華為鴻蒙PC即將亮相產(chǎn)業(yè)鏈迎發(fā)展機(jī)遇

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　　據(jù)了解，華為將于5月8日在深圳召開(kāi)鴻蒙電腦技術(shù)與生態(tài)溝通會(huì)，會(huì)上鴻蒙電腦將正式亮相。這將是首個(gè)從操作系統(tǒng)內(nèi)核開(kāi)始重構(gòu)的國(guó)產(chǎn)電腦。據(jù)了解，鴻蒙電腦在數(shù)據(jù)安全、智能與互聯(lián)體驗(yàn)等方面，都有諸多突破，一些華為鴻蒙生態(tài)伙伴也已加入進(jìn)來(lái)，在鴻蒙電腦上開(kāi)創(chuàng)了多種創(chuàng)新特性。此次溝通會(huì)，重點(diǎn)是介紹鴻蒙PC技術(shù)路線及優(yōu)勢(shì)，以吸引更多生態(tài)伙伴和開(kāi)發(fā)者共建鴻蒙電腦生態(tài)版圖，產(chǎn)品的特性展示只是輔助。后續(xù)華為還將召開(kāi)專門的鴻蒙PC產(chǎn)品發(fā)布會(huì)。

　　較長(zhǎng)時(shí)間以來(lái)，面向消費(fèi)者的國(guó)產(chǎn)電腦操作系統(tǒng)處于空白狀態(tài)，主流操作系統(tǒng)、關(guān)鍵生態(tài)均由國(guó)外主導(dǎo)。鴻蒙電腦將為電腦領(lǐng)域帶來(lái)新的發(fā)展機(jī)會(huì)和成長(zhǎng)土壤。鴻蒙電腦能否成功，關(guān)鍵在生態(tài)，但鴻蒙電腦生態(tài)的構(gòu)建，絕非一朝一夕之功，更非一己之力可成，需要中國(guó)電腦產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)、各領(lǐng)域齊心協(xié)力，一起集體創(chuàng)新。隨著鴻蒙PC版國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)的推出以及鴻蒙生態(tài)的逐步完善，研究機(jī)構(gòu)認(rèn)為下游客戶對(duì)鴻蒙PC的需求有望實(shí)現(xiàn)較快提升。Canalys研究顯示，2024年是傳統(tǒng)PC向AI PC轉(zhuǎn)變的一年。2024年全球AIPC出貨量占PC出貨總量的18%，預(yù)計(jì)2025年該比重將提升至40%，2024-2028年AIPC出貨量復(fù)合增速為44%。

　　存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)重構(gòu)格局DRAM領(lǐng)域迎來(lái)HBM技術(shù)領(lǐng)航新時(shí)代

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　　近日，據(jù)市場(chǎng)機(jī)構(gòu)CFM數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，在AI服務(wù)器需求與 PC和移動(dòng)需求復(fù)蘇推動(dòng)下，疊加關(guān)稅觸發(fā)的部分補(bǔ)庫(kù)存需求的共同影響，2025年一季度DRAM整體表現(xiàn)優(yōu)于預(yù)期，全球DRAM市場(chǎng)規(guī)模同比增長(zhǎng)42.5%至267.29億美元。期間，SK海力士憑借在HBM領(lǐng)域的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，終結(jié)三星長(zhǎng)達(dá)四十多年的市場(chǎng)統(tǒng)治地位，以36.7%的市場(chǎng)份額首度登頂全球DRAM市場(chǎng)第一。國(guó)泰海通證券表示，看好二季度存儲(chǔ)模組企業(yè)有望迎來(lái)量?jī)r(jià)齊升的業(yè)績(jī)拐點(diǎn)，晶圓代工環(huán)節(jié)有望受益近期消費(fèi)國(guó)補(bǔ)政策帶動(dòng)的提前備貨，建議關(guān)注存儲(chǔ)模組企業(yè)中布局AI端側(cè)并將充分受益本輪存儲(chǔ)漲價(jià)的企業(yè)，封測(cè)端建議關(guān)注布局了先進(jìn)封裝持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的龍頭企業(yè)，整體給予“增持”評(píng)級(jí)。華鑫證券表示，DRAM行業(yè)正在邁入先進(jìn)制程，隨著OEM廠商將新款筆記本電腦升級(jí)至 DDR5，DDR4在注重性價(jià)比的產(chǎn)品領(lǐng)域依然需求強(qiáng)勁，這推動(dòng)了訂單詢價(jià)激增，并推動(dòng)了市場(chǎng)活動(dòng)。一些分銷商已提前開(kāi)始備貨，以確保庫(kù)存水平穩(wěn)定。DRAM市場(chǎng)價(jià)格大概率將延續(xù)上升態(tài)勢(shì)。

　　國(guó)家藥監(jiān)局調(diào)研滬蘇醫(yī)藥企業(yè)數(shù)智化賦能助推新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展

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　　近日，國(guó)家藥監(jiān)局相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)，赴上海、江蘇實(shí)地走訪部分醫(yī)藥企業(yè)，圍繞人工智能藥物創(chuàng)新、醫(yī)藥生產(chǎn)數(shù)智化轉(zhuǎn)型等開(kāi)展調(diào)研。國(guó)家藥監(jiān)局高度重視數(shù)智化賦能，加快發(fā)展醫(yī)藥新質(zhì)生產(chǎn)力。要不斷完善相關(guān)政策，推進(jìn)科技創(chuàng)新與醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新深入融合，支持和鼓勵(lì)研發(fā)端利用AI輔助藥物設(shè)計(jì)、生產(chǎn)端構(gòu)建智能化的生產(chǎn)和質(zhì)控體系，提升醫(yī)藥全鏈條的信息化水平。藥品長(zhǎng)三角分中心要發(fā)揮支持區(qū)域一體化發(fā)展戰(zhàn)略的重要作用，完善創(chuàng)新服務(wù)機(jī)制，加強(qiáng)與地方監(jiān)管部門合作，服務(wù)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

　　美國(guó)即將開(kāi)征高達(dá)100%半導(dǎo)體關(guān)稅　自主可控再迎催化

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　　據(jù)媒體報(bào)道，美國(guó)政府可能最快于本周公布針對(duì)半導(dǎo)體加征關(guān)稅的細(xì)節(jié)，市場(chǎng)預(yù)估稅率可能高達(dá)25%～100%，并且新規(guī)則不排除以晶圓制造地（waferout）作為源產(chǎn)地來(lái)加征關(guān)稅。

　　今年4月14日，美國(guó)商務(wù)部下屬部門工業(yè)與安全局（BIS）通過(guò)聯(lián)邦公報(bào)官網(wǎng)宣布，根據(jù)《1962年貿(mào)易擴(kuò)展法》第“232條款”賦予的權(quán)力，對(duì)進(jìn)口半導(dǎo)體及其衍生產(chǎn)品、進(jìn)口藥品及藥用成分發(fā)起國(guó)家安全調(diào)查，并征求公眾意見(jiàn)。在當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月7日前征詢完美國(guó)大眾意見(jiàn)后結(jié)束調(diào)查，意味著美國(guó)政府可能最快將于本周三以后公布半導(dǎo)體關(guān)稅細(xì)節(jié)。截至目前僅收到了10篇回復(fù)意見(jiàn)，這會(huì)讓特朗普政府認(rèn)為沒(méi)什么反對(duì)聲音，開(kāi)征高比例半導(dǎo)體關(guān)稅機(jī)率大增。分析師認(rèn)為，半導(dǎo)體關(guān)稅將進(jìn)一步加快科技自立自強(qiáng)步伐，國(guó)產(chǎn)替代與自主可控進(jìn)程或?qū)⑦M(jìn)一步加速，我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的對(duì)內(nèi)需求重要性凸顯，尤其是先進(jìn)制程、先進(jìn)封裝相關(guān)環(huán)節(jié)以及AI芯片、HBM等前沿但國(guó)內(nèi)仍然相對(duì)薄弱的“卡脖子”環(huán)節(jié)，國(guó)產(chǎn)化率將有望進(jìn)一步提高。重點(diǎn)關(guān)注AI投資主線下先進(jìn)制程、先進(jìn)封裝相關(guān)環(huán)節(jié)的自主可控核心標(biāo)的。

　　現(xiàn)代汽車工廠將部署Atlas人形機(jī)器人　人形機(jī)器廠商業(yè)化時(shí)代加速到來(lái)

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　　據(jù)報(bào)道，現(xiàn)代汽車集團(tuán)宣布將在美國(guó)佐治亞州新工廠部署波士頓動(dòng)力Atlas人形機(jī)器人參與生產(chǎn)，作為其在美國(guó)210億美元投資計(jì)劃的重要組成部分。這家韓國(guó)汽車制造商計(jì)劃通過(guò)機(jī)器人技術(shù)實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)30萬(wàn)輛電動(dòng)和混合動(dòng)力汽車的目標(biāo)。此次引入Atlas機(jī)器人，標(biāo)志著該企業(yè)在制造自動(dòng)化領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了重大突破。自2021年從軟銀集團(tuán)手中收購(gòu)波士頓動(dòng)力以來(lái)，現(xiàn)代與這家機(jī)器人公司的合作越發(fā)緊密，目前已向該公司訂購(gòu)了數(shù)萬(wàn)臺(tái)機(jī)器人。