晶圓大廠迎來新一輪擴產(chǎn)潮　半導體設備持續(xù)供不應求交期延長

　　據(jù)媒體報道，日前，全球第三大硅晶圓廠環(huán)球晶宣布擴產(chǎn)計劃，該公司將在美國得克薩斯州新建一座生產(chǎn)12英寸硅晶圓的工廠。工廠的建設預計在今年晚些時候開始，產(chǎn)能預計2025年開出，最高產(chǎn)能可達每月120萬片。除環(huán)球晶外，近半年以來，臺積電、三星、聯(lián)華電子、英特爾等主力代工廠商和IDM也公布了新一輪擴產(chǎn)計劃，投資金額達百億級別。與此同時，國內(nèi)芯片大廠也迎來加速擴產(chǎn)。中芯國際分別在北京、上海、深圳建立了3座12英寸晶圓廠，深圳廠預計2022年底可實現(xiàn)量產(chǎn)；華虹半導體及【華潤微(688396)、股吧】、士蘭微等IDM廠也均已開始加速12英寸廠的擴產(chǎn)。

　　據(jù)咨詢機構Knometa與IC Insights報告顯示，2021年全球12英寸晶圓廠數(shù)量增加14座，創(chuàng)下自2005年以來最高紀錄。預計2022年還會再增加10座。預計到2026年，將有超過200家晶圓廠運營12英寸晶圓產(chǎn)線。晶圓廠快速擴產(chǎn)推動下，半導體設備支出快速增長。SEMI在最新發(fā)布的《世界晶圓廠預測報告》中指出，2022年全球前端晶圓廠設備支出預計將比去年同期增長18%，達到1070億美元，首次超過1000億美元大關。需求快速增長疊加原料供應緊張半導體設備產(chǎn)能吃緊，市場整體處于供不應求狀態(tài)，交期不斷延長。此前臺媒報道，半導體設備延長交期至18到30個月。產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)高景氣之下，國內(nèi)相關領域公司望受益。

　　精測電子（300567） 公司在半導體領域的主營產(chǎn)品分為前道和后道測試設備，包括膜厚量測系統(tǒng)、光學關鍵尺寸量測系統(tǒng)、電子束缺陷檢測系統(tǒng)和自動檢測設備（ATE）等。子公司上海精測膜厚產(chǎn)品（含獨立式膜厚設備）、電子束量測設備已取得國內(nèi)一線客戶的批量訂單；明場光學缺陷檢測設備已取得突破性訂單；OCD設備也獲得國內(nèi)一線客戶驗證通過。飛鹿股份（300665） 公司大力發(fā)展半導體設備及材料第二產(chǎn)業(yè)，控股的蘇州恩騰半導體科技有限公司主營半導體清洗設備，控股的蘇州飛鹿半導體材料有限公司主營半導體拋光布、拋光液等材料產(chǎn)品。此外，子公司湖南飛鹿諾誠新能源定位主營光伏組件及BIPV產(chǎn)品設計、生產(chǎn)及銷售、光伏EPC承包、優(yōu)質(zhì)光伏電站投資等。

　　華為官宣全屋智能新品　革新“空間進化”行業(yè)想像

　　據(jù)媒體報道，6月28日，華為終端發(fā)布全屋智能預熱海報，根據(jù)海報中釋放的信息，在7月4日即將召開的華為夏季新品發(fā)布會上，華為全屋智能將迎來全新升級的智能中控屏。而且據(jù)業(yè)內(nèi)猜測，此次發(fā)布的新一代華為全屋智能或?qū)l(fā)布全新后裝解決方案。

　　全新中控屏或?qū)⒉捎萌龑臃謱咏换ミ壿?，在一層卡片中用戶可以直觀看到全屋狀態(tài)與核心信息。二層交互界面則關聯(lián)系統(tǒng)控制，方便高效篩選，三層交互界面會顯示詳細的環(huán)境參數(shù)。三層交互邏輯涵蓋了包括照明、家電、冷暖新風、家居家私、遮陽、影音娛樂等等智慧生活全方面的信息。在今年3月份的2022華為全屋智能及全場景新品春季發(fā)布會上，華為首次發(fā)布了全屋智能場景中全新的交互硬件——全屋中控家族，從而及時補位在全屋場景下，千人千面交互的中樞空缺，也是華為“1+2+N”全屋智能解決方案在場景交互層面的的重磅升級。而此次新品的發(fā)布將填補后裝市場的空缺，或?qū)⑼ㄟ^無線連接給消費者提供過硬質(zhì)量的產(chǎn)品，并發(fā)揮三十多年在通信領域積累的技術優(yōu)勢，將工業(yè)級的通信技術帶入家庭，用穩(wěn)定、高速、可靠的網(wǎng)絡構建全屋智能的連接底座。

　　光弘科技（300735） 作為華為的核心供應商，公司一直與為客戶提供各類網(wǎng)絡終端、智能安防等產(chǎn)品，未來也會在智能家居領域與華為開展更深入的合作。拓邦股份（002139） 與華為在全屋智能家居方面有間接合作，部分產(chǎn)品已批量交付。

　　新版新冠肺炎防控方案發(fā)布 旅游酒店業(yè)迎復蘇機遇

　　國家衛(wèi)健委印發(fā)新型冠狀病毒肺炎防控方案（第九版），將密切接觸者、入境人員隔離管控時間從“14天集中隔離醫(yī)學觀察+7天居家健康監(jiān)測”調(diào)整為“7天集中隔離醫(yī)學觀察+3天居家健康監(jiān)測”。另外，上海迪士尼宣布6月30日起恢復運營。

　　安信證券表示，近期就疫情防控措施調(diào)整，已有多層次政策優(yōu)化，包括跨省游熔斷政策調(diào)整、常態(tài)化核酸頻次調(diào)整等，為旅游出行市場帶來十分積極的影響。此次第九版防控方案再次優(yōu)化調(diào)整風險人員的隔離管理期限和方式，有望進一步推動居民出游信心。后續(xù)繼續(xù)關注政策持續(xù)向好發(fā)力，暑期旺季有望成為全年關鍵節(jié)點。

　　公司方面，【華夏航空(002928)、股吧】（002928） 是國內(nèi)領先的支線航空公司；黃山旅游（600054） 主要經(jīng)營黃山風景區(qū)、花山謎窟風景區(qū)及太平湖風景區(qū)。

　　【平治信息(300571)、股吧】與快手等簽訂共同推動元宇宙產(chǎn)業(yè)合作協(xié)議

　　平治信息（300571）6月28日晚間公告，公司于近日與聯(lián)通靈境視訊、快手簽署了《關于共同推動元宇宙產(chǎn)業(yè)的合作協(xié)議》，計劃圍繞元宇宙產(chǎn)業(yè)展開全面、深入的合作。各方充分發(fā)揮各自在行業(yè)內(nèi)內(nèi)容資源、用戶基礎、行業(yè)客戶資源、品牌影響力、綜合解決方案的優(yōu)勢，聯(lián)合推動包括不限于VR/AR、企業(yè)數(shù)字員工、家庭數(shù)字成員、數(shù)字孿生、行業(yè)應用等成果在相關場景應用，形成資源共享機制，提升各方在行業(yè)領域內(nèi)的影響。

　　夢潔股份（002397）控制權擬發(fā)生變更，長沙金森新能源有限公司將擁有19.77%公司股份對應的表決權，成為公司擁有表決權的第一大股東，李國富將成為公司新的實際控制人。

　　【萊茵生物(002166)、股吧】（002166）美國工業(yè)大麻提取及應用工程建設項目正式量產(chǎn)。

　　四維圖新（002405）收到國內(nèi)某從事智能汽車全產(chǎn)業(yè)鏈研發(fā)公司發(fā)出的《定點通知書》，公司將為國內(nèi)某頭部車廠A 2022年9月至2027年9月量產(chǎn)上市的部分車型提供包括自適應巡航、車道偏離預警、自動緊急制動等功能在內(nèi)的L2級自動駕駛輔助系統(tǒng)軟硬一體解決方案。

　　TCL中環(huán)（002129）擬向控股子公司增資10億元，加速實施G12高效疊瓦電池組件項目擴產(chǎn)計劃。

　　神農(nóng)科技（300189）擬購買寶路水產(chǎn)51%股權，公司股票6月29日復牌。

　　銀河電子（002519）在互動平臺表示，子公司已與宇通客車、比亞迪、中通客車等企業(yè)建立正常的供貨合作關系。

　　景嘉微（300474）JM9系列第二款圖形處理芯片已完成初步測試工作。

　　雪天鹽業(yè)（600929）上半年凈利同比預增152%-200%。雄韜股份（002733）上半年凈利同比預增197%-236%。

　　奧聯(lián)電子（300585）在投資者互動平臺表示，公司長期向比亞迪等配套供貨；擬與洛必德未來五年進軍家庭服務機器人市場。