氨綸價(jià)格再創(chuàng)歷史新高、行業(yè)景氣度有望超預(yù)期

　　8月4日，國(guó)內(nèi)氨綸價(jià)格繼續(xù)上漲，再創(chuàng)歷史新高。其中，氨綸40D價(jià)格上漲1.27%，報(bào)80000元/噸。目前江浙地區(qū)40D市場(chǎng)報(bào)價(jià)在78000-80000元/噸。上游原料BDO價(jià)格上漲2.73%，報(bào)價(jià)為28236.50元/噸，已逼近歷史最高位。今年以來(lái)，氨綸價(jià)格漲幅達(dá)178%。

　　今年以來(lái)，受到行業(yè)供需關(guān)系的改變和原材料BDO-PTMEG的大幅推動(dòng)，國(guó)內(nèi)氨綸價(jià)格大幅上漲。氨綸行業(yè)景氣周期的變化主要在于過(guò)去幾年供給端的產(chǎn)能下降，需求端由于防疫物資和服裝面料的升級(jí)而持續(xù)較快增長(zhǎng)，同時(shí)今年BDO持續(xù)推動(dòng)PTEMG的暴漲，也進(jìn)一步推升了氨綸價(jià)格的大幅上漲。目前行業(yè)供需仍然非常緊張，行業(yè)庫(kù)存已經(jīng)大幅下降至7天的的最低水平，處于絕對(duì)歷史低位。同時(shí)近期原材料BDO繼續(xù)上漲，持續(xù)支撐氨綸成本端。根據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，氨綸廠家毛利潤(rùn)約為32000元/噸，凈利潤(rùn)在20000元/噸以上。分析師認(rèn)為，未來(lái)氨綸行業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)主要集中在行業(yè)頭部廠家，且新產(chǎn)能的投放主要集中在明年上半年，因此今年下半年氨綸行業(yè)仍然將保持較高的行業(yè)景氣度，產(chǎn)品價(jià)格在三季度仍然可能再創(chuàng)新高，行業(yè)景氣度2021年內(nèi)有望超預(yù)期。

　　【華峰化學(xué)(002064)、股吧】(002064)氨綸產(chǎn)能18萬(wàn)噸，居全球第二、中國(guó)第一，今年四季度再投產(chǎn)4萬(wàn)噸。

　　【新鄉(xiāng)化纖(000949)、股吧】(000949)現(xiàn)有氨綸產(chǎn)能10萬(wàn)噸，年底預(yù)計(jì)有3萬(wàn)噸產(chǎn)能投產(chǎn)，公司是國(guó)內(nèi)最大的氨綸20D生產(chǎn)企業(yè)，業(yè)績(jī)彈性更高。

　　中國(guó)移動(dòng)華為攜手推進(jìn)5.5G應(yīng)用、承載千億級(jí)連接

　　8月3日，中國(guó)移動(dòng)和華為召開(kāi)5G-Advanced創(chuàng)【新產(chǎn)業(yè)(300832)、股吧】(300832)峰會(huì)，雙方簽署《5G-Advanced行動(dòng)計(jì)劃聯(lián)合創(chuàng)新合作備忘錄》，將圍繞5G-Advanced驅(qū)動(dòng)力、演進(jìn)方向、如何加速落實(shí)等主題，持續(xù)構(gòu)筑創(chuàng)新鏈，擴(kuò)大和激活創(chuàng)新鏈，并進(jìn)一步豐富產(chǎn)業(yè)鏈，降低產(chǎn)業(yè)門(mén)檻，加速打通關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

　　點(diǎn)評(píng)：近期國(guó)際電信標(biāo)準(zhǔn)組織3GPP正式確定5G演進(jìn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)為5G-Advanced，即5.5G。相比于5G基礎(chǔ)版本，5.5G最終有望進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)能力10倍以上的增強(qiáng)。5.5G網(wǎng)絡(luò)將可承載千億級(jí)連接，助力自動(dòng)駕駛、低空物流無(wú)人機(jī)等車(chē)聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景早日走進(jìn)大眾生活。

　　【創(chuàng)意信息(300366)、股吧】(300366)現(xiàn)有5G產(chǎn)品圍繞智能小基站系列、毫米波產(chǎn)品系列、智能邊緣云產(chǎn)品系列、智聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品系列進(jìn)行研發(fā)布局，公司是華為多產(chǎn)品金牌合作伙伴。

　　大富科技(300134)是華為長(zhǎng)期合作的核心供應(yīng)商，持續(xù)向華為提供通信基站相關(guān)產(chǎn)品，包括濾波器和射頻結(jié)構(gòu)件等。

　　碳酸鋰價(jià)格繼續(xù)上漲、供應(yīng)緊張短期內(nèi)或難以緩解

　　從百川盈孚獲悉，8月4日，國(guó)內(nèi)碳酸鋰市場(chǎng)價(jià)格上漲1000元-5000元/噸，報(bào)價(jià)8.5萬(wàn)元-9.5萬(wàn)元/噸。

　　中信證券(600030)認(rèn)為，下游需求強(qiáng)勁增長(zhǎng)，碳酸鋰價(jià)格漲勢(shì)再起。預(yù)計(jì)鋰供應(yīng)緊張的局面在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)仍無(wú)法緩解，本輪鋰價(jià)上行周期至少還可持續(xù)一年，價(jià)格高度可看至12萬(wàn)-15萬(wàn)元/噸。今明兩年鋰供應(yīng)增長(zhǎng)主要來(lái)自南美鹽湖提鋰產(chǎn)能，包括雅寶公司、SQM和贛鋒鋰業(yè)(002460)的擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，但要到2022年下半年才能形成有效供應(yīng)。

　　永興材料(002756)擬投建2萬(wàn)噸電池級(jí)碳酸鋰項(xiàng)目；

　　贛鋒鋰業(yè)(002460)目前碳酸鋰的設(shè)計(jì)產(chǎn)能為4.05萬(wàn)噸/年。

　　俄光伏企業(yè)投資異質(zhì)結(jié)電池廠、提升ITO靶材需求

　　據(jù)媒體報(bào)道，俄羅斯光伏制造商Hevel Solar預(yù)計(jì)將投資240億盧布，在車(chē)爾尼亞霍夫斯克工業(yè)區(qū)建造一座超級(jí)工廠，其N(xiāo)型單晶硅錠和硅片的年產(chǎn)能為1.3GW，異質(zhì)結(jié)太陽(yáng)能(000591)電池產(chǎn)能為1GW，將成為歐洲最大的異質(zhì)結(jié)電池生產(chǎn)設(shè)施。

　　據(jù)了解，光伏行業(yè)傳統(tǒng)技術(shù)對(duì)靶材沒(méi)有需求，而新型HJT技術(shù)需要使用ITO靶材。每1GW的HJT約需要25噸-27噸ITO靶材。研究機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，若2025年HJT市場(chǎng)達(dá)到200GW，則ITO靶材需求達(dá)到5000噸，是當(dāng)前面板市場(chǎng)的4倍。以當(dāng)前靶材成本計(jì)算，市場(chǎng)規(guī)模將超100億元。

　　公司方面，隆華科技(300263)、阿石創(chuàng)(300706)、江豐電子(300666)等，為國(guó)內(nèi)ITO靶材主要供應(yīng)商。

　　iPhone 13進(jìn)入備貨倒計(jì)時(shí)、更多供應(yīng)商有望參與

　　據(jù)媒體報(bào)道，iPhone 13系列手機(jī)已經(jīng)步入量產(chǎn)階段，預(yù)計(jì)到明年1月，共生產(chǎn)9000萬(wàn)至9500萬(wàn)部，較去年同期的iPhone 12明顯提升。為了確保產(chǎn)能，更多中國(guó)企業(yè)有望加入蘋(píng)果供應(yīng)鏈。

　　根據(jù)蘋(píng)果公司此前公布的2020年TOP200供應(yīng)商名單，以地區(qū)劃分來(lái)看，當(dāng)年新納入蘋(píng)果供應(yīng)鏈的中國(guó)供應(yīng)商最多，這意味著中國(guó)的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)依然具有強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)力。

　　立訊精密(002475)拿下了緯創(chuàng)集團(tuán)的iPhone組裝業(yè)務(wù)；

　　藍(lán)思科技(300433)收購(gòu)了iPhone金屬框架主要供應(yīng)商可成科技的兩家工廠；

　　鵬鼎控股(002938)是全球FPC龍頭，受益于手機(jī)輕薄化、高頻化等新變革下的FPC量?jī)r(jià)提升。

　　億緯鋰能(300014)擬投資新建年產(chǎn)30GWh動(dòng)力儲(chǔ)能電池項(xiàng)目

　　億緯鋰能(300014)8月4日晚間公告，與荊門(mén)高新區(qū)管委會(huì)建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，并簽訂了《戰(zhàn)略投資協(xié)議》。受益于新能源汽車(chē)及儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，公司及子公司擬在荊門(mén)投資新建年產(chǎn)30GWh動(dòng)力儲(chǔ)能電池項(xiàng)目，具體為15GWh物流車(chē)和家庭儲(chǔ)能用磷酸鐵鋰電池項(xiàng)目和15GWh乘用車(chē)用三元電池項(xiàng)目。

　　海量數(shù)據(jù)(603138)官微消息，公司與比亞迪(002594)達(dá)成合作。

　　鄂爾多斯(600295)子公司擬49.78億元收購(gòu)永煤礦業(yè)公司25%股權(quán)。

　　濮耐股份(002225)擬合作設(shè)立氫能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金。

　　華映科技(000536)董事長(zhǎng)林俊表示，目前公司正在與國(guó)內(nèi)某大型終端合作，發(fā)力用一顆芯片驅(qū)動(dòng)的顯示器。

　　浙能電力(600023)擬6億元-12億元回購(gòu)股份。

　　富祥藥業(yè)(300497)擬1億元至2億元回購(gòu)股份，實(shí)控人等擬增持5000萬(wàn)元-1億元。