新能源用PVDF主要原料R142b價格暴漲逾10倍、產(chǎn)業(yè)鏈公司望受益

　　據(jù)百川盈孚，11月以來國內(nèi)制冷劑R142b產(chǎn)品價格迎來持續(xù)上漲，繼11月上旬及中旬兩次分別上調(diào)5000元/噸后，24日R142b產(chǎn)品再次上調(diào)5000元/噸，最新價格已漲至180000元/噸，本月以來漲幅已超過10%，近一年累計漲幅更是近12倍。

　　受益于下游鋰電需求增長，PVDF（聚偏氟乙烯）用于鋰電池正極粘結(jié)劑，R142b作為PVDF的主要生產(chǎn)原料同向拉漲，而國內(nèi)產(chǎn)能不足，當(dāng)前市場供應(yīng)緊俏，但下游需求持續(xù)旺盛，供需矛盾加劇，價格暴漲導(dǎo)致工廠惜售心態(tài)濃，不報價、不接單現(xiàn)象仍存，預(yù)計短期內(nèi)R142b價格仍有可能延續(xù)漲勢，再創(chuàng)新高。

　　長期來看，鋰電池制造，光伏背板及儲能等領(lǐng)域應(yīng)用需求持續(xù)擴(kuò)張，PVDF呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長。機構(gòu)預(yù)計，全球鋰電池用PVDF的需求呈五年六倍的增速。目前各大PVDF生產(chǎn)商都在進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)計劃，擴(kuò)產(chǎn)周期在一年到一年半，預(yù)計投產(chǎn)時間集中在2022年下半年，到2022年年底前仍然維持供應(yīng)緊缺的局面。下游PVDF的快速擴(kuò)張下，生產(chǎn)原料R142b景氣望持續(xù)上行。

　　巨化股份(600160)公司現(xiàn)有R142b年產(chǎn)能2萬噸，用于VDF制備，作為公司PVDF、FKM（氟橡膠）生產(chǎn)原料。此外，公司1萬噸/年P(guān)VDF項目一期于2017年12月投產(chǎn)，二期目前正在抓緊實施。

　　【三美股份(603379)、股吧】(603379)公司擁有R142b產(chǎn)能4176噸。

　　元宇宙迎來建設(shè)熱潮、“硬件底座”光模塊市場望爆發(fā)

　　數(shù)據(jù)顯示，截至今年第三季度海外四大云巨頭廠商資本開支合計超300億美元，同比增長26%。為了加速公司在元宇宙業(yè)務(wù)上的發(fā)展，Meta在三季報中預(yù)計今年將在元宇宙上投入超100億美元，用于AR、VR和相關(guān)硬件以及元宇宙應(yīng)用和服務(wù)的開發(fā)。同時大幅上調(diào)明年資本開支預(yù)期，其資本支出將由今年的190億美元提高到明年的290-340億美元，同比增加53%到79%。

　　券商分析師認(rèn)為，元宇宙的快速發(fā)展必然會帶來海量的流量需求，對于硬件側(cè)的需求，除了顯卡外，會最直觀的作用在流量和數(shù)據(jù)傳輸側(cè)的基建產(chǎn)業(yè)鏈上。光模塊作為光電信號轉(zhuǎn)換的器件，是元宇宙的虛擬空間與服務(wù)器所在的現(xiàn)實空間進(jìn)行轉(zhuǎn)換的核心“硬件底座”，同時也是歷次數(shù)據(jù)爆發(fā)期業(yè)績釋放最為充分的行業(yè)。布局元宇宙硬件側(cè)，光模塊是一條不容忽視的優(yōu)質(zhì)賽道。Meta等海外巨頭在元宇宙建設(shè)下加大資本支出，帶動光模塊、光器件等數(shù)據(jù)中心重要的基礎(chǔ)元器件的需求。國內(nèi)光通信產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)商有望充分受益于元宇宙建設(shè)的熱潮。

　　太辰光(300570)通過北美光通信龍頭廠商為Meta等云計算和元宇宙提供商供應(yīng)光纖連接器等基礎(chǔ)元器件，有望充分受益于元宇宙建設(shè)的熱潮。

　　天孚通信(300394)是國內(nèi)領(lǐng)先的一站式光器件解決方案提供商，收購北極光電資產(chǎn)優(yōu)質(zhì)，助力公司提升市場競爭力，導(dǎo)入北美優(yōu)質(zhì)客戶。

　　進(jìn)一步加強重金屬污染防控、市場規(guī)模萬億級

　　生態(tài)環(huán)境部組織起草了《關(guān)于進(jìn)一步加強重金屬污染防控的意見（征求意見稿）》，現(xiàn)公開征求意見。意見表示，到2025年，重點行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，全國重點行業(yè)重點重金屬污染物排放量比2020年下降5%以上，重點行業(yè)環(huán)境管理水平進(jìn)一步提升，推進(jìn)治理一批突出歷史遺留重金屬污染問題。到2035年，建立健全重金屬污染防控長效機制，重金屬監(jiān)管能力、污染治理能力和風(fēng)險防控能力得到全面提升，重金屬環(huán)境風(fēng)險得到有效管控。

　　點評：污染防治是十九大部署的“三大攻堅戰(zhàn)”之一。近年來，國務(wù)院相繼出臺實施大氣、水、土壤污染防治三大行動計劃。隨著我國在環(huán)境保護(hù)方面標(biāo)準(zhǔn)的不斷提高，環(huán)境保護(hù)、修復(fù)規(guī)模也將迎來不斷的增長。近幾年我國環(huán)境保護(hù)投資保持著比較高的增速。業(yè)內(nèi)預(yù)計，十四五我國環(huán)保行業(yè)總產(chǎn)值將達(dá)到10萬億元。

　　永清環(huán)保(300187)是全國第一批土壤重金屬修復(fù)技術(shù)重點推廣單位，國內(nèi)首家自主研發(fā)生產(chǎn)土壤修復(fù)藥劑，是國內(nèi)最早承接耕地修復(fù)第三方治理項目的公司。

　　博天環(huán)境(603603)在城市水環(huán)境、生態(tài)修復(fù)和土壤修復(fù)等領(lǐng)域業(yè)內(nèi)領(lǐng)先。

　　【多氟多(002407)、股吧】(002407)擬定增募資不超過55億元，用于年產(chǎn)10萬噸新型電解質(zhì)鋰鹽項目及補充流動資金。

　　新華都(002264)正在籌劃出售零售業(yè)務(wù)板塊的全部資產(chǎn)（商標(biāo)除外）和負(fù)債。此次交易如能順利完成，公司將剝離經(jīng)營業(yè)績承壓的零售業(yè)務(wù)，聚焦于以互聯(lián)網(wǎng)營銷業(yè)務(wù)為主業(yè)的業(yè)務(wù)布局。

　　萬里揚(002434)擬收購萬里揚(002434)能源公司51%股份，有利于公司開拓儲能電站、電力市場現(xiàn)貨交易等業(yè)務(wù)。

　　【水發(fā)燃?xì)?/a>(603318)、股吧】(603318)擬參設(shè)新公司開展儲能設(shè)備研發(fā)、制造等業(yè)務(wù)。

　　【勁嘉股份(002191)、股吧】(002191)參投產(chǎn)業(yè)基金投資云爍科技，其主營煙用香料、香精和霧化電子煙油。

　　恒玄科技(688608)在互動平臺表示，公司采用12nm先進(jìn)工藝的新一代旗艦芯片預(yù)計將于2022年量產(chǎn)。