機(jī)器人雙龍頭催化事件持續(xù)人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈活躍度上行

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　　7月14日，機(jī)器人概念股熱度持續(xù)上行，截至收盤，上緯新材上漲達(dá)20%，恒工精密和長盛軸承漲超10%，大豐實(shí)業(yè)和寧波華翔漲超5%，臥龍電驅(qū)、德馬科技、領(lǐng)益智造等跟漲。

　　消息面上，國務(wù)院新聞辦公室將于2025年7月15日下午3時舉行中外記者見面會，杭州宇樹科技股份有限公司創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官王興興等將參與此次見面會。近期，機(jī)器人事件持續(xù)催化。智元機(jī)器人入主上緯新材，上緯新材控股股東將變更為智元機(jī)器人及其管理團(tuán)隊(duì)共同持股的主體，上緯新材已經(jīng)連續(xù)多個20%漲停，股價(jià)實(shí)現(xiàn)翻倍。另外，智元機(jī)器人和宇樹科技成功中標(biāo)中移(杭州)信息技術(shù)有限公司2025年至2027年人形雙足機(jī)器人代工服務(wù)采購項(xiàng)目，該項(xiàng)目總標(biāo)包金額高達(dá)1.24億元。

　　跨區(qū)電力交易機(jī)制落地電網(wǎng)設(shè)備需求釋放成長新空間

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　　7月14日，電網(wǎng)設(shè)備股持續(xù)走高，截至收盤，欣靈電氣、科陸電子、國電南自、思源電氣漲停，科潤智控、和順電氣、新特電氣等跟漲。

　　消息面上，7月11日，國家發(fā)改委網(wǎng)站公布《關(guān)于跨電網(wǎng)經(jīng)營區(qū)常態(tài)化電力交易機(jī)制方案的復(fù)函》，原則同意該方案，要求國家電網(wǎng)公司、南方電網(wǎng)公司要在2025年迎峰度夏期間，依托跨電網(wǎng)常態(tài)化交易機(jī)制實(shí)現(xiàn)電力資源優(yōu)化配置，更好支撐電力保供。

　　英偉達(dá)首度參展鏈博會　內(nèi)外共振帶來AIDC板塊機(jī)會

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　　據(jù)媒體報(bào)道，英偉達(dá)CEO黃仁勛計(jì)劃于7月16日訪華，在北京召開媒體見面會，重申對中國市場的承諾，并推動專為中國設(shè)計(jì)的AI芯片落地，以應(yīng)對美國出口管制及中國本土競爭壓力。英偉達(dá)將首次參展同日開幕的第三屆中國國際供應(yīng)鏈促進(jìn)博覽會，英偉達(dá)計(jì)劃9月推出專為中國市場設(shè)計(jì)的Blackwell系列AI芯片，目前已有中國客戶測試樣品并計(jì)劃采購。

　　自H20斷供后，國內(nèi)數(shù)據(jù)中心建設(shè)一度面臨無卡困境，導(dǎo)致各互聯(lián)網(wǎng)大廠上半年資本開支放緩。進(jìn)入Q3以來，GB200放量催化全球AIDC板塊行情，黃仁勛此次赴京有望加速推進(jìn)B系列中國版芯片投放進(jìn)度，推動國內(nèi)大廠資本開支節(jié)奏與強(qiáng)度，提振國內(nèi)AIDC板塊市場信心。此外，從海外巨頭的業(yè)績和CAPEX指引看，海外算力需求仍保持高景氣，核心AIDC電氣設(shè)備公司近期調(diào)整后性價(jià)比凸顯。據(jù)機(jī)構(gòu)測算，預(yù)計(jì)2025-2027年全球HVDC空間達(dá)27.9億元、74.8億元、144.4億元，HVDC滲透率有望加速向上。

　　特斯拉將舉辦“史詩級”產(chǎn)品演示　人形機(jī)器人或?yàn)檠菔局攸c(diǎn)對象

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　　據(jù)報(bào)道，特斯拉CEO馬斯克近日在社交平臺透露，公司將在今年年底舉行一場“有史以來最史詩級”的產(chǎn)品演示，引發(fā)外界高度關(guān)注。他日前參觀了加州霍桑的設(shè)計(jì)工作室，對所見成果表示震撼。據(jù)電動汽車分析師SawyerMerritt預(yù)測，第三代Optimus人形機(jī)器人和下一代Roadster超跑可能是本次演示的重點(diǎn)對象。Optimus作為特斯拉未來潛力巨大的消費(fèi)級產(chǎn)品，近年來已從概念走向原型應(yīng)用，展現(xiàn)出不俗進(jìn)展。馬斯克日前透露，人形機(jī)器人Optimus3的敏捷性將大致相當(dāng)于一個敏捷的人類。

　　顛覆性技術(shù) 我國實(shí)現(xiàn)二氧化碳制糖

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　　據(jù)報(bào)道，近日中國科學(xué)院天津工業(yè)生物技術(shù)研究所首次通過構(gòu)建體外生物轉(zhuǎn)化系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)甲醇合成蔗糖。此前，中國科學(xué)院大連化學(xué)物理研究所已經(jīng)成功將二氧化碳通過化學(xué)方法固定合成甲醇，這個過程被譽(yù)為制造“液態(tài)陽光”。如果進(jìn)一步將二氧化碳固定后，或從工業(yè)廢棄物中獲取甲醇等低碳分子，并將其生物轉(zhuǎn)化為糖分子，那將提供一種不依賴于土地種植的全新制糖模式。