海上風電盈利能力最強的環(huán)節(jié)，國內(nèi)僅有少數(shù)企業(yè)具備生產(chǎn)能力

　　海底電纜占海風總投資規(guī)模的11%左右，是海上風電的重要一環(huán)，在海風新增裝機持續(xù)增長的背景下，海纜行業(yè)有望迎來高速增長。同時，伴隨海風發(fā)展深遠?；鸵?guī)模化，拉動高電壓等級以及柔性直流海纜產(chǎn)品需求增長，進而帶來海纜產(chǎn)品單位價值量提高。機構(gòu)根據(jù)“十四五”期間海風新增裝機的測算，相應的海纜系統(tǒng)市場空間至2025年可達385億元，發(fā)展空間廣闊。

　　《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》提出，積極推動近海海上風電規(guī)?；l(fā)展，開展深遠海海上風電平價示范。加快推動海上風電集群化發(fā)展，重點建設(shè)山東半島、長三角、閩南、粵東和北部灣五大海上風電基地，在廣東、廣西、福建、山東、江蘇、浙江、上海等地推動一批百萬千瓦級深遠海上風電示范工程開工建設(shè)。財通證券指出，海上風電產(chǎn)業(yè)鏈中，海纜環(huán)節(jié)盈利能力最強，毛利率可達40%-50%，其他關(guān)鍵零部件如主軸、軸承、變流器等毛利在30%-40%之間。海上風電2021年“搶裝潮”后景氣依舊，2022年上半年國內(nèi)平價海風項目已啟動16.1GW，預計年內(nèi)實現(xiàn)裝機6-8GW，十四五期間維持復合增速17.84%。受益于海風深遠?；掷m(xù)推進，海纜環(huán)節(jié)需求進一步增加，主要體現(xiàn)在電壓等級&技術(shù)提升帶來價值量顯著增長，預計“十四五”期間海纜市場規(guī)?？蛇_1282億元，年化復合增速23%。

　　上市公司中，【漢纜股份(002498)、股吧】已經(jīng)具備500kV及以下海底電纜、光電復合海底電纜、海纜軟接頭、搶修接頭、海洋工程用動態(tài)纜特種電纜等海底電纜領(lǐng)域技術(shù)產(chǎn)品，目前海底電纜已經(jīng)在海上風電上和海上石油開采項目中得到廣泛應用。亨通光電通過自主研發(fā)和科研合作具備 500kV 交流海陸纜系統(tǒng)、±535kV直流海陸纜系統(tǒng)、330kV/220kV/66kV三芯大截面銅芯/鋁芯海底電纜系統(tǒng)等高端裝備的設(shè)計、制造及工程服務能力，同時具備500kV及以下交直流海纜軟接頭技術(shù)。東方電纜超高壓電纜和海纜系統(tǒng)解決方案，專注大規(guī)模海上風電集中開發(fā)和大容量海陸電力傳輸?shù)阮I(lǐng)域，具備了500kV交流海陸纜系統(tǒng)、±535kV直流海陸纜系統(tǒng)等高端能源裝備的設(shè)計、制造及工程服務能力，各項技術(shù)達到國際領(lǐng)先水平。

　　巨頭將啟動該計劃，行業(yè)由起步探索邁向深耕細作階段

　　中國聯(lián)通董事長劉烈宏表示，2023年，中國聯(lián)通將持續(xù)推進900MHz低頻網(wǎng)建設(shè)，新建不少于今年數(shù)量的900MHz基站。2023年，中國聯(lián)通還將啟動“5G點亮千座工廠”計劃，打造1000個5G全連接工廠。

　　5G全連接工廠是充分利用以5G為代表的新一代信息通信技術(shù)集成，打造新型工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施，新建或改造產(chǎn)線級、車間級、工廠級等生產(chǎn)現(xiàn)場，形成生產(chǎn)單元廣泛連接、信息（IT）運營（OT）深度融合、數(shù)據(jù)要素充分利用、創(chuàng)新應用高效賦能的先進工廠。此前，工業(yè)和信息化部印發(fā)《5G全連接工廠建設(shè)指南》，提出“十四五”時期，推動萬家企業(yè)開展5G全連接工廠建設(shè)，建成1000個分類分級、特色鮮明的工廠，打造100個標桿工廠，有助于為傳統(tǒng)工業(yè)利用5G轉(zhuǎn)型升級提供方向和目標，推動5G融合應用縱深發(fā)展。《指南》的發(fā)布，標志著“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”由起步探索階段邁向深耕細作階段，開啟了“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”新篇章。中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究院副院長馮旭表示，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是推動我國經(jīng)濟持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展的新引擎，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺正在發(fā)揮重要價值。根據(jù)中研普華《2022-2027年中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與前景展望研究報告》統(tǒng)計分析顯示，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模2023年將超過9000億元。

　　上市公司中，武漢凡谷與湖北聯(lián)通共同打造了湖北第一個5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)示范基地——5G全連接工廠，實現(xiàn)了5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的“高安全、低時延”性能，共同推進5G+智能制造應用發(fā)展。東土科技產(chǎn)品和技術(shù)應用于5G全鏈接工廠，有助力打造新型工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施，新建或改造產(chǎn)線級、車間級、工廠級等生產(chǎn)現(xiàn)場，形成生產(chǎn)單元廣泛連接、信息（IT）運營（OT）深度融合、數(shù)據(jù)要素充分利用、創(chuàng)新應用高效賦能的先進工廠?！?a href="http://m.xfjyyzc.com/gegu/300250/" target="_blank" title="初靈信息(300250)股票分析,新聞,資金流向,財務數(shù)據(jù)" >初靈信息(300250)、股吧】在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的業(yè)務主要是面向工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的客戶提供總體安全解決方案，包括網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全、密碼安全產(chǎn)品和解決方案、等保和安全服務等。

　　多個省市推出金融支持政策，該細分領(lǐng)域增速達行業(yè)整體5倍左右

　　今年已經(jīng)有多個省市推出預制菜發(fā)展金融支持政策，預制菜步入發(fā)展快車道。山東省近日發(fā)布《關(guān)于推進全省預制菜產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》，支持銀行機構(gòu)開發(fā)金融產(chǎn)品，加大對預制菜行業(yè)企業(yè)的信貸資源投入。除了山東，云南、廣東等地也紛紛出臺預制菜金融支持政策。

　　疫情催化+資本推動的餐飲供應鏈工業(yè)化提升是當前預制菜行業(yè)的核心驅(qū)動力。華鑫證券指出，我國預制菜滲透率仍較低，僅為10%-15%，預計2030年增至15%-20%，而速凍食品發(fā)展較早的日本預制菜滲透率已達60%以上。預制菜增速高于餐飲行業(yè)，C端發(fā)展?jié)摿Υ蟆CBD數(shù)據(jù)顯示，預計我國預制菜行業(yè)規(guī)模從 2015年650.3億元增至2025年8316.7億元，10年CAGR 為29%，為餐飲行業(yè)整體增速5倍左右。目前我國預制菜市場 BC端比例為8：2，餐飲端貢獻主要收入，零售端處于消費者教育階段，仍有較大發(fā)展空間。

　　上市公司中，得利斯預制菜業(yè)務逐步形成速凍調(diào)理產(chǎn)品、牛肉系列產(chǎn)品、即食休閑類產(chǎn)品、速凍米面制品四大品類產(chǎn)品矩陣；今年以來，公司預制菜產(chǎn)品銷量較去年同期有較大幅度增長?！?a href="http://m.xfjyyzc.com/gegu/000798/" target="_blank" title="中水漁業(yè)(000798)股票分析,新聞,資金流向,財務數(shù)據(jù)" >中水漁業(yè)(000798)、股吧】是目前國內(nèi)唯一一家擁有世界頂級野生金槍魚品種—北方藍鰭金槍魚捕撈配額的企業(yè)；公司進入預制菜行業(yè)產(chǎn)品形態(tài)較為多樣：即食類，如金槍魚罐頭、金槍魚拌飯醬、金槍魚干；即烹類，比如金槍魚圈、金槍魚水餃、魚丸等。國聯(lián)水產(chǎn)預制菜品類主要以魚類、南美白對蝦類、小龍蝦類的預制菜為主，公司預制菜銷售近幾年均保持較高的增速。