2016年9月中國暢銷手機(jī)市場分析報(bào)告：將迎中國手機(jī)商的“玩?！碧煜?/h1>
來源： 第一手機(jī)界研究院
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摘要： 2016年9月，將成為中國手機(jī)品牌廠家分享國際手機(jī)巨頭市場紅利的“歷史拐點(diǎn)”。因?yàn)椋?月9日發(fā)布的蘋果iPhone7，再次以創(chuàng)新不足的面貌登場。三星Note7也因電池爆炸而全面停售。筆者認(rèn)為，三星No
2016年9月，將成為中國手機(jī)品牌廠家分享國際手機(jī)巨頭市場紅利的“歷史拐點(diǎn)”。
因?yàn)椋?月9日發(fā)布的蘋果 iPhone 7，再次以創(chuàng)新不足的面貌登場。三星Note7也因電池爆炸而全面停售。
筆者認(rèn)為，三星Note7的停售，以及三星Galaxy S7的消費(fèi)者審美疲勞，將導(dǎo)致三星手機(jī)在旗艦機(jī)市場銷售的空白期至少有6個(gè)月。而再次創(chuàng)新不足的蘋果iPhone 7，也無法繼續(xù)引領(lǐng)智能手機(jī)的潮流風(fēng)騷。
這意味著，全球智能手機(jī)市場開始步入性能過剩的產(chǎn)品同質(zhì)化時(shí)代，也將成為天生具備性價(jià)比優(yōu)勢的中國手機(jī)品牌廠家的 “玩?！碧煜?。
因?yàn)?，?xì)分的應(yīng)用創(chuàng)新將成為智能手機(jī)未來兩年產(chǎn)品創(chuàng)新的主流方向。
回顧手機(jī)發(fā)展史，10年前，因?yàn)楣δ苁謾C(jī)步入產(chǎn)品同質(zhì)化競爭時(shí)代，中國手機(jī)廠家通過細(xì)小的應(yīng)用創(chuàng)新和產(chǎn)品性價(jià)比的絕對優(yōu)勢，成功從諾基亞、三星、摩托羅拉等國際手機(jī)巨頭手機(jī)中，搶占了包括中國在內(nèi)的發(fā)展中國家手機(jī)市場的半壁江山。
基于此，2017年將成為中國手機(jī)品牌廠家全面進(jìn)軍國際手機(jī)市場的“元年”。
據(jù)可靠消息，由于三星Note7停售，華為P9在海外市場的9月訂單猛增了近千萬臺。
筆者預(yù)測，2016年第4季度，三星手機(jī)的全球市場份額將從20%左右，下滑至15%;蘋果手機(jī)的全球市場份額將上升至17%。而中國手機(jī)品牌廠家在全球市場的占有率將超過60%。
趨勢
筆者根據(jù)覆蓋全國25個(gè)省/直轄市/自治區(qū)221個(gè)城市，8153家線下手機(jī)實(shí)體店的銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果計(jì)算，2016年9月，中國大陸整體手機(jī)線下市場再創(chuàng)歷史新高，共完成銷量4109.7萬臺，環(huán)比8月下滑了1%。
9月，華為、OPPO、vivo、金立、魅族、樂視等六家中國手機(jī)主流品牌在線下渠道的強(qiáng)勢崛起，僅上述六家中國手機(jī)品牌廠家的線下手機(jī)市場占有率達(dá)到53.6%，鎖定了中國手機(jī)市場線下市場的半壁江山。
2016年前三季度，以華為、vivo、OPPO、蘋果、金立和三星形成的中國手機(jī)線下渠道市場格局，已經(jīng)持續(xù)了9個(gè)月。盡管每月座次都有微調(diào)，在市場份額上已絕對領(lǐng)先其它手機(jī)廠家。
其中，金立則憑借其優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、強(qiáng)大的線下渠道優(yōu)勢及不斷上升的品牌影響力，在競爭異常殘酷的手機(jī)行業(yè)中占據(jù)一席之地。以連續(xù)9個(gè)月位列線下市場份額國產(chǎn)品牌前四的成績，成功脫穎而出，儼然成為國產(chǎn)手機(jī)領(lǐng)導(dǎo)者之一。可以說，“金華OV”統(tǒng)領(lǐng)國內(nèi)手機(jī)市場已經(jīng)是不爭的事實(shí)。
值得注意的有兩點(diǎn)：一是，多家數(shù)據(jù)分析機(jī)構(gòu)已出爐的數(shù)據(jù)顯示，OPPO和vivo在9月中國手機(jī)線下渠道的市場份額已超過華為，但筆者根據(jù)線下渠道實(shí)際統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，在9月華為還是以微弱優(yōu)勢領(lǐng)先vivo和OPPO。其中，9月華為市場占有率為14.9%，vivo為14.7%，OPPO為14.6%。
二是，盡管中國手機(jī)線下渠道已形成較為穩(wěn)定的“金華OV”市場格局，但隨著中國消費(fèi)者對國產(chǎn)手機(jī)品牌的認(rèn)可度提升，還是讓其它國產(chǎn)手機(jī)品牌蠢蠢欲動。一方面在10月密集發(fā)布手機(jī)新品，另一方面也加快了拉攏線下渠道的步伐。
數(shù)據(jù)
根據(jù)迪信通、七星手機(jī)連鎖、浙江話機(jī)世界、廣西王者通訊、四川龍翔通訊、廣東麗的通訊、金佳信、黑龍江省凌志手機(jī)連鎖、海南王者天創(chuàng)、山西太通科技、山西遠(yuǎn)大通訊、湖南齊欣通訊、江西麗華通訊、湖北九鼎通訊、吉林天天手機(jī)、云南九機(jī)網(wǎng)、甘肅悅達(dá)、陜西中人、河南兄弟通訊商會、江蘇國網(wǎng)等全國手機(jī)連鎖賣場銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，9月在中國線下渠道銷售的手機(jī)品牌達(dá)到92個(gè)，環(huán)比8月增長了12%;有一定銷量的手機(jī)機(jī)型達(dá)到87個(gè)，環(huán)比8月增長了11%。
9月手機(jī)品牌銷量TOP 20
華為、vivo、OPPO、蘋果、三星、金立、魅族、樂視、小米和酷派成為9月手機(jī)品牌銷量TOP 10。
中興、榮耀、聯(lián)想、百立豐、長虹、朵唯、ivvi、努比亞、TCL和摩托羅拉分列9月手機(jī)品牌銷量TOP 20的第11名至第20名。
與8月手機(jī)品牌銷量TOP 10相比最大變化是，vivo借助X7發(fā)飆，超過OPPO成為9月的亞軍;蘋果借助iPhone 7的發(fā)布順利回歸中國手機(jī)線下渠道銷量的第4名;而三星Note7爆炸事件自然將三星拉落至今年的第5名的最底點(diǎn)。
意外還是頻頻發(fā)生，魅族在9月成功上位第7名，將樂視挑到了第8位;小米也似乎在線下渠道實(shí)現(xiàn)了逆轉(zhuǎn)，爬到了第9位;但酷派的新節(jié)奏可能還沒有完全到位，再次回落第10名。
筆者認(rèn)為，華為之所以在9月還可以微略領(lǐng)先vivo和OPPO，已不是依靠旗艦機(jī)型來勝出，而是依靠明星機(jī)海戰(zhàn)術(shù)。相比之下，金立和OPPO以5款和6款機(jī)型成功實(shí)現(xiàn)前6強(qiáng)的卡位，似乎更為健康。
9月各大手機(jī)品牌銷量座次變化頻繁的導(dǎo)火索，還是各手機(jī)廠家明星機(jī)型的比拼結(jié)果。比如，魅族上位第7名的關(guān)鍵在于，魅藍(lán) 3S和魅藍(lán)Note3進(jìn)入了9月暢銷手機(jī)TOP 30。樂視落敗魅族的原因是，9月能夠走量的機(jī)型只有樂視 2一款機(jī)型。而聯(lián)想的持續(xù)滑落，也是因?yàn)闆]有一款機(jī)型能在線下渠道跑量。
當(dāng)然，月度手機(jī)品牌銷量排名的第14名至第20名的市場格局仍然混亂，但9月新晉殺手機(jī)品牌銷量TOP 20的品牌有努比亞、TCL和摩托羅拉。也再次說明手機(jī)品牌正在加強(qiáng)線下手機(jī)渠道的耕耘，以及市場推廣的加大投入。
9月在中國大陸線下渠道走量的手機(jī)機(jī)型一共有87款，相比8月的78款，增加了9款。
值得注意的是，iPhone 6S Plus和三星 GalaxyS7兩款明星機(jī)型在9月手機(jī)品牌銷量的名次快速滑落至第50名之外，再次說明蘋果和三星的國際品牌光環(huán)正在失色。
9月在中國大陸線下渠道走量的87款手機(jī)機(jī)型基本分布是，華為有10款、vivo有9款、三星有6款、金立有6款、OPPO有5款、榮耀有6款、蘋果有4款、中興有4款、酷派有4款、魅族有3款、紅米、長虹和朵唯各有2款、樂視只有1款。
9月暢銷手機(jī)TOP 20
9月最暢銷的手機(jī)又迎來了OPPO R9的回歸，但vivo X7和X7 Plus也成功卡位亞軍和季軍，這也是vivo在手機(jī)品牌銷量勝出OPPO的關(guān)鍵原因。
OPPO R9、vivo X7、vivoX7 Plus、OPPO A59、華為 P9、華為麥芒5、華為 暢享5S、OPPOA33、華為 P9 plus、三星 Galaxy C5成為9月暢銷手機(jī)TOP10。
iPhone 7、華為 G9、vivoV3、樂視 2、vivo V3 max、OPPO A37、金立 F100、華為Mate8、OPPO R9 plus、vivo Y51分列9月暢銷手機(jī)TOP 20的第11名至第20名。
9月暢銷手機(jī)TOP20中，華為有6款、OPPO有5款、vivo有5款，三星、金立、樂視和蘋果各有1款機(jī)型上榜。
值得注意的是有兩個(gè)現(xiàn)象：
一是、vivo和OPPO市場絞殺。
從7月至今，OPPO R9和vivo X7無論是在手機(jī)線下渠道搶奪，還是市場推廣和價(jià)格競爭上的雷同，直接導(dǎo)致中國二三四線城市的線下渠道店面顏色逐步更換成“綠、藍(lán)”兩色，間接控制了中國消費(fèi)者眼球。
有意思的是，vivo X7、OPPO R9、華為P9、金立M6、樂視、小米等手機(jī)產(chǎn)品廣告撲天蓋地，幾乎壟斷網(wǎng)絡(luò)、電視和戶外等等所有顯眼的位置。以至，蘋果iPhone 7也只是在9月9日發(fā)布時(shí)前后被熱炒，產(chǎn)品廣告露出的機(jī)會也所剩無幾。
“老大，老二打架，結(jié)果老三死了”的市場現(xiàn)象，正漫延到手機(jī)市場。
二是、精準(zhǔn)的OPPO。
9月OPPO在中國線下渠道走量的機(jī)型只有5款，但這5款機(jī)型全部進(jìn)入了9月暢銷手機(jī)TOP 20。而華為9月在中國線下渠道走量的機(jī)型有10款，但華為只有6款機(jī)型進(jìn)入9月暢銷手機(jī)的TOP 20。
筆者認(rèn)為，OPPO、vivo、華為、金立來說，如何把握明星機(jī)型的產(chǎn)品推出節(jié)奏，以及讓明星機(jī)型擁有更合理的市場生命周期，才是奠定OPPO、vivo、華為、金立作為國際手機(jī)大廠地位的根本。
9月暢銷手機(jī)20強(qiáng)中，三星手機(jī)平均售價(jià)2199元，華為手機(jī)平均售價(jià)為2578元，OPPO手機(jī)的平均售價(jià)為1919元，vivo平均售價(jià)為1978元。
9月暢銷手機(jī)20強(qiáng)中，超過2000元售價(jià)的機(jī)型占10款;千元以下的機(jī)型占3款。
20款暢銷手機(jī)平均價(jià)格在2252元，比8月的2307元下降了2%。
暢銷手機(jī)供應(yīng)鏈、核心部件市場狀況
手機(jī)OEM、ODM廠家
暢銷手機(jī)20強(qiáng)的誕生，也不乏有國內(nèi)手機(jī)方案和整機(jī)商的ODM的杰作。
ODM、OEM廠商：華勤、中諾、聞泰、龍旗、輝燁、與德、凡卓、富士康、比亞迪、長城開發(fā)、仁寶、和碩、英業(yè)達(dá)、上海創(chuàng)米公司。
上海創(chuàng)米科技是小米公司與龍旗科技共同成立的合資公司，也開始為小米手機(jī)提供手機(jī)設(shè)計(jì)方案。
手機(jī)芯片
9月20款暢銷手機(jī)的芯片市場格局似乎已經(jīng)穩(wěn)定，已經(jīng)連續(xù)4個(gè)月雷同。
10月下旬，華為發(fā)布全新一代麒麟960處理器，并確認(rèn)新一代旗艦產(chǎn)品華為Mate 9將搭載了麒麟960處理器。據(jù)悉麒麟960的CPU性能相比麒麟950提升18%，GPU性能提升180%，可謂升級非常大了。不過，這對暢銷手機(jī)的芯片市場格局還是不會帶來根本改變。
觸控顯示
9月暢銷手機(jī)TOP 20所采用的AMOLED屏全部出自三星，但LGD、夏普和JDI(日本顯示器)、臺灣友達(dá)的AMOLED屏也在逐步放量。
大陸廠家上海和輝、深天馬A(000050.SZ)、信利國際(00732.HK)的AMOLED屏也進(jìn)入量產(chǎn)階段。
而Incell屏的主要供應(yīng)商仍是JDI(日本顯示器)、LGD和夏普，但國內(nèi)廠家深天馬A(000050.SZ)、信利國際(00732.HK)和京東方A(000725.SZ)已經(jīng)開始量產(chǎn)Incell屏，并逐步導(dǎo)入華為和樂視。
9月暢銷手機(jī)20強(qiáng)中，采用AMOLED屏的為6款，采用Incell屏也有6款，總計(jì)占比均達(dá)到60%，除樂視 2售價(jià)1099元外，其它均售價(jià)均在1600元以上。
筆者認(rèn)為，未來6個(gè)月，售價(jià)1500元的智能手機(jī)將大范圍采用AMOLED屏和Incell屏，因?yàn)樯矢柡?、更薄的特點(diǎn)，也將成為手機(jī)能否暢銷的關(guān)鍵。因此，手機(jī)廠家能否把握上述供應(yīng)鏈資源，也成為市場競爭的關(guān)鍵。
此外，三星手機(jī)全球市場份額的下滑，可能導(dǎo)致三星顯示方面有可能對中國手機(jī)品牌廠家全面開放AMOLED面板資源，AMOLED的占有率將會持續(xù)提升。
手機(jī)玻璃蓋板
9月暢銷手機(jī)TOP20中，采用2.5D玻璃蓋板的機(jī)型的占比已達(dá)到75%。沒有采用2.5D玻璃蓋板的手機(jī)機(jī)型占比為25%，售價(jià)全部在1100元以下。
由于三星Galaxy S7落榜，3D曲面蓋板玻璃占比還為零。
筆者認(rèn)為，由于三星手機(jī)電池爆炸事件，三星是否會控制曲面顯示屏的發(fā)放也存在未知數(shù)。從這一點(diǎn)來看，3D曲面設(shè)計(jì)開始流行的時(shí)間點(diǎn)應(yīng)該在明年下半年。
由于2.5D玻璃蓋板和3D玻璃蓋板的抗摔性弱，故手機(jī)廠家會定制3D保護(hù)膜來增強(qiáng)手機(jī)抗摔性。
3D保護(hù)膜主要供應(yīng)商有襲麟光電。襲麟光電擁有德國進(jìn)口最先進(jìn)的全自動光學(xué)納米薄膜生產(chǎn)設(shè)備和先進(jìn)技術(shù)，是國內(nèi)唯一一家擁有全部生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)設(shè)備的光學(xué)薄膜和光電類材料生產(chǎn)企業(yè)。據(jù)悉，襲麟光電已成為華為、OPPO和vivo的3D保護(hù)膜供應(yīng)商。
指紋識別
9月暢銷手機(jī)TOP 20，沒有采用指紋識別功能的手機(jī)有4款，售價(jià)全部在千元以下。
筆者認(rèn)為，由于指紋識別生產(chǎn)工藝簡單，很多生產(chǎn)環(huán)節(jié)在FPC廠家就能完成。比如，明高電路就在做FPC與指紋芯片的貼合。
明高電路主要從事品牌智能手機(jī)、平板電腦、智能穿戴、車載導(dǎo)航等消費(fèi)類電子產(chǎn)品所用的精密柔性線路板(FPC)及軟硬結(jié)合板(R-FPC)的研發(fā)與制造、以及電子元件表面貼裝(SMT)。
明高電路于2015年開始提前對SMT積極投資布局，奠定明高電路在指紋類FPC(含軟硬結(jié)合板)內(nèi)資制造領(lǐng)域的領(lǐng)軍地位。
筆者認(rèn)為，目前指紋識別模組產(chǎn)品行業(yè)毛利率水平還在15%左右，預(yù)計(jì)2016年下半年開始，指紋識別市場將會硝煙彌漫，歐菲光一家獨(dú)大的局面必將會被打破。
金屬機(jī)身
9月暢銷手機(jī)TOP 20，只有一款沒有采用金屬設(shè)計(jì)概念，其他全部采用了金屬設(shè)計(jì)概念。其中，一體化金屬機(jī)身占16款，占比80%;采用金屬邊框的有3款，占比15%。
攝像頭
暢銷手機(jī)20強(qiáng)的攝像頭模組主要供應(yīng)商有，索尼、三星電機(jī)、歐菲光(002456.SZ)、光寶、信利國際(00732.HK)、致伸東聚、丘鈦科技(01478. SZ)、碩貝德(300322.SZ 凱爾)、富士康、大富科技(300134.SZ 大凌實(shí)業(yè))、合力泰(002217.SZ)、群光、舜宇光學(xué)(02382.SZ)。
暢銷手機(jī)20強(qiáng)的攝像頭保護(hù)視窗藍(lán)寶石廠家有，藍(lán)思科技(300433.SZ)、伯恩光學(xué)、天通股份(600330.SH)、富源科技。
暢銷手機(jī)20強(qiáng)的攝像頭保護(hù)視窗藍(lán)寶石加工激光設(shè)備廠家有，盛雄激光。
前置攝像頭
9月暢銷手機(jī)TOP 20強(qiáng)中，前置攝像頭采用1600萬像素的有4款，占比20%;采用800萬像素的增加到10款，占比提升到50%。
后置攝像頭
9月暢銷手機(jī)TOP 20中，后置攝像頭采用1600萬像素的有6款，占比30%;采用1300萬像素的有7款，占比35%。
筆者認(rèn)為，未來一年，手機(jī)旗艦機(jī)型的競爭和產(chǎn)品差異化，都將聚焦在拍照功能上。這也意味著前置攝像頭超高像素的設(shè)計(jì)必將成為潮流，而后置攝像頭像素在2017年將全面突破2000萬像素。
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手機(jī),華為,暢銷,三星,OPPO
審核：yj161
編輯:yj127
來源： 第一手機(jī)界研究院
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摘要： 2016年9月，將成為中國手機(jī)品牌廠家分享國際手機(jī)巨頭市場紅利的“歷史拐點(diǎn)”。因?yàn)椋?月9日發(fā)布的蘋果iPhone7，再次以創(chuàng)新不足的面貌登場。三星Note7也因電池爆炸而全面停售。筆者認(rèn)為，三星No
2016年9月，將成為中國手機(jī)品牌廠家分享國際手機(jī)巨頭市場紅利的“歷史拐點(diǎn)”。
因?yàn)椋?月9日發(fā)布的蘋果 iPhone 7，再次以創(chuàng)新不足的面貌登場。三星Note7也因電池爆炸而全面停售。
筆者認(rèn)為，三星Note7的停售，以及三星Galaxy S7的消費(fèi)者審美疲勞，將導(dǎo)致三星手機(jī)在旗艦機(jī)市場銷售的空白期至少有6個(gè)月。而再次創(chuàng)新不足的蘋果iPhone 7，也無法繼續(xù)引領(lǐng)智能手機(jī)的潮流風(fēng)騷。
這意味著，全球智能手機(jī)市場開始步入性能過剩的產(chǎn)品同質(zhì)化時(shí)代，也將成為天生具備性價(jià)比優(yōu)勢的中國手機(jī)品牌廠家的 “玩?！碧煜?。
因?yàn)?，?xì)分的應(yīng)用創(chuàng)新將成為智能手機(jī)未來兩年產(chǎn)品創(chuàng)新的主流方向。
回顧手機(jī)發(fā)展史，10年前，因?yàn)楣δ苁謾C(jī)步入產(chǎn)品同質(zhì)化競爭時(shí)代，中國手機(jī)廠家通過細(xì)小的應(yīng)用創(chuàng)新和產(chǎn)品性價(jià)比的絕對優(yōu)勢，成功從諾基亞、三星、摩托羅拉等國際手機(jī)巨頭手機(jī)中，搶占了包括中國在內(nèi)的發(fā)展中國家手機(jī)市場的半壁江山。
基于此，2017年將成為中國手機(jī)品牌廠家全面進(jìn)軍國際手機(jī)市場的“元年”。
據(jù)可靠消息，由于三星Note7停售，華為P9在海外市場的9月訂單猛增了近千萬臺。
筆者預(yù)測，2016年第4季度，三星手機(jī)的全球市場份額將從20%左右，下滑至15%;蘋果手機(jī)的全球市場份額將上升至17%。而中國手機(jī)品牌廠家在全球市場的占有率將超過60%。
趨勢
筆者根據(jù)覆蓋全國25個(gè)省/直轄市/自治區(qū)221個(gè)城市，8153家線下手機(jī)實(shí)體店的銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果計(jì)算，2016年9月，中國大陸整體手機(jī)線下市場再創(chuàng)歷史新高，共完成銷量4109.7萬臺，環(huán)比8月下滑了1%。
9月，華為、OPPO、vivo、金立、魅族、樂視等六家中國手機(jī)主流品牌在線下渠道的強(qiáng)勢崛起，僅上述六家中國手機(jī)品牌廠家的線下手機(jī)市場占有率達(dá)到53.6%，鎖定了中國手機(jī)市場線下市場的半壁江山。
2016年前三季度，以華為、vivo、OPPO、蘋果、金立和三星形成的中國手機(jī)線下渠道市場格局，已經(jīng)持續(xù)了9個(gè)月。盡管每月座次都有微調(diào)，在市場份額上已絕對領(lǐng)先其它手機(jī)廠家。
其中，金立則憑借其優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、強(qiáng)大的線下渠道優(yōu)勢及不斷上升的品牌影響力，在競爭異常殘酷的手機(jī)行業(yè)中占據(jù)一席之地。以連續(xù)9個(gè)月位列線下市場份額國產(chǎn)品牌前四的成績，成功脫穎而出，儼然成為國產(chǎn)手機(jī)領(lǐng)導(dǎo)者之一。可以說，“金華OV”統(tǒng)領(lǐng)國內(nèi)手機(jī)市場已經(jīng)是不爭的事實(shí)。
值得注意的有兩點(diǎn)：一是，多家數(shù)據(jù)分析機(jī)構(gòu)已出爐的數(shù)據(jù)顯示，OPPO和vivo在9月中國手機(jī)線下渠道的市場份額已超過華為，但筆者根據(jù)線下渠道實(shí)際統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，在9月華為還是以微弱優(yōu)勢領(lǐng)先vivo和OPPO。其中，9月華為市場占有率為14.9%，vivo為14.7%，OPPO為14.6%。
二是，盡管中國手機(jī)線下渠道已形成較為穩(wěn)定的“金華OV”市場格局，但隨著中國消費(fèi)者對國產(chǎn)手機(jī)品牌的認(rèn)可度提升，還是讓其它國產(chǎn)手機(jī)品牌蠢蠢欲動。一方面在10月密集發(fā)布手機(jī)新品，另一方面也加快了拉攏線下渠道的步伐。
數(shù)據(jù)
根據(jù)迪信通、七星手機(jī)連鎖、浙江話機(jī)世界、廣西王者通訊、四川龍翔通訊、廣東麗的通訊、金佳信、黑龍江省凌志手機(jī)連鎖、海南王者天創(chuàng)、山西太通科技、山西遠(yuǎn)大通訊、湖南齊欣通訊、江西麗華通訊、湖北九鼎通訊、吉林天天手機(jī)、云南九機(jī)網(wǎng)、甘肅悅達(dá)、陜西中人、河南兄弟通訊商會、江蘇國網(wǎng)等全國手機(jī)連鎖賣場銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，9月在中國線下渠道銷售的手機(jī)品牌達(dá)到92個(gè)，環(huán)比8月增長了12%;有一定銷量的手機(jī)機(jī)型達(dá)到87個(gè)，環(huán)比8月增長了11%。
9月手機(jī)品牌銷量TOP 20
華為、vivo、OPPO、蘋果、三星、金立、魅族、樂視、小米和酷派成為9月手機(jī)品牌銷量TOP 10。
中興、榮耀、聯(lián)想、百立豐、長虹、朵唯、ivvi、努比亞、TCL和摩托羅拉分列9月手機(jī)品牌銷量TOP 20的第11名至第20名。
與8月手機(jī)品牌銷量TOP 10相比最大變化是，vivo借助X7發(fā)飆，超過OPPO成為9月的亞軍;蘋果借助iPhone 7的發(fā)布順利回歸中國手機(jī)線下渠道銷量的第4名;而三星Note7爆炸事件自然將三星拉落至今年的第5名的最底點(diǎn)。
意外還是頻頻發(fā)生，魅族在9月成功上位第7名，將樂視挑到了第8位;小米也似乎在線下渠道實(shí)現(xiàn)了逆轉(zhuǎn)，爬到了第9位;但酷派的新節(jié)奏可能還沒有完全到位，再次回落第10名。
筆者認(rèn)為，華為之所以在9月還可以微略領(lǐng)先vivo和OPPO，已不是依靠旗艦機(jī)型來勝出，而是依靠明星機(jī)海戰(zhàn)術(shù)。相比之下，金立和OPPO以5款和6款機(jī)型成功實(shí)現(xiàn)前6強(qiáng)的卡位，似乎更為健康。
9月各大手機(jī)品牌銷量座次變化頻繁的導(dǎo)火索，還是各手機(jī)廠家明星機(jī)型的比拼結(jié)果。比如，魅族上位第7名的關(guān)鍵在于，魅藍(lán) 3S和魅藍(lán)Note3進(jìn)入了9月暢銷手機(jī)TOP 30。樂視落敗魅族的原因是，9月能夠走量的機(jī)型只有樂視 2一款機(jī)型。而聯(lián)想的持續(xù)滑落，也是因?yàn)闆]有一款機(jī)型能在線下渠道跑量。
當(dāng)然，月度手機(jī)品牌銷量排名的第14名至第20名的市場格局仍然混亂，但9月新晉殺手機(jī)品牌銷量TOP 20的品牌有努比亞、TCL和摩托羅拉。也再次說明手機(jī)品牌正在加強(qiáng)線下手機(jī)渠道的耕耘，以及市場推廣的加大投入。
9月在中國大陸線下渠道走量的手機(jī)機(jī)型一共有87款，相比8月的78款，增加了9款。
值得注意的是，iPhone 6S Plus和三星 GalaxyS7兩款明星機(jī)型在9月手機(jī)品牌銷量的名次快速滑落至第50名之外，再次說明蘋果和三星的國際品牌光環(huán)正在失色。
9月在中國大陸線下渠道走量的87款手機(jī)機(jī)型基本分布是，華為有10款、vivo有9款、三星有6款、金立有6款、OPPO有5款、榮耀有6款、蘋果有4款、中興有4款、酷派有4款、魅族有3款、紅米、長虹和朵唯各有2款、樂視只有1款。
9月暢銷手機(jī)TOP 20
9月最暢銷的手機(jī)又迎來了OPPO R9的回歸，但vivo X7和X7 Plus也成功卡位亞軍和季軍，這也是vivo在手機(jī)品牌銷量勝出OPPO的關(guān)鍵原因。
OPPO R9、vivo X7、vivoX7 Plus、OPPO A59、華為 P9、華為麥芒5、華為 暢享5S、OPPOA33、華為 P9 plus、三星 Galaxy C5成為9月暢銷手機(jī)TOP10。
iPhone 7、華為 G9、vivoV3、樂視 2、vivo V3 max、OPPO A37、金立 F100、華為Mate8、OPPO R9 plus、vivo Y51分列9月暢銷手機(jī)TOP 20的第11名至第20名。
9月暢銷手機(jī)TOP20中，華為有6款、OPPO有5款、vivo有5款，三星、金立、樂視和蘋果各有1款機(jī)型上榜。
值得注意的是有兩個(gè)現(xiàn)象：
一是、vivo和OPPO市場絞殺。
從7月至今，OPPO R9和vivo X7無論是在手機(jī)線下渠道搶奪，還是市場推廣和價(jià)格競爭上的雷同，直接導(dǎo)致中國二三四線城市的線下渠道店面顏色逐步更換成“綠、藍(lán)”兩色，間接控制了中國消費(fèi)者眼球。
有意思的是，vivo X7、OPPO R9、華為P9、金立M6、樂視、小米等手機(jī)產(chǎn)品廣告撲天蓋地，幾乎壟斷網(wǎng)絡(luò)、電視和戶外等等所有顯眼的位置。以至，蘋果iPhone 7也只是在9月9日發(fā)布時(shí)前后被熱炒，產(chǎn)品廣告露出的機(jī)會也所剩無幾。
“老大，老二打架，結(jié)果老三死了”的市場現(xiàn)象，正漫延到手機(jī)市場。
二是、精準(zhǔn)的OPPO。
9月OPPO在中國線下渠道走量的機(jī)型只有5款，但這5款機(jī)型全部進(jìn)入了9月暢銷手機(jī)TOP 20。而華為9月在中國線下渠道走量的機(jī)型有10款，但華為只有6款機(jī)型進(jìn)入9月暢銷手機(jī)的TOP 20。
筆者認(rèn)為，OPPO、vivo、華為、金立來說，如何把握明星機(jī)型的產(chǎn)品推出節(jié)奏，以及讓明星機(jī)型擁有更合理的市場生命周期，才是奠定OPPO、vivo、華為、金立作為國際手機(jī)大廠地位的根本。
9月暢銷手機(jī)20強(qiáng)中，三星手機(jī)平均售價(jià)2199元，華為手機(jī)平均售價(jià)為2578元，OPPO手機(jī)的平均售價(jià)為1919元，vivo平均售價(jià)為1978元。
9月暢銷手機(jī)20強(qiáng)中，超過2000元售價(jià)的機(jī)型占10款;千元以下的機(jī)型占3款。
20款暢銷手機(jī)平均價(jià)格在2252元，比8月的2307元下降了2%。
暢銷手機(jī)供應(yīng)鏈、核心部件市場狀況
手機(jī)OEM、ODM廠家
暢銷手機(jī)20強(qiáng)的誕生，也不乏有國內(nèi)手機(jī)方案和整機(jī)商的ODM的杰作。
ODM、OEM廠商：華勤、中諾、聞泰、龍旗、輝燁、與德、凡卓、富士康、比亞迪、長城開發(fā)、仁寶、和碩、英業(yè)達(dá)、上海創(chuàng)米公司。
上海創(chuàng)米科技是小米公司與龍旗科技共同成立的合資公司，也開始為小米手機(jī)提供手機(jī)設(shè)計(jì)方案。
手機(jī)芯片
9月20款暢銷手機(jī)的芯片市場格局似乎已經(jīng)穩(wěn)定，已經(jīng)連續(xù)4個(gè)月雷同。
10月下旬，華為發(fā)布全新一代麒麟960處理器，并確認(rèn)新一代旗艦產(chǎn)品華為Mate 9將搭載了麒麟960處理器。據(jù)悉麒麟960的CPU性能相比麒麟950提升18%，GPU性能提升180%，可謂升級非常大了。不過，這對暢銷手機(jī)的芯片市場格局還是不會帶來根本改變。
觸控顯示
9月暢銷手機(jī)TOP 20所采用的AMOLED屏全部出自三星，但LGD、夏普和JDI(日本顯示器)、臺灣友達(dá)的AMOLED屏也在逐步放量。
大陸廠家上海和輝、深天馬A(000050.SZ)、信利國際(00732.HK)的AMOLED屏也進(jìn)入量產(chǎn)階段。
而Incell屏的主要供應(yīng)商仍是JDI(日本顯示器)、LGD和夏普，但國內(nèi)廠家深天馬A(000050.SZ)、信利國際(00732.HK)和京東方A(000725.SZ)已經(jīng)開始量產(chǎn)Incell屏，并逐步導(dǎo)入華為和樂視。
9月暢銷手機(jī)20強(qiáng)中，采用AMOLED屏的為6款，采用Incell屏也有6款，總計(jì)占比均達(dá)到60%，除樂視 2售價(jià)1099元外，其它均售價(jià)均在1600元以上。
筆者認(rèn)為，未來6個(gè)月，售價(jià)1500元的智能手機(jī)將大范圍采用AMOLED屏和Incell屏，因?yàn)樯矢柡?、更薄的特點(diǎn)，也將成為手機(jī)能否暢銷的關(guān)鍵。因此，手機(jī)廠家能否把握上述供應(yīng)鏈資源，也成為市場競爭的關(guān)鍵。
此外，三星手機(jī)全球市場份額的下滑，可能導(dǎo)致三星顯示方面有可能對中國手機(jī)品牌廠家全面開放AMOLED面板資源，AMOLED的占有率將會持續(xù)提升。
手機(jī)玻璃蓋板
9月暢銷手機(jī)TOP20中，采用2.5D玻璃蓋板的機(jī)型的占比已達(dá)到75%。沒有采用2.5D玻璃蓋板的手機(jī)機(jī)型占比為25%，售價(jià)全部在1100元以下。
由于三星Galaxy S7落榜，3D曲面蓋板玻璃占比還為零。
筆者認(rèn)為，由于三星手機(jī)電池爆炸事件，三星是否會控制曲面顯示屏的發(fā)放也存在未知數(shù)。從這一點(diǎn)來看，3D曲面設(shè)計(jì)開始流行的時(shí)間點(diǎn)應(yīng)該在明年下半年。
由于2.5D玻璃蓋板和3D玻璃蓋板的抗摔性弱，故手機(jī)廠家會定制3D保護(hù)膜來增強(qiáng)手機(jī)抗摔性。
3D保護(hù)膜主要供應(yīng)商有襲麟光電。襲麟光電擁有德國進(jìn)口最先進(jìn)的全自動光學(xué)納米薄膜生產(chǎn)設(shè)備和先進(jìn)技術(shù)，是國內(nèi)唯一一家擁有全部生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)設(shè)備的光學(xué)薄膜和光電類材料生產(chǎn)企業(yè)。據(jù)悉，襲麟光電已成為華為、OPPO和vivo的3D保護(hù)膜供應(yīng)商。
指紋識別
9月暢銷手機(jī)TOP 20，沒有采用指紋識別功能的手機(jī)有4款，售價(jià)全部在千元以下。
筆者認(rèn)為，由于指紋識別生產(chǎn)工藝簡單，很多生產(chǎn)環(huán)節(jié)在FPC廠家就能完成。比如，明高電路就在做FPC與指紋芯片的貼合。
明高電路主要從事品牌智能手機(jī)、平板電腦、智能穿戴、車載導(dǎo)航等消費(fèi)類電子產(chǎn)品所用的精密柔性線路板(FPC)及軟硬結(jié)合板(R-FPC)的研發(fā)與制造、以及電子元件表面貼裝(SMT)。
明高電路于2015年開始提前對SMT積極投資布局，奠定明高電路在指紋類FPC(含軟硬結(jié)合板)內(nèi)資制造領(lǐng)域的領(lǐng)軍地位。
筆者認(rèn)為，目前指紋識別模組產(chǎn)品行業(yè)毛利率水平還在15%左右，預(yù)計(jì)2016年下半年開始，指紋識別市場將會硝煙彌漫，歐菲光一家獨(dú)大的局面必將會被打破。
金屬機(jī)身
9月暢銷手機(jī)TOP 20，只有一款沒有采用金屬設(shè)計(jì)概念，其他全部采用了金屬設(shè)計(jì)概念。其中，一體化金屬機(jī)身占16款，占比80%;采用金屬邊框的有3款，占比15%。
攝像頭
暢銷手機(jī)20強(qiáng)的攝像頭模組主要供應(yīng)商有，索尼、三星電機(jī)、歐菲光(002456.SZ)、光寶、信利國際(00732.HK)、致伸東聚、丘鈦科技(01478. SZ)、碩貝德(300322.SZ 凱爾)、富士康、大富科技(300134.SZ 大凌實(shí)業(yè))、合力泰(002217.SZ)、群光、舜宇光學(xué)(02382.SZ)。
暢銷手機(jī)20強(qiáng)的攝像頭保護(hù)視窗藍(lán)寶石廠家有，藍(lán)思科技(300433.SZ)、伯恩光學(xué)、天通股份(600330.SH)、富源科技。
暢銷手機(jī)20強(qiáng)的攝像頭保護(hù)視窗藍(lán)寶石加工激光設(shè)備廠家有，盛雄激光。
前置攝像頭
9月暢銷手機(jī)TOP 20強(qiáng)中，前置攝像頭采用1600萬像素的有4款，占比20%;采用800萬像素的增加到10款，占比提升到50%。
后置攝像頭
9月暢銷手機(jī)TOP 20中，后置攝像頭采用1600萬像素的有6款，占比30%;采用1300萬像素的有7款，占比35%。
筆者認(rèn)為，未來一年，手機(jī)旗艦機(jī)型的競爭和產(chǎn)品差異化，都將聚焦在拍照功能上。這也意味著前置攝像頭超高像素的設(shè)計(jì)必將成為潮流，而后置攝像頭像素在2017年將全面突破2000萬像素。
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