概念指數(shù)普漲，建議繼續(xù)關注雄安、混改和新能源車指數(shù)

　　近5個交易日(9月7日到9月13日)，大盤強勢上漲，上證A股漲幅達1.18%，深證成指和創(chuàng)業(yè)板震蕩向上，漲幅分別為1.13%和0.95%。主題指數(shù)普遍上漲，我們觀測的200個wind概念指數(shù)中，西藏振興指數(shù)、充電樁指數(shù)領漲，漲幅均超過7%，其余漲幅居前的為新能源汽車指數(shù)、小金屬指數(shù)和共享汽車指數(shù)，漲幅分別為7.34%、6.35%和5.95%，下跌的指數(shù)有人工智能指數(shù)、生物識別指數(shù)、3D傳感指數(shù)等。華泰策略繼續(xù)推薦雄安、混改，同時重視新能源汽車邊際變化。

　　每周主題速遞：山西混改新進展，30家國企展開試點

　　十九大來臨之際，山西省國企混改取得新進展。9月11日國務院發(fā)布的《關于支持山西省進一步深化改革促進資源型經(jīng)濟轉(zhuǎn)型發(fā)展的意見》指出，要在更大程度更廣范圍推行混合所有制改革，制定出臺山西省國有企業(yè)混合所有制改革工作方案，率先選擇30家左右國有企業(yè)開展混合所有制改革試點。從國有資本投資運營公司成立，到“21項重點工作”確立，再到近期混改試點推出，今年以來山西國企改革推進速度不斷加快。建議關注西山煤電(000983) (山西焦煤集團唯一的煤炭資產(chǎn)上市平臺)和山西汾酒(600809) (國資委下放各項經(jīng)營權，成本端管理效率不斷改善).

　　重磅主題回顧：雄安住房租售并舉，薪酬參照北京

　　雄安新區(qū)的規(guī)劃建設持續(xù)推進。9月10日，雄安新區(qū)黨工委副書記、雄安新區(qū)管委會常務副主任劉寶玲表示，未來雄安新區(qū)將實行租售并舉的住房政策。全面落實“房子是用來住的”這一理念，絕不搞土地財政。還表示雄安新區(qū)用人制度有重大創(chuàng)新，未來將不拘一格選人用人，薪酬標準將參照北京或高于北京。此外，9月6日央廣網(wǎng)訊，中國地質(zhì)調(diào)查局副局長王昆表示雄安地區(qū)淺層低溫能的利用潛力較大，建議關注雄安地熱開發(fā)建設。

　　政策與行業(yè)新聞跟蹤：國土部推進農(nóng)村土地制度改革試點

　　政策新聞重點關注：國務院發(fā)布的《關于支持山西省進一步深化改革促進資源型經(jīng)濟轉(zhuǎn)型發(fā)展的意見》，更大程度更廣范圍推行混合所有制改革。國土部繼續(xù)推進農(nóng)村土地制度改革試點。產(chǎn)業(yè)新聞重點關注：中國核電(601985)擬與關聯(lián)方華電福新、浙能電力(600023) 及其他投資方神華集團、建投能源(000600) 共同出資設立中核河北核電有限公司以符合國家京津冀協(xié)同發(fā)展的戰(zhàn)略及支持先進的行波堆技術落地、發(fā)展。

　　技術創(chuàng)新重點關注：蘋果發(fā)布iPhone X，面部識別成亮點

　　科技創(chuàng)新重點關注：1)蘋果發(fā)布新一代iPhone以及其他新品。iPhone X，由于其將引入全面屏、3D人臉識別解鎖等技術，而備受外界期待。2)大眾汽車集團正逐步轉(zhuǎn)向電動汽車制造商，計劃在2030年前投資240億美元開發(fā)零排放車輛，以在特斯拉創(chuàng)造的大眾市場對其發(fā)起挑戰(zhàn)；3)在2017中國500強企業(yè)高峰論壇之“輕量化材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇”上，中國科學院院士、中國航發(fā)航材院研究員曹春曉表示，國產(chǎn)大飛機C919未來使用的“長江-1000”國產(chǎn)發(fā)動機正在研制，該發(fā)動機鈦合金用量估算達23%。

　　繼續(xù)關注雄安新區(qū)、混改和新能源汽車等主題

　　近期我們建議關注的主題包括雄安新區(qū)、混改和新能源汽車主題。9月是雄安相關規(guī)劃落地的重要時間窗口，建議關注雄安主題的“政棕金科”組合(數(shù)字政通(300075) /棕櫚股份(002431)/金隅股份(601992) /同濟科技(600846) )。國企去杠桿開啟大混改時代，首推軍工混改，關注“中航北船”組合(中糧生化(000930) /航天晨光(600501) /北化股份(002246) /中船科技)。新能源汽車建議關注：“新亞鋒華”組合(創(chuàng)新股份(002812)/比亞迪(002594) /贛鋒鋰業(yè)(002460) /華友鈷業(yè)(603799)).

　　風險提示：政策推進力度低于預期。