光伏電池技術(shù)迭代催生新風口，該核心材料2023年需求或翻倍增長

　　光伏電池技術(shù)迭代催生的新風口市場——POE膠膜。封裝膠膜是光伏組件的核心材料，膠膜粘結(jié)光伏電池片與光伏玻璃及背板，保護電池片并封裝成能輸出直流電的光伏組件。機構(gòu)指出，目前上游POE粒子完全被海外壟斷，生產(chǎn)環(huán)節(jié)主要壁壘茂金屬催化劑處于國產(chǎn)突破前夕。

　　聚烯烴彈性體（POE）是一類由乙烯、α-烯烴無規(guī)共聚組成的聚烯烴材料，具備優(yōu)異的機械性能、低溫性能、耐熱氧老化和耐紫外光老化性能，兼具塑料和橡膠的雙重特性，廣泛應用于光伏、汽車、線纜、發(fā)泡、家電等領(lǐng)域。據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2021年，我國光伏領(lǐng)域?qū)OE的需求占比提升至40%，成為POE最大的下游消費市場。與主流的EVA膠膜相比，使用POE制成的光伏封裝膠膜具有更高的水汽阻隔率、更優(yōu)秀的耐候性能和更強的抗PID性能，可以提升組件的長期可靠性。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會，2021年P(guān)OE膠膜以及共擠型EPE(EVA-POE-EVA)膠膜合計市場占比23.1%，測算對應POE需求約14萬噸，預計2023年光伏POE需求有望達到30萬噸以上。隨著高效組件滲透率提升，預計POE在光伏領(lǐng)域的需求有望進一步增長。

　　上市公司中，衛(wèi)星化學已在綠色新材料產(chǎn)業(yè)園項目中規(guī)劃了α-烯烴和POE，均是目前待國產(chǎn)突破的“卡脖子”新材料之一，POE在高端聚烯烴、光伏膠膜等領(lǐng)域都必不可少，公司自主研發(fā)α-烯烴，解決POE原料限制?！?a href="http://m.xfjyyzc.com/gegu/603212/" target="_blank" title="賽伍技術(shù)(603212)股票分析,新聞,資金流向,財務數(shù)據(jù)" >賽伍技術(shù)(603212)、股吧】已經(jīng)針對TOPCon電池組件，迅速開發(fā)了TOPCon專用POE膠膜產(chǎn)品，目前已在部分一線組件廠商已測試合格，并開始小批量試用。海優(yōu)新材單層POE膠膜已開始批量供貨，迭代共擠型膠膜以及根據(jù)TOPCON的單玻、雙玻組件類型，公司均提供了不同的新型膠膜配套解決方案，正在測試和導入過程中。

　　鈉電池步入產(chǎn)業(yè)化前夕，成本有望持續(xù)下行

　　近日，【傳藝科技(002866)、股吧】，蜂巢能源、蔚藍鋰芯、孚能科技等多家上市公司接連宣布鈉離子電池量產(chǎn)的最新進展。目前，在鈉電池產(chǎn)業(yè)下游，已有不少上市公司在積極推進小動力場景的規(guī)?；涞貞?，業(yè)內(nèi)對2023年鈉電池量產(chǎn)持樂觀態(tài)度。多家分析機構(gòu)認為，鈉電池產(chǎn)業(yè)化進展清晰，與鋰電池產(chǎn)業(yè)互補，隨著入局企業(yè)增多，應用場景不斷擴充，鈉電池正進一步加速其產(chǎn)業(yè)化進程。

　　鈉電池具備突出的成本優(yōu)勢，根據(jù)中科海鈉官網(wǎng)，鈉電池理論材料總成本相較于鋰電池低30-40%。雖然鈉離子電池的能量密度和循環(huán)性能不及鋰離子電池，但是在對能量密度和循環(huán)性能要求不高、成本敏感性較強的低速乘用車領(lǐng)域有望率先實現(xiàn)替代和應用。華泰證券分析指出，在鈉電量產(chǎn)初期，其電芯物料成本相較磷酸鐵鋰電池先行成本低約125.5元/kWh，相當于碳酸鋰價格位于30-40萬元/噸時的磷酸鐵鋰電池成本。展望遠期，即使考慮鋰電材料降價，鈉電成本優(yōu)勢依然顯著，估算遠期鈉電池電芯物料成本相當于碳酸鋰價格約10萬元/噸時的磷酸鐵鋰電池成本。預計鈉電裝機量2027年有望達到335GWh，鈉電池總體市場規(guī)模將達到1676億元，2024-2027年復合年均增長率為164%。正極材料、負極材料、電解液2027年對應市場空間分別達377、172、123億元。

　　上市公司中，道氏技術(shù)已經(jīng)與下游客戶合作開發(fā)鈉離子前驅(qū)體，鈉離子前驅(qū)體已有幾十噸的出貨量?！?a href="http://m.xfjyyzc.com/gegu/300758/" target="_blank" title="七彩化學(300758)股票分析,新聞,資金流向,財務數(shù)據(jù)" >七彩化學(300758)、股吧】計劃明年二季度實現(xiàn)鈉離子電池0.5Gwh生產(chǎn)線投產(chǎn)，力爭2023年底建成3Gwh-5Gwh產(chǎn)能，遠期規(guī)劃10Gwh以上產(chǎn)能。蔚藍鋰芯子公司天鵬電源與中科海鈉簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，圍繞“圓柱鈉離子電池聯(lián)合開發(fā)、量產(chǎn)、應用推廣和迭代開發(fā)”展開合作。

　　制造業(yè)IT投資使這個行業(yè)景氣度有望改善，數(shù)據(jù)資產(chǎn)政策打開制造業(yè)信息化市場空間

　　據(jù)工信部數(shù)據(jù)，1-11月份，我國軟件業(yè)務收入94672億元，同比增長10.4%，增速較1-10月提高0.4個百分點。利潤總額增長加快。1-11月份，軟件業(yè)利潤總額11140億元，同比增長6.9%，增速較1-10月提高2.4個百分點。

　　廣發(fā)證券劉雪峰指出，以MES為代表的車間執(zhí)行類系統(tǒng)投資屬于國產(chǎn)化滲透，低滲透率疊加國產(chǎn)產(chǎn)品與國外差距不明顯。泛ERP類系統(tǒng)的國產(chǎn)化滲透與傳統(tǒng)ERP系統(tǒng)的國產(chǎn)化方案，一方面是泛ERP類系統(tǒng)滲透率低，另一方面是國內(nèi)ERP廠商逐步趕超國外廠商。預期2023年制造業(yè)景氣度觸底回升，短中期維度制造業(yè)IT投資的整體景氣度有望改善。數(shù)據(jù)資產(chǎn)政策規(guī)劃將進一步驅(qū)動OT+IT融合發(fā)展，從中長期維度進一步打開制造業(yè)信息化市場空間。

　　公司方面，【賽意信息(300687)、股吧】基于自身的360度企業(yè)信息化解決方案，推出了賽意工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，針對工業(yè)4.0時代的新特點，透過物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)與云端智能，使IT與OT兩者實現(xiàn)融合，由OT領(lǐng)域的傳感器獲取數(shù)據(jù)，上傳IT領(lǐng)域的云端中心執(zhí)行大數(shù)據(jù)分析，繁衍各種創(chuàng)新應用；寶信軟件是國內(nèi)領(lǐng)先的工業(yè)軟件行業(yè)應用解決方案和服務提供商，現(xiàn)有軟件開發(fā)、服務外包、系統(tǒng)集成設(shè)備三大業(yè)務，公司在推廣智能裝備與工業(yè)機器人應用、多基地分布式平臺及相關(guān)應用系統(tǒng)上線、工業(yè)大數(shù)據(jù)平臺xInsight結(jié)合應用實施推廣、工序一貫質(zhì)量分析、云端大數(shù)據(jù)應用服務等多個領(lǐng)域取得突破。