供求關(guān)系持續(xù)改善 光纖光纜量價齊升可期

　　【富通信息(000836)、股吧】近日發(fā)布2022年半年度業(yè)績預(yù)告，預(yù)計2022年上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤1000萬元，上年同期虧損4957.85萬元，同比扭虧為盈。主因是光纜銷售價格同比上漲，同時公司光纖產(chǎn)品銷量增加。

　　由點及面，富通信息報年報業(yè)績印證了行業(yè)的景氣度。據(jù)了解，2021年下半年以來，國內(nèi)光纖光纜市場需求持續(xù)提升，運營商招標(biāo)呈現(xiàn)量價齊升的趨勢，采購規(guī)模和價格均較上年實現(xiàn)較大幅度上漲。根據(jù)中國移動2021-2022年普通光纜集采招標(biāo)公告顯示，集采的普通光纜預(yù)估規(guī)模為447.05萬皮長公里，折合1.432億芯公里，相比2020年提升20%，相比2019年提升了36%；【中國電信(601728)、股吧】發(fā)布的室外光纜集采，較中國移動的集采平均價格高10%左右。上述數(shù)據(jù)給光纖光纜市場釋放了積極信號。在海外市場，在新冠疫情背景下，各國政府重拾對通訊網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的重視，大規(guī)模資本開支規(guī)劃頻出，海外光纖部署也有望持續(xù)加快，預(yù)計全球主要區(qū)域光纖光纜需求將恢復(fù)增長趨勢。而在供給端，龍頭集中效應(yīng)逐漸顯著，隨著光纖光纜落后產(chǎn)能出清，國內(nèi)光纖光纜市場供求關(guān)系趨向平衡，各廠商營收及凈利潤逐漸提升，并在2022年一季度迎來大幅增長，各項財務(wù)指標(biāo)相應(yīng)好轉(zhuǎn)。

　　多家機構(gòu)預(yù)計，未來兩年光纖光纜價格有望穩(wěn)中有升，同時原材料價格也開始回落，因此光纖光纜行業(yè)的盈利能力可以持續(xù)提升。布局上，可關(guān)注長飛光纖（601869）、中天科技（600522）。

　　污水處理廠“頭頂”光伏 國內(nèi)最大項目即將發(fā)電

　　據(jù)悉，國內(nèi)一次性建成的規(guī)模最大的污水處理廠，即武漢北湖污水處理廠分布式光伏發(fā)電項目即將并網(wǎng)發(fā)電。該光伏電站每年可提供綠色清潔電能總量約2200萬千瓦時，全部用于廠區(qū)生產(chǎn)用電，每年將可節(jié)約發(fā)電燃煤約0.8萬噸，相當(dāng)于減排約2萬噸二氧化碳。

　　“光伏+污水廠”“真香”主因：1）政策層上，國家開始鼓勵光伏在污水處理廠這一場景應(yīng)用。2020年4月，國家5部委出臺文件，鼓勵污水處理企業(yè)綜合利用場地空間，采用“自發(fā)自用、余量上網(wǎng)”模式建設(shè)光伏發(fā)電項目。2021年11月，浙江省能源局正式印發(fā)了全國首個針對整縣推進分布式光伏開發(fā)試點工作的省級實施工作導(dǎo)則。文件明確，對現(xiàn)有污水廠和自來水廠的光伏安裝比例要求90%以上，成為分布式光伏開發(fā)重點工作之一。與此同時，“雙碳”目標(biāo)下，作為耗能大戶的污水處理廠的節(jié)能降耗也被提上日程。為了提高污水處理效率及水質(zhì)，越來越多的污水廠開始探索光伏發(fā)電的模式；2）光伏發(fā)電成本持續(xù)降低，加之污水處理廠空間龐大的天然優(yōu)勢，污水處理廠的主要處理單元，如初沉池、曝氣池、二沉池?fù)碛休^大的表面空間，廠區(qū)內(nèi)的綠化地帶和辦公建筑屋頂也能安裝光伏電池組件，因此具備在污水處理廠實施光伏發(fā)電系統(tǒng)的基本硬件條件。

　　目前看來，污水處理廠+光伏模式已然具備廣闊的前景。實際上國內(nèi)有不少污水處理廠已建成或正在建設(shè)光伏發(fā)電站。上市公司，1）武漢控股（600168）下屬北湖污水處理廠與中國電力工程顧問集團中南電力設(shè)計院有限公司共同合作開展分布式光伏電站項目，預(yù)計總裝機容量為23.73MW；2）【中環(huán)環(huán)保(300692)、股吧】（300692）全資子公司中環(huán)光伏公司結(jié)合本公司污水處理廠和生活垃圾焚燒發(fā)電廠自身場地優(yōu)勢和技術(shù)儲備，在多個廠區(qū)內(nèi)鋪設(shè)分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)；節(jié)能國禎（300388）已成功運營王小郢污水廠這個超級光伏電站，曾在投資者互動平臺表示，公司在安徽、華東、華南、華中、西北、華北等地區(qū)的污水處理項目大部分具備添加分布式光伏項目條件。

　　全球首次 國產(chǎn)無人機完成全網(wǎng)應(yīng)急通信高原飛行測試

　　7月10日至12日，由四川騰盾科技有限公司自主研發(fā)并擁有完全知識產(chǎn)權(quán)的“雙尾蝎”無人機，在海拔4238米的甘孜康定機場成功完成大型高空全網(wǎng)應(yīng)急通信無人機平臺的高原測試和飛行驗證，這也是全球首次在“高海拔”地區(qū)、“無信號”區(qū)域等復(fù)雜自然環(huán)境與真實應(yīng)急條件下完成的無人機搭載空中基站實現(xiàn)全網(wǎng)應(yīng)急通信的“實戰(zhàn)”測試。此次測試充分驗證了無人機平臺和通信裝備應(yīng)急保障能力，為下一步規(guī)?；?、實戰(zhàn)化使用積累了真實的數(shù)據(jù)與寶貴的經(jīng)驗。

　　上市公司，【東方精工(002611)、股吧】（002611）通過參與出資青島中駿星瀚二號股權(quán)投資基金中心（有限合伙）的方式，間接投資四川騰盾科創(chuàng)股份有限公司；中無人機（688297）2020年9月，中航無人機首次完成我國大型無人機應(yīng)急通信實戰(zhàn)演練，在無信號覆蓋區(qū)域構(gòu)建起空天地一體化應(yīng)急通信平臺，驗證了“翼龍-2”空中無人通信平臺的實戰(zhàn)保障能力，為解決“斷網(wǎng)斷電 斷路”的極端情況創(chuàng)建了全新解決方案。

　　華業(yè)香料（300886）擬收購科宏生物100%股份，增強上市公司在生物技術(shù)香料領(lǐng)域競爭力，股票7月18日復(fù)牌。

　　智光電氣（002169）控股子公司智光儲能聯(lián)合研發(fā)的單機容量最大的級聯(lián)型35kV高壓直掛大容量儲能系統(tǒng)新品正式下線，單機容量已遠遠領(lǐng)先于全球同行，標(biāo)志著規(guī)模化電池儲能技術(shù)邁上了一個新的臺階。

　　國盛金控（002670）公司控制權(quán)擬發(fā)生變更，控股股東將變更為江西交投，公司實際控制人將變更為江西省交通運輸廳。

　　科興制藥（688136）收到新冠小分子口服藥SHEN26膠囊藥物臨床試驗批準(zhǔn)通知書。

　　萬順新材（300057）擬5.2億元投建年產(chǎn)5萬噸新能源涂碳箔項目。

　　北汽藍谷（600733）擬定增募資不超80億元，用于整車產(chǎn)品升級開發(fā)項目等。匯隆新材（301057）擬定增募資不超1.2億元，用于智能環(huán)保原液著色纖維項目。

　　金盤科技（688676）近日與客戶A簽訂了高純晶硅項目用變壓器購銷合同，合同金額為1.15億元（含稅）。

　　萬孚生物（300482）艾滋自測產(chǎn)品已通過世界衛(wèi)生組織的預(yù)認(rèn)證，被世界衛(wèi)生組織列入體外診斷產(chǎn)品推薦采購清單。

　　海能實業(yè)（300787）上半年凈利預(yù)增257%-267%。中鋁國際（601068）上半年凈利預(yù)增1385.49%-2098.52%。聯(lián)創(chuàng)股份（300343）上半年凈利預(yù)增1318.38%-1424.23%。

　　中鋁國際（601068）預(yù)計上半年凈利同比增1385%到2099%；

　　聯(lián)創(chuàng)股份（300343）預(yù)計上半年凈利同比增1318%-1424%；

　　海能實業(yè)（300787）預(yù)計上半年凈利同比增257%-267%；

　　中國石油（601857）預(yù)計上半年凈利同比增50%到60%。

　　科興制藥（688136）收到新冠小分子口服藥SHEN26膠囊藥物臨床試驗批準(zhǔn)通知書。

　　金盤科技（688676）簽訂1.15億元高純晶硅項目用變壓器購銷合同。

　　北汽藍谷（600733）擬定增募資不超80億元，用于整車產(chǎn)品升級開發(fā)項目等。

　　紅豆股份（600400）擬與超壹動力投建3GW大功率固態(tài)鋰電池智能制造項目。

　　勁嘉股份（002191）下屬公司收到煙草專賣生產(chǎn)企業(yè)許可證（霧化物生產(chǎn)企業(yè)）。

　　萬孚生物（300482）-公司的艾滋自測產(chǎn)品已通過世界衛(wèi)生組織的預(yù)認(rèn)證。

　　安靠智電（300617）簽訂35kV智慧模塊化變電站及車間變設(shè)備采購及安裝工程。