盤中機會：醫(yī)藥

　　今日(9月22日)A股避險情緒升溫，“喝酒吃藥”行情再現(xiàn)。截至收盤，在醫(yī)療器械概念之中，博暉創(chuàng)新、康泰醫(yī)學(xué)、藍帆醫(yī)療、振德醫(yī)療、正川股份等個股漲停；在飲料制造板塊之中，【燕京啤酒(000729)、股吧】領(lǐng)銜，惠泉啤酒、百潤股份、水井坊等個股表現(xiàn)較為抗跌。

　　據(jù)財富動力網(wǎng)稱，9月18日，國家醫(yī)保局正式發(fā)布《2020年國家醫(yī)保藥品目錄調(diào)整通過形式審查的申報藥品名單》，相比2019年醫(yī)保目錄，本次名單**有目錄外西藥和中成藥728個和目錄內(nèi)西藥和中成藥23個，其中目錄外藥品主要包括進入5個(含)以上省級最新版基本醫(yī)保藥品目錄的藥品、與治療新冠肺炎相關(guān)藥品和第二批集采藥品等，而目錄內(nèi)藥品則主要涉及到支付標(biāo)準(zhǔn)的重新確定。

　　萬聯(lián)證券指出，醫(yī)藥板塊中高景氣度細分領(lǐng)域及優(yōu)質(zhì)個股即將迎來中長期配置的較佳時點。建議關(guān)注三個方向：1、堅定看好行業(yè)內(nèi)部優(yōu)質(zhì)賽道，逢低布局創(chuàng)新藥及研發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈(CXO)、受益于醫(yī)療新基建的創(chuàng)新醫(yī)療器械以及醫(yī)療服務(wù)/消費(生長激素、醫(yī)療康復(fù)及業(yè)績超預(yù)期個股類)優(yōu)質(zhì)個股；2、疫苗板塊后續(xù)仍相對看好；3、科創(chuàng)板配置機會，建議關(guān)注前期調(diào)整充分、同時基本面優(yōu)異的科創(chuàng)板醫(yī)藥個股。

　　另外，民生證券也表示，繼續(xù)關(guān)注變化最直接、最快速的醫(yī)療器械概念：短期有業(yè)績支撐，疫情后又有基本面變化預(yù)期，長期邏輯兌現(xiàn)節(jié)奏較快，政策壓力整體較小，確定性相對較強。

　　　　關(guān)聯(lián)機會：飲料制造

　　據(jù)中新經(jīng)緯稱，據(jù)不完全統(tǒng)計，9月以來，已有7家白酒企業(yè)官方宣布對旗下產(chǎn)品進行提價，包括五糧液、洋河、國窖、水井坊、郎酒等品牌。不過，這些宣布提價的酒企，其產(chǎn)品在線下銷售門店仍被經(jīng)銷商以漲價前價格出貨。北京某大型酒水商行老板表示：“店內(nèi)茅臺不講價，洋河、水井坊等品牌可以按照漲價前價格出貨，如果訂貨多，價格還可以再優(yōu)惠?！?/p>

　　天風(fēng)證券表示，酒企雙節(jié)價格仍堅挺，持續(xù)堅定推薦白酒概念。對于白酒概念，中秋終端動銷逐漸開始。面對中秋銷售旺季，茅臺五糧液等龍頭酒企積極備貨，大部分酒企本周中秋促銷力度加大，三季度部分酒企已經(jīng)完成回款任務(wù)。預(yù)計龍頭酒企在中秋國慶達到去年同期水平，高端酒未來或?qū)⑾蛏莩奁贩较虬l(fā)展。

　　　　延伸機會：食品加工

　　據(jù)稱，今年半年報數(shù)據(jù)顯示，基金抱團百強股中，市值前三的行業(yè)(醫(yī)藥生物、電子、食品飲料)占比超過40%，創(chuàng)2006年來新高，凸顯基金倉位相對較集中。大消費板塊醫(yī)藥生物、食品飲料兩大行業(yè)持倉占比逼近28%，較去年底提升6個多百分點，且高于2013年的23.1%，創(chuàng)出新高。

　　東方證券分析，首推行業(yè)空間可觀，業(yè)績確定性強，成長具備潛力的子行業(yè)龍頭。鹵制品賽道仍處雙位數(shù)增長發(fā)展階段，絕味作為賽道內(nèi)的絕對龍頭，疫情期間逆勢擴張，加速開店蓄力，短看三季度，受益于同店恢復(fù)、開店加速，業(yè)績增速有望環(huán)比 Q2 大幅改善，長看兼具業(yè)績確定性和成長性，目前性價比仍可，推薦【絕味食品(603517)、股吧】(603517，買入)。

　　速凍行業(yè)長期來看仍有翻倍增量(對標(biāo)日本)，業(yè)內(nèi)龍頭成長空間大，短期來看隨著餐飲業(yè)逐漸恢復(fù)， B 端業(yè)務(wù)景氣度有望回暖，推薦 BC 雙輪驅(qū)動的【安井食品(603345)、股吧】(603345，增持)，建議關(guān)注加速布局 B 端的三全食品(002216，未評級)。 短保面包空間廣闊，建議關(guān)注桃李面包(603866，未評級)；

　　國慶+中秋雙節(jié)來臨，走親訪友、送禮需求有望集中釋放。建議關(guān)注元祖股份(603886，買入)， 廣州酒家(603043，買入)及部分休閑零食標(biāo)的，如洽洽食品(002557，買入)；

　　現(xiàn)有調(diào)味品白馬龍頭表現(xiàn)依然強勁，業(yè)績增長確定性強，調(diào)味品賽道優(yōu)質(zhì)，盈利能力突出，建議關(guān)注海天味業(yè)(603288，未評級)、 【中炬高新(600872)、股吧】(600872，未評級)、 千禾味業(yè)(603027，未評級)等優(yōu)質(zhì)醬油龍頭，同時推薦復(fù)合調(diào)味品大賽道下新公司切入成長機遇，建議關(guān)注頤海國際(01579，買入)、天味食品(603317，未評級)。