需求拉動(dòng)疊加成本上漲　工業(yè)硅價(jià)格持續(xù)回升

　　據(jù)百川資訊，近期工業(yè)硅價(jià)格逐步回升，3月2日工業(yè)硅市場均價(jià)22123元/噸，較前一日上漲0.6%，近1個(gè)月漲幅10.2%；有機(jī)硅DMC報(bào)37500元/噸，當(dāng)日上漲5.63%，今年來漲幅達(dá)45.3%。市場景氣度逐步提升。

　　近期工業(yè)硅受下游有機(jī)硅及多晶硅需求拉動(dòng)顯著。當(dāng)前有機(jī)硅企業(yè)部分春節(jié)前的訂單處于待交付狀態(tài)，此外3月份為有機(jī)硅傳統(tǒng)旺季，企業(yè)訂單均在跟進(jìn)中，外貿(mào)方面，隨著海外經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇，近期有機(jī)硅出口需求較為旺盛，在國內(nèi)外需求共同拉動(dòng)下，有機(jī)硅企業(yè)對工業(yè)硅需求增大。多晶硅市場供應(yīng)能力逐步提升，對原料工業(yè)硅形成較大需求。除受較大需求端拉動(dòng)外，近期工業(yè)硅部分原料價(jià)格上漲導(dǎo)致冶煉成本增加，對工業(yè)硅價(jià)格形成成本支撐。當(dāng)前仍處于枯水期，因此較高的水電價(jià)格、原材料石油焦及硅石價(jià)格的上漲對工業(yè)硅形成一定成本端支撐。業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為，下游密集開工，需求拉動(dòng)價(jià)格上行，在成本支撐下工業(yè)硅價(jià)格講繼續(xù)上漲。

　　【合盛硅業(yè)(603260)、股吧】（603260）是當(dāng)前全球最大的工業(yè)硅生產(chǎn)企業(yè)，現(xiàn)有工業(yè)硅產(chǎn)能73萬噸，云南和新疆有120萬噸產(chǎn)能待釋放，有機(jī)硅產(chǎn)能93萬噸/年，受益行業(yè)景氣提升。新安股份（600596）目前擁有工業(yè)硅產(chǎn)能10萬噸/年，年底有望達(dá)30萬噸，有機(jī)硅單體產(chǎn)能49萬噸。

　　鋰電負(fù)極上游材料價(jià)格快速上漲　針狀焦企業(yè)大幅上調(diào)報(bào)價(jià)達(dá)20%

　　據(jù)百川盈孚，近日國內(nèi)針狀焦市場價(jià)格快速走高。繼上周大漲近6%后，3月2日針狀焦報(bào)價(jià)繼續(xù)上調(diào)。最新報(bào)價(jià)已漲至11198元/噸，較前一日上漲2.77%，創(chuàng)2019年末以來新高。值得關(guān)注的是，部分地區(qū)廠家報(bào)價(jià)上調(diào)幅度更大。據(jù)鑫欏資訊報(bào)道，鞍山中特新材日前已對公司針狀焦價(jià)格提價(jià)幅度高達(dá)20%，生焦出廠價(jià)格為9000元/噸，鍛后焦價(jià)格為11500元/噸。

　　分析認(rèn)為，針狀焦市場開工整體低位，對價(jià)格有一定支撐。另一方面下游負(fù)極材料和石墨電極開工3月預(yù)期上行，同時(shí)后市石墨電極價(jià)格仍有上調(diào)預(yù)期，對針狀焦市場形成利好。另外，石油焦、煅燒焦近期價(jià)格大幅拉漲，部分采購商或?qū)⑥D(zhuǎn)向針狀焦，針狀焦出貨預(yù)期增加。綜合來看，預(yù)計(jì)針狀焦后市價(jià)格有仍上漲預(yù)期。

　　【易成新能(300080)、股吧】（300080）公司下屬公司河南首成科技針狀焦產(chǎn)能4萬噸/年，公司生產(chǎn)系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定，正在優(yōu)化產(chǎn)品品質(zhì)，逐步提升產(chǎn)能釋放率。百川股份（002455）公司寧夏5萬噸針狀焦項(xiàng)目已經(jīng)投產(chǎn)，公司生產(chǎn)的煤系針狀焦，主要可用于供給下游企業(yè)生產(chǎn)超高功率石墨電極以及鋰電負(fù)極材料，并進(jìn)一步供給下游的電弧爐煉鋼產(chǎn)業(yè)及新能源汽車動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池、消費(fèi)電池等領(lǐng)域。

　　可再生能源送出工程將加快建設(shè) 特高壓或?yàn)橹髯ナ?/p>

　　國家能源局近日召開可再生能源開發(fā)建設(shè)形勢分析視頻會(huì)議，要求認(rèn)真貫徹落實(shí)國家關(guān)于以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點(diǎn)的大型風(fēng)電光伏基地建設(shè)的相關(guān)部署，積極推動(dòng)基地項(xiàng)目建設(shè)，加大項(xiàng)目儲(chǔ)備；特別是要加大力度推進(jìn)送出工程建設(shè)，促進(jìn)可再生能源高質(zhì)量躍升發(fā)展。

　　新能源的消納和輸送依賴特高壓線路，“十四五”期間，國家電網(wǎng)規(guī)劃建設(shè)特高壓工程“24交14直”。申萬宏源證券劉曉寧表示，在全國一盤棋達(dá)成雙碳目標(biāo)的大背景下，三北地區(qū)豐富的風(fēng)、光資源以及西藏豐富的水風(fēng)光資源成為了中東部各省追求的目標(biāo)，過去特高壓工程協(xié)調(diào)困難的根本性矛盾已經(jīng)消除。

　　公司方面，平高電氣（600312）是國內(nèi)組合電器龍頭，其1100千伏GIS是特高壓交流項(xiàng)目的站內(nèi)核心設(shè)備；許繼電氣（000400）的直流控制保護(hù)系統(tǒng)、換流閥等產(chǎn)品在特高壓直流項(xiàng)目中市占率領(lǐng)先。

　　天賜材料（002709）擬對年產(chǎn)15萬噸鋰電材料改擴(kuò)建項(xiàng)目進(jìn)行追加投資。

　　凱中精密（002823）擬以5億元通過全資子公司投建惠州生產(chǎn)基地一期項(xiàng)目。建設(shè)新能源汽車零組件等產(chǎn)品生產(chǎn)線100條。

　　首鋼股份（000959）資產(chǎn)重組事項(xiàng)獲無條件通過，公司股票于3月3日復(fù)牌。

　　聯(lián)創(chuàng)股份（300343）子公司華安新材通過寧德時(shí)代供應(yīng)商準(zhǔn)入審核。主要為寧德時(shí)代及其關(guān)聯(lián)公司（青海時(shí)代、溧陽時(shí)代、時(shí)代上汽、四川時(shí)代等）提供鋰電池級PVDF產(chǎn)品。

　　中天科技（600522）擬3.81億元收購中天新興材料與中天電氣技術(shù)各100%股權(quán)。中天新興材料主營產(chǎn)品為電池正極材料，主要用于鋰離子電池的制造；中天電氣技術(shù)從事高低壓開關(guān)柜及成套設(shè)備的研發(fā)、制造及施工、運(yùn)維與服務(wù)。

　　智飛生物（300122）重組新冠蛋白疫苗獲批附條件上市。

　　四維圖新（002405）子公司獲吉利新能源商用車新技術(shù)預(yù)見性能量管理系統(tǒng)合作訂單。

　　【祖名股份(003030)、股吧】（003030）擬3億元投建豆制品生產(chǎn)基地項(xiàng)目。