之后，2021年第二季度OLED驅(qū)動(dòng)芯片的價(jià)格又上漲了20%。

　　近年來，國(guó)內(nèi)新型顯示產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，為產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)帶來巨大發(fā)展機(jī)遇。數(shù)據(jù)顯示，應(yīng)用于智能手機(jī)、車載娛樂、電視、虛擬現(xiàn)實(shí)和智能手表領(lǐng)域的驅(qū)動(dòng)芯片市場(chǎng)規(guī)模年增長(zhǎng)率分別為10%、12%、16%和67%。目前OLED驅(qū)動(dòng)芯片正面臨制造困境，一方面，OLED驅(qū)動(dòng)芯片制造工藝復(fù)雜，而且每個(gè)OLED驅(qū)動(dòng)芯片都需要定制，芯片代工廠無法大規(guī)模量產(chǎn)。臺(tái)積電、三星等大的晶圓代工廠受產(chǎn)能限制，優(yōu)先生產(chǎn)其他緊缺的芯片。即使擴(kuò)產(chǎn)，也不能跟上市場(chǎng)需求增長(zhǎng)的速度。此外，OLED驅(qū)動(dòng)芯片相關(guān)組件的價(jià)格上漲了15%。分析師表示，在全球智能手機(jī)OLED驅(qū)動(dòng)芯片代工市場(chǎng)，三星的市場(chǎng)占有率位列第一，臺(tái)積電占有10%，目前這兩家代工廠都在為缺芯調(diào)整產(chǎn)能，OLED驅(qū)動(dòng)芯片產(chǎn)能可能成為下一個(gè)緊缺的對(duì)象。因此，國(guó)內(nèi)OLED驅(qū)動(dòng)芯片市場(chǎng)將出現(xiàn)巨大需求缺口，國(guó)內(nèi)企業(yè)有望迎來巨大的成長(zhǎng)空間。

　　【中穎電子(300327)、股吧】(300327)深度布局OLED驅(qū)動(dòng)芯片，今年一季度AMOLED顯示驅(qū)動(dòng)芯片銷售同比增長(zhǎng)數(shù)倍，由于市場(chǎng)缺貨因素，毛利率改善。

　　【英唐智控(300131)、股吧】(300131)通過基金對(duì)外投資的集創(chuàng)北方是國(guó)內(nèi)顯示驅(qū)動(dòng)芯片的龍頭企業(yè)，公司也是其代理商，與集創(chuàng)北方進(jìn)行了技術(shù)聯(lián)合開發(fā)和渠道合作，推動(dòng)其OLED驅(qū)動(dòng)芯片及TDDI芯片的國(guó)產(chǎn)化替代進(jìn)程。

　　智能家居行業(yè)支出大幅增長(zhǎng)、物聯(lián)芯片等領(lǐng)域公司望迎機(jī)遇

　　據(jù)Strategy Analytics最新報(bào)告預(yù)測(cè)，全球智能家居系統(tǒng)支出今年將同比增長(zhǎng)44%，達(dá)到1230億美元。預(yù)計(jì)來自3000萬個(gè)家庭的壓抑需求將成為今年增長(zhǎng)的推動(dòng)力，北美將占支出的40%，亞太地區(qū)占29%，西歐占18%。作為新經(jīng)濟(jì)中的代表性行業(yè)，國(guó)內(nèi)智能家居行業(yè)也迎來新一輪投資熱潮。據(jù)天眼查數(shù)據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，今年以來，我國(guó)已新增智能家居相關(guān)企業(yè)超7800家，已經(jīng)發(fā)生數(shù)十起融資，總計(jì)有超300家智能家居相關(guān)企業(yè)產(chǎn)生融資事件。

　　伴隨物聯(lián)網(wǎng)、人工智能及云計(jì)算等技術(shù)的飛速發(fā)展，智能家居產(chǎn)業(yè)迎來重大發(fā)展機(jī)遇。機(jī)構(gòu)指出，智能家居行業(yè)近年均保持兩位數(shù)增長(zhǎng)勢(shì)頭，2020年整體市場(chǎng)規(guī)模已提升至1705億元。長(zhǎng)期來看，對(duì)標(biāo)歐美等海外發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)20-30%的普及率，中國(guó)智能家居市場(chǎng)滲透率僅為4.9%，具有較大提升空間，未來增長(zhǎng)潛力強(qiáng)勁。行業(yè)的快速發(fā)展將帶物聯(lián)領(lǐng)域芯片的需求，相關(guān)公司迎來機(jī)遇。

　　潤(rùn)欣科技(300493)無線物聯(lián)網(wǎng)芯片主要應(yīng)用于智能家電、照明、開關(guān)、遙控等領(lǐng)域，與阿里云、美的云等主流智能家居協(xié)議都有合作。

　　共達(dá)電聲(002655)自研的MEMS芯片，廣泛應(yīng)用到智能家居、智能穿戴等領(lǐng)域，客戶群覆蓋較廣。

　　超華科技(002288)投資的芯迪半導(dǎo)體是全球領(lǐng)先的G.hn芯片設(shè)計(jì)公司之一，為“智慧家庭”與“智慧城市”提供集成電路芯片及核心軟件，產(chǎn)品覆蓋充電樁、智能家居等領(lǐng)域。

　　基于人工智能、騰訊聯(lián)手天文臺(tái)啟動(dòng)“探星計(jì)劃”

　　7月8日，騰訊公司董事會(huì)主席、首席執(zhí)行官馬化騰在2021世界人工智能大會(huì)上表示，騰訊將和國(guó)家天文臺(tái)聯(lián)合啟動(dòng)“探星計(jì)劃”，將AI技術(shù)用于尋找脈沖星，探索宇宙。此次雙方聯(lián)合啟動(dòng)的“探星計(jì)劃”，將基于騰訊優(yōu)圖實(shí)驗(yàn)室領(lǐng)先的計(jì)算機(jī)視覺技術(shù)、騰訊云領(lǐng)先的計(jì)算能力，用“云+AI”幫助中國(guó)天眼FAST處理每天接收到的龐大數(shù)據(jù)，并通過視覺AI分析找到脈沖星線索。

　　點(diǎn)評(píng)：人工智能的發(fā)展伴隨著其他先進(jìn)技術(shù)如大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等的同步發(fā)展，尤其是隨著國(guó)內(nèi)大量數(shù)據(jù)被挖掘和應(yīng)用，人工智能將深度滲透到許多行業(yè)。人工智能將繼續(xù)在G端政府和B端企業(yè)場(chǎng)景，并自上而下逐步下沉和細(xì)化發(fā)展。傳統(tǒng)制造業(yè)對(duì)人工智能的應(yīng)用也將會(huì)在政策、市場(chǎng)、資本和技術(shù)的綜合加持下逐步加大，推動(dòng)中國(guó)智能制造發(fā)展及2050年智能制造目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，帶動(dòng)核心制造企業(yè)將上下游整合，提升產(chǎn)業(yè)鏈的整體商業(yè)價(jià)值及利潤(rùn)。

　　四維圖新(002405)與國(guó)家知名計(jì)算機(jī)視覺技術(shù)企業(yè)Mobileye等合作，探究環(huán)境感知與認(rèn)知、高精度定位、人工智能輔助等AI關(guān)鍵技術(shù)。騰訊是公司重要股東。

　　高新興(300098)與騰訊云有合作。

　　新能源車需求持續(xù)放量、鈷行業(yè)供需或延續(xù)緊平衡

　　據(jù)上海有色網(wǎng)，7月8日硫酸鈷報(bào)價(jià)上調(diào)500元/噸，達(dá)到78500元/噸，較去年同期累計(jì)漲逾七成。電解鈷、鈷酸鋰等產(chǎn)品報(bào)價(jià)亦在本月以來持續(xù)上行。

　　天風(fēng)證券(601162)楊誠(chéng)笑認(rèn)為，2020年開始，新能源車市場(chǎng)進(jìn)入了百花齊放的階段，供給占比以及消費(fèi)者可選空間大幅增加。低原料保障的小鈷鹽廠從今年4月中旬開始虧損，經(jīng)過3個(gè)月左右的庫(kù)存去化，下游庫(kù)存已降至歷史偏低水平。預(yù)計(jì)未來5年，全球新能源車用鈷量的年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到39%，現(xiàn)有鈷鹽產(chǎn)能遠(yuǎn)不能滿足電池廠擴(kuò)產(chǎn)需求，全球鈷行業(yè)將持續(xù)處于緊平衡狀態(tài)。

　　華友鈷業(yè)(603799)的三元前驅(qū)體持續(xù)翻倍成長(zhǎng)，今年預(yù)計(jì)躋身全球前三；

　　盛屯礦業(yè)(600711)在剛果金擁有3500噸鈷產(chǎn)能，在建9300噸鈷產(chǎn)能；

　　寒銳鈷業(yè)(300618)的1萬金屬噸新材料項(xiàng)目和2.6萬噸三元前驅(qū)體項(xiàng)目已經(jīng)進(jìn)入建設(shè)階段，有望提高鈷原料自給率。

　　國(guó)家藥監(jiān)局顯示，紅日藥業(yè)(300026)4類仿制藥鹽酸普拉克索片的上市申請(qǐng)進(jìn)入行政審批階段。普拉克索是一種多巴胺受體激動(dòng)劑，臨床上可單獨(dú)（無左旋多巴）或與左旋多巴聯(lián)用治療特發(fā)性帕金森病的體征和癥狀。

　　【亞光科技(300123)、股吧】(300123)擬7億元投建數(shù)字通信項(xiàng)目基地。

　　【奧銳特(605116)、股吧】(605116)設(shè)立子公司，布局核酸藥物產(chǎn)業(yè)。

　　東山精密(002384)擬1億元至2億元回購(gòu)股份。

　　萬華化學(xué)(600309)上半年凈利預(yù)增373%到380%。

　　晶盛機(jī)電(300316)半年度凈利預(yù)增100%-130%。

　　宇瞳光學(xué)(300790)半年度凈利預(yù)增187.17%-231.35%。

　　雷曼光電(300162)上半年度凈利預(yù)增218%-306%。

　　錫業(yè)股份(000960)半年度凈利預(yù)增360.31%-385.05%。

　　昊華能源(601101)上半年凈利預(yù)增516%到590%。

　　凌鋼股份(600231)上半年凈利同比預(yù)增403.87%。

　　陽谷華泰(300121)半年度凈利預(yù)增570.77%-608.66%。

　　上海貝嶺(600171)上半年凈利預(yù)增335%-340%。

　　現(xiàn)代投資(000900)半年度凈利預(yù)增166.64%-219.97%。

　　江蘇索普(600746)上半年凈利預(yù)增17308%-17896%。

　　三維化學(xué)(002469)半年度凈利預(yù)增313.31%-403.16%。

　　新疆天業(yè)(600075)上半年凈利較上年同期（追溯調(diào)整后）增530%到550%。

　　創(chuàng)意信息(300366)今日在互動(dòng)平臺(tái)表示，公司與華為在數(shù)字能源領(lǐng)域的合作主要是國(guó)家電網(wǎng)的多站融合項(xiàng)目。